Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• dodano rejestrowanie (na zakładce Modyfikacje) archiwizacji i dearchiwizacji zamówień i ofert

• w oknie dodawania / edycji zamówienia dodano akcję "Otwórz kartę towaru ..." dostępną dla zaznaczonej pozycji w specyfikacji

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmień Lp dla anulowanych pozycji" decydujący o tym czy po anulowaniu pozycji zamówienia ma ona zostać przeniesiona na koniec specyfikacji (Lp zmienia się na 9999). Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest wyłączony

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przenumeruj pozycje zamówienia po anulowaniu" decydujący o tym czy funkcja przenumerowania pozycji ma być automatycznie uruchomiona po anulowaniu / przywróceniu pozycji. Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest włączony (zmiana działania programu)

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności

usprawnienia

• API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane o możliwość wywołania okna realizacji częściowej zamówienia. System pozwala zarówno na otwarcie okna w trybie klasycznym (interfejs MDI) jak i w trybie modalnym - pozwalajac w ten sposób przechwycić wprowadzone do programu dane

• model uprawnień modułu zamówień został rozbudowany o dwa nowe uprawnienia - Dostęp do Rejestru zamówień oraz Dostęp do szczegółowego rejestru zamówień. Nowe prawa dostępu pozwalają na precyzyjne określenie zakresu widoczności danych przygotowywanych ofert i zamówień w systemie

usprawnienia

• aplikacja importująca (GImport) została rozbudowana o możliwość importu zasobów wraz z przypisanymi do nich zdjęciami

  (GImport 1.0.1139.99)

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające prace z polami typu czas. Dodano także możliwość łatwiejszej obsługi zmiany wartości w kontrolkach (dotyczy dedykowanych formatek użytkownika)

usprawnienia

• do konfiguracji systemu wprowadzono nowy parametr (Kopiuj numer oferty do schowka po dodaniu) którego włączenie zaowocuje tym że po zapisie nowej oferty, jej numer zostanie skopiowany do schowka

nowe funkcje

• nowe możliwości w zakresie tworzenia zamówień i ofert na podstawie zadań - dodano funkcję automatycznego przekształcania wielu zaznaczonych zadań do jednego zamówienia. W zależności od konfiguracji programu, do specyfikacji zamówienia trafiają dane z zakładki Towary i / lub Prace. Nowa funkcjonalność dostępna jest z wielu poziomów - z kartoteki kontrahenta, wszystkich rejestrów zadań, kartoteki projektu, okna podglądu zadania. Proces generacji jest konfigurowalny (nowe parametry: "Kopiowanie numeru zadania do zamówienia", "Kopiowanie towarów zadania do specyfikacji zamówienia", "Kopiowanie prac zadania (zakładka Rozliczenie) do specyfikacji zamówienia", "Sumuj ilości przy tworzeniu zamówień na podstawie zadań")

usprawnienia

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

nowe funkcje

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcjonalność klienta usług sieciowych REST. Dzięki nowej funkcjonalności system można z łatwością integrować z dowolnymi usługami tego typu dostępnymi w sieci. Nowe API może być wykorzystywane zarówno w aplikacji Windows, usłudze działającej w tle na serwerze oraz w wersji mobilnej systemu CRM

  (GoNet_SRV 1.0.1131.171, GoNet_WWW 0.114.17.1274)

usprawnienia

• dodano nowe funkcje do modułu GoNet CRM API - WybierzUprawnionych oraz SprawdzUprawnienia. Nowe funkcje ułatwiają tworzenie dedykowanych narzędzi umożliwiających edycję grup / operatorów uprawnionych do wybranych obiektów biznesowych

• przy tworzeniu zamówienia na podstawie specyfikacji projektu dodano podpowiadanie kontrahenta i osoby kontaktowej oraz wybór etapu projektowego

• do programu dodano nową funkcjonalność powiązaną z modułem ofertowania oraz pracą projektową. Tworząc projekt na bazie zamówienia, system automatycznie ustawia kontrahenta, osobę kontaktową, wartość, priorytet, termin rozpoczęcia (z daty akceptacji lub przyjęcia), termin zakończenia (z terminu realizacji) wg danych ze źródłowego zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość określenia schematu nazwy (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - nazwa") oraz treści (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - treść") tworzonego projektu

• na Rejestrze wydruków dodano filtr "Systemowe" umożliwiający łatwe podzielenie dokumentów na systemowe i użytkownika

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmiana modyfikatora po zmianie towaru" określający zachowanie się systemu po zmianie towaru w oknie dodawania pozycji zamówienia. Nową domyślną wartością jest ustawienie modyfikatora z nowo wybranego towaru (bez potwierdzenia przez użytkownika)

usprawnienia

• na Rejestrze Zamówień oraz w obu kartotekach na zakładce Zamówienia dodano akcję Otwórz kartę towaru - dostępną w kontekście zaznaczonej pozycji specyfikacji zamówienia

usprawnienia

• dodano możliwość wysyłki oferty lub zamówienia mail'em bezpośrednio z poziomu okna podglądu oferty