Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• do konfiguracji systemu wprowadzono nowy parametr (Kopiuj numer oferty do schowka po dodaniu) którego włączenie zaowocuje tym że po zapisie nowej oferty, jej numer zostanie skopiowany do schowka

nowe funkcje

• nowe możliwości w zakresie tworzenia zamówień i ofert na podstawie zadań - dodano funkcję automatycznego przekształcania wielu zaznaczonych zadań do jednego zamówienia. W zależności od konfiguracji programu, do specyfikacji zamówienia trafiają dane z zakładki Towary i / lub Prace. Nowa funkcjonalność dostępna jest z wielu poziomów - z kartoteki kontrahenta, wszystkich rejestrów zadań, kartoteki projektu, okna podglądu zadania. Proces generacji jest konfigurowalny (nowe parametry: "Kopiowanie numeru zadania do zamówienia", "Kopiowanie towarów zadania do specyfikacji zamówienia", "Kopiowanie prac zadania (zakładka Rozliczenie) do specyfikacji zamówienia", "Sumuj ilości przy tworzeniu zamówień na podstawie zadań")

usprawnienia

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

nowe funkcje

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcjonalność klienta usług sieciowych REST. Dzięki nowej funkcjonalności system można z łatwością integrować z dowolnymi usługami tego typu dostępnymi w sieci. Nowe API może być wykorzystywane zarówno w aplikacji Windows, usłudze działającej w tle na serwerze oraz w wersji mobilnej systemu CRM

  (GoNet_SRV 1.0.1131.171, GoNet_WWW 0.114.17.1274)

usprawnienia

• dodano nowe funkcje do modułu GoNet CRM API - WybierzUprawnionych oraz SprawdzUprawnienia. Nowe funkcje ułatwiają tworzenie dedykowanych narzędzi umożliwiających edycję grup / operatorów uprawnionych do wybranych obiektów biznesowych

• przy tworzeniu zamówienia na podstawie specyfikacji projektu dodano podpowiadanie kontrahenta i osoby kontaktowej oraz wybór etapu projektowego

• do programu dodano nową funkcjonalność powiązaną z modułem ofertowania oraz pracą projektową. Tworząc projekt na bazie zamówienia, system automatycznie ustawia kontrahenta, osobę kontaktową, wartość, priorytet, termin rozpoczęcia (z daty akceptacji lub przyjęcia), termin zakończenia (z terminu realizacji) wg danych ze źródłowego zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość określenia schematu nazwy (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - nazwa") oraz treści (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - treść") tworzonego projektu

• na Rejestrze wydruków dodano filtr "Systemowe" umożliwiający łatwe podzielenie dokumentów na systemowe i użytkownika

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmiana modyfikatora po zmianie towaru" określający zachowanie się systemu po zmianie towaru w oknie dodawania pozycji zamówienia. Nową domyślną wartością jest ustawienie modyfikatora z nowo wybranego towaru (bez potwierdzenia przez użytkownika)

• na liście aktywnych kopii replikacji dodano kolumnę z listą osób które mogą się logować na danej kopii, dodatkowo z tego poziomu można zmienić to ustawienie (na bazie głównej)

usprawnienia

• na Rejestrze Zamówień oraz w obu kartotekach na zakładce Zamówienia dodano akcję Otwórz kartę towaru - dostępną w kontekście zaznaczonej pozycji specyfikacji zamówienia

usprawnienia

• dodano możliwość wysyłki oferty lub zamówienia mail'em bezpośrednio z poziomu okna podglądu oferty

usprawnienia

• na liście aktywnych kopii replikacji dodano akcję pozwalającą sprawdzić historię ostatnich logowań do wybranej bazy

nowe funkcje

• nowa funkcja w module ofertowania - zatwierdzanie ofert. Rozwiązanie dedykowane jest dla firm gdzie proces ofertowania może wymagać akceptacji przełożonych - gdy oferta przekracza zadaną kwotę. Dla każdego operatora w systemie określamy maksymalną kwotę oferty jaką może on przygotować bez konieczności zatwierdzenia, a dodatkowo definiujemy drabinkę przełożonych właściwych do zatwierdzenia dokumentów na wyższe kwoty. Program automatycznie wysyła prośbę do odpowiednich operatorów jeśli zachodzi taka konieczność. Akcje związane z nową funkcjonalnością oraz informacje dotyczące przebiegu zatwierdzania (data zatwierdzenia, operator procedujący, zatwierdzenie / odrzucenie, informacje dodatkowe) dostępne są z poziomu rejestrów zamówień, oraz z okna podglądu. System rejestruje przebieg całego procesu - od przygotowania oferty, przez prośbę o zatwierdzenie do zatwierdzenia / odrzucenia oferty przez przełożonego. Dla każdej czynności rejestrowana jest data i czas, oraz operator

usprawnienia

• w oknie dodawania zamówienia dodano możliwość określenia czy na liście pozycji towarowych będą się wyświetlały pozycje o zerowym stanie magazynowym. Dodatkowo do listy rozwijalnej jako kolumnę można dodać cenę zakupu towaru

usprawnienia

• dodanie opcji "uwzględnij rabat w cenie po rabacie" do mechanizmu ustawiania rabatu na pozycjach zamówienia w oknie edycji