Lista zmian w programie GoNet CRM

nowa funkcja "Dodaj do projektu" dostępna z menu kontekstowego listy osób kontaktowych kontrahenta - Rejestr kontrahentów

nowa funkcja "Dodaj do projektu" dostępna z menu kontekstowego zakładki Osoby - Kartoteki kontrahenta

dodano możliwość ustawiania autorespondera z aplikacji mobilnej pod Androida. Akcja dostępna jest w menu "Ustawienia"

w obu kartotekach (kontrahenta i projektu) dodano możliwość odświeżenia poprzez przycisk lupki w lewym górnym rogu okna

dodano możliwość definiowania i obsługi pól dodatkowych na zakładce Osoby w kartotece projektów

dodano możliwość grupowego przypisywania osób kontaktowych do projektu z poziomu rejestru osób kontaktowych

w oknie definicji grup adresatów e-mail dodano kolumnę Dział osoby kontaktowej

do aplikacji dodano funkcjonalność znacząco usprawniającą często wykonywane czynności. Bezpośrednio po dodaniu bądź edycji poszczególnych obiektów biznesowych system sam proponuje nam wykonanie kolejnych czynności. Przykładowo pod dodaniu kontrahenta proponuje nam m.in. dodanie osoby, po dodaniu osoby proponuje m.in. przygotowanie oferty, po dodaniu oferty proponuje m.in. jej wysyłkę e-mail'em, po wysyłce wiadomości e-mail proponuje m.in. zaplanowanie zadania ... itd itp. Dzięki nowej funkcjonalności praca z wersją mobilną staje się o wiele bardziej ergonomiczna

w aktywności "Wyślij e-mail" akcję do wysyłki wiadomości przeniesiono bezpośrednio na pasek narzędziowy

dodano możliwość ustawienia koloru dla zmiennych słownikowych:

faza projektu, typ projektu, produkt projektu, wynik projektu, temat korespondencji.

Ustawienie koloru w słownikach j.w. określa tło wyświetlanych komórek odpowiadających kolumn na Rejestrze projektów i Szansy sprzedaży oraz Rejestrze korespondencji.

Kolorowanie dla projektów i szans sprzedaży włączamy parametrem "Wyłącz kolorowanie dla projektów"

możliwość edycji uwag dla kontrahenta oraz dla projektów bezpośrednio z poziomu kartoteki bez konieczności uruchamiania trybu edycji

dodano możliwość dodawania Etapów z poziomy wyborów etapów przy dodawaniu projektu. Dodano możliwość dodania grupy kontrahentów przy dodawaniu/edycji kontrahenta

w module pracy projektowej została wyodrębniona część dotycząca ewidencjonowania szans sprzedaży. Szanse sprzedaży można przeglądać z poziomu nowego Rejestru szans sprzedaży. O tym czy dany projekt jest zwykłym projektem operacyjnym czy też szansą sprzedaży decyduje jego typ - a dokładniej znaczniki skojarzone ze zmienną słownikową Typ projektu

dodanie możliwości dostępu do projektu (podglądu, dostęp na rejestrze) oraz wejścia w kartotekę projektu dla użytkowników z zakładki "Powiązani operatorzy"

w aktywności podglądu danych osoby kontaktowej dodano akcję "Zapisz w telefonie" umożliwiającą dodanie osoby kontaktowej do książki telefonicznej urządzenia

w aktywnościach związanych z kontrahentem / projektem dodano możliwość szybkiego podglądu całej korespondencji prowadzonej z kontrahentem (lub zarejestrowanej na rzecz prowadzonego projektu)

na liście wiadomości dodano możliwość skopiowania treści wiadomości bez konieczności jej otwierania. Przy wprowadzaniu nowego zadania do systemu dodano możliwość podpięcia załącznika

dodano możliwość powiązania wybranych towarów z projektem. Dla nowej zakładki dodano także obsługę pól dodatkowych oraz wydruków i narzędzi

na liście notatek dodano akcję "Kopiuj treść" umożliwiającą szybkie spokopiowanie zawartości notatki do schowka

dodano możliwość rejestracji nowych osób kontaktowych bezpośrednio z poziomu aktywności dodawania kontrahenta

po zapisie karty kontrahenta domyślnie jest ona otwierana w trybie podglądu - umożliwiając podjęcie dalszych akcji

na liście zamówień i ofert dodano akcję "Wyślij przez e-mail" umożliwiającą szybkie wysłanie oferty lub zamówienia przy użyciu poczty e-mail. Akcja ta jest także dostępna w oknie podglądu oferty/zamówienia

na liście załączników dodano akcję "Otwórz" (long click) umożliwiającą pobranie i otwarcie pliku załącznika bez wchodzenia w okno właściwości załącznika