Lista zmian w programie GoNet CRM

w skrzynce odbiorczej e-mail (w kontekście załączników) wprowadzono akcję "Utwórz dokument ..." umożliwiającą szybkie utworzenie dokumentu GoNet na podstawie załącznika z otrzymanej wiadomości. Teraz bez konieczności zapisywania pliku na dysku, możemy szybko dodać istotny załącznik do wybranego segregatora w module dokumentów GoNet

w skrzynce odbiorczej e-mail (w kontekście załączników) wprowadzono akcję umożliwiającą dodanie wybranych plików z wiadomości e-mail jako bezpośredni załącznik do kontrahenta, osoby, projektu lub etapu z którym powiązany jest wyświetlany e-mail. Do systemu dodano także nowy słownik "Opisy załączników", usprawniający kategoryzację dokumentów różnego rodzaju - przy dodawaniu załączników nową metodą, system sugeruje wybór opisu z tej predefiniowanej listy słownikowej

moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących pozycji zamowień. Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, status, operator, grupa i podgrupa towaru, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Pozycje zamówień" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Samo zestawienie generowane jest z uwzglednieniem modelu uprawnień GoNet - operator może zobaczyć na nim dokładnie te same pozycje jakie widzi na Rejestrze zamówień szczegóły

rozbudowano możliwości konfiguracji listy rozwijalnej do wyboru osoby kontaktowej - w oknach dodawania zadania oraz korespondencji. Jej zawartość może być teraz dodatkowo uzupełniona o pole Dział z osoby kontaktowej

w Kartotece projektu, na zakładce Korespondencja dodano kolumnę Faktyczny czas - prezentującą ilość czasu poświęconego na rozmowy telefoniczne, redagowanie wiadomości e-mail, spotkania itd, itp. Łączny czas widoczny jest w wierszu podsumowania, a także w widoku pogrupowanym na belkach grupujących

w Kartotece kontrahenta na zakładce Korespondencja dodano akcję kontekstową "Dodaj wiadomość" umożliwiającą szybkie wysłanie wiaodmości do autora zaznaczonej korespondencji

w oknach podglądu / edycji na zakładce Załączniki dodano akcję Kopiuj link

na Rejestrze urządzeń dodano akcję Dodaj zamówienie - w otwartym oknie podpowiadany jest kontrahent, instalacja, adres instalacji oraz wybrane urządzenie

rozbudowano konfigurację dotyczącą tworzenia zadań na podstawie zamówień - system może zostać skonfigurowany tak, aby do treści zadania kopiowała się specyfikacja zamówienia na podstawie którego utworzono zadanie (dotyczy działania w trybie pojedynczym)

w wersji mobilnej systemu GoNet CRM wprowadzono nową funkcjonalność - w oknie podglądu każdego obiektu biznesowego dodano możliwość uruchomienia dowolnej zdefiniowanej akcji użytkownika

GoNet CRM APi zostało rozbudowane o elastyczną formatkę umożliwiającą wybór wielu elementów. Dostępne opcje mogą być pobrane z bazy danych, lub określone wprost w kodzie narzędzia. Wywołując formatkę możemy określić minimalną oraz maksymalną oczekiwaną ilość wybranych elementów. Wyświetlane pozycje możemy filtrować po dowolnej frazie. W oknie wprowadzono też skróty klawiaturowe (Ctrl+A - zaznacz wszystkie wyświetlane, Ctrl+Shift+A - odznacz wszystkie wyświetlane, Ctrl+Del - wyczyść filtr, Ctrl+Enter - zaznacz/odznacz, Enter - zatwierdź wybór, Esc - anuluj wybór)

zooptymalizowano (przyśpieszono działanie) proces sprawdzania nowych wiadomości na serwerze w tle (proces odpowiedzialny za informowanie o nowej poczcie e-mail) po uruchomieniu programu

do globalnej akcji Kartoteka projektu dodano skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+R

do globalnej akcji Kartoteka kontrahenta dodano skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+K

do systemu wprowadzono możliwość parametryzacji okna wysyłki wydruku jako pdf, w zakresie powiązania jej ze źródłowym zadaniem

do edytora narzędzi GoNet CRM dodano kolejny code snippet - umożliwiający parametryzację okna wysyłki wydruku jako dokument pdf

tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego, w oknie dodawania zamówienia zostanie ustawiona instalacja wybrana w zadaniu

dodano wyświetlanie okna informacji zawierajacego wiadomość umieszczoną w polu Komunikat - także po wejściu w tryb edycji karty kontrahenta

funkcjonalność pozwalająca na wyświetlanie komunikatu powiązanego z kontrahentem została rozbudowana - ranga / stopień ważności komunikatu może być określony poprzez zakończenie treści wiadomości pojedynczym lub podwójnym znakiem wykrzyknika. Usprawnienie pomaga położyć większy nacisk na przekazywaną w komunikacie informację, jeśli ma ona istotne - z punktu widzenia współpracy z kontrahentem - znaczenie (np wyróżnienie klientów nierzetelnych, lub takich którzy nie są wiarygodni)

w oknie podglądu faktury na wersji mobilnej, na zakładce Specyfikacja dodano skrót nazwy towaru

na Rejestrze korespondencji dodano filtr Etap projektu, dodatkowo API GoNet CRM zostało rozbudowane - narzędzia uruchamiające Rejestr korespondencji mogą teraz wyświetlić korespondencję przypisaną do konkretnego etapu projektu

na Rejestrze korespondencji dodano kolumnę "Kontrahent - NIP", na Rejestrze zadań dodano kolumny "Kontrahent - NIP", "Kontrahent - prowadzący"

na Rejestrze zamówień dodano kolumnę "Kontrahent - NIP"

API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje (RegRead*, RegWrite*) umożliwiające operacje na Rejestrze systemu Windows

do systemu wprowadzono funkcjonalność polegającą na automatycznym wysyłaniu alertów po eksporcie danych przez użytkownika do grupy administratorów systemu (dodano nowy parametr - Alert o eksporcie danych do xls przy ilości większej niż)

na Rejestrze towarów na panelu z danymi szczegółowymi dodano informację o przypisanych do wybranej kartoteki kodach towarowych

integracja z systemem Comarch Optima zostala rozbudowana o możliwość automatycznego pobierania wydruków dokumentów handlowych w formacie pdf bezpośrednio do programu GoNet CRM

do systemu wprowadzono parametr (Uruchom zadanie wsadowe po zapisie towaru) umożliwiający wymuszenie uruchomienia zadania wsadowego na serwerze, bezpośrednio po dodaniu lub edycji karty towaru

do systemu wprowadzono kilka usprawnień dotyczacych pracy z bazą towarową - dodano możliwość parametryzacji domyślnych wartości dla podstawowych cech towaru - moduł, rodzaj, jednostka miary, stawka VAT. Ustawienie wartości domyślnych możliwe jest w oknie konfiguracji systemu (parametry: Domyślny moduł, Domyślny rodzaj, Domyślna jednostka miary, Domyślna stawka VAT)

do systemu wprowadzono nowy parametr "Wymagalność pola Źródło informacji" określajacy czy w czasie dodawania lub edycji danych kontrahenta, pole Źródło informacji będzie wymagane

do systemu wprowadzono kilka usprawnień związanych z kodem kreskowym towaru. Dodano parametr (Wymagalność pola Kod kreskowy) określajacy czy to pole jest wymagane. Dodatkowo wprowadzono dwa parametry (Unikatowość głównego kodu kreskowego, Unikatowość dodatkowych kodów kreskowych) pozwalające określić czy zezwalamy na powtórzenia kodów kreskowych w różnych kartotekach towarowych

wprowadzono usprawnienie pozwalające na usuwanie towarów powiązanych w trybie grupowym

do zakładki Korespondencja w Kartotece projektu dodano akcje Zwiń wszystko / Rozwiń wszystko ułatwijące pracę z pogrupowanym rejestrem

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje zwracające informacje o wersji bieżącego środowiska

w raportach generowanych z poziomu MS Excel forma prezentacji towaru i kontrahenta uwzględnia parametry z konfiguracji programu ("Forma prezentacji na listach wyboru")

usprawniono API GoNet CRM w zakresie uruchamiania Rejestru zleceń eksportów - teraz uruchamiając rejestr w kontekście określonego obiektu biznesowego, filtr "Data od" ustawia się automatycznie na najstarsze zlecenie eksportu

moduł raportowania Excel został rozbudowany - w raportach Pareto, oraz w raporcie obrazującym zmianę sprzedaży kontrahent oraz towar prezentowane są zgodnie z konfiguracją globalną systemu (skrót vs nazwa), dodatkowo w analizie sprzedaży wg towaru, dodano możliwość zawężenia wyników tylko do wybranego prowadzącego

dodając zadanie z poziomu oferty dla klienta, system sprawdza czy pozycje oferty dotyczyły konkretnego urządzenia jakie ma u siebie wybrany klient - jeśli tak, to jest ono podpowiadane w oknie tworzenia nowego zadania

Rejestr kontrahentów w wersji dla Windows, został rozbudowany - wprowadzono parametr "Szablon zawartości panelu tekstowego - Rejestr kontrahentów", dzięki któremu możemy określić zawartość dużego pola opisowego wyświetlanego na Rejestrze. Do tej pory, pokazywane tam były uwagi do kontrahenta, w nowej wersji możemy sami konfigurować zawartość tego pola - możemy tam w szczególności pokazać także wartość wybranych pól dodatkowch, lub umieścić linki uruchamiające dowolny raport lub narzędzie w kontekście wybranego rekordu

w module serwisowym, w Rejestrze urządzeń dodano możliwość przypisania koloru wiersza prezentujacego dane urządzenia do dowolnej powiązanej z nim cechy. Do dyspozycji mamy systemowe pola takie jak Typ czy Status a także dowolnie konfigurowalne pola dodatkowe - można np wyróżnić urządzenia których termin przeglądu się zbliża lub już przeminął

do systemu wprowadzono możliwość uruchomienia dowolnego skrytpu SQL po zalogowaniu się użytkownika do programu

do systemu wprowadzono uprawnienie "Dostęp do planów grupowych", określające czy zalogowany operator ma dostęp do planów gdzie jest określony tylko poprzez pole "Operatorzy"

przy scalaniu kontrahentów, jeśli zaznaczymy opcję aktualizacji danych, to do uwag kontrahenta docelowego, na końcu zostaną wstawione także uwagi kontrahenta źródłowego

w rejestrach zamówień, eksportów, towarów dodano skrót (Ctrl + Alt + \) do szybkiego uruchomienia narzedzia w kontekście wybranych pozycji

rozbudowano moduł integracji z systemem Subiekt nexo - teraz w konfiguracji możemy określić domyślne moduły do jakich zostanie przypisany towar podczas importu z FK

na Rejestrze zamówień dodano kolumny z formą i terminem płatności

środowisko API GoNet CRM zostało rozbudowane o narzędzia ułatwiające komunikację między bazą główną i replikowaną, dodatkowo w edytorze kodu dodano code snippet uruchamiający wybrane zadanie wsadowe

moduł integracji z zewnętrznymi systemami fakturującymi został rozbudowany - dodano Rejestr zleceń eksportu. W nowym oknie bardzo łatwo możemy nadzorować wszystkie procesy związane z wymianą danych. Informacje w rejestrze odświeżają się w sposób automatyczny, a dzięki interaktywnej nawigacji łatwo przejdziemy do podglądu eksportowanego rekordu. Nowy rejestr może być także uruchamiany ze sparametryzowanym układem filtrów (poprzez GoNet CRM API). Konfiguracja wprowadzonej funkcjonalności możliwa jest poprzez parametry z kategorii "Eksport danych do FK". Uprawnienia dotyczące nowego okna zostały umieszczone w zakładce "Eksport danych" - istnieje możliwość określenia kto ma dostęp, czy widzi wszystkie pozycje, co może z nimi zrobić itd. itp. .... Dla każdego zlecenia w menu kontekstowym znajdziemy akcje pozwalające na ponowienie oraz anulowanie procesu eksportu. W nowej wersji system pozwala na przygotowanie dedykowanych narzędzi i wydruków które mogą być przypięte do listy zleceń eksportu

kolejne zmiany w mapach GoNet CRM - poszerzono możliwości dotyczące formy prezentacji markerów. Teraz do dyspozycji mamy 4 typy pinezek, które możemy dowolnie skalować i wyróżniać przypisując do nich kolory (kolory mogą być powiązane z danymi w CRM - kolor kontrahenta, prowadzącego ... lub obrazować jakąś cechę w systemie - np wyróżnianie kolorem urządzeń ze zbliżającym się terminem przeglądu). Każdy typ markera może prezentować krótki (max 10 znakowy) opis. Nowe możliwości pozwalają na jeszcze bardziej przejrzystą wizualizację obiektów różnego typu na jednej mapie

do modułu pracy zadaniowej wprowadzono funkcjonalność kolejkowania zadań. W nowej wersji możemy tak skonfigurować aplikację (parametr "Kolejkowanie zadań") aby ramy czasowe nowo dodawanych zadań uwzględnialy zaplanowane już na dany dzień zadania - ustawiając godzinę rozpoczęcia taką jak godzina zakończenia ostatniego zaplanowanego zadania

na Rejestr zadań wsadowych dodano kolumnę z ikoną korespondującą z typem zadania

eksport do programu Subiekt nexo został rozbudowany - eksportując kartę towaru (bezpośrednio lub w ramach eksportu zamówienia) system weryfikuje czy jednostka miary jest poprawna biorąc pod uwagę nie tylko podstawowy symbol jednostki ale także określone przy jednostce synonimy

baza danych CRM zostala rozbudowana o tabelę tymczasową (TMP) przechowującą dane dostępne w ramach bieżącego połączenia z serwerem bazodanowym. Nowe rozwiązanie pozwala na wczytanie dowolnych zbiorów danych do systemu i udostępnienie ich np w mechaniźmie pól dodatkowych

na Rejestrze faktur szczegóły dodano filtr po nazwie i opisie pozycji faktury

konfiguracja sposobu wyszukiwania towarów w GoNet (dodawanie towarów i prac do zadania, dodawanie pozycji do specyfikacji oferty) została rozbudowana o kolejną opcję - wyszukiwanie po fragmencie skrótu, nazwy oraz modyfikatora

rozbudowano API zwiazane z mapami GoNet CRM - dodano możliwość wstawiania własnych kontrolek typu button (AddButton), które można powiązać z dowolnym linkiem lub kodem wykonanym na stronie. Domyślnie dostępny jest też nowy typ markera (poziomy lewy marker) co ułatwia prezentację danych na mapie w sytuacji gdy dwa różnego typu obiekty znajdują się w tej samej lokalizacji

API systemu zostało rozbudowane o funkcje umożliwiające interakcję z uruchomioną aplikacją GoNet CRM. Nowa funkcjonalność pozwala na manipulowanie obiektami programu (np otwartymi okienkami), zmianę ich własności lub bezpośrednią modyfikację kontrolek w danym oknie

dodatek GoNet CRM dla MS Excel został rozbudowany o kolejny raoprt: "Zmiana sprzedaży". Nowe narzędzie umożliwia analizę zmiany wartości sprzedaży w wybranych czaso-okresach. Raport jest uniwersalny - użytkownik decyduje o tym jak ma być zaagregowana sprzedaż - wg kontrahenta / prowadzącego / towaru / grupy towarowej ... Możemy także zadać konkretna ilość okresów. Dodatkowo system pozwala na to aby analizie podlegała cała lub częściowa sprzedaż - np zawężona do konkretnych operatorow, statusów kontrahentów czy też grup towarowych. Raport w pełni respektuje model uprawnień GoNet - prezentowana wartość sprzedaży, wynika z zakresu danych do jakich ma dostęp zalogowany operator

system map GoNet CRM został rozbudowany - teraz generujac mapę z każdym obiektem wyświetlonym na mapie możemy powiązać dowolne dodatkowe informacje - które mogą być wykorzystane do prezentacji szczegółów wybranego na rejestrze rekordu. Dodano także możliwość umieszczenia na jednej mapie obiektów różnego typu (np siedziby kontrahentów, miejsca instalacji urządzeń klienta czy np lokalizacje z zarejestrowanymi wizytami handlowców)

rozbudowano integrację z programem WAPRO Mag - w nowej wersji prowadzący kontrahenta oraz operator wystawiający dokument handlowy jest ustalany na podstawie pola "Numer ewidencyjny" z karty pracownika (numer ewidencyjny łączony jest z polem ExxLogin w GoNet)

w widoku Skrzynki odbiorczej e-mail (F12), dodano zapis wielkości okienka wyświetlającego załączniki do wybranej wiadomości e-mail. Aby rozmiar został zapisany, zamykając okno trzeba przytrzymać klawisz Shift

zmodyfikowano algorytm działania okna szybkiego wyboru - w przypadku filtrowania zawartości po określonej frazie jako pierwsze na liście podpowiadają się pozycje które rozpoczynają się od podanego ciągu

integracja z programem enova365 została rozbudowana o możliwość eksportu kontrahentów z GoNet do programu enova365

dodano możliwość integracji okna rejestru (kontrahenci, projekty, zadania, korespondencja, zamówienia, urządzenia) z widokiem wyświetlonym w osadzonej przeglądarce GoNet. Do systemu wprowadzono parametry (kategoria: "Przeglądarka GoNet") pozwalajace na konfigurację zachowania strony wyświetlonej aktualnie w przeglądarce zależnie od zaznaczonego na rejestrze rekordu. Nowa funkcjonalność w połączeniu z możliwościami API GoNet CRM pozwala tworzyć bardzo elastyczne rozwiązania interaktywnej prezentacji danych

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje umożliwiające wyświetlenie prostej zawartości HTML w oknie osadzonym w GoNet. Dodatkowo dodano możliwość komunikacji (uruchamiania skryptów) z wyświetlaną stroną. Nowa funkcjonalność w połączeniu ze zdefiniowanym w poprzednich wersjach schematem URL (gonet://) umożliwia tworzenie interaktywnych widoków bezpośrednio w aplikacji

model uprawnień GoNet CRM został rozbudowany. Zwiększono ilość dostępnych uprawnień użytkownika (z 24 do 54), wydzielono jako osobą kategorię uprawnienia dotyczące modułu integracji z MS Excel (teraz do każdej akcji wprowadzono osobne uprawnienie), część z uprawnień użytkownika dostępna jest w nowej kategorii pozwalając na uporządkowanie dostępu do funkcjonalności dedykowanych w MS Excel

dodatek GoNet CRM dla MS Excel został rozbudowany o raporty umożliwiające analizę Pareto sprzedaży w podziale na kontrahentów, towary oraz pracowników. Nowe zestawienia ułatwiają hierarchizację poszczególnych czynników generujących sprzedaż w firmie, identyfikację kluczowych klientów, analizę pracy poszczególnych pracowników... Dostęp do każdego raportu uwarunkowany jest osobnym uprawnieniem (kategoria Raporty)

na Rejestrze Zadań (Shift+F7) dodano filtr po grupie kontrahenta - umożliwiający wyświetlenie zadań związanych z kontrahentami należącymi do wskazanej grupy

na Rejestrze kontrahentów oraz projektów dodano akcję umożliwiającą szybkie uruchomienie narzędzia w kontekście zaznaczonych rekordów. Akcja dostępna jest pod skrótem Ctrl + Alt + \

rozbudowano integrację z systemem Comarch ERP XL - teraz wystawiając fakturę możemy korzystać także z definiowanych przez użytkownika form płatności

rozbudowano API GoNet CRM w zakresie modułu ofertowania i zamówień - dodano możliwość parametryzacji warunków handlowych (format i termin płatności) w oknie dodawania nowego zamówienia / oferty

okno historii użycia wydruku / raportu / narzędzia zostało rozbudowane o link do obiektu w kontekście którego wykonano akcję, dodano także możliwość określenia operatora którego aktywność chcemy sprawdzić

w edytorze narzędzi GoNet CRM, biblioteka szablonów kodu została wyposażona w wygodne okno wyboru szablonu

na Rejestrze zamówień oraz na Rejestrze zamówień szczegóły dodano możliwość określenia czy po uruchomieniu rejestru filtr Operator zostanie ustawiony na zalogowanego operatora (parametr "Ustaw filtr na zalogowanego operatora")

API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane w zakresie możliwości łatwego przetwarzania plików XML w szczególności dotyczy to plików będących wynikiem dzialania usług internetowych

w Rejestrze czasu pracy w ramach zadań dodano możliwość wyszukiwania wg pola Uwagi

w wersji mobilnej systemu, na liście towarów dodano możliwość wyszukiwania wg pola Modyfikator