Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o nowe możliwości analizy danych. Do listy funkcji agregujących dodano funkjcę "Średnia dzienna (AVD)". Nowa funkcjonalność umożliwia bieżące monitorowanie realizacji wskaźników typu dzienna ilość spotkań / telefonów, dzienna wartość sprzedaży / ofert itp itp oraz definiowanie celów dla tych wskaźników. Nowa formuła sprawdza sie doskonale - w porównaniu do istniejącej funkcji "Średnia (AVG)" - w obszarach gdzie kluczowy jest ciągły monitoring danego zjawiska.

  Dodatkowo rozszerzono informacje prezentowane na wykresie wybranego planu. Wykres słupkowy "Realizacja 100%" prezentuje wyprzedzenie / opóźnienie realizacji względem bieżącego czasu. Dla planów kumulacyjnych na wykresie prezentowana jest także predykcja wyliaczna w oparciu o linię trendu.

  Nowe funkcjonalności pozwalają na błyskawiczną analizę bieżącego zaawansowania realizacji założonych planów - prezentując w formie graficznej ewentualne opóźnienia realizacji.

  

• dla tekstowych pól dodatkowych dodano opcję "Link". Włączenie tego przełącznika owocuje tym że pole staje się aktywnym polem - po jego kliknięciu uruchamiana jest zawarta w nim akcja (może to być adres strony internetowej, adres e-mail lub link GoNet). Jeśli pole tego typu wyświetlane jest na Rejestrze - także można w nie kliknąć bez otwierania okna podglądu / edycji. Nowa funkcjonalność dostępna jest także w aplikacji mobilnej GoNet CRM

  

• moduł serwisowy został rozbudowany o możliwość definiowania pól dodatkowych przy dla przeglądów i serwisów. Nowa funkcja umożliwia jeszcze lepszą parametryzację modułu na potrzeby użytkownika. Do dyspozycji mamy wszystkie rodzaje pól - logiczne, opisowe, wartościowe, słownikowe, a także zdjęcia czy pola wyliczane

usprawnienia

• funkcja "Kopiuj ..." dostępna z poziomu Rejestru planów została rozszerzona o możliwość kopiowania kontrahentów i towarów powiązanych z planem źródłowym

• menu kontekstowe na liście przeglądów wybranego urządzenia w Kartotece kontrahenta, zostało rozbudowane o standardowe akcje - umożliwiające wygenerowanie wydruku lub uruchomienie narzędzia użytkownika

usprawnienia

• dodano rejestrowanie (na zakładce Modyfikacje) archiwizacji i dearchiwizacji zamówień i ofert

• w oknie dodawania / edycji zamówienia dodano akcję "Otwórz kartę towaru ..." dostępną dla zaznaczonej pozycji w specyfikacji

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmień Lp dla anulowanych pozycji" decydujący o tym czy po anulowaniu pozycji zamówienia ma ona zostać przeniesiona na koniec specyfikacji (Lp zmienia się na 9999). Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest wyłączony

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przenumeruj pozycje zamówienia po anulowaniu" decydujący o tym czy funkcja przenumerowania pozycji ma być automatycznie uruchomiona po anulowaniu / przywróceniu pozycji. Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest włączony (zmiana działania programu)

• podczas wiązania kartotek towarów / kontrahentów z planami, do wyboru są tylko plany aktualne oraz przyszłe. W obu przypadkach nie są brane pod uwagę plany z zaznaczonym znacznikiem "Zamrożony"

nowe funkcje

• (GoNet_WWW 0.114.17.1292, GoNetDroid 0.17.6.344.1139)

usprawnienia

• możliwości aplikacji mobilnej GoNet CRM zostały znacząco poszerzeone dzięki implementacji obsługi tzw Android Intents. Nowe API pozwala na tworzenie szybkich akcji (w kontekście wybranego obiektu biznesowego) - uruchamiających dowolną aplikację zainstalowaną na urządzeniu. Oprócz uruchomienia innej aplikacji, możliwe jest także przekazanie jej parametrów z bazy danych GoNet - numeru telefonu, adresu e-mail, zapisanej lokalizacji itd itp.

  

  (GoNet_WWW 0.114.17.1292, GoNetDroid 0.17.6.344.1139)
• (GoNet_WWW 0.114.17.1292, GoNetDroid 0.17.6.344.1139)

• zmieniono sposób wizualizacji planów na wykresie - teraz linia wykresu koresponduje z funkcją agregującą wybraną dla licznika

usprawnienia

• dialog wyboru pliku w wersji mobilnej systemu został rozbudowany o możliwość sortowania zawartości katalogu wg nazwy, daty modyfikacji oraz rozmiaru pliku

  (GoNetDroid 0.17.6.347)

• usprawniono działanie aplikacji mobilnej w zakresie filtrowania wg pól dodatkowych wizualizowanych w postaci koloru. Teraz wybór koloru odbywa się przy użyciu dedykowanej listy kolorów na wersji mobilnej. Poprawiono także sposób wyświetlania pól dodatkowych tego typu w oknach podglądu / edycji - oprócz koloru prezentowana jest także powiązana nazwa

  (GoNet_WWW 0.114.17.1289)

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr "Zawsze wyświetlaj zakończone etapy - Rejestr projektów"

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności

usprawnienia

• w oknie dodawania / edycji miejsca instalacji wprowadzono możliwość określenia lokalizacji. Na zakładce "Miejsca instalacji" w Kartotece kontrahenta, dodano także kolumny z wizualizacją przypisanych współrzędnych

• na Rejestrze planów i prowizji dodano akcję kontekstową "Przelicz" umożliwiającą przeliczenie zaznaczonych planów (funkcjonalność dostępna z poziomu bazy głównej)

nowe funkcje

• wersja mobilna systemu została rozbudowana o obsługę predefiniowanego schematu gonet:// (android deep link). Nowa funkcjonalność oferuje możliwości analogiczne do zmian wprowadzonych w wersji stacjonarnej programu. Oprócz standardowych opcji (nawigacja po danych) na wersji mobilnej systemu możemy dodatkowo tworzyć linki umożliwiające uruchamianie zainstalowanych akcji użytkownika

  (GoNet_WWW 0.114.17.1287, GoNetDroid 0.17.6.344)

nowe funkcje

• w module Planów i prowizji wprowadzono funkcjonalność "Kopiuj na wybrany okres" - dzięki której prosto i szybko można sklonować skonfigurowane plany na np następny miesiąc / kwartał. Nowa funkcja działa także w trybie grupowym. W przypadku pozycji dla których zdefiniowano dodatkowe warunki lub eksta mnożniki - plany źródłowe dla tych elementów także są kopiowane. Domyślnie kopiują się także operatorzy, kontraheci, towary oraz wprowadzone pola dodatkowe

nowe funkcje

• w wersji mobilnej systemu dodano możliwość określenia nazwy generowanego pliku pdf - dotyczy to wszystkich standardowych wydruków i raportów, jak i narzędzi dedykowanych do generowania protokołów (serwisowych, instalacyjnych, odbioru itd). Dzięki tej zmianie - nazwa pliku dołączanego do wiadomości e-mail może zawierać np numer zlecenia serwisowego, lub dane klienta / zadania / urządzenia ... co w przyszłości ułatwia lokalizację wysłanego dokumentu

  (GoNet_WWW 0.114.17.1282)

• w wersji mobilnej systemu dodano obsługę wyliczanych pól dodatkowych, wizualizowanych w postaci predefiniowanego koloru lub postępu. Nowa funkcjonalność pozwala na bardzo elastyczną konfigurację wyglądu list oraz okien edycji danych podstawowych obiektów biznesowych

  (GoNet_WWW 0.114.17.1280)

usprawnienia

• w oknie dodawania urządzenia wprowadzono wymagalność pola Typ

• API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane o możliwość wywołania okna realizacji częściowej zamówienia. System pozwala zarówno na otwarcie okna w trybie klasycznym (interfejs MDI) jak i w trybie modalnym - pozwalajac w ten sposób przechwycić wprowadzone do programu dane

• model uprawnień modułu zamówień został rozbudowany o dwa nowe uprawnienia - Dostęp do Rejestru zamówień oraz Dostęp do szczegółowego rejestru zamówień. Nowe prawa dostępu pozwalają na precyzyjne określenie zakresu widoczności danych przygotowywanych ofert i zamówień w systemie

• przy wprowadzaniu korespondencji z poziomu Rejestru faktur jako temat automatycznie ustawia się numer faktury

nowe funkcje

• rozbudowano model uprawnień modułu analizy płatności. Do systemu wprowadzono nowe prawa pozwalające na bardzo precyzyjną parametryzację dostępu operatora do danych importowanych z systemu fakturującego. Wśród nowości znalazły się między innymi - możliwość wglądu w dokumenty handlowe swoich podwładnych, podział na dokumenty wg prowadzących płatnika i odbiorczy czy dostęp do danych sprzedażowych powiązanych z konkretnym projektem lub etapem projektu. Ponadto filtrowanie na rejestrach faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) zostało poszerzone o filtr "Powiązane" pozwalajacy zdecydować czy chcemy przeglądać tylko dokumenty wybranego użytkownika czy też także te które są z nim pośrednio powiązane. Domyślną wartość filtru można ustawić w konfiguracji systemu

usprawnienia

• w oknie podglądu danych etapu dodano możliwość generowania wydruków oraz uruchamiania narzędzi powiązanych z listą etapów projektu