Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• podczas wiązania kartotek towarów / kontrahentów z planami, do wyboru są tylko plany aktualne oraz przyszłe. W obu przypadkach nie są brane pod uwagę plany z zaznaczonym znacznikiem "Zamrożony"

usprawnienia

• zmieniono sposób wizualizacji planów na wykresie - teraz linia wykresu koresponduje z funkcją agregującą wybraną dla licznika

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono parametr "Zawsze wyświetlaj zakończone etapy - Rejestr projektów"

usprawnienia

• na Rejestrze planów i prowizji dodano akcję kontekstową "Przelicz" umożliwiającą przeliczenie zaznaczonych planów (funkcjonalność dostępna z poziomu bazy głównej)

nowe funkcje

• w module Planów i prowizji wprowadzono funkcjonalność "Kopiuj na wybrany okres" - dzięki której prosto i szybko można sklonować skonfigurowane plany na np następny miesiąc / kwartał. Nowa funkcja działa także w trybie grupowym. W przypadku pozycji dla których zdefiniowano dodatkowe warunki lub eksta mnożniki - plany źródłowe dla tych elementów także są kopiowane. Domyślnie kopiują się także operatorzy, kontraheci, towary oraz wprowadzone pola dodatkowe

usprawnienia

• przy wprowadzaniu korespondencji z poziomu Rejestru faktur jako temat automatycznie ustawia się numer faktury

nowe funkcje

• rozbudowano model uprawnień modułu analizy płatności. Do systemu wprowadzono nowe prawa pozwalające na bardzo precyzyjną parametryzację dostępu operatora do danych importowanych z systemu fakturującego. Wśród nowości znalazły się między innymi - możliwość wglądu w dokumenty handlowe swoich podwładnych, podział na dokumenty wg prowadzących płatnika i odbiorczy czy dostęp do danych sprzedażowych powiązanych z konkretnym projektem lub etapem projektu. Ponadto filtrowanie na rejestrach faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) zostało poszerzone o filtr "Powiązane" pozwalajacy zdecydować czy chcemy przeglądać tylko dokumenty wybranego użytkownika czy też także te które są z nim pośrednio powiązane. Domyślną wartość filtru można ustawić w konfiguracji systemu

usprawnienia

• w oknie podglądu danych etapu dodano możliwość generowania wydruków oraz uruchamiania narzędzi powiązanych z listą etapów projektu

nowe funkcje

• integracja z systemem ERP XL została rozbudowana o możliwość eksportu danych. Zakres eksportowanych danych to: kontrahenci, towary oraz zamówienia. Opcjonalnie zamówienie GoNet może być od razu przekształcane do faktury sprzedaży

  (EWXL 1.0.0.5)

usprawnienia

• na Rejestrze faktur dodano kolumny Projekt - prowadzący oraz Projekt - numer

• w kontekście dokumentu sprzedaży / zakupu (Rejestr faktur, Kartoteka kontrahenta > Sprzedaż, Kartoteka projektu > Sprzedaż) dodano akcję "Korespondencja ..." umożliwiającą wyświetlenie zarejestrowanej korespondencji dotyczącej danej faktury

• rozbudowano możliwości filtrowania wg operatora na rejestrach związanych z fakturami (faktury, pozycje, wpłaty) - możemy określić sposób powiązania operatora z dokumentem (operator wystawiający, przypisany pracownik, prowadzący kontrahenta, prowadzący odbiorcy, prowadzący projektu, prowadzący etapu)

• na rejestrach dotyczących faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) akcja Kartoteka kontrahenta została rozbudowana - jeśli uruchomimy ją w kontekście dokumentu dla którego kontrahent główny jest inny niż odbiorca - system poprosi nas o wybór klienta którego kartotekę chcemy wyświetlić

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające prace z polami typu czas. Dodano także możliwość łatwiejszej obsługi zmiany wartości w kontrolkach (dotyczy dedykowanych formatek użytkownika)

usprawnienia

• na systemowym wydruku dokumentu sprzedaży dodano opis pozycji importowany z zewnętrznego programu