Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• moduł zamówień i ofert został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą podpowiadanie opisu zamówienia na podstawie jego kategorii. Domyślny opis dla danej kategorii można ustawić z poziomu edycji zmiennych słownikowych. W przypadku braku opisu skojarzonego z kategorią - pod uwagę brana jest wartość parametru "Domyślny opis". Funkcja dostępna jest dla wersji stacjonarnej i mobilnej systemu

usprawnienia

• w Karcie operatora oraz na Rejestrze operatorów dodano pole "Domyślna grupa". Wartość ustawiona w tym polu zastępuje dotychczasowe parametry "Domyślna grupa operatora" oraz "Domyślna grupa operatora - Rejestr zadań i Planowanie czasu pracy". Zmiana lokalizacji zapisu tego parametru ułatwia przeglądanie / zarządzadzanie jego wartościami. Parametr ten odpowiada za domyślne ustawienie filtru "Grupa" na Rejestrach zadań, oraz (opcjonalnie) za domyślne wartości pola "Uprawnieni" w oknach dodawania kontrahenta, zamówienia, etapu

• w module zamówień i ofert wprowadzono parametr (Wymagalność pola Kategoria zamówienia i oferty) pozwalający wymusić wybór kategorii

nowe funkcje

• w module pracy zadaniowej dodano funkcję sprawdzania pisowni w treści zadania oraz aktywowano funkcjonalność linków (wewnętrznych / zewnętrznych)

• moduł Ofertowania i zamówień został rozbudowany - dodano kolorystyczne wyróżnianie poszczególnych rekordów na rejestrze - w zależności od daty ważności, terminu realizacji oraz aktualnego statusu i stanu. W konfiguracji aplikacji dodano parametry pozwalające dostosować działanie algorytmu wyróżniania, do potrzeb danej firmy (kategoria "Oferty i zamówienia - kolory domyślne"). Każda oferta i zamówienie może posiadać jeden z czterech stanów: normalny, zagrożony, na dziś oraz przeterminowany. Określenie ofery / zamówienia jako zagrożonego konfigurowalne jest osobno dla ofert (wówczas brana jest pod uwagę data ważności) i osobno dla zamówień (wtedy znaczenie ma termin realizacji)

• do systemu wprowadziliśmy ułatwienie dla osób korzystających z zewnętrznych programów pocztowych (Outlook, Thunderbird etc), każdy raport / wydruk można jednym kliknięciem wysłać przy użyciu zewnętrznej aplikacji jako załącznik w formacie pdf. Za aktywację nowej funkcjonalności odpowiada nowy parametr "Użyj zewnętrznego programu pocztowego do wysyłki"

usprawnienia

• na Rejestrze kontrahentów dodano akcje "Zwiń wszystko" i "Rozwiń wszystko" usprawniające przeglądanie danych w trybie pogrupowanym

• w polu Uwagi w oknie dodawania / edycji kontrahenta, na Rejestrze kontrahentów oraz w Kartotece aktywowano funkcjonalność aktywnych hiperłączy (zarówno zewnętrznych (np adresy stron www) jak i wewnętrznych tzw linków GoNet)

nowe funkcje

• w Kartotece projektu dodano (na zakładce Lokalizacja) mapę wizualizującą lokalizację realizacji

• na Rejestrze zadań dodano filtr Grupa. Nowe kryterium wyszukiwania pozwala na wyświetlenie zadań których zleceniobiorcą (bezpośrednim lub pośrednim) jest operator należący do wybranej grupy. Filtr domyślnie przyjmuje wartość z konfiguracji systemu (parametr "Domyślna grupa operatorów - Rejestr zadań i Planowanie czasu pracy"). Co ważne - warunki generowane przez filtry Operator i Grupa łączą się jako logiczna alternatywa (wyświetlane są zadania spełniające kryterium filtra Operator LUB Grupa)

usprawnienia

• zmodyfikowano sposób działania parametru "Ustaw grupę uprawnionych przy dodawaniu oferty/zamówienia" - umożliwia on określenie sposobu ustawiania pola Uprawnieni przy tworzeniu zamówienia. Dostępne możliwości to: "nie ustawiaj", "z kontrahenta" oraz "z operatora". Ostatnia wartość oznacza że do pola Uprawnieni trafi wartość parametru "Domyślna grupa dla operatora"

• na Rejestrze etapów projektu dodano kolumnę z datą wpisu etapu

• na Rejestrze projektów dodano filtr Osoba - filtr bierze pod uwagę osobę główną projektu oraz osoby powiązane z projektem

• w Kartotece projektu na zakładce Etapy oraz na Rejestrze projektów dodano kolumnę "Uprawnieni" prezentującą listę grup i osób uprawnionych do danych etapu

• do systemu wprowadzono parametr "Ramy czasowe etapu muszą mieścić się w ramach projektu" (domyślnie włączony) pozwalający wyłączyć weryfikację ram czasowych etapów vs okresu trwania projektu

• w Kartotece projektu dodano skrót do Grafika etapów projektu oraz uruchomienia akcji dodawania nowego etapu

• w oknie wielokrotnego wyboru (wykorzystywanym m.in. w filtrach na niektórych rejestrach), wprowadzono ułatwienie - teraz klikając dwukrotnie na wybranej pozycji zamieniany jest stan zaznaczenia

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola Osoba w ofercie/zamówieniu" pozwalający na określenie czy wybór osoby zamawiającej jest obligatoryjny

• do Rejestru zmiennych słownikowych dodano funkcję eksportu danych do pliku xls

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr "Zezwalaj na ujemną / zerową cenę towaru zadania", pozwalający na rejestrację towarów / usług powiązanych z zadaniem, bez konieczności określenia ich ceny jednostkowej. Parametr jest domyślnie wyłączony

• akcja Wyślij e-mail dostępna z poziomu Kartoteki projektu > Osoby została rozbudowana o wybór etapu projektowego którego dotyczy redagowana wiadomość

• w module pracy projektowej wprowadzono usprawnienia w obszarze automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu. W nowej wersji aplikacji, mamy do wyboru dwie opcje - wiązanie na podstawie numeru etapu oraz wiązanie na podstawie numeru projektu. Ta druga opcja sprawdzi się doskonale w przypadku mniej skomplikowanych projektów. Funkcjonalność automatycznego wiązania wiadomości e-mail z projektem to bardzo popularne i często wykorzystywane narzędzie usprawniające pracę w firmach stosujących projektowe podeście do obsługi klienta. Dzięki niej - w sposób nie wymagający żadnego nakładu pracy - możemy "szufladkować" wątki komunikacyjne z właściwymi przedsięwzięciami, co znacząco poprawia czytelność informacji przechowywanych w CRM

• moduł podstawowy systemu GoNet CRM został rozbudowany o funkcję automatycznego geokodowania danych adresowych kontrahenta. Nowa funkcjonalność jest wyzwalana przy wyświetlaniu zakładki "Adres" w Kartotece kontrahenta (warunkiej jest uzupełnienie danych adresowych klienta)

nowe funkcje

usprawnienia

• w menu głównym aplikacji dodano skrót do funkcji wysyłki wiadomości wewnętrznej

• dodano możliwość określenia wartości domyślnej dla pól dodatkowych typu liczba zmiennoprzecinkowa

• na Rejestrze zadań wsadowych, oraz Rejestrze logów zadań wsadowych do kontrolki prezentującej treść została dodana obługa linków (także linków GoNet). Dzięki tej zmianie, logika biznesowa implementowana poprzez zadania działajace w tle na serwerze, może raportować przebieg pracy z wykorzystaniem aktywnych odnośników

nowe funkcje

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o nowe możliwości analizy danych. Do listy funkcji agregujących dodano funkjcę "Średnia dzienna (AVD)". Nowa funkcjonalność umożliwia bieżące monitorowanie realizacji wskaźników typu dzienna ilość spotkań / telefonów, dzienna wartość sprzedaży / ofert itp itp oraz definiowanie celów dla tych wskaźników. Nowa formuła sprawdza sie doskonale - w porównaniu do istniejącej funkcji "Średnia (AVG)" - w obszarach gdzie kluczowy jest ciągły monitoring danego zjawiska.

  Dodatkowo rozszerzono informacje prezentowane na wykresie wybranego planu. Wykres słupkowy "Realizacja 100%" prezentuje wyprzedzenie / opóźnienie realizacji względem bieżącego czasu. Dla planów kumulacyjnych na wykresie prezentowana jest także predykcja wyliaczna w oparciu o linię trendu.

  Nowe funkcjonalności pozwalają na błyskawiczną analizę bieżącego zaawansowania realizacji założonych planów - prezentując w formie graficznej ewentualne opóźnienia realizacji.

  

• dla tekstowych pól dodatkowych dodano opcję "Link". Włączenie tego przełącznika owocuje tym że pole staje się aktywnym polem - po jego kliknięciu uruchamiana jest zawarta w nim akcja (może to być adres strony internetowej, adres e-mail lub link GoNet). Jeśli pole tego typu wyświetlane jest na Rejestrze - także można w nie kliknąć bez otwierania okna podglądu / edycji. Nowa funkcjonalność dostępna jest także w aplikacji mobilnej GoNet CRM

  

usprawnienia

• funkcja "Kopiuj ..." dostępna z poziomu Rejestru planów została rozszerzona o możliwość kopiowania kontrahentów i towarów powiązanych z planem źródłowym

nowe funkcje

• protokół GoNet URL został rozbudowany o możliwość uruchamiania aplikacji na komputerze użytkownika. Do systemu wprowadzono parametr (Konfiguracja schematu gonet://run) umożliwiający tworzenie krótkich linków. Dzięki nowej funkcjonalności w GoNet możemy przechowywać i łatwo używać prostych odnośników które przykładowo mogą uruchamiać program TeamViewer czy AnyDesk sparametryzowany tak aby od razu połączył się z komputerem zdalnym, wywołać okno połączenia VPN, lub uruchomić pulpit zdalny do wybranego komputera. System umożliwia integrację z dowolną aplikacją zainstalowaną na stanowisku użytkownika

• w menu kontekstowym na rejestrach a także w obu kartotekach dodano akcję "Kopiuj link". Nowa funkcja kopiuje do schowka adresy wybranych rekordów w postaci linku gonet:// który następnie można użyć w module korespondencji (mail lub wiadomość wewnętrzna). Dodana akcja obsługuje tryb 'multiselect" - jednym kliknięciem można skopiować wiele linków.

  Aktywne hiperłącza mogą zostać użyte nie tylko w aplikacji ale także poza nią np w wewnętrznych systemach www, wiadomośćiach e-mail, czy mapach GoNet CRM. Kliknięcie takiego odnośnika spowoduje przejście do systemu CRM

  

usprawnienia

• dodano rejestrowanie (na zakładce Modyfikacje) archiwizacji i dearchiwizacji zamówień i ofert

• w module pól dodatkowych, wprowadzono nowy rodzaj kontrolki dla dużych pól opisowych. Dzięki tej zmianie, pola w sposób natywny integrują się z modułem sprawdzania pisowni, oraz wspierają osbługę linków (w tym także odnośników gonet:///)

• w oknie dodawania / edycji zamówienia dodano akcję "Otwórz kartę towaru ..." dostępną dla zaznaczonej pozycji w specyfikacji

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmień Lp dla anulowanych pozycji" decydujący o tym czy po anulowaniu pozycji zamówienia ma ona zostać przeniesiona na koniec specyfikacji (Lp zmienia się na 9999). Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest wyłączony

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przenumeruj pozycje zamówienia po anulowaniu" decydujący o tym czy funkcja przenumerowania pozycji ma być automatycznie uruchomiona po anulowaniu / przywróceniu pozycji. Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest włączony (zmiana działania programu)

• na systemowym wydruku korespondencji dodano informację o załącznikach powiązanych z wybranym wpisem

• podczas wiązania kartotek towarów / kontrahentów z planami, do wyboru są tylko plany aktualne oraz przyszłe. W obu przypadkach nie są brane pod uwagę plany z zaznaczonym znacznikiem "Zamrożony"

nowe funkcje

• w module korespondencji wewnętrznej zaimplementowano obsługę hiperłączy - mogą to być linki do zasobów zewnętrznych (adresy stron www, ftp ...), adresy e-mail lub linki do zasobów GoNet (GoNet CRM deep link). Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie tworzenia nowej wiadomości, w wyskakującym powiadomieniu oraz na liście wiadomości wewnętrznych. Wprowadzenie tej zmiany pozwala w wygodny sposób przekazywać informacje na temat danych w systemie - poprzez osadzanie (dowolnej ilości) linków

usprawnienia

• w oknie podglądu karty towaru / usługi dodano możliwości wywołania dowolnego wydruku lub uruchomienia dedykowanego narzędzia użytkownika w kontekście wybranej kartoteki

• zmieniono sposób wizualizacji planów na wykresie - teraz linia wykresu koresponduje z funkcją agregującą wybraną dla licznika

• rozbudowano Rejestr czasu pracy w ramach zadań - teraz za pomocy dodatków GoNet możemy go otwierać z dowolnie ustawionymi filtrami (np czas pracy wybranej grupy pracowników za poprzedni miesiąc etc)

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

• lista kartotek towarowych została rozbudowana o dodatkowe funkcjonalności. Na panelu ze szczegółami oprócz pełnej nazwy wyświetlany jest także modyfikator powiązany z zaznaczoną pozycją. Dodatkowo wprowadzono także wizualizację zadań i załączników powiązanych z wybranym towarem

• funkcjonalność kopiowania zadań została rozbudowana o możliwość kopiowania towarów powiązanych z zadaniem. Za działanie mechanizmu odpowiada nowy parametr "Kopiowanie towarów przy kopiowaniu zadań", a zalogowany operator musi posiadać uprawnienia dostępu do towarów powiązanych z zadaniem, oraz prawo do dodawania towarów powiązanych

• na Rejestrze towarów i usług dodano kontekstową akcję "Dodaj zadanie ...". Nowa funkcjonalność pozwala na szybkie wprowadzenie zadania powiązanego z zaznaczonymi pozycjami

usprawnienia

• na Rejestrze osób kontaktowych dodano możliwość filtrowania wg kodu pocztowego

• do systemu wprowadzono parametr "Zawsze wyświetlaj zakończone etapy - Rejestr projektów"

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności

• w skrzynce odbiorczej oraz w oknie podglądu wiadomości e-mail zmodyfikowano procedurę obsługi linków - teraz otwierane są przy użyciu domyślnej przeglądarki internetowej

usprawnienia

• na Rejestrze moich zadań na dziś, dodano możliwość grupowego zakańczania zadań w widoku klasycznym