Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji oraz Rejestrze zadań dodano filtr po etapie projektu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe dotarcie do zaplanowanych działań oraz zarejestrowanych aktywności prowadzonych w ramach tego samego etapu w różnych projektach

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu na podstawie numeru zawartego w temacie. W nowej wersji wiadomość może zostać automatycznie przypisana do projektu, jeśli w temacie wystąpi numer projektu - bez żadnych ograniczników

usprawnienia

• zooptymalizowano i zunifikowano układ kontrolek w Kartotece projektu. Dodano informację o kolorze powiązanym z typem projektu. Lewa część okna może być skalowana (zapis proporcji = zamknięcie kartoteki z Shiftem). Nowy widok więcej miejsca przeznacza na pola dodatkowe, co pozwala na wygodniejszą pracę także przy mniejszych rozdzielczościach ekranu

usprawnienia

• w module pracy projektowej dodano parametr ("Ustaw adres projektu z adresu kontrahenta") określający czy przy zakładaniu / edycji projektu jego lokalizacja zostanie być automatycznie określona jako adres kontrahenta głównego

nowe funkcje

• moduł zamówień i ofert został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą podpowiadanie opisu zamówienia na podstawie jego kategorii. Domyślny opis dla danej kategorii można ustawić z poziomu edycji zmiennych słownikowych. W przypadku braku opisu skojarzonego z kategorią - pod uwagę brana jest wartość parametru "Domyślny opis". Funkcja dostępna jest dla wersji stacjonarnej i mobilnej systemu

usprawnienia

• w module zamówień i ofert wprowadzono parametr (Wymagalność pola Kategoria zamówienia i oferty) pozwalający wymusić wybór kategorii

nowe funkcje

• moduł Ofertowania i zamówień został rozbudowany - dodano kolorystyczne wyróżnianie poszczególnych rekordów na rejestrze - w zależności od daty ważności, terminu realizacji oraz aktualnego statusu i stanu. W konfiguracji aplikacji dodano parametry pozwalające dostosować działanie algorytmu wyróżniania, do potrzeb danej firmy (kategoria "Oferty i zamówienia - kolory domyślne"). Każda oferta i zamówienie może posiadać jeden z czterech stanów: normalny, zagrożony, na dziś oraz przeterminowany. Określenie ofery / zamówienia jako zagrożonego konfigurowalne jest osobno dla ofert (wówczas brana jest pod uwagę data ważności) i osobno dla zamówień (wtedy znaczenie ma termin realizacji)

• moduł integracji z systemem Comarch Optima został rozbudowany o możliwość synchronizacji flagi aktywności kontrahenta. W opcjach programu możemy ustawić czy GoNet ma tylko archiwizować nieaktywnych kontrahentów, czy też dodatkowo przywracać z archiwum tych którzy zostali ponownie aktywowani

  (IWOptima 1.0.1156.101)

nowe funkcje

• w Kartotece projektu dodano (na zakładce Lokalizacja) mapę wizualizującą lokalizację realizacji

usprawnienia

• zmodyfikowano sposób działania parametru "Ustaw grupę uprawnionych przy dodawaniu oferty/zamówienia" - umożliwia on określenie sposobu ustawiania pola Uprawnieni przy tworzeniu zamówienia. Dostępne możliwości to: "nie ustawiaj", "z kontrahenta" oraz "z operatora". Ostatnia wartość oznacza że do pola Uprawnieni trafi wartość parametru "Domyślna grupa dla operatora"

• na Rejestrze etapów projektu dodano kolumnę z datą wpisu etapu

• na Rejestrze projektów dodano filtr Osoba - filtr bierze pod uwagę osobę główną projektu oraz osoby powiązane z projektem

• w Kartotece projektu na zakładce Etapy oraz na Rejestrze projektów dodano kolumnę "Uprawnieni" prezentującą listę grup i osób uprawnionych do danych etapu

• do systemu wprowadzono parametr "Ramy czasowe etapu muszą mieścić się w ramach projektu" (domyślnie włączony) pozwalający wyłączyć weryfikację ram czasowych etapów vs okresu trwania projektu

• w Kartotece projektu dodano skrót do Grafika etapów projektu oraz uruchomienia akcji dodawania nowego etapu

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola Osoba w ofercie/zamówieniu" pozwalający na określenie czy wybór osoby zamawiającej jest obligatoryjny

usprawnienia

• akcja Wyślij e-mail dostępna z poziomu Kartoteki projektu > Osoby została rozbudowana o wybór etapu projektowego którego dotyczy redagowana wiadomość

• w module pracy projektowej wprowadzono usprawnienia w obszarze automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu. W nowej wersji aplikacji, mamy do wyboru dwie opcje - wiązanie na podstawie numeru etapu oraz wiązanie na podstawie numeru projektu. Ta druga opcja sprawdzi się doskonale w przypadku mniej skomplikowanych projektów. Funkcjonalność automatycznego wiązania wiadomości e-mail z projektem to bardzo popularne i często wykorzystywane narzędzie usprawniające pracę w firmach stosujących projektowe podeście do obsługi klienta. Dzięki niej - w sposób nie wymagający żadnego nakładu pracy - możemy "szufladkować" wątki komunikacyjne z właściwymi przedsięwzięciami, co znacząco poprawia czytelność informacji przechowywanych w CRM

usprawnienia

• dodano rejestrowanie (na zakładce Modyfikacje) archiwizacji i dearchiwizacji zamówień i ofert

• w oknie dodawania / edycji zamówienia dodano akcję "Otwórz kartę towaru ..." dostępną dla zaznaczonej pozycji w specyfikacji

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmień Lp dla anulowanych pozycji" decydujący o tym czy po anulowaniu pozycji zamówienia ma ona zostać przeniesiona na koniec specyfikacji (Lp zmienia się na 9999). Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest wyłączony

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przenumeruj pozycje zamówienia po anulowaniu" decydujący o tym czy funkcja przenumerowania pozycji ma być automatycznie uruchomiona po anulowaniu / przywróceniu pozycji. Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest włączony (zmiana działania programu)

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono parametr "Zawsze wyświetlaj zakończone etapy - Rejestr projektów"

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności