Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• w module Planów i prowizji wprowadzono funkcjonalność "Kopiuj na wybrany okres" - dzięki której prosto i szybko można sklonować skonfigurowane plany na np następny miesiąc / kwartał. Nowa funkcja działa także w trybie grupowym. W przypadku pozycji dla których zdefiniowano dodatkowe warunki lub eksta mnożniki - plany źródłowe dla tych elementów także są kopiowane. Domyślnie kopiują się także operatorzy, kontraheci, towary oraz wprowadzone pola dodatkowe

usprawnienia

• w oknie podglądu danych etapu dodano możliwość generowania wydruków oraz uruchamiania narzędzi powiązanych z listą etapów projektu

usprawnienia

• na Rejestrze faktur dodano kolumny Projekt - prowadzący oraz Projekt - numer

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające prace z polami typu czas. Dodano także możliwość łatwiejszej obsługi zmiany wartości w kontrolkach (dotyczy dedykowanych formatek użytkownika)

usprawnienia

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

nowe funkcje

• w Rejestrze oraz w Grafiku etapów projektu rozbudowano możliwości fitlrowania. Dodano filtr po grupie operatorów uprawnionych do etapu który działa w trybie multiwyboru. Filtr po operatorze otrzymał także możliwość wybrania większej liczby użytkowników systemu. Do programu wprowadzono parametr "Ustaw filtr Odpowiedzialny na zalogowanego operatora" możliwiający automatyczne włączenie lub wyłączenie podpowiadania filtra Operator po wejściu na rejestr/grafik

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przejdź do kartoteki po dodaniu projektu" (domyślnie włączony) określający czy po założeniu nowej karty projektu, ma automatycznie zostać otwarta jego kartoteka

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcjonalność klienta usług sieciowych REST. Dzięki nowej funkcjonalności system można z łatwością integrować z dowolnymi usługami tego typu dostępnymi w sieci. Nowe API może być wykorzystywane zarówno w aplikacji Windows, usłudze działającej w tle na serwerze oraz w wersji mobilnej systemu CRM

  (GoNet_SRV 1.0.1131.171, GoNet_WWW 0.114.17.1274)

• do systemu wprowadzono nową funkcjonalność ułatwiającą pracę projektową. Nowy parametr "Domyślny etap - Dodawanie projektu" pozwala tak skonfigurować program aby dodając nowy projekt automatycznie zakładany był nowy etap (pola "Rozpoczęcie", "Zakończenie", "Priorytet", "Prowadzący" ustawiane są tak jak w zakładanym projekcie)

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowe uprawnienie "Eksport rejestru produktów powiązanych z projektem" oraz funkcjonalność eksportu (*.xls) dostępną z poziomu zakładki Produkty w Kartotece projektu

• dodano nowe funkcje do modułu GoNet CRM API - WybierzUprawnionych oraz SprawdzUprawnienia. Nowe funkcje ułatwiają tworzenie dedykowanych narzędzi umożliwiających edycję grup / operatorów uprawnionych do wybranych obiektów biznesowych

• w oknie dodawania nowego projektu na zakładce Etapy - dodano funkcjonalność umożliwiającą określenie listy operatorów oraz grup którzy będą uprawnieni do wybranego etapu zakładanego projektu

• do programu wprowadzono nowy parametr "Zawijaj tekst - nagłówek rekordu" dotyczący Grafika etapów projektu. Parametr można zmieniać poprzez okno konfiguracji aplikacji, lub z poziomu menu kontekstowego dostępnego w lewym górnym rogu grafika

• w grafiku etapów projektowych wprowadzono naprzemienne kolorowanie wierszy w ramach jednego projektu

• w Kartotece projektu dodano automatyczny wybór etapu projektu dla akcji dodawania uruchamianych z paska narzędziowgo

• przy tworzeniu zamówienia na podstawie specyfikacji projektu dodano podpowiadanie kontrahenta i osoby kontaktowej oraz wybór etapu projektowego

• do programu dodano nową funkcjonalność powiązaną z modułem ofertowania oraz pracą projektową. Tworząc projekt na bazie zamówienia, system automatycznie ustawia kontrahenta, osobę kontaktową, wartość, priorytet, termin rozpoczęcia (z daty akceptacji lub przyjęcia), termin zakończenia (z terminu realizacji) wg danych ze źródłowego zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość określenia schematu nazwy (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - nazwa") oraz treści (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - treść") tworzonego projektu

• w oknie dodawania Etapu projektu, system automatycznie podpowiada przypisany do niego segment lejka. Dodatkowo na Rejestrze etapów oraz w Grafiku etapów dodano możliwość filtrowania po segmencie lejka. W parametrach programu można skonfigurować aplikację tak, aby przypisany segment wyświetlał się także na grafiku

• na Rejestrze wydruków dodano filtr "Systemowe" umożliwiający łatwe podzielenie dokumentów na systemowe i użytkownika

usprawnienia

• w oknie dodawania planu dodano możliwość szybkiego wglądu w konfigurację wybranego mnożnika (kliknięcie na opisie Mnożnik)

usprawnienia

• na Rejestrze okresów dodano możliwość filtrowania po nazwie, dodatkowo domyślnie ukrywane są okresy historyczne

usprawnienia

• w historii projektu dodano wizualizację załączników dodanych do projektu

• na Rejestrze projektów dodano kolumny "Osoba - email", "Osoba - GSM"

usprawnienia

• dodano szereg usprawnień w module zarządzania produktami w projekcie: każde powiązanie można teraz dodawać / edytować przy użyciu klasycznej formatki, nowe okno umożliwia także edycję pól dodatkowych, wprowadzono również możliwość kopiowania wpisów