Lista zmian w programie GoNet CRM

wprowadzono nowe narzędzie administracyjne ułatwiające zarządzanie bazą załączników (Środowisko > Baza danych > Analiza rozmiaru załączników). Nowa funkcja pozwala na wgląd w rozkład wolumenu załączników w podziele na lata oraz lokalizacje. Dostępne kryteria filtrowania pozwalają na zaplanowanie ewentualnej ekstrakcji załączników w celu zmniejszeniu rozmiaru bazy danych. Na Rejestrze dodano także funkcję Eksportuj umożliwiającą zlecenie do eksportu całego wybranego zakresu załączników

na Rejestrze zadań wsadowych dodano kolumnę Postęp. Nowa koluma może być ustwiana z poziomu kodu SQL lub narzędzia GoNet. Nowa funkcja sprawdzi się szczególnie w przypadku dlugo wykonywujących się zadań

kolejne usprawnienia w zakresie zarządzania załącznikami - w zadaniu wsadowym odpowiedzialnym za import / eksport załączników można ustawić opóźnienie eksportu w dniach (względem daty wpisu załącznika). Do konfiguracji systemu wprowadzono także parametry pozwalające na bardziej szczegółowe określenie które załączniki będą automatycznie zlecone do eksportu (minimalny rozmiar, lokalizacja, znacznik osadzenia w treści). Dodatkowo - akcje importu / eksportu zalaczników zostaly dodane w obu kartotekach - na zakładce Załączniki. Nowe funkcjonalności pozwalają na wdrożenie mechanizmu automatycznie eksportującego załączniki po określonym przez użytkownika czasie

do systemu wprowadzono nowe funkcje w zakresie zarządzania załącznikami w bazie danych. Usługa GoNet została rozbudowana o funkcjonalność umożliwiającą ekstrakcję załączników z pliku bazy danych. Dzięki wykonywaniu operacji bezpośrednio na serwerze, zyskujemy możliwość wdrożenia własnego systemu udostępniania załączników w oparciu o mechanizmy systemu operacyjnego (w szczególności możliwość zablokowania dostępu do katalogu z załącznikami). Dodatkowo w kontekście załączników wprowadzono dwie akcje - Eksportuj … / Importuj … - umożliwiające zmianę miejsca zapisu załącznika (baza danych <> katalog na serwerze). Obie akcje dostępne są dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienie. Oprócz ręcznej możliwości zmiany miejsca zapisu, system jest otwarty na automatyzacje w tym zakresie. Nowy sposób definiowania miejsca przechowywania załączników, pozwala na implementację dowolnej logiki określającej kiedy / które załączniki mają być przenoszone poza bazę danych. Zmiany pozwalają na przeniesienie dużego wolumenu danych poza plik bazy, co wpływa pozytywnie na zarządzanie bazą danych oraz znaczące zmniejszenie jej rozmiaru (istotne przy dużych / wieloletnich bazach). Na rejestrze załączników, oraz w panelach z załącznikami dodano kolumnę Status z informacją dotyczącą importu / eksportu. Wprowadzono także dwa parametry: "Domyślna wartość znacznika eksportu" - determinuje czy nowo dodawane załączniki będą automatycznie zlecane do wyeksportowania, oraz "Tryb importu załączników" - określający czy ponownie pobrany załącznik do bazy, ma pozostac w takiej formie na stałe (blokada ekstrakcji)

nowe funkcjonalności w module ofertowania - w nowej wersji aplikacji na Rejestrze zamówień oraz na zakładce Zamówienia w Kartotece kontrahenta i Kartotece projektu dodano bardziej szczegółowy wgląd w specyfikację cenowo-ilościową. Oprócz szczegołów w formie tabeli wprowadzono także podgląd na modyfikator pozycji oraz zdjęcie powiązane z kartoteką towarową

rozbudowano możliwości filtrowania na Rejestrze faktur - dodano możliwość określenia której daty dotyczy filtr (wystawienia / sprzedaży / termin płatności). Dodano także parametr ("Domyślny filtr daty na Rejestrze faktur") umożliwiający określenie domyślnego ustawienia filtrowania

do systemu wprowadzono nowe narzędzie administracyjne (Środowisko > Baza danych > Analiza ilości danych). Funkcja pozwala na łatwy monitoring wypełnienia poszczególnych tabel danymi, oraz umożliwia wykrycie ew. anomalii. Nowy rejestr dostępny jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie (zakładka Administracja)

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje związane ze sprawdzaniem dostępności urządzeń w sieci

ujednolicono wygląd specyfikacji dokumentu handlowego dostępnej na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach. Dodano także wyświetlanie opisu pozycji z dokumentu

usunięto błąd występujący w specyficznych okolicznościach podczas archiwizacji kontrahenta

usunięto błąd dotyczący Rejestru faktur szczegóły dotyczący podsumowań występujący przy specyficznej konfiguracji uprawnień

usunięto błąd związany z przypisywanie koloru do słownika Czynności - w module rejestracji czasu pracy

do systemu wprowadzono trzy nowe parametry "Format pola ilość - towary", "Format pola ilość - zamówienia", "Format pola ilość - faktury" - umożliwiające zdefiniowanie sposobu wyświetlania pola ilość w poszczególnych rejestrach oraz formatkach dodawania

do systemu wprowadzono parametr "Dostęp do magazynów - Rejestr towarów" - pozwalający na określenie magazynów do któych będzie miał dostęp zalogowany operator. Nowa funkcjonalność pozwala na implementację specyficznego modelu gospodarki magazynowej, z możliwoscią ukrywania informacji o stanach na innych magazynach

nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Zmień ceny towarów - dzięki której możemy w łatwy sposób bardzo szybko wprowadzić zmiany w cenniku - np na podstawie cennika od dostawcy

w oknie dodawania zamówienia dla pól Nazwa pozycji oraz Modyfikator dodano możliwość łatwego wstawienia skonfigurowanego uprzednio szablonu pozycji. System oferuje kilka predefiniowanych szablonów które są modyfikowalne, można także utworzyć własne, również na podstawie wartości dostępnych pól dodatkowych - parametry "Szablon pozycji zamówienia X"

w skrzynce odbiorczej dodano akcję umożliwiającą wyświetlenie historii działań z wiadomościami e-mail dla wybranego operatora. Dostęp do nowej funkcji warunkuje uprawnienie "Historia operacji w skrzynce odbiorczej". Rejestr zawiera informacje o tym jakie akcje zostały podjęte na rzecz wiadomości przychodzących. Dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji prezentuje bardziej szczegółowe dane oraz daje możliwość wglądu w powiązaną korespondencję. W nowym widoku możemy przeglądać także operacje innych użytkowników - wymagane jest do tego dodatkowe uprawnienie "Dostęp do pełnej historii operacji w skrz. odb."

dodatek GoNet CRM Excel AddIn został rozbudowany. Zostały dodane dwie funkcje w sekcji Raporty i analizy. "Brak aktywności" to analiza umożilwiająca wygenerowanie zestawienia kontrahentów spełniających kryteria (jedno lub wiele) braku aktywności (brak kontaktu, brak kontaktu przychodzącego, brak ofert, brak zamówień, brak sprzedaży). Narzędzie przyda się do diagnozy i minimalizacji ryzyka utraty klienta. Drugie narzędzie to "Analiza korespondencji" przedstawiająca aktywności operatorów w podziale na różne kryteria, idealne do monitoringu pracy np działu handlowego

do aplikacji wprowadzono nową funkcjonalność - Rejestr historii operacji. Dzięki nowemu widokowi, możemy w jednym miejscu, chronologicznie przeglądać wszystkie zdarzenia w systemie dotyczące: modyfikacji / archiwizacji / eksportu danych, generowania wydruków / uruchamiania narzędzi i tworzenia plików pdf, eksportu danych do zewnętrznych systemów, działań użytkowników na skrzynce odbiorczej e-mail oraz aktywnych blokad w programie. Model uprawnień pozwala określić którzy użytkownicy lub grupy będą mieli dostęp do nowej funkcji oraz jaki zakres danych (tylko swoje / wszystko) będą mogli wyświetlić na nowym rejestrze. Uprawnienia zostały podzielone na obszary: modyfikacje, działana na skrzynce odbiorczej, eksport do zewnętrznych systemów, wydruki i narzędzia. Dodatkowo, nowy widok zastąpił dotychczasową zakladkę Modyfikacje - w oknach edycji danych obiektów biznesowych - co pozwala na dokładną analizę kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na wybranym obiekcie. Skrót do historii użycia wybranego narzędzia / wydruku został dodany także z poziomu Rejestru wydruków i narzędzi. Wgląd w historię operacji pozwala także na szybką (ilościową) ocenę pracy poszczególnych operatorów systemu

do systemu wprowadzono parametr "Domyślny temat korespondencji SMS" pozwalający na określenie jaki temat słownikowy zostanie automatycznie ustawiony, po wyborze rodzaju korespondencji typu SMS

w Kartotece kontrahenta w kontekście wybranego urządzenia dodano akcję utworzenia nowego zamówienia - w nowo otwartym oknie urządzenie zostanie automatycznie podpowiedziane jako to którego ma dotyczyć pozycja zamówienia

tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego (z okna podglądu / edycji) - w oknie nowego zamówienia podpowiada się domyślnie wybrane w zadaniu urządzenie

moduł integracji z programem Subiekt Nexo został dostosowany do aktualnej (57.0.3) wersji aplikacji. Zmiana środowiska uruchomieniowego (=> .NET8) oraz architektury (=> x64) znacząco przyśpieszyły działanie wymiany danych

rozbudowano Rejestr eksportów - na liscie pozycji dodano menu kontekstowe umożliwiające przejście od razu do trybu edycji eksportowanego obiektu

w oknie podglądu / edycji planu dodano zakładkę Historia

API GoNet CRM rozbudowano o funkcje związane z obsługą i zarządzeniam katalogami na dysku

model uprawnień w kontekście modułu rezerwacji zasobów został rozbudowany - dodano uprawnienia pozwalające na dostęp do wszystkich rezerwacji w Kartotece kontrahenta / projektu. Wprowadzono także osobne uprawnienie na możliwość edycji rezerwacji zasobu

do systemu wprowadzono nowy parametr "Kopiuj zleceniobiorców przy kopiowaniu zadań" - określający to jak zostanie ustawione pole Zleceniobiorca w czasie kopiowania zadania. Dostepne opcje to "Nie kopiuj", "Tylko zleceniobiorca główny", "Wszyscy zleceniobiorcy"

zooptymalizowano działanie rejestru eksportów do systemów zewnętrznych

usunięto błąd związany ze zbędnym zapisem daty i kursu waluty przy pozycjach w walucie PLN (pozycje zamówienia)

usunięto błąd (blokada kontrahenta) występujący przy grupowej zmianie prowadzącego z poziomu Rejestru kontrahentów

usunięto błąd w funkcjonalności deduplikacji danych kontrahentów występujący - przy specyficznej konfiguracji - dla kontrahentów którzy w nazwie mieli znak apostrofu

poprawiono błąd związany z nieprawidłowym zapisem (kodowanie tematu wiadomości, identyfikator pobranej wiadomości) historii operacji na skrzynce odbiorczej na wersji mobilnej systemu

usunięto błąd związany z nieprawidłowym wyśwtielaniem rezerwacji zasobów w oknach wyszukiwarki a także historii kontrahenta oraz projektu

usunięto błąd związany ze skrótem klawiaturowym dla pól dodatkowych w oknie dodawania nowego zamówienia

usunięto błąd związany z importem danych słownikowych (w trybie aktualizacji) w aplikacji GImport

w oknie dodawania nowej wiadomości e-mail, na zakładce Załączniki wprowadzono możliwość dodania oferty / zamówienia lub dowolnego innego dokumentu wygenerowanego na podstawie wybranej pozycji z modułu zamówień i ofert

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające pracę z ofertami wariantowymi. Teraz z poziomu szablonu oferty możemy sprawdzić czy oferta jest wariantowa, oraz wywołać standardowe okno wyboru wariantu

na Rejestrze korespondencji oraz w zakłace Korespondencja w obu kartotekach dodano funkcję umożliwiającą dodanie brakujących odbiorców wiadomości e-mail do bazy (ppm > Email > Dodaj osoby z list DO i DW ...)

API systemu GoNet CRM zostalo rozbudowane o narzędzie (HTMLBuilder) do łatwego generowania dokumentów HTML. Nowa funkcja dostępna jest zarówno w GoNet na Windows jak i na Android. Dokumenty mogą być także generowane w tle - w usludze GoNet działającej na serwerze

do systemu wprowadzono nowy parametr "Powtórzenia numerów GSM osób kontaktowych" pozwalający na określenie reakcji systemu na próbę wprowadzenia osoby kontaktowej o numerze telefonu komórkowego który już istnieje w systemie. Domyślną wartością parametru jest ostrzeżenie użytkownika o takiej sytuacji (z możliwością kontynuacji)

na rejestrach dodano skrót (Ctrl + Alt + ') do szybkiego uruchomienia podglądu wydruku w kontekście wybranych pozycji

na Rejestrze urządzeń i instalacji, oraz w Kartotece kontrahenta (Instalacje, Urządzenia) lista zleceń serwisowych może zawierać także zlecenia archiwalne (decyduje o tym filtr "Archiwalne")

do systemu wprowadzono nowy parametr "Kolor czcionki dla archiwum" umożliwiający zmianę domyślnego koloru dla wpisów archiwalnych na rejestrach

API GoNet CRM do przeliczania planów w tle zostało rozbudowane - dodano opcję umożliwiającą dodatkowe przeliczanie planów już zakończonych - np do 7 dni po ich zakończeniu

funkcja zmiany prowadzącego (kontrahent, projekt, etap) dostępna z poziomu rejestrów została zmodyfikowana - jeśli ilość operatorów do wyboru przekracza 30-tu, zamiast dużego menu kontekstowego pojawia się okno szybkiego wyboru z opcją filtrowania

API GoNet CRM zostało rozbudowane o nową funkcję do wysyłki wiadomości e-mail uwzględniającą globalną konfigurację SMTP. Funkcja obsługuję wysyłkę wiadomości z wieloma adresatami (DO, DW, UDW), format text/plain i text/html oraz załączniki (także osadzone w treści)

do konfiguracji systemu GoNet CRM dodano parametry umożilwiające przechowywanie w jednym miejscu danych autoryzacyjnych dla serwerów POP3 i SMTP. Nowa funkcjonalność pozwala na tworzenie narzędzi współpracujacych z serwerami pocztowymi bez konieczności osadzania wrażliwych danych w kodzie źródłowym. Takie podejście ułatwia także znacząco utrzymanie kodu - w przypadku zmiany parametrów dostępowych wystarczy zmiana w konfiguracji, bez koniecznosci modyfikacji kodu

funkcjonalność pól dodatkowych została rozbudowana - dla pól typu referencja do innej tabeli, dodano możliwość wskazania jako tabeli docelowej listy zmiennych słownikowych. Nowa funkcjonalność pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie słowników - np sami możemy określić podzbiór dostępnych do wyboru wartości, lub na liście wyboru możemy zaprezentować inne dane ze słownika. Zmiana sprawdzi się także w przypadku słowników zawierających bardzo dużą ilość danych lub tam gdzie o wyborze właściwej opcji decyduje np opis słownika - formatka wyboru tego typu pola umożliwia szybsze i bardziej ergonomiczne wyszukiwanie

nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Konwersja kontrahentów. Dzięki nowej analizie danych pochodzących z modułu zamówień mamy dostęp do bardzo wartościowych wskaźników - prezentujących dane o tym jaki jest poziom konwersji nowych kontrahentów do ofert i kolejno do zaakceptowanych zamówień. Użytkownik decyduje jaki okres (dotyczy wprowadzenia kontrahenta do systemu) jest brany po uwagę oraz dane mają być pogrupowane (wg prowadzącego, statusu, źródła, typu, podgrupy ...)

do ekosystemu GoNet CRM dodano aplikację GoNetUpdate.exe - umożliwiającą aktualizację CRM w alternatywny sposób. Narzędzie po uruchomieniu sprawdza dostępne wersje i pobiera pliki na lokalne stanowisko. Nowa funkcja pozwala na automatyzację procesu aktualizacji oprogramowania. Narzędzie nie wymaga uprawnień administratora i domyślnym jego działaniem jest uruchomienie programu GoNet CRM po zakończeniu aktualizacji (można więc używać jej zamiast skórtu do programu GoNet.exe). Warunkiem aktualizacji jest możliwość zapisu do katalogu aplikacji, oraz uprzednie zamknięcie programów GoNet oraz Replikator. Nowa aplikacja może być także parametryzowana poprzez przełączniki w linii poleceń

nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Analiza zamówień. Nowe narzędzie pozwala na analizę danych z modułu zamówień i ofert w różnych perspektywach. Dane mogą być dwupoziomowo pogrupowane wg operatora, kontrahenta, typu / statusu / źródła pozyskania / podgrupy klienta a zakres czasowy analizy może być dowolnie określony lub wybrany z predefiniowanego zestawu. Wygenerowane zestawienie prezentuje dane w podziale na wpisy otwarte, wygrane, przegrane a także przeterminowane. W każdej grupie analiza obejmuje ilości, wartości netto oraz wartości zysku. Raport prezentuje też kowersję, poziom marży, udzielonych rabatów czy średniego czasu decyzji klienta

w module serwisowym dodano usprawnienie - przeglądając dane historyczne urządzenia mamy wgląd w wartości pól dodatkowych utrwalonych na dzień wymiany

z poziomu okna podglądu danych oferty dodano akcję umożliwiającą wybranie wkazanego przez klienta wariantu / wariantów konfiguracji specyfikacji

na Rejestrze zasobów dodano możliwość grupowej archiwizacji / dearchiwizacji

do menu kontekstowego umożliwiającego włączenie / wyłączenie dostępnych filtrów dodano akcję "Wybierz ..." umożliwiającą szybką zmianę widoczności dostępnych pól. Nowa funkcjonalność sprawdza się szczególnie na rejestrach zawierajacych dużą liczbę dostępnych filtrów lub pól dodatkowych z włączoną opcją wyszukiwania

dodano możliwość parametryzacji filtrów (Nr seryjny 1, Nr seryjny 2) na Rejestrze zadań (Shift + F7). Usprawnienie pozwala na przygotowanie narzędzia lub dedykowanego linku gonet:// uruchamiającego rejestr z ustawionymi filtrami na konkretne wartości

na liście autoryzowanych urządzeń mobilnych, w pasku podsumowań dodano informację o liczbie unikatowych użytkowników przypisanych do urządzeń

usunięto błąd związany z raportowaniem nieprawidłowego działania usługi wysyłki wiadomości e-mail w tle, mogący wystąpić w specyficznych okolicznościach (np chwilowa awaria dostępu do internetu / serwera pocztowego)

usunięto błąd związany z nieprawidłowym działaniem skrótów klawiaturowych z poziomu Rejestru moich zadań przy specyficznej konfiguracji widoku

usunięto błąd polegający na nieprawidłowym nadawaniu flagi załącznik (spinacz) w zadaniach oraz korespondencji, występujący w czasie edycji polegającej na jednoczesnym usunięciu wszystkich załączników i dodaniu nowych

w Kartotece projektu poprawiono błąd związany z dostępnością akcji do dodawania zamówień (przy braku licencji), oraz z nieprawidłową ikoną dla menu Narzędzia (zakładka Etap)

do systemu wprowadzono usprawnienie - na liście zalogowanych użytkowników prezentowana jest wersja aplikacji z jakiej korzysta dany operator. Numer wersji wyróżniany jest kolorystycznie w zależności od tego czy wersja jest aktualna czy nie. Informacja wyświetlana jest zarówno dla GoNet na komputer jak i dla aplikacji mobilnej

do systemu wprowadzono nowy parametr "Wymagalność pola typ kontrahenta" określajacy czy w czasie dodawania lub edycji danych kontrahenta, pole Typ będzie wymagane

do systemu wprowadzono usprawnienie - wysyłając załączniki z poziomu okna dodawania zadania - tworzona korespondencja jest automatycznie wiązana z tym zadaniem

funkcjonalność grupowego dodawania zadań z poziomu Rejestru kontrahentów oraz Rejestru osób kontaktowych została rozszerzona - teraz generując zadania możemy określić aby zleceniobiorcą każdego zadania był operator prowadzący kontrahenta

do systemu wprowadzono funkcjonalność polegającą na rejestracji wszystkich prób nieudanych logowań na konto użytkownika CRM. Po zalogowaniu się do systemu operator otrzyma komunikat w przypadku gdy od ostatniego logowania zarejestrowano nieudane proby logowania na jego konto (dotyczy wersji mobilnej i stacjonarnej), oprócz daty i godziny informacja zawiera także adres IP i nazwę urządzenia. Monit uzależniony jest od parametru "Informuj o nieudanych próbach logowania" i domyślnie jest włączony dla wszystkich. Komunikat wyświetlany jest tylko na wersji stacjonarnej systemu

usunięto błąd na wersji mobilnej systemu, blokujący podgląd karty kontrahenta bez przypisanego prowadzacego

usunięto błąd zwiazany z nieprawidłowym ustawianiem stanu zamówienia po akceptacji

system GoNet CRM został rozbudowany o narzędzia do monitoringu fizycznych połączeń z bazą danych systemu. Celem wprowadzenia zmian było: zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do bazy danych, udostępnienie pełnej historii połączeń z bazą danych z dowolnej aplikacji (którą można wykorzystać także do analizy wydajności) oraz ułatwienie zarządzania aktualizacjami oprogramowania. Dostęp do nowych funkcjonalności warunkowany jest posiadaniem stosownych uprawnień (Administracja > Rejestr połączeń, Rejestr reguł, Rejestr aplikacji, Usuwanie połączeń, Modyfikacje reguł, Modyfikacje aplikacji) Od wersji 5.116.1.1190 każde połączenie z bazą danych jest zapisywane w Rejestrze połączeń - godzina rozpoczęcia i zakończenia, adres IP, aplikacja ... Dla wszystkich składników oprogramowania GoNet dodatkowo rejestrowana jest wersja aplikacji oraz nazwa urządzenia z którego nawiązano połączenie. Reguły autoryzacji połączeń z bazą danych pozwalają na określenie jakie aplikacje / z jakich adresów IP mogą mieć dostęp do bazy danych systemu. Domyślnie system pozwala na dostęp tylko dla aplikacji będących składnikami oprogramowania GoNet - ale istnieje możliwość definiowania własnych reguł. Całość funkcjonalności domyka Rejestr aplikacji - zawierający definicje aplikacji które łączą się z systemem wraz z informacją o ich aktualnej wersji (numer wersji poszczególnych składników aktualizowany jest przez aplikację GoNet). Rejestracja połączeń obejmuje bazę główną oraz wszystkie bazy replikowane. Dzięki informacji o aktualnych wersjach zapisanych w bazie danych - z poziomu Rejestru połączeń możemy bardzo łatwo wyłapać urządzenia które korzystają z nieprawidłowej wersji aplikacji (nie ważne czy pracują w ramach sieci biurowej, czy jako niezależne kopie zdalne). W zależności od skonfigurowanego poziomu autoryzacji system może informować administratorów o niedozwolonych połączeniach oraz o połączeniach z niezgodnych z ekosystemem GoNet aplikacji. Możliwe jest też skonfigurowanie sytemu tak, aby takie połączenia były automatycznie blokowane

na rejstrach danych dodano akcję umożliwiającą szybkie dostosowanie aktualnie dostępnych filtrów. W oknie wyboru ikona przy nazwie odzwiercielda typ filtra - systemowy vs pole dodatkowe. Do programu wprowadzono także parametr "Zapisz widoczność filtrów po włączeniu/wyłączeniu" określający czy nowy zestaw widocznych filtrów zostanie zapisany (zostanie przyjęty jako bieżący przy następnym otwarciu rejestru). Akcja dostępna jest pod skrótem Ctrl + Alt + [