Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

• lista kartotek towarowych została rozbudowana o dodatkowe funkcjonalności. Na panelu ze szczegółami oprócz pełnej nazwy wyświetlany jest także modyfikator powiązany z zaznaczoną pozycją. Dodatkowo wprowadzono także wizualizację zadań i załączników powiązanych z wybranym towarem

• funkcjonalność kopiowania zadań została rozbudowana o możliwość kopiowania towarów powiązanych z zadaniem. Za działanie mechanizmu odpowiada nowy parametr "Kopiowanie towarów przy kopiowaniu zadań", a zalogowany operator musi posiadać uprawnienia dostępu do towarów powiązanych z zadaniem, oraz prawo do dodawania towarów powiązanych

• na Rejestrze towarów i usług dodano kontekstową akcję "Dodaj zadanie ...". Nowa funkcjonalność pozwala na szybkie wprowadzenie zadania powiązanego z zaznaczonymi pozycjami

usprawnienia

• na Rejestrze osób kontaktowych dodano możliwość filtrowania wg kodu pocztowego

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności

• w skrzynce odbiorczej oraz w oknie podglądu wiadomości e-mail zmodyfikowano procedurę obsługi linków - teraz otwierane są przy użyciu domyślnej przeglądarki internetowej

usprawnienia

• na Rejestrze moich zadań na dziś, dodano możliwość grupowego zakańczania zadań w widoku klasycznym

usprawnienia

nowe funkcje

• wersja mobilna systemu została rozbudowana o obsługę predefiniowanego schematu gonet:// (android deep link). Nowa funkcjonalność oferuje możliwości analogiczne do zmian wprowadzonych w wersji stacjonarnej programu. Oprócz standardowych opcji (nawigacja po danych) na wersji mobilnej systemu możemy dodatkowo tworzyć linki umożliwiające uruchamianie zainstalowanych akcji użytkownika

  (GoNet_WWW 0.114.17.1287, GoNetDroid 0.17.6.344)

• rozbudowano API dotyczące generowania map. Do systemu wprowadzono funkcjonalność scalania markerów - przydatną w sytuacji prezentacji obiektów które mają takie sama adresy (np kilka firm w jednym biurowcu). System automatycznie wykrywa obiekty o tych samych współrzędnych i scala ich opisy. Dodatkowo na markerze związanym z tą lokalizacją, umieszczana jest liczba obiektów

  

• ekosystem GoNet CRM dla Windows został rozbudowany o obsługę schematu użytkownika (custom URL scheme) gonet://. Dzięki nowej funkcjonalności na stanowisku na którym jest zainstalowany (i uruchomiony) program GoNet możemy używać linków internetowych wskazujących na dane w programie. Nowy schemat pozwala między innymi na: otwarcie okna dodawania / edycji / podglądu rekordu, uruchomienie kartoteki kontrahenta lub projektu, otwarcie załącznika lub dokumentu, uruchomienie narzędzia użytkownika w dowolnym kontekście, wygenerowanie podglądu (wydruk/eksport do pdf) dowolnego wydruku dostępnego w systemie. Aktywne odnośniki mogą zostać wykorzystane do integracji GoNet z innymi aplikacjami działającymi na danym stanowisku. Linki mogą być także osadzane na wewnętrznych stronach internetowych, czy też być wstawiane do wiadomości e-mail wysyłanych/odbieranych przez GoNet. Połączenie tej funkcji z możliwością generowania map pozwala na tworzenie odnośników uruchamiających w programie GoNet konkretną funkcję - przykładowo z mapy prezentującej zaplanowane zlecenia serwisowe możemy przejść do podglądu danych konkretnego zadania w GoNet

  (GoNetURL 1.0.0.2)

nowe funkcje

• (GoNet_WWW 0.114.17.1283)

• moduł automatyzacji przychodzącej poczty e-mail został rozbudowany o możliwości: asygnowania pracowników do poszczególnych wiadomości, flagowania i opisywania e-mail oraz przetwarzania załączników z przychodzących wiadomości. Automatyzacja tego obszaru codziennej pracy pozwala optymalizować bardzo wiele procesów w firmie np: automatyczne tworzenie zamówień na podstawie zapytań ofertowych, zakładanie karty klienta / projektu na podstawie zgłoszeń (np przez formularz internetowy) czy też zarządzenie grupami mailingowymi

• moduł towarów powiązanych został roszerzony o możliwość wielokrotnego wiązania tego samego produktu / usługi z jedną kartą towaru. Za zmianę sposobu działania odpowiada parametr "Zezwalaj na wielokrotne wiązanie towaru z towarem". Nowa funkcjonalność dostępna jest na wersji stacjonarnej i mobilnej

  (GoNet_WWW 0.114.17.1283)

usprawnienia

• Rejestr kontrahentów został rozbudowany o funkcje pozwalajace na analizę wolumenu wprowadzonych do systemu danych. Dodano filtr "Wpis" umożliwiający wylistowanie kontrahentów wpisanych w wybranym okresie oraz kolumny "Wpis  - rok", "Wpis - kwartał", "Wpis - miesiąc" dzięki którym możemy zrobić szybkie analizy - np ilości wprowadzanych kontrahentów przez wybranych pracowników w poszczególnych miesiącach itd itp

nowe funkcje

• w wersji mobilnej systemu dodano możliwość określenia nazwy generowanego pliku pdf - dotyczy to wszystkich standardowych wydruków i raportów, jak i narzędzi dedykowanych do generowania protokołów (serwisowych, instalacyjnych, odbioru itd). Dzięki tej zmianie - nazwa pliku dołączanego do wiadomości e-mail może zawierać np numer zlecenia serwisowego, lub dane klienta / zadania / urządzenia ... co w przyszłości ułatwia lokalizację wysłanego dokumentu

  (GoNet_WWW 0.114.17.1282)

• rozbudowano model uprawnień dotyczący korespondencji w systemie. Do systemu wprowadzono uprawnienia "Dostęp do korespondencji podwładnych" (osobne dla rejestrów i kartotek) pozwalające na precyzyjne dostosowanie spektrum danych do jakich ma dostęp wybrany operator. Nowe uprawnienia można przydzielać na poziomie operatora lub grupy i są uwzględniane zarówno w wersji na komputer jak i urządzenia mobilne

• w wersji mobilnej systemu dodano obsługę wyliczanych pól dodatkowych, wizualizowanych w postaci predefiniowanego koloru lub postępu. Nowa funkcjonalność pozwala na bardzo elastyczną konfigurację wyglądu list oraz okien edycji danych podstawowych obiektów biznesowych

  (GoNet_WWW 0.114.17.1280)

usprawnienia

• moduł rejestracji zdarzeń systemowych został rozbudowany o logowanie operacji (dodanie / usunięcie) dotyczących pól dodatkowych

• API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane o możliwość wywołania okna realizacji częściowej zamówienia. System pozwala zarówno na otwarcie okna w trybie klasycznym (interfejs MDI) jak i w trybie modalnym - pozwalajac w ten sposób przechwycić wprowadzone do programu dane

• model uprawnień modułu zamówień został rozbudowany o dwa nowe uprawnienia - Dostęp do Rejestru zamówień oraz Dostęp do szczegółowego rejestru zamówień. Nowe prawa dostępu pozwalają na precyzyjne określenie zakresu widoczności danych przygotowywanych ofert i zamówień w systemie

• w oknie głównym aplikacji na pasku statusu dodano przycisk umożliwiający przełączenie aplikacji w tryb cichy

• przy wprowadzaniu korespondencji z poziomu Rejestru faktur jako temat automatycznie ustawia się numer faktury

• w oknie logowania dodano wyskakujące powiadomienie dotyczące udostępnienia nowej aktualizacji aplikacji

nowe funkcje

• rozbudowano model uprawnień modułu analizy płatności. Do systemu wprowadzono nowe prawa pozwalające na bardzo precyzyjną parametryzację dostępu operatora do danych importowanych z systemu fakturującego. Wśród nowości znalazły się między innymi - możliwość wglądu w dokumenty handlowe swoich podwładnych, podział na dokumenty wg prowadzących płatnika i odbiorczy czy dostęp do danych sprzedażowych powiązanych z konkretnym projektem lub etapem projektu. Ponadto filtrowanie na rejestrach faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) zostało poszerzone o filtr "Powiązane" pozwalajacy zdecydować czy chcemy przeglądać tylko dokumenty wybranego użytkownika czy też także te które są z nim pośrednio powiązane. Domyślną wartość filtru można ustawić w konfiguracji systemu

• uprawnienia dostępu do danych kontrahentów zostały rozszerzone o nowy poziom - dodano uprawnienie "Dostęp do kontrahentów podwładnych". Dzięki temu możliwe jest teraz tworzenie wielopoziomowych struktur dostępu do danych bez konieczności nadawania uprawnienia dostępu do wszystkich kontrahentów

nowe funkcje

• integracja z systemem ERP XL została rozbudowana o możliwość eksportu danych. Zakres eksportowanych danych to: kontrahenci, towary oraz zamówienia. Opcjonalnie zamówienie GoNet może być od razu przekształcane do faktury sprzedaży

  (EWXL 1.0.0.5)

usprawnienia

• na Rejestrze faktur dodano kolumny Projekt - prowadzący oraz Projekt - numer

• w kontekście dokumentu sprzedaży / zakupu (Rejestr faktur, Kartoteka kontrahenta > Sprzedaż, Kartoteka projektu > Sprzedaż) dodano akcję "Korespondencja ..." umożliwiającą wyświetlenie zarejestrowanej korespondencji dotyczącej danej faktury

• rozbudowano możliwości filtrowania wg operatora na rejestrach związanych z fakturami (faktury, pozycje, wpłaty) - możemy określić sposób powiązania operatora z dokumentem (operator wystawiający, przypisany pracownik, prowadzący kontrahenta, prowadzący odbiorcy, prowadzący projektu, prowadzący etapu)

• na rejestrach dotyczących faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) akcja Kartoteka kontrahenta została rozbudowana - jeśli uruchomimy ją w kontekście dokumentu dla którego kontrahent główny jest inny niż odbiorca - system poprosi nas o wybór klienta którego kartotekę chcemy wyświetlić

• na Rejestrze kontrahentów wprowadzono wyróżnianie wpisów archiwalnych oraz dodano kolumnę Archiwum

usprawnienia

• aplikacja importująca (GImport) została rozbudowana o możliwość importu zasobów wraz z przypisanymi do nich zdjęciami

  (GImport 1.0.1139.99)

• na Rejestrze kontrahentów dodano kolumnę REGON

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające prace z polami typu czas. Dodano także możliwość łatwiejszej obsługi zmiany wartości w kontrolkach (dotyczy dedykowanych formatek użytkownika)

usprawnienia

• do systemu wprowadzono możliwość konfiguracji uniwersalnej drukarki PDF (np MS print to PDF), umożliwiając wysyłkę zamówień i ofert generowanych przy użyciu tego wirtualnego urządzenia

• na systemowym wydruku dokumentu sprzedaży dodano opis pozycji importowany z zewnętrznego programu