Lista zmian w programie GoNet CRM

nowa funkcja - kopiowanie etapów projektowych - dostępna z poziomu Rejestru etapów oraz zakładki Etapy w Kartotece projektu. W konfiguracji systemu możemy ustawić czy kopiowaniu będą podlegały załączniki oraz wartości pól dodatkowych

w module pracy projektowej rozbudowano możliwości dotyczące wyboru etapu - forma prezentacji elementu na liście etapów może zawierać dane osoby prowadzącej etap lub projekt

wprowadzono kilka usprawnień w działaniu API GoNet CRM (możliwość wskazania katalogu domyślnego w oknie wyboru pliku, możliwość deklarowania uniwersalnych stałych, parametryzacja zachowania okna dodawania nowej wiadomości e-mail w zakresie wstawiania domyślnej stopki, ikony flag w dialogu wyboru z listy)

na Rejestrze etapów dodano akcję Usuń (dostępną dla użytkowników posiadających uprawnienie)

do systemu wprowadzono nową funkcję serwisową - możliwość przywrócenia omyłkowo usuniętego rekordu (dotyczy kontrahentów, osób kontaktowych i zadań). Nowa akcja dostępna jest z poziomu Rejestru historii operacji na danych - w kontekscie wpisu dotyczącego operacji usunięcia. Nowość dostępna jest dla operatorów posiadajacych uprawnienie "Przywracanie usuniętych rekordów"

narzędzie do analizy rozmiaru załączników zostało rozbudowane o wizualną prezentację udziału załączników powiazanych z poszczególnymi lokalizacjami

do systemu wprowadzono nową funkcję związaną z załącznikami w formacie iCal (*.ics) - teraz w kontekscie takich załączników można dodać zadanie lub rezerwację zasobu. System na podstawie zawartosci pliku ustawi ramy czasowe oraz uwagi. Dodatkowo, jeśli  z kontekstu możliwe jest określenie kontrahenta, osoby, etapu - także te pola zostaną ustawione. Funkcjonalność dostępna jest w skrzynce odbiorczej, oknie podglądu wiadomości e-mail, na Rejestrze korespondencji, oraz w Kartotece kontrahenta i projektu - na zakładce Korespondencja > Załączniki

dodano obsługę linków GoNet do pola Uwagi w oknie dodawania / edycji rezerwacji zasobów

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające pobieranie danych skalarnych bezpośrednio z bazy

do systemu wprowadzono nową funkcję dotyczącą pracy z załącznikami typu link. W konfiguracji dodano parametry (Autoimport) pozwalające na określenie domyślnej akcji przy próbie otwarcia załącznika tego typu. Dzięki tej zmianie, aplikacja może automatycznie zlecić import załącznika z udziału sieciowego (oraz jego konwersję na załącznik zapisany bezpośrednio w bazie danych). Dodano także możliwość określenia czasu po którym system sprawdzi czy import wykonał się prawidłowo i automatycznie otworzy załącznik

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcję sprawdzającą ilość dostępnego miejsca na podanym wolumenie (funkcja obsługuje także udziały sieciowe oraz jest dostępna w usłudze GoNet CRM)

do pól edycyjnych GoNet dodano wsparcie dla schematu URL supremo:// - dzięki temu za jednym kliknięciem możemy łączyć się z urządzeniami z zainstalowanym / uruchomionym programem do zdalnego wsparcia

rozbudowano informacje dostępne na belkach grupujących na Rejestrze zasobów (ilosc zaosbów, sumaryczna ilość zasobu)

na Rejestrze użytkowników dodano filtr umożliwiający wyszukanie operatorów o podanym imieniu, nazwisku lub identyfikatorze

na Rejestrze zadań wsadowych dodano filtry umożliwiające wyszukanie zadania oraz przeszukanie logów wykonania pod kątem wystąpienia zadanego ciągu znaków

wprowadzono nowe narzędzie administracyjne ułatwiające zarządzanie bazą załączników (Środowisko > Baza danych > Analiza rozmiaru załączników). Nowa funkcja pozwala na wgląd w rozkład wolumenu załączników w podziele na lata oraz lokalizacje. Dostępne kryteria filtrowania pozwalają na zaplanowanie ewentualnej ekstrakcji załączników w celu zmniejszeniu rozmiaru bazy danych. Na Rejestrze dodano także funkcję Eksportuj umożliwiającą zlecenie do eksportu całego wybranego zakresu załączników

na Rejestrze zadań wsadowych dodano kolumnę Postęp. Nowa koluma może być ustwiana z poziomu kodu SQL lub narzędzia GoNet. Nowa funkcja sprawdzi się szczególnie w przypadku dlugo wykonywujących się zadań

kolejne usprawnienia w zakresie zarządzania załącznikami - w zadaniu wsadowym odpowiedzialnym za import / eksport załączników można ustawić opóźnienie eksportu w dniach (względem daty wpisu załącznika). Do konfiguracji systemu wprowadzono także parametry pozwalające na bardziej szczegółowe określenie które załączniki będą automatycznie zlecone do eksportu (minimalny rozmiar, lokalizacja, znacznik osadzenia w treści). Dodatkowo - akcje importu / eksportu zalaczników zostaly dodane w obu kartotekach - na zakładce Załączniki. Nowe funkcjonalności pozwalają na wdrożenie mechanizmu automatycznie eksportującego załączniki po określonym przez użytkownika czasie

do systemu wprowadzono nowe funkcje w zakresie zarządzania załącznikami w bazie danych. Usługa GoNet została rozbudowana o funkcjonalność umożliwiającą ekstrakcję załączników z pliku bazy danych. Dzięki wykonywaniu operacji bezpośrednio na serwerze, zyskujemy możliwość wdrożenia własnego systemu udostępniania załączników w oparciu o mechanizmy systemu operacyjnego (w szczególności możliwość zablokowania dostępu do katalogu z załącznikami). Dodatkowo w kontekście załączników wprowadzono dwie akcje - Eksportuj … / Importuj … - umożliwiające zmianę miejsca zapisu załącznika (baza danych <> katalog na serwerze). Obie akcje dostępne są dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienie. Oprócz ręcznej możliwości zmiany miejsca zapisu, system jest otwarty na automatyzacje w tym zakresie. Nowy sposób definiowania miejsca przechowywania załączników, pozwala na implementację dowolnej logiki określającej kiedy / które załączniki mają być przenoszone poza bazę danych. Zmiany pozwalają na przeniesienie dużego wolumenu danych poza plik bazy, co wpływa pozytywnie na zarządzanie bazą danych oraz znaczące zmniejszenie jej rozmiaru (istotne przy dużych / wieloletnich bazach). Na rejestrze załączników, oraz w panelach z załącznikami dodano kolumnę Status z informacją dotyczącą importu / eksportu. Wprowadzono także dwa parametry: "Domyślna wartość znacznika eksportu" - determinuje czy nowo dodawane załączniki będą automatycznie zlecane do wyeksportowania, oraz "Tryb importu załączników" - określający czy ponownie pobrany załącznik do bazy, ma pozostac w takiej formie na stałe (blokada ekstrakcji)

nowe funkcjonalności w module ofertowania - w nowej wersji aplikacji na Rejestrze zamówień oraz na zakładce Zamówienia w Kartotece kontrahenta i Kartotece projektu dodano bardziej szczegółowy wgląd w specyfikację cenowo-ilościową. Oprócz szczegołów w formie tabeli wprowadzono także podgląd na modyfikator pozycji oraz zdjęcie powiązane z kartoteką towarową

rozbudowano możliwości filtrowania na Rejestrze faktur - dodano możliwość określenia której daty dotyczy filtr (wystawienia / sprzedaży / termin płatności). Dodano także parametr ("Domyślny filtr daty na Rejestrze faktur") umożliwiający określenie domyślnego ustawienia filtrowania

do systemu wprowadzono nowe narzędzie administracyjne (Środowisko > Baza danych > Analiza ilości danych). Funkcja pozwala na łatwy monitoring wypełnienia poszczególnych tabel danymi, oraz umożliwia wykrycie ew. anomalii. Nowy rejestr dostępny jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie (zakładka Administracja)

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje związane ze sprawdzaniem dostępności urządzeń w sieci

ujednolicono wygląd specyfikacji dokumentu handlowego dostępnej na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach. Dodano także wyświetlanie opisu pozycji z dokumentu

do systemu wprowadzono trzy nowe parametry "Format pola ilość - towary", "Format pola ilość - zamówienia", "Format pola ilość - faktury" - umożliwiające zdefiniowanie sposobu wyświetlania pola ilość w poszczególnych rejestrach oraz formatkach dodawania

do systemu wprowadzono parametr "Dostęp do magazynów - Rejestr towarów" - pozwalający na określenie magazynów do któych będzie miał dostęp zalogowany operator. Nowa funkcjonalność pozwala na implementację specyficznego modelu gospodarki magazynowej, z możliwoscią ukrywania informacji o stanach na innych magazynach

nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Zmień ceny towarów - dzięki której możemy w łatwy sposób bardzo szybko wprowadzić zmiany w cenniku - np na podstawie cennika od dostawcy

w oknie dodawania zamówienia dla pól Nazwa pozycji oraz Modyfikator dodano możliwość łatwego wstawienia skonfigurowanego uprzednio szablonu pozycji. System oferuje kilka predefiniowanych szablonów które są modyfikowalne, można także utworzyć własne, również na podstawie wartości dostępnych pól dodatkowych - parametry "Szablon pozycji zamówienia X"

w skrzynce odbiorczej dodano akcję umożliwiającą wyświetlenie historii działań z wiadomościami e-mail dla wybranego operatora. Dostęp do nowej funkcji warunkuje uprawnienie "Historia operacji w skrzynce odbiorczej". Rejestr zawiera informacje o tym jakie akcje zostały podjęte na rzecz wiadomości przychodzących. Dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji prezentuje bardziej szczegółowe dane oraz daje możliwość wglądu w powiązaną korespondencję. W nowym widoku możemy przeglądać także operacje innych użytkowników - wymagane jest do tego dodatkowe uprawnienie "Dostęp do pełnej historii operacji w skrz. odb."

dodatek GoNet CRM Excel AddIn został rozbudowany. Zostały dodane dwie funkcje w sekcji Raporty i analizy. "Brak aktywności" to analiza umożilwiająca wygenerowanie zestawienia kontrahentów spełniających kryteria (jedno lub wiele) braku aktywności (brak kontaktu, brak kontaktu przychodzącego, brak ofert, brak zamówień, brak sprzedaży). Narzędzie przyda się do diagnozy i minimalizacji ryzyka utraty klienta. Drugie narzędzie to "Analiza korespondencji" przedstawiająca aktywności operatorów w podziale na różne kryteria, idealne do monitoringu pracy np działu handlowego

do aplikacji wprowadzono nową funkcjonalność - Rejestr historii operacji. Dzięki nowemu widokowi, możemy w jednym miejscu, chronologicznie przeglądać wszystkie zdarzenia w systemie dotyczące: modyfikacji / archiwizacji / eksportu danych, generowania wydruków / uruchamiania narzędzi i tworzenia plików pdf, eksportu danych do zewnętrznych systemów, działań użytkowników na skrzynce odbiorczej e-mail oraz aktywnych blokad w programie. Model uprawnień pozwala określić którzy użytkownicy lub grupy będą mieli dostęp do nowej funkcji oraz jaki zakres danych (tylko swoje / wszystko) będą mogli wyświetlić na nowym rejestrze. Uprawnienia zostały podzielone na obszary: modyfikacje, działana na skrzynce odbiorczej, eksport do zewnętrznych systemów, wydruki i narzędzia. Dodatkowo, nowy widok zastąpił dotychczasową zakladkę Modyfikacje - w oknach edycji danych obiektów biznesowych - co pozwala na dokładną analizę kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na wybranym obiekcie. Skrót do historii użycia wybranego narzędzia / wydruku został dodany także z poziomu Rejestru wydruków i narzędzi. Wgląd w historię operacji pozwala także na szybką (ilościową) ocenę pracy poszczególnych operatorów systemu

do systemu wprowadzono parametr "Domyślny temat korespondencji SMS" pozwalający na określenie jaki temat słownikowy zostanie automatycznie ustawiony, po wyborze rodzaju korespondencji typu SMS

w Kartotece kontrahenta w kontekście wybranego urządzenia dodano akcję utworzenia nowego zamówienia - w nowo otwartym oknie urządzenie zostanie automatycznie podpowiedziane jako to którego ma dotyczyć pozycja zamówienia

tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego (z okna podglądu / edycji) - w oknie nowego zamówienia podpowiada się domyślnie wybrane w zadaniu urządzenie

moduł integracji z programem Subiekt Nexo został dostosowany do aktualnej (57.0.3) wersji aplikacji. Zmiana środowiska uruchomieniowego (=> .NET8) oraz architektury (=> x64) znacząco przyśpieszyły działanie wymiany danych

rozbudowano Rejestr eksportów - na liscie pozycji dodano menu kontekstowe umożliwiające przejście od razu do trybu edycji eksportowanego obiektu

w oknie podglądu / edycji planu dodano zakładkę Historia

API GoNet CRM rozbudowano o funkcje związane z obsługą i zarządzeniam katalogami na dysku

model uprawnień w kontekście modułu rezerwacji zasobów został rozbudowany - dodano uprawnienia pozwalające na dostęp do wszystkich rezerwacji w Kartotece kontrahenta / projektu. Wprowadzono także osobne uprawnienie na możliwość edycji rezerwacji zasobu

do systemu wprowadzono nowy parametr "Kopiuj zleceniobiorców przy kopiowaniu zadań" - określający to jak zostanie ustawione pole Zleceniobiorca w czasie kopiowania zadania. Dostepne opcje to "Nie kopiuj", "Tylko zleceniobiorca główny", "Wszyscy zleceniobiorcy"

zooptymalizowano działanie rejestru eksportów do systemów zewnętrznych

w oknie dodawania nowej wiadomości e-mail, na zakładce Załączniki wprowadzono możliwość dodania oferty / zamówienia lub dowolnego innego dokumentu wygenerowanego na podstawie wybranej pozycji z modułu zamówień i ofert