Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na Rejestrze szans sprzedaży dodano filtr Priorytet

nowe funkcje

• w API GoNet CRM dodano możliwość zarządzania danymi na formularzach projektu i etapu poprzez uniwersalny mechanizm dostawcy danych (TDataProvider)

usprawnienia

• dodano możliwość uruchamiania narzędzi w trybie dodawania i edycji w kolejnych oknach - zamówienia, projekty, etapy

• na wersji mobilnej w widoku korespondencji dodano filtr "Dzień" umożliwiający łatwiejsze filtrowanie danych

• rozbudowano API w zakresie obsługi okna dodawania nowego projektu - dodano możliwość parametryzacji pola z numerem projektu (NUMERSTR)

usprawnienia

• na liście korespondencji w wersji mobilnej system dodano filtr umożliwiający wygodne przeglądanie danych - wg zadanego okresu czasu

• moduł integracji z MS Excel został rozbudowany - teraz możemy uruchamiać dedykowane narzędzia w Excelu do których przekazujemy dane z aktualnej sesji GoNet CRM - bez koniczeności logowania

  (GoNetExcel 1.0.1207.4)

usprawnienia

• w Kartotece projektu dodano filtr "Archiwum" umożliwiający przełączenie wyświetlania wpisów archiwalnych

nowe funkcje

• nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Dokumenty KSeF. Teraz za jednym kliknięciem można pobrać do arkusza kalkulacyjnego listę dokumentów z KSeF wg zadanych kryteriów (zakup / sprzedaż, wybrany okres, wybrana seria dokumentów, wg kontrahenta ...). Zakres dokumentów jaki jest dostępny dla operatora wynika z uprawnień jakie ma on nadane w systemie GoNet. Klikając na link w kolumnie "Numer KSeF" zostajemy automatycznie przeniesieni do wizualizacji wybranego dokumentu

  

  (Excel 1.1.0.249)

nowe funkcje

• (GoNetDroid 0.17.15.379)

• do systemu wprowadzono nowy komponent znacząco zwiększający wygodę pracy z dodatkiem GoNet CRM dla MS Excel. Nowe rozwiązanie pozwala na uruchomienie wybranej przez użytkownika akcji, oraz przekazanie jej kontekstu - np listy wybranych rekordów na dowolnym rejestrze, lub okreslonej listy identyfikatorów obiektów biznesowych. Nowa funkcja, pozwala na implementację wysoce ergonomicznego trybu działania, np: zaznaczamy rekordy, otwieramy je do edycji w MS Excel, zapisujemy zmiany do bazy

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr projektów", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze

nowe funkcje

• nowa funkcja - kopiowanie etapów projektowych - dostępna z poziomu Rejestru etapów oraz zakładki Etapy w Kartotece projektu. W konfiguracji systemu możemy ustawić czy kopiowaniu będą podlegały załączniki oraz wartości pól dodatkowych

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwości dotyczące wyboru etapu - forma prezentacji elementu na liście etapów może zawierać dane osoby prowadzącej etap lub projekt

• na Rejestrze etapów dodano akcję Usuń (dostępną dla użytkowników posiadających uprawnienie)

nowe funkcje

• nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Zmień ceny towarów - dzięki której możemy w łatwy sposób bardzo szybko wprowadzić zmiany w cenniku - np na podstawie cennika od dostawcy

  

  (Excel 1.0.1.182)

• dodatek GoNet CRM Excel AddIn został rozbudowany. Zostały dodane dwie funkcje w sekcji Raporty i analizy. "Brak aktywności" to analiza umożilwiająca wygenerowanie zestawienia kontrahentów spełniających kryteria (jedno lub wiele) braku aktywności (brak kontaktu, brak kontaktu przychodzącego, brak ofert, brak zamówień, brak sprzedaży). Narzędzie przyda się do diagnozy i minimalizacji ryzyka utraty klienta. Drugie narzędzie to "Analiza korespondencji" przedstawiająca aktywności operatorów w podziale na różne kryteria, idealne do monitoringu pracy np działu handlowego

  

nowe funkcje

• nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Konwersja kontrahentów. Dzięki nowej analizie danych pochodzących z modułu zamówień mamy dostęp do bardzo wartościowych wskaźników - prezentujących dane o tym jaki jest poziom konwersji nowych kontrahentów do ofert i kolejno do zaakceptowanych zamówień. Użytkownik decyduje jaki okres (dotyczy wprowadzenia kontrahenta do systemu) jest brany po uwagę oraz dane mają być pogrupowane (wg prowadzącego, statusu, źródła, typu, podgrupy ...)

• nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Analiza zamówień. Nowe narzędzie pozwala na analizę danych z modułu zamówień i ofert w różnych perspektywach. Dane mogą być dwupoziomowo pogrupowane wg operatora, kontrahenta, typu / statusu / źródła pozyskania / podgrupy klienta a zakres czasowy analizy może być dowolnie określony lub wybrany z predefiniowanego zestawu. Wygenerowane zestawienie prezentuje dane w podziale na wpisy otwarte, wygrane, przegrane a także przeterminowane. W każdej grupie analiza obejmuje ilości, wartości netto oraz wartości zysku. Raport prezentuje też kowersję, poziom marży, udzielonych rabatów czy średniego czasu decyzji klienta

  (Excel 1.0.1.111)

usprawnienia

• na liście autoryzowanych urządzeń mobilnych, w pasku podsumowań dodano informację o liczbie unikatowych użytkowników przypisanych do urządzeń

nowe funkcje

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących ofert i zamówień. Przy generacji zestawienia, możemy posiłkować się filtrami analogicznymi do tych dostępnych w raporcie Pozycje zamówień. Dostęp do nowej funkcji warunkowany jest nowym uprawnieniem, zakres danych jakie są dostępne, pokrywa się z tym dostępnym w aplikacji GoNet (oba źródła danych uwzględniają uprawnienia GoNet)

  (Excel 1.0.1.100)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących dokumentów handlowych (faktur sprzedaży). Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, przypisany pracownik, grupa kontrahenta, status rozliczenia, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Faktury" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Raport uwzględnia model uprawnień GoNet (operator widzi to samo co na Rejestrze faktur)

  (Excel 1.0.1.100)

• integracja z programem Microsoft Outlook została rozbudowana - podczas importu wiadomości do CRM system automatycznie przypisuje wiadomość e-mail do etapu projektowego

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość wygenerowania listy osób kontaktowych z bazy danych CRM. Nowa zakładka umożliwia odfiltrowanie wg statusu kontrahenta, prowadzącego kontrahenta oraz działu przypisanego do osoby

  (Excel 1.0.1.99)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących pozycji zamowień. Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, status, operator, grupa i podgrupa towaru, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Pozycje zamówień" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Samo zestawienie generowane jest z uwzglednieniem modelu uprawnień GoNet - operator może zobaczyć na nim dokładnie te same pozycje jakie widzi na Rejestrze zamówień szczegóły

  (Excel 1.0.0.88)

usprawnienia

• w Kartotece projektu, na zakładce Korespondencja dodano kolumnę Faktyczny czas - prezentującą ilość czasu poświęconego na rozmowy telefoniczne, redagowanie wiadomości e-mail, spotkania itd, itp. Łączny czas widoczny jest w wierszu podsumowania, a także w widoku pogrupowanym na belkach grupujących