Materiały szkoleniowe / prezentacje w programie GoNet CRM

Na filmie zaprezentowano dodanie korespondencji o rodzaju spotkanie. Zaprezentowana jest też kartoteka kontrahenta, a w szczególności zakładka korespondencji. Na filmie możemy zapoznać się dodatkowo z sposobem, w jaki możemy generować wydruki związane z wybranym kontrahentem oraz indywidualnymi danymi, jakie podajemy podczas generowania wydruku. Ukazane jest też sposób wysyłania maila oraz ułatwienia, jakie możemy implementować w programie w tej materii.

Na filmie zaprezentowano dodanie osoby kontaktowej za pomocą systemowej formatki. Podczas dodawania tych danych mamy do dyspozycji całą paletę pół systemowych, a przypadku kiedy chcemy dodać unikatowe pola również jest taka możliwość. Na filmie zaprezentowana jest też praca z rejestrem osób kontaktowych oraz możliwość generowania indywidualnych wydruków, które optymalizują codzienną pracę w ramach firmy posiadającej program.

Na filmie zaprezentowano dodanie kontrahenta za pomocą wcześniej skopiowanego numeru NIP. Podczas dodawania kontrahenta uzupełniamy pola obowiązkowe takie jak: skrót nazwy, pełna nazwa, status oraz prowadzący kontrahenta. Mamy ponadto możliwość dodania dodatkowych informacji jakie są w standardzie np: typ, źródło informacji oraz jest możliwość uzupełniania indywidualnych pół dodatkowych. Formatka dodawania kontrahenta pozwala też na równoczesne dodanie osób kontaktowych w ramach dodawanego kontrahenta. Film prezentuje również widok kartoteki kontrahenta, formatki edycji kontrahenta oraz rejestr kontrahentów.

Przykładowe narzędzie wspierające pracę działu serwisu. Narzędzie uruchamia jednocześnie trzy okna które są ze sobą interaktywnie połączone. Narzędzie pozwala łatwo i szybko zaplanować pracę na wybrany dzień. Wygląd mapy, pinezek, kolorystyka czy opis mogą być dowolnie konfigurowane wg potrzeb użytkownika.

Przykładowe narzędzie prezentujące możliwości dodatku do Microsoft Excel. Możliwość pobierania danych sprzedażowych w podziale na wybrane kryterium np. kontrahent / towar / pracownik, a następnie zaprezentowanie ich w zagregowanej formie w postaci analizy Pareto. Prezentowane dane w procesie przygotowywania raportu można dowolnie filtrować wybierając interesującą nas np. grupę towarową, podgrupę towarowa, pracownika, status kontrahenta, typ kontrahenta, itp

Przykładowe narzędzie prezentujące wybranych klientów na mapie. Generowana mapa może zostać otwarta w domyślnej przeglądarce zainstalowanej na komputerze, lub w przeglądarce wbudowanej w GoNet. Druga opcja pozwala na interaktywne pozycjonowanie widoku na zaznaczonym na rejestrze kliencie. Okno szczegółów może zawierać linki pozwalające na otwarcie kartoteki kontrahenta, dodanie nowego zadania czy sprawdzeniu historii relacji.