Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• model uprawnień GoNet CRM został rozbudowany. Zwiększono ilość dostępnych uprawnień użytkownika (z 24 do 54), wydzielono jako osobą kategorię uprawnienia dotyczące modułu integracji z MS Excel (teraz do każdej akcji wprowadzono osobne uprawnienie), część z uprawnień użytkownika dostępna jest w nowej kategorii pozwalając na uporządkowanie dostępu do funkcjonalności dedykowanych w MS Excel

• dodatek GoNet CRM dla MS Excel został rozbudowany o raporty umożliwiające analizę Pareto sprzedaży w podziale na kontrahentów, towary oraz pracowników. Nowe zestawienia ułatwiają hierarchizację poszczególnych czynników generujących sprzedaż w firmie, identyfikację kluczowych klientów, analizę pracy poszczególnych pracowników... Dostęp do każdego raportu uwarunkowany jest osobnym uprawnieniem (kategoria Raporty)

  

  

usprawnienia

• rozbudowano API GoNet CRM w zakresie modułu ofertowania i zamówień - dodano możliwość parametryzacji warunków handlowych (format i termin płatności) w oknie dodawania nowego zamówienia / oferty

• w edytorze narzędzi GoNet CRM, biblioteka szablonów kodu została wyposażona w wygodne okno wyboru szablonu

• na Rejestrze zamówień oraz na Rejestrze zamówień szczegóły dodano możliwość określenia czy po uruchomieniu rejestru filtr Operator zostanie ustawiony na zalogowanego operatora (parametr "Ustaw filtr na zalogowanego operatora")

• w wersji mobilnej systemu, na liście towarów dodano możliwość wyszukiwania wg pola Modyfikator

usprawnienia

• w oknie tworzenia nowej oferty, wprowadzono możliwość dodania do okna wyboru produktu kolumn z rodzajem kartoteki (w wersji pełnej, oraz skróconej)

• rozbudowano zakładkę Rezerwacje w Kartotece projektu - do menu kontekstowego dodano akcje: Kartoteka kontrahenta, Sprawdź rezerwację, Zmiana stanu, Drukuj oraz Narzędzia. Dodano także kolumny Kontrahent - skrót i Kontrahent - nazwa

usprawnienia

• API GoNet CRM zostało rozbudowane w zakresie modułu rezerwacji zasobów. Korzystając z narzędzi GoNet możemy otworzyć kartę rezerwacji z dowolnie określonymi zasobami wraz z doprecyzowaniem rezerwowanej ilości

nowe funkcje

• w wersji mobilnej systemu dodano funkcję wglądu w listę kontrahentów powiązanych (wymagane uprawnienie "Wgląd w listę kontrahentów powiązanych"). Listę możemy uruchomić z okna podglądu kontrahenta z menu kontekstowego:

  

  (GoNetDroid 0.17.14.365)

nowe funkcje

• rozszerzono możliwosci API dla wersji mobilnej. Tworząc narzędzia użytkownika które zwracają dane w postaci widoku HTML można ustawić dowolny tutuł, podtytuł oraz ikonę dla aktywności

  

  (GoNet_WWW 0.114.17.1328)

usprawnienia

• widoczność menu kontekstowego do zmiany statusu i stanu zamówienia została uzależniona od posiadanych uprawnień (Rejestr zamówień i ofert, Kartoteka kontrahenta, Kartoteka projektu)

• pole "Uwagi" w oknie dodawania oferty / zamówienia zostało wydłużone do 250 znaków

usprawnienia

• w module rezerwacji zasobow (wersja mobilna) zmieniono sposób prezentacji informacji o kontrahencie tak aby uwzględniał konfigurację formy prezentacji kontrahenta (skrót / nazwa)

nowe funkcje

• zmiany w modelu uprawnień w module rezerwacji zasobów - do systemu wprowadzono nowe uprawnienia określające dostęp do zasobów i rezerwacji ("Dostęp do wszystkich zasobów", "Dostęp do zasobów podwładnych", "Dostęp do wszystkich rezerwacji zasobów", "Dostęp do rezerwacji zasobów podwładnych"). Nowa funkcjonalność pozwala na dużo większą elastyczność podczas wdrożeń dotyczących tego modułu

• na Grafiku rezerwacji zasobów wprowadzono nową funkcję - duże pole tekstowe (na panelu po prawej stronie) prezentujące uwagi do zaznaczonej rezerwacji może być teraz konfigurowalne. Wprowadzono parametr ("Szablon zawartosći panelu tekstowego - Rejestr rezerwacji zasobów") określający jego zawartość. Do dyspozycji mamy dane związane z samą rezerwacją, oraz zdefiniowane pola dodatkowe

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr (Wartość projektu na podstawie zamówienia) umożliwiający określenie rodzaju wartości (netto vs brutto) branej pod uwagę przy zakładaniu projektu na podstawie zamówienia

nowe funkcje

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o możliwość monitoringu zdarzeń dotyczących pracy projektowej. Do standardu dodaliśmy możliwość definiowania wskaźników dotyczących projektów, szans sprzedaży oraz etapów projektowych. Nowe (~30) wskaźniki są dostępne dla różnych konfiguracji - wszystkie / otwarte / zamknięte / wygrane / przegrane, sama analiza może obejmować ilości / wartości oraz może dotyczyć poszczególnych operatorów lub wybranych grup pracujących projektowo. Wkaźniki dotyczące projektów oraz szans sprzedaży mogą także brać pod uwagę określoną grupę kontrahentów docelowych

usprawnienia

• zmodyfikowano algorytm funkcji dostępnych w module planów i prowizji, nowa wersja pozwala na większe możliwości prezentacji danych, dla wskaźników dziennych np typu "minimum dzienne"

  

usprawnienia

• zmodyfikowano proces tworzenia zamówień i ofert - generując ofertę lub zamówienie w trybie grupowym (z poziomu Rejestru towarów) do opisu pozycji trafia modyfikator powiazany z wybraną kartą towarową

• tworząc zadanie lub projekt na podstawie zamówienia do treści kopiowany jest jego link - umożliwiając w ten sposób łatwe przejście do zamówienia źrodłowego