Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na Rejestrze szans sprzedaży dodano filtr Priorytet

• na Rejestrze zasobów dodano akcje umożliwiającą eksport do pliku xls (wymagane uprawnienie "Eksport rejestru zasobów")

nowe funkcje

• w narzędziu Chat AI dodano możliwość operowania na danych dotyczących sprzedaży (moduł integracji)

• w API GoNet CRM dodano możliwość zarządzania danymi na formularzach projektu i etapu poprzez uniwersalny mechanizm dostawcy danych (TDataProvider)

usprawnienia

• dodano możliwość uruchamiania narzędzi w trybie dodawania i edycji w kolejnych oknach - zamówienia, projekty, etapy

• na wersji mobilnej w widoku korespondencji dodano filtr "Dzień" umożliwiający łatwiejsze filtrowanie danych

• do systemu wprowadzono parametr (Kolor wiersza - Rejestr zasobów) umożliwiający kolorowanie całych wierszy na Rejestrze zasobów. Kolor można wynikać z koloru przypisanego do operatora powiązanego z zasobem, typu zasobu lub z pola dodatkowego (także wyliczanego)

• rozbudowano API w zakresie obsługi okna dodawania nowego projektu - dodano możliwość parametryzacji pola z numerem projektu (NUMERSTR)

usprawnienia

• rozbudowano Rejestr zasobów - dodano filtr wg Operatora, oraz kolumny dotyczące lokalizacji zasobu

usprawnienia

• na liście korespondencji w wersji mobilnej system dodano filtr umożliwiający wygodne przeglądanie danych - wg zadanego okresu czasu

• moduł integracji z MS Excel został rozbudowany - teraz możemy uruchamiać dedykowane narzędzia w Excelu do których przekazujemy dane z aktualnej sesji GoNet CRM - bez koniczeności logowania

  (GoNetExcel 1.0.1207.4)

usprawnienia

• w Kartotece projektu dodano filtr "Archiwum" umożliwiający przełączenie wyświetlania wpisów archiwalnych

nowe funkcje

• na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach dodano interaktywną kolumnę "Numer KSeF" umożliwiającą przejscie do podglądu dokumentu w module KSeF

• na Rejestrze faktur w kontekscie pozycji powiązanych z KSeF dodano standardowe akcje ułatwiajace pracę z dokumentami

  

• nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Dokumenty KSeF. Teraz za jednym kliknięciem można pobrać do arkusza kalkulacyjnego listę dokumentów z KSeF wg zadanych kryteriów (zakup / sprzedaż, wybrany okres, wybrana seria dokumentów, wg kontrahenta ...). Zakres dokumentów jaki jest dostępny dla operatora wynika z uprawnień jakie ma on nadane w systemie GoNet. Klikając na link w kolumnie "Numer KSeF" zostajemy automatycznie przeniesieni do wizualizacji wybranego dokumentu

  

  (Excel 1.1.0.249)

usprawnienia

• wprowdzono optymalizację działania okna dodawania / edycji zasobu

nowe funkcje

• (GoNetDroid 0.17.15.379)

• do systemu wprowadzono nowy komponent znacząco zwiększający wygodę pracy z dodatkiem GoNet CRM dla MS Excel. Nowe rozwiązanie pozwala na uruchomienie wybranej przez użytkownika akcji, oraz przekazanie jej kontekstu - np listy wybranych rekordów na dowolnym rejestrze, lub okreslonej listy identyfikatorów obiektów biznesowych. Nowa funkcja, pozwala na implementację wysoce ergonomicznego trybu działania, np: zaznaczamy rekordy, otwieramy je do edycji w MS Excel, zapisujemy zmiany do bazy

usprawnienia

• moduł integratora z programem Comarch Optima został rozbudowany o możliwość konfiguracji pola Opis w pozycji RO oraz karcie zakładanego towaru. System pozwala określić, czy opis z CRM będzie się przenosił do opisu w pozycji rezerwacji odbiorcy

  (EWOptima 1.0.1198.56)

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr projektów", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze

nowe funkcje

• nowa funkcja - kopiowanie etapów projektowych - dostępna z poziomu Rejestru etapów oraz zakładki Etapy w Kartotece projektu. W konfiguracji systemu możemy ustawić czy kopiowaniu będą podlegały załączniki oraz wartości pól dodatkowych

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwości dotyczące wyboru etapu - forma prezentacji elementu na liście etapów może zawierać dane osoby prowadzącej etap lub projekt

• na Rejestrze etapów dodano akcję Usuń (dostępną dla użytkowników posiadających uprawnienie)

usprawnienia

• dodano obsługę linków GoNet do pola Uwagi w oknie dodawania / edycji rezerwacji zasobów