Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• definicja elementu harmonogramu płatności dla ofert/zamówień została zmodyfikowana. Kluczowymi parametrami elementu harmonogramu jest procentowy udzial, oraz ilość dni na płatność. Dodatkowo dodano dwa pola umożliwiające doprecyzowanie szczegółów - pole słownikowe i pole opisowe oraz możliwość określenia kolejności elementów. Orientacyjna data wymagalności płatności przeliczana jest w odniesieniu do daty przyjęcia oferty lub akceptacji zamówienia. Kwota elementu harmonogramu liczona jest jako wartość (w walucie) z uwzględnieniem określonego udziału. W przypadku ofert wariantowych kwota bazowa jest kwotą oferty polegajacą ew. zatwierdzeniu, a dla zamówień jest to po prostu kwota brutto zamówienia (w walucie)

  

• funkcjonalność kopiowania wybranych planów na inny okres została rozbudowana - teraz można wybrać wiele docelowych okresów, i w łatwy sposób zdefiniować wpisy na np caly rok

usprawnienia

• wydruki systemowe oferty, zamówienia oraz faktury pro-forma zostały rozbudowane w zakresie harmonogramu płatności. W konfiguracji programu dodano parametry ("Harmonogram płatności - termin / dni", "Harmonogram płatności - wartość / udział", "Harmonogram płatności - pozycja i opis") umożliwiające określenie zawartości tabelki dotyczącej podziału spłat. System pozwala określić czy termin będzie prezentowany jako ilość dni czy data, wartość jako procentowy udział lub kwota w walucie a także czy widoczna będzie kolumna ze słownikową pozycją hamonogramu oraz opisem

• na Rejestrze zamówień, oraz w zakładce Zamówienia w obu kartotekach (kontrahenta i projektu) dodano kolumnę "Zaakceptował" z informacją o operatorze który zmienił status zamówienia na zaakceptowane

nowe funkcje

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących ofert i zamówień. Przy generacji zestawienia, możemy posiłkować się filtrami analogicznymi do tych dostępnych w raporcie Pozycje zamówień. Dostęp do nowej funkcji warunkowany jest nowym uprawnieniem, zakres danych jakie są dostępne, pokrywa się z tym dostępnym w aplikacji GoNet (oba źródła danych uwzględniają uprawnienia GoNet)

  (Excel 1.0.1.100)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących dokumentów handlowych (faktur sprzedaży). Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, przypisany pracownik, grupa kontrahenta, status rozliczenia, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Faktury" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Raport uwzględnia model uprawnień GoNet (operator widzi to samo co na Rejestrze faktur)

  (Excel 1.0.1.100)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość wygenerowania listy osób kontaktowych z bazy danych CRM. Nowa zakładka umożliwia odfiltrowanie wg statusu kontrahenta, prowadzącego kontrahenta oraz działu przypisanego do osoby

  (Excel 1.0.1.99)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących pozycji zamowień. Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, status, operator, grupa i podgrupa towaru, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Pozycje zamówień" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Samo zestawienie generowane jest z uwzglednieniem modelu uprawnień GoNet - operator może zobaczyć na nim dokładnie te same pozycje jakie widzi na Rejestrze zamówień szczegóły

  (Excel 1.0.0.88)

usprawnienia

• w Kartotece kontrahenta, na zakładce Zamówienia dodano kolumny zawierające dane faktury powiązanej z danym zamówieniem: numer, data, netto, brutto, termin, wpłata

• na Rejestrze urządzeń dodano akcję Dodaj zamówienie - w otwartym oknie podpowiadany jest kontrahent, instalacja, adres instalacji oraz wybrane urządzenie

• rozbudowano konfigurację dotyczącą tworzenia zadań na podstawie zamówień - system może zostać skonfigurowany tak, aby do treści zadania kopiowała się specyfikacja zamówienia na podstawie którego utworzono zadanie (dotyczy działania w trybie pojedynczym)

usprawnienia

• tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego, w oknie dodawania zamówienia zostanie ustawiona instalacja wybrana w zadaniu

• na Rejestrze zamówień dodano kolumnę "Kontrahent - NIP"

usprawnienia

• w raportach generowanych z poziomu MS Excel forma prezentacji towaru i kontrahenta uwzględnia parametry z konfiguracji programu ("Forma prezentacji na listach wyboru")

  (Excel 1.0.0.83)

• moduł raportowania Excel został rozbudowany - w raportach Pareto, oraz w raporcie obrazującym zmianę sprzedaży kontrahent oraz towar prezentowane są zgodnie z konfiguracją globalną systemu (skrót vs nazwa), dodatkowo w analizie sprzedaży wg towaru, dodano możliwość zawężenia wyników tylko do wybranego prowadzącego

  (Excel 1.0.0.83)

• dodając zadanie z poziomu oferty dla klienta, system sprawdza czy pozycje oferty dotyczyły konkretnego urządzenia jakie ma u siebie wybrany klient - jeśli tak, to jest ono podpowiadane w oknie tworzenia nowego zadania

nowe funkcje

• w module serwisowym, w Rejestrze urządzeń dodano możliwość przypisania koloru wiersza prezentujacego dane urządzenia do dowolnej powiązanej z nim cechy. Do dyspozycji mamy systemowe pola takie jak Typ czy Status a także dowolnie konfigurowalne pola dodatkowe - można np wyróżnić urządzenia których termin przeglądu się zbliża lub już przeminął

usprawnienia

• do systemu wprowadzono uprawnienie "Dostęp do planów grupowych", określające czy zalogowany operator ma dostęp do planów gdzie jest określony tylko poprzez pole "Operatorzy"

• na Rejestrze zamówień dodano kolumny z formą i terminem płatności

nowe funkcje

• dodatek GoNet CRM dla MS Excel został rozbudowany o kolejny raoprt: "Zmiana sprzedaży". Nowe narzędzie umożliwia analizę zmiany wartości sprzedaży w wybranych czaso-okresach. Raport jest uniwersalny - użytkownik decyduje o tym jak ma być zaagregowana sprzedaż - wg kontrahenta / prowadzącego / towaru / grupy towarowej ... Możemy także zadać konkretna ilość okresów. Dodatkowo system pozwala na to aby analizie podlegała cała lub częściowa sprzedaż - np zawężona do konkretnych operatorow, statusów kontrahentów czy też grup towarowych. Raport w pełni respektuje model uprawnień GoNet - prezentowana wartość sprzedaży, wynika z zakresu danych do jakich ma dostęp zalogowany operator

  

nowe funkcje

• model uprawnień GoNet CRM został rozbudowany. Zwiększono ilość dostępnych uprawnień użytkownika (z 24 do 54), wydzielono jako osobą kategorię uprawnienia dotyczące modułu integracji z MS Excel (teraz do każdej akcji wprowadzono osobne uprawnienie), część z uprawnień użytkownika dostępna jest w nowej kategorii pozwalając na uporządkowanie dostępu do funkcjonalności dedykowanych w MS Excel

• dodatek GoNet CRM dla MS Excel został rozbudowany o raporty umożliwiające analizę Pareto sprzedaży w podziale na kontrahentów, towary oraz pracowników. Nowe zestawienia ułatwiają hierarchizację poszczególnych czynników generujących sprzedaż w firmie, identyfikację kluczowych klientów, analizę pracy poszczególnych pracowników... Dostęp do każdego raportu uwarunkowany jest osobnym uprawnieniem (kategoria Raporty)

  

  

usprawnienia

• rozbudowano API GoNet CRM w zakresie modułu ofertowania i zamówień - dodano możliwość parametryzacji warunków handlowych (format i termin płatności) w oknie dodawania nowego zamówienia / oferty

• w edytorze narzędzi GoNet CRM, biblioteka szablonów kodu została wyposażona w wygodne okno wyboru szablonu

• na Rejestrze zamówień oraz na Rejestrze zamówień szczegóły dodano możliwość określenia czy po uruchomieniu rejestru filtr Operator zostanie ustawiony na zalogowanego operatora (parametr "Ustaw filtr na zalogowanego operatora")

usprawnienia

• w oknie tworzenia nowej oferty, wprowadzono możliwość dodania do okna wyboru produktu kolumn z rodzajem kartoteki (w wersji pełnej, oraz skróconej)

usprawnienia

• w oknie podglądu danych urządzenia na zakładce modyfikacje dodano informacje o modyfikacji danych urządzenia. Hurtowa zmiana wartości pól dodatkowych z poziomu Rejestru urządzeń lub zakładki Urządzenia w kartotece, dodaje wpis do historii edycji danych także dla danych nagłówkowych urządzenia