Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• na Rejestrze zamówień dodano nową funkcję "Zastąp". Jej działanie to połączenie funkcji "Anuluj" i "Kopiuj". Po jej uruchomieniu - wybrane zamówienie zostanie anulowane, dodatkowo zostanie otwarta formatka dodawania zamówienia o identycznych parametrach

usprawnienia

• na Rejestrze towarów dodano wizualizację cen brutto

• na Rejestrze towarów dodano możliwość filtrowania po polu Nazwa oryginalna

nowe funkcje

• wprowadzono nowy wydruk "Faktura VAT Proforma" dostępny w kontekście zamówień i ofert

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji dodano filtr Grupa kontrahenta

nowe funkcje

• na Rejestrze kontrahentów dodano listę ostatnich działań podjętych na rzecz zaznaczonego kontrahenta. Lista wizualizuje korespondencję, zadania, zamówienia, faktury, rezerwacje zasobów i materiały. Wprowadzono także nowy parametr "Ilość rekordów na liście ostatnich działań" określający ile wpisów będzie widoczne w tym oknie (wartość domyślna 20)

usprawnienia

• w oknie podglądu wiadomości e-mail, dla nierozpoznanych wiadomości dodano opcję "Dodaj nową osobę kontaktową"

usprawnienia

• w oknie tworzenia nowego zamówienia, na zakładce Adres docelowy dodano możliwość skopiowania adresu korespondencyjnego kontrahenta jako adresu spedycji

usprawnienia

• z poziomu okna podglądu danych rezerwacji zasobów dodano możliwość zarządzania stanem rezerwacji (ikona: )

• w oknie tworzenia korespondencji na zakładce Korespondencja seryjna dodano dwie funkcje: usuń adresatów z błędnymi adresami e-mail oraz usuń adresatów którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowych

nowe funkcje

• do modułu pól dodatkowych wprowadzono nowy rodzaj pola dodatkowego - pole typu "lookup". Nowe pole powala na powiązanie dowolnego obiektu (współpracującego z polami dodatkowymi) z dowolnym innym obiektem. Konfigurując mechanizm można precyzyjnie określić które rekordy będą dostępne do wyboru jako możliwe wartości. Możliwe jest także określenie formatu prezentacji wybranego rekordu w oknie podglądu danych

• do systemu wprowadzono uniwersalną wyszukiwarkę. Narzędzie domyślnie umieszczane jest na pasku bocznym. Klienci którzy zmienili domyślny zestaw narzędzi dostępnych na pasku bocznym aby uzyskać dostęp do nowej funkcji muszą dokonać rekonfiguracji zawartości bocznego paska narzędziowego (zmiana parametru "Elementy bocznego paska narzędziowego"). Nowa funkcjonalność pozwala na przeszukiwanie wybranych obszarów bazy danych pod kątem podanego fragmentu tekstu. Dodatkowo kryteria wyszukiwania mogą zostać zawężone do: określonych modułów programu, określonego zakresu czasu czy też konkretnego operatora:

  

usprawnienia

• na liście kontrahentów dodano dwa nowe podsumowania: "Sprzedaż / zakup" obrazujące łączną wartość netto zakupów i sprzedaży oraz "Nierozliczona sprzedaż" przedstawiające łączną wartość nierozliczonych i przeterminowanych dokumentów sprzedaży. Do kryteriów filtrowania dodano możliwość wyświetlenia tylko klientów posiadających nierozliczone bądź przeterminowane należności

  (GoNet_WWW 0.87.8.757)

nowe funkcje

• wprowadzono możliwość wyświetlania informacji o zaległościach płatniczych kontrahenta. W oknie Dodaj kontrahenta, na zakładce Handlowe dodano możliwość parametryzacji tego mechanizmu. W polu "powyżej" należy wpisać kwotę zaległości powyżej której komunikat zostanie wyświetlony. Wartość -1 w tym polu oznacza że przyjęta zostanie wartość globalna z parametru "Domyślna kwota zwłoki w płatnościach". W polu "po terminie" należy wpisać liczbę dni dodawaną do terminu płatności faktury. Jeśli zwłoka w płatnościach przekroczy termin płatności powiększony o podaną liczbę dni system wyświetli stosowny komunikat. Pozostawienie wartości -1 w tym polu oznacza że przyjęta ostanie wartość globalna z parametru "Domyślna zwłoka w płatnościach". Ostatnie pole "Lokalizacje" służy do określenia miejsc w których powinien wyświetlić się komunikat o przeterminowanych płatnościach. Wartość "domyślnie" oznacza przyjęcie listy lokalizacji z parametru "Monit o przeterminowanych płatnościach"

• wprowadzono możliwość wyświetlania określonej informacji po wyborze kontrahenta. W oknie Dodaj kontrahenta, na zakładce Szczegóły dodano pole Komunikat, wartość wpisana w tym polu będzie automatycznie wyświetlana po tym jak kontrahent zostanie wybrany jako powiązany z danym obiektem. Miejsca w których mechanizm będzie działał, można skonfigurować w okienku Lokalizacje - wartość "domyślne" w tym polu oznacza że lokalizacje będą przyjęte z globalnego parametru "Okno informacji o kontrahencie"