Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• nowe możliwości w zakresie tworzenia zamówień i ofert na podstawie zadań - dodano funkcję automatycznego przekształcania wielu zaznaczonych zadań do jednego zamówienia. W zależności od konfiguracji programu, do specyfikacji zamówienia trafiają dane z zakładki Towary i / lub Prace. Nowa funkcjonalność dostępna jest z wielu poziomów - z kartoteki kontrahenta, wszystkich rejestrów zadań, kartoteki projektu, okna podglądu zadania. Proces generacji jest konfigurowalny (nowe parametry: "Kopiowanie numeru zadania do zamówienia", "Kopiowanie towarów zadania do specyfikacji zamówienia", "Kopiowanie prac zadania (zakładka Rozliczenie) do specyfikacji zamówienia", "Sumuj ilości przy tworzeniu zamówień na podstawie zadań")

nowe funkcje

• w Rejestrze oraz w Grafiku etapów projektu rozbudowano możliwości fitlrowania. Dodano filtr po grupie operatorów uprawnionych do etapu który działa w trybie multiwyboru. Filtr po operatorze otrzymał także możliwość wybrania większej liczby użytkowników systemu. Do programu wprowadzono parametr "Ustaw filtr Odpowiedzialny na zalogowanego operatora" możliwiający automatyczne włączenie lub wyłączenie podpowiadania filtra Operator po wejściu na rejestr/grafik

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przejdź do kartoteki po dodaniu projektu" (domyślnie włączony) określający czy po założeniu nowej karty projektu, ma automatycznie zostać otwarta jego kartoteka

• do systemu wprowadzono nową funkcjonalność ułatwiającą pracę projektową. Nowy parametr "Domyślny etap - Dodawanie projektu" pozwala tak skonfigurować program aby dodając nowy projekt automatycznie zakładany był nowy etap (pola "Rozpoczęcie", "Zakończenie", "Priorytet", "Prowadzący" ustawiane są tak jak w zakładanym projekcie)

usprawnienia

• na Rejestrze przeglądów wprowadzono możliwość parametryzacji domyślnie wyświetlanego zakresu dat

• do systemu wprowadzono nowe uprawnienie "Eksport rejestru produktów powiązanych z projektem" oraz funkcjonalność eksportu (*.xls) dostępną z poziomu zakładki Produkty w Kartotece projektu

• w oknie dodawania nowego projektu na zakładce Etapy - dodano funkcjonalność umożliwiającą określenie listy operatorów oraz grup którzy będą uprawnieni do wybranego etapu zakładanego projektu

• do programu wprowadzono nowy parametr "Zawijaj tekst - nagłówek rekordu" dotyczący Grafika etapów projektu. Parametr można zmieniać poprzez okno konfiguracji aplikacji, lub z poziomu menu kontekstowego dostępnego w lewym górnym rogu grafika

• w grafiku etapów projektowych wprowadzono naprzemienne kolorowanie wierszy w ramach jednego projektu

• w rejestrze Czas pracy w ramach zadań dodano filtr oraz kolumnę Typ urządzenia

• w Kartotece projektu dodano automatyczny wybór etapu projektu dla akcji dodawania uruchamianych z paska narzędziowgo

• przy tworzeniu zamówienia na podstawie specyfikacji projektu dodano podpowiadanie kontrahenta i osoby kontaktowej oraz wybór etapu projektowego

• do programu dodano nową funkcjonalność powiązaną z modułem ofertowania oraz pracą projektową. Tworząc projekt na bazie zamówienia, system automatycznie ustawia kontrahenta, osobę kontaktową, wartość, priorytet, termin rozpoczęcia (z daty akceptacji lub przyjęcia), termin zakończenia (z terminu realizacji) wg danych ze źródłowego zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość określenia schematu nazwy (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - nazwa") oraz treści (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - treść") tworzonego projektu

• w oknie dodawania Etapu projektu, system automatycznie podpowiada przypisany do niego segment lejka. Dodatkowo na Rejestrze etapów oraz w Grafiku etapów dodano możliwość filtrowania po segmencie lejka. W parametrach programu można skonfigurować aplikację tak, aby przypisany segment wyświetlał się także na grafiku

usprawnienia

• na Rejestrze przeglądów dodano kolumny "Kontrahent - skrót" oraz "Kontrahent - NIP"

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmiana modyfikatora po zmianie towaru" określający zachowanie się systemu po zmianie towaru w oknie dodawania pozycji zamówienia. Nową domyślną wartością jest ustawienie modyfikatora z nowo wybranego towaru (bez potwierdzenia przez użytkownika)

nowe funkcje

• w oknie edycji / podglądu urządzenia dodano wizualizację historii przeglądów zarejestrowanych dla wybranego urządzenia

usprawnienia

• na Rejestrze Zamówień oraz w obu kartotekach na zakładce Zamówienia dodano akcję Otwórz kartę towaru - dostępną w kontekście zaznaczonej pozycji specyfikacji zamówienia

usprawnienia

• w historii projektu dodano wizualizację załączników dodanych do projektu

• na Rejestrze projektów dodano kolumny "Osoba - email", "Osoba - GSM"

usprawnienia

• dodano szereg usprawnień w module zarządzania produktami w projekcie: każde powiązanie można teraz dodawać / edytować przy użyciu klasycznej formatki, nowe okno umożliwia także edycję pól dodatkowych, wprowadzono również możliwość kopiowania wpisów

usprawnienia

• w Kartotece projektu na każdej zakładce dodano pasek statusu wraz z informacją o ilości rekordów

usprawnienia

• dodano możliwość wysyłki oferty lub zamówienia mail'em bezpośrednio z poziomu okna podglądu oferty

nowe funkcje

• zaimplementowano obsługę załączników dla Urządzeń w module serwisowym

• dodano wizualizację danych historycznych urządzenia. Nowa zakładka dostępna jest w kilku lokalizacjach: okno podglądu / edycji urządzenia, Rejestr urządzeń, Kartoteka kontrahenta / projektu > Urządzenia

• w oknie dodawania instalacji dodano zakładkę Urządzenia. W trybie edycji z poziomu tej zakładki zaimplementowano możliwość podstawowych operacji na wybranym urządzeniu

usprawnienia

• dodano możliwość parametryzacji dwukliku na Instalacji (Rejestr i obie kartoteki)