Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• wprowdzono optymalizację działania okna dodawania / edycji zasobu

nowe funkcje

• (GoNetDroid 0.17.15.379)

usprawnienia

• moduł integratora z programem Comarch Optima został rozbudowany o możliwość konfiguracji pola Opis w pozycji RO oraz karcie zakładanego towaru. System pozwala określić, czy opis z CRM będzie się przenosił do opisu w pozycji rezerwacji odbiorcy

  (EWOptima 1.0.1198.56)

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr projektów", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze

nowe funkcje

• nowa funkcja - kopiowanie etapów projektowych - dostępna z poziomu Rejestru etapów oraz zakładki Etapy w Kartotece projektu. W konfiguracji systemu możemy ustawić czy kopiowaniu będą podlegały załączniki oraz wartości pól dodatkowych

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwości dotyczące wyboru etapu - forma prezentacji elementu na liście etapów może zawierać dane osoby prowadzącej etap lub projekt

• na Rejestrze etapów dodano akcję Usuń (dostępną dla użytkowników posiadających uprawnienie)

usprawnienia

• dodano obsługę linków GoNet do pola Uwagi w oknie dodawania / edycji rezerwacji zasobów

usprawnienia

• rozbudowano informacje dostępne na belkach grupujących na Rejestrze zasobów (ilosc zaosbów, sumaryczna ilość zasobu)

nowe funkcje

• nowe funkcjonalności w module ofertowania - w nowej wersji aplikacji na Rejestrze zamówień oraz na zakładce Zamówienia w Kartotece kontrahenta i Kartotece projektu dodano bardziej szczegółowy wgląd w specyfikację cenowo-ilościową. Oprócz szczegołów w formie tabeli wprowadzono także podgląd na modyfikator pozycji oraz zdjęcie powiązane z kartoteką towarową

• rozbudowano możliwości filtrowania na Rejestrze faktur - dodano możliwość określenia której daty dotyczy filtr (wystawienia / sprzedaży / termin płatności). Dodano także parametr ("Domyślny filtr daty na Rejestrze faktur") umożliwiający określenie domyślnego ustawienia filtrowania

usprawnienia

• ujednolicono wygląd specyfikacji dokumentu handlowego dostępnej na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach. Dodano także wyświetlanie opisu pozycji z dokumentu

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono trzy nowe parametry "Format pola ilość - towary", "Format pola ilość - zamówienia", "Format pola ilość - faktury" - umożliwiające zdefiniowanie sposobu wyświetlania pola ilość w poszczególnych rejestrach oraz formatkach dodawania

• w oknie dodawania zamówienia dla pól Nazwa pozycji oraz Modyfikator dodano możliwość łatwego wstawienia skonfigurowanego uprzednio szablonu pozycji. System oferuje kilka predefiniowanych szablonów które są modyfikowalne, można także utworzyć własne, również na podstawie wartości dostępnych pól dodatkowych - parametry "Szablon pozycji zamówienia X"

  

usprawnienia

• w Kartotece kontrahenta w kontekście wybranego urządzenia dodano akcję utworzenia nowego zamówienia - w nowo otwartym oknie urządzenie zostanie automatycznie podpowiedziane jako to którego ma dotyczyć pozycja zamówienia

• tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego (z okna podglądu / edycji) - w oknie nowego zamówienia podpowiada się domyślnie wybrane w zadaniu urządzenie

• moduł integracji z programem Subiekt Nexo został dostosowany do aktualnej (57.0.3) wersji aplikacji. Zmiana środowiska uruchomieniowego (=> .NET8) oraz architektury (=> x64) znacząco przyśpieszyły działanie wymiany danych

• model uprawnień w kontekście modułu rezerwacji zasobów został rozbudowany - dodano uprawnienia pozwalające na dostęp do wszystkich rezerwacji w Kartotece kontrahenta / projektu. Wprowadzono także osobne uprawnienie na możliwość edycji rezerwacji zasobu

• zooptymalizowano działanie rejestru eksportów do systemów zewnętrznych

nowe funkcje

• API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające pracę z ofertami wariantowymi. Teraz z poziomu szablonu oferty możemy sprawdzić czy oferta jest wariantowa, oraz wywołać standardowe okno wyboru wariantu

usprawnienia

• z poziomu okna podglądu danych oferty dodano akcję umożliwiającą wybranie wkazanego przez klienta wariantu / wariantów konfiguracji specyfikacji

• na Rejestrze zasobów dodano możliwość grupowej archiwizacji / dearchiwizacji

• na liście autoryzowanych urządzeń mobilnych, w pasku podsumowań dodano informację o liczbie unikatowych użytkowników przypisanych do urządzeń

nowe funkcje

• definicja elementu harmonogramu płatności dla ofert/zamówień została zmodyfikowana. Kluczowymi parametrami elementu harmonogramu jest procentowy udzial, oraz ilość dni na płatność. Dodatkowo dodano dwa pola umożliwiające doprecyzowanie szczegółów - pole słownikowe i pole opisowe oraz możliwość określenia kolejności elementów. Orientacyjna data wymagalności płatności przeliczana jest w odniesieniu do daty przyjęcia oferty lub akceptacji zamówienia. Kwota elementu harmonogramu liczona jest jako wartość (w walucie) z uwzględnieniem określonego udziału. W przypadku ofert wariantowych kwota bazowa jest kwotą oferty polegajacą ew. zatwierdzeniu, a dla zamówień jest to po prostu kwota brutto zamówienia (w walucie)

  

usprawnienia

• wydruki systemowe oferty, zamówienia oraz faktury pro-forma zostały rozbudowane w zakresie harmonogramu płatności. W konfiguracji programu dodano parametry ("Harmonogram płatności - termin / dni", "Harmonogram płatności - wartość / udział", "Harmonogram płatności - pozycja i opis") umożliwiające określenie zawartości tabelki dotyczącej podziału spłat. System pozwala określić czy termin będzie prezentowany jako ilość dni czy data, wartość jako procentowy udział lub kwota w walucie a także czy widoczna będzie kolumna ze słownikową pozycją hamonogramu oraz opisem

• na Rejestrze zamówień, oraz w zakładce Zamówienia w obu kartotekach (kontrahenta i projektu) dodano kolumnę "Zaakceptował" z informacją o operatorze który zmienił status zamówienia na zaakceptowane