Lista zmian w programie GoNet CRM

wprowadzono możliwość przygotowywania zamówień i ofert w walutach obcych. W skład każdej oferty mogą wchodzić pozycje w różnych walutach (np. towary w euro, usługi w zł), a dodatkowo użytkownik ma możliwość określenia waluty dla całego dokumentu. W programie można zdefiniować dowolną ilość walut oraz dowolną ilość kursów (NBP średni, NBP sprzedaż …). Dla każdego kursu i dla każdej waluty można wprowadzać notowania na dany dzień. Dzięki modułowi zadań wsadowych istnieje także możliwość automatyzacji pobierania kursów walut, np. ze strony Narodowego Banku Polskiego. Aby możliwe było korzystanie z opcji walutowych konieczne jest włączenie tej funkcjonalności w oknie konfiguracji parametrów pracy aplikacji (Środowisko > Konfiguracja programu parametry > Ogólne > Opcje wielowalutowe). Kolejny krok to nadanie uprawnienia "Waluty i kursy - zarządzenie" (Administracja) dla grup / osób odpowiedzialnych z uzupełnianie kursów walut (alternatywą do ręcznego wprowadzania notowań walut do programu jest konfiguracja zadania wsadowego które w sposób automatyczny codziennie będzie wykonywało tą czynność za nas). Po włączeniu opcji walutowych (jeśli operator posiada uprawnienie do zarządzania walutami) w menu głównym powinna pojawić się pozycja "Środowisko > Konfiguracja programu > Waluty", która zawiera: "Waluty" - rejestr walut zdefiniowanych w systemie. Domyślnie znajdują się na nim tylko dwie - złotówki (waluta systemowa) i euro. Rejestr umożliwia dodanie kolejnych walut z jakich chcemy korzystać w czasie pracy z systemem:

"Kursy" - system umożliwia przechowywanie wielu kursów danej waluty na dany dzień. Tylko jeden z tych kursów może być kursem domyślnym i to z tego kursu domyślnie pobierane jest notowanie danej waluty na dany dzień. Na początku w systemie zdefiniowany jest jeden domyślny kurs. Z tego poziomu możemy dodawać kolejne kursy (np NBP - kurs średni ...):

"Kursy walut" - czyli rejestr notowań. Rejestr ten wizualizuje informacje ile w PLN dana waluta po danym kursie na dany dzień była warta. W jednym dniu, jedną walutę dla danego kursu można wprowadzić tylko jeden raz. W oknie rejestracji nowego notowania, pierwsze pole przelicznika (mianownik) należy wykorzystać gdy notowanie jest dostępne dla innej niż 1 wielokrotności waluty (np 100 JPY):

Całe zamówienie w obcej walucie. Po włączeniu opcji walutowych w oknie dodawania nowego zamówienia, na pierwszej zakładce możemy określić walutę dla całego dokumentu, oraz kurs po jakim dokument będzie przeliczany z waluty systemowej (zł) na walutę dokumentu:

Po zmianie waluty na inną niż PLN system sprawdza czy istnieje notowanie tej waluty dla domyślnego kursu na poprzedni dzień roboczy – jeśli tak zostaje ono automatycznie pobrane do okna przelicznika, jeśli nie należy ręcznie wskazać kurs – po kliknięciu na ikonę kursów obok waluty. Oferta lub zamówienie w tym przypadku będzie domyślnie drukowane w walucie dokumentu (ceny i wartości), pod tabelą z podsumowaniem dostępna będzie informacja o zastosowanym kursie. Jednocześnie w tle nastąpi przeliczenie wartości dokumentu na walutę systemową (PLN) po wybranym kursie i wartość ta będzie widoczna w Rejestrze ofert i zamówień oraz na raportach dotyczących ofert i zamówień. Dodatkowo będzie tam również informacja na temat waluty poszczególnych pozycji oraz zastosowanego kursu.

Zamówienie z pozycjami w różnych walutach. Przechodząc na zakładkę specyfikacja możemy dodawać do zamówienia pozycje. Oprócz zamówienia opcje walutowe zostały także wprowadzone w karcie towaru. Ponadto użytkownik ma możliwość określenia waluty dla ceny D towaru (ustawienie w karcie towaru).  Wówczas podczas tworzenia zamówienia, po wybraniu grupy cenowej na poziomie D – automatycznie podpowiadać się będą zdefiniowane ceny walutowe. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmiany waluty dla pozycji zamówienia także podczas wypełniania specyfikacji. Wówczas - po wyborze towaru bądź usługi którą chcemy dodać do oferty użytkownik może zmienić walutę dla ceny wyjściowej. Po utworzeniu oferty zawierającej pozycje w walutach innych niż waluta dokumentu – do wydruku lub wysyłki dokumentu mailem należy korzystać z szablonu Oferta w walucie. Szablon ten zawiera podsumowanie poszczególnych pozycji oferty z rozbiciem na wszystkie występujące na dokumencie waluty:

Przeliczanie cen na całym zamówieniu zawsze wykonywane jest w walucie dokumentu (a dodatkowo w tle w walucie systemowej czyli w PLN). Na Rejestrze ofert i zamówień oraz w raportach zbiorczych wartości przedstawione są w PLN

nowy parametr "Zmiana operatora przy edycji zamówienia / oferty" decydujący o tym jak ma się zachować system przy zapisie (po edycji) zamówienia przez operatora innego niż jego autor. Domyślna wartość "Wyświetl dialog" oznacza że system zapyta o zmianę. Pozostałe możliwości to "Zawsze zmieniaj" lub "Nigdy nie zmieniaj"

do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny Opis". W parametrze tym można ustawić jaka będzie domyślna zawartość pola opis przy dodawaniu nowego zamówienia. UWAGA poprzednio system wczytywał ten opis z pliku "ZamOpis.txt" znajdującego się w katalogu aplikacji. Po wprowadzeniu nowego parametru, należy go na nowo ustawić