Lista zmian w programie GoNet CRM

po dodaniu oferty bądź zamówienia jeśli system wykryje otwarte okno tworzonej korespondencji e-mail do kontrahenta dla którego przygotowaliśmy ofertę zaproponuje podpięcie tej oferty z PDF jako załącznik do wiadomości e-mail

na rejestrach faktur wprowadzono możliwość wyszukiwania po grupie kontrahenta

dodano wyszukiwanie po numerze liczbowym i numerze pełnym na Rejestrze zamówień i Rejestrze zamówień szczegóły

wprowadzono nowy wydruk dostępny w kontekście zamówienia / oferty - "Oferta w walucie"

dodano możliwość konfiguracji nazwy pozycji na zamówieniu, dodano możliwości użycia słów kluczowych w modyfikatorze, wprowadzono 10 szablonów opisu do zamówień (parametry "Nazwa szablonu X", "Nazwa opisu X", "Szablon modyfikatora", "Szablon nazwy pozycji zamówienia"). Dodano możliwość konfiguracji zawartości listy rozwijalnej przy wyborze towaru na zamówienie (parametr "Forma prezentacji na listach wyboru"). Dodano możliwość zmiany Ceny zakupu i Marży przy pozycji zamówienia (uprawnienie "Zmiana ceny zakupu towaru na zamówieniu"). Dodano możliwość zmiany nazwy pozycji zamówienia (uprawnienie "Zmiana nazwy towaru na zamówieniu")

wprowadzono możliwość przygotowywania zamówień i ofert w walutach obcych. W skład każdej oferty mogą wchodzić pozycje w różnych walutach (np. towary w euro, usługi w zł), a dodatkowo użytkownik ma możliwość określenia waluty dla całego dokumentu. W programie można zdefiniować dowolną ilość walut oraz dowolną ilość kursów (NBP średni, NBP sprzedaż …). Dla każdego kursu i dla każdej waluty można wprowadzać notowania na dany dzień. Dzięki modułowi zadań wsadowych istnieje także możliwość automatyzacji pobierania kursów walut, np. ze strony Narodowego Banku Polskiego. Aby możliwe było korzystanie z opcji walutowych konieczne jest włączenie tej funkcjonalności w oknie konfiguracji parametrów pracy aplikacji (Środowisko > Konfiguracja programu parametry > Ogólne > Opcje wielowalutowe). Kolejny krok to nadanie uprawnienia "Waluty i kursy - zarządzenie" (Administracja) dla grup / osób odpowiedzialnych z uzupełnianie kursów walut (alternatywą do ręcznego wprowadzania notowań walut do programu jest konfiguracja zadania wsadowego które w sposób automatyczny codziennie będzie wykonywało tą czynność za nas). Po włączeniu opcji walutowych (jeśli operator posiada uprawnienie do zarządzania walutami) w menu głównym powinna pojawić się pozycja "Środowisko > Konfiguracja programu > Waluty", która zawiera: "Waluty" - rejestr walut zdefiniowanych w systemie. Domyślnie znajdują się na nim tylko dwie - złotówki (waluta systemowa) i euro. Rejestr umożliwia dodanie kolejnych walut z jakich chcemy korzystać w czasie pracy z systemem:

"Kursy" - system umożliwia przechowywanie wielu kursów danej waluty na dany dzień. Tylko jeden z tych kursów może być kursem domyślnym i to z tego kursu domyślnie pobierane jest notowanie danej waluty na dany dzień. Na początku w systemie zdefiniowany jest jeden domyślny kurs. Z tego poziomu możemy dodawać kolejne kursy (np NBP - kurs średni ...):

"Kursy walut" - czyli rejestr notowań. Rejestr ten wizualizuje informacje ile w PLN dana waluta po danym kursie na dany dzień była warta. W jednym dniu, jedną walutę dla danego kursu można wprowadzić tylko jeden raz. W oknie rejestracji nowego notowania, pierwsze pole przelicznika (mianownik) należy wykorzystać gdy notowanie jest dostępne dla innej niż 1 wielokrotności waluty (np 100 JPY):

Całe zamówienie w obcej walucie. Po włączeniu opcji walutowych w oknie dodawania nowego zamówienia, na pierwszej zakładce możemy określić walutę dla całego dokumentu, oraz kurs po jakim dokument będzie przeliczany z waluty systemowej (zł) na walutę dokumentu:

Po zmianie waluty na inną niż PLN system sprawdza czy istnieje notowanie tej waluty dla domyślnego kursu na poprzedni dzień roboczy – jeśli tak zostaje ono automatycznie pobrane do okna przelicznika, jeśli nie należy ręcznie wskazać kurs – po kliknięciu na ikonę kursów obok waluty. Oferta lub zamówienie w tym przypadku będzie domyślnie drukowane w walucie dokumentu (ceny i wartości), pod tabelą z podsumowaniem dostępna będzie informacja o zastosowanym kursie. Jednocześnie w tle nastąpi przeliczenie wartości dokumentu na walutę systemową (PLN) po wybranym kursie i wartość ta będzie widoczna w Rejestrze ofert i zamówień oraz na raportach dotyczących ofert i zamówień. Dodatkowo będzie tam również informacja na temat waluty poszczególnych pozycji oraz zastosowanego kursu.

Zamówienie z pozycjami w różnych walutach. Przechodząc na zakładkę specyfikacja możemy dodawać do zamówienia pozycje. Oprócz zamówienia opcje walutowe zostały także wprowadzone w karcie towaru. Ponadto użytkownik ma możliwość określenia waluty dla ceny D towaru (ustawienie w karcie towaru).  Wówczas podczas tworzenia zamówienia, po wybraniu grupy cenowej na poziomie D – automatycznie podpowiadać się będą zdefiniowane ceny walutowe. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmiany waluty dla pozycji zamówienia także podczas wypełniania specyfikacji. Wówczas - po wyborze towaru bądź usługi którą chcemy dodać do oferty użytkownik może zmienić walutę dla ceny wyjściowej. Po utworzeniu oferty zawierającej pozycje w walutach innych niż waluta dokumentu – do wydruku lub wysyłki dokumentu mailem należy korzystać z szablonu Oferta w walucie. Szablon ten zawiera podsumowanie poszczególnych pozycji oferty z rozbiciem na wszystkie występujące na dokumencie waluty:

Przeliczanie cen na całym zamówieniu zawsze wykonywane jest w walucie dokumentu (a dodatkowo w tle w walucie systemowej czyli w PLN). Na Rejestrze ofert i zamówień oraz w raportach zbiorczych wartości przedstawione są w PLN

nowy parametr "Zmiana operatora przy edycji zamówienia / oferty" decydujący o tym jak ma się zachować system przy zapisie (po edycji) zamówienia przez operatora innego niż jego autor. Domyślna wartość "Wyświetl dialog" oznacza że system zapyta o zmianę. Pozostałe możliwości to "Zawsze zmieniaj" lub "Nigdy nie zmieniaj"

do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny Opis". W parametrze tym można ustawić jaka będzie domyślna zawartość pola opis przy dodawaniu nowego zamówienia. UWAGA poprzednio system wczytywał ten opis z pliku "ZamOpis.txt" znajdującego się w katalogu aplikacji. Po wprowadzeniu nowego parametru, należy go na nowo ustawić