Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• w Kartotece kontrahenta w kontekście wybranego urządzenia dodano akcję utworzenia nowego zamówienia - w nowo otwartym oknie urządzenie zostanie automatycznie podpowiedziane jako to którego ma dotyczyć pozycja zamówienia

• tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego (z okna podglądu / edycji) - w oknie nowego zamówienia podpowiada się domyślnie wybrane w zadaniu urządzenie

• w oknie podglądu / edycji planu dodano zakładkę Historia

usprawnienia

• na Rejestrze urządzeń i instalacji, oraz w Kartotece kontrahenta (Instalacje, Urządzenia) lista zleceń serwisowych może zawierać także zlecenia archiwalne (decyduje o tym filtr "Archiwalne")

• API GoNet CRM do przeliczania planów w tle zostało rozbudowane - dodano opcję umożliwiającą dodatkowe przeliczanie planów już zakończonych - np do 7 dni po ich zakończeniu

usprawnienia

• w module serwisowym dodano usprawnienie - przeglądając dane historyczne urządzenia mamy wgląd w wartości pól dodatkowych utrwalonych na dzień wymiany

• dodano możliwość parametryzacji filtrów (Nr seryjny 1, Nr seryjny 2) na Rejestrze zadań (Shift + F7). Usprawnienie pozwala na przygotowanie narzędzia lub dedykowanego linku gonet:// uruchamiającego rejestr z ustawionymi filtrami na konkretne wartości

nowe funkcje

• funkcjonalność kopiowania wybranych planów na inny okres została rozbudowana - teraz można wybrać wiele docelowych okresów, i w łatwy sposób zdefiniować wpisy na np caly rok

nowe funkcje

• integracja z programem Microsoft Outlook została rozbudowana - podczas importu wiadomości do CRM system automatycznie przypisuje wiadomość e-mail do etapu projektowego

usprawnienia

• w Kartotece projektu, na zakładce Korespondencja dodano kolumnę Faktyczny czas - prezentującą ilość czasu poświęconego na rozmowy telefoniczne, redagowanie wiadomości e-mail, spotkania itd, itp. Łączny czas widoczny jest w wierszu podsumowania, a także w widoku pogrupowanym na belkach grupujących

• na Rejestrze urządzeń dodano akcję Dodaj zamówienie - w otwartym oknie podpowiadany jest kontrahent, instalacja, adres instalacji oraz wybrane urządzenie

usprawnienia

• do globalnej akcji Kartoteka projektu dodano skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+R

• tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego, w oknie dodawania zamówienia zostanie ustawiona instalacja wybrana w zadaniu

• na Rejestrze korespondencji dodano filtr Etap projektu, dodatkowo API GoNet CRM zostało rozbudowane - narzędzia uruchamiające Rejestr korespondencji mogą teraz wyświetlić korespondencję przypisaną do konkretnego etapu projektu

usprawnienia

• do zakładki Korespondencja w Kartotece projektu dodano akcje Zwiń wszystko / Rozwiń wszystko ułatwijące pracę z pogrupowanym rejestrem

• dodając zadanie z poziomu oferty dla klienta, system sprawdza czy pozycje oferty dotyczyły konkretnego urządzenia jakie ma u siebie wybrany klient - jeśli tak, to jest ono podpowiadane w oknie tworzenia nowego zadania

nowe funkcje

• w module serwisowym, w Rejestrze urządzeń dodano możliwość przypisania koloru wiersza prezentujacego dane urządzenia do dowolnej powiązanej z nim cechy. Do dyspozycji mamy systemowe pola takie jak Typ czy Status a także dowolnie konfigurowalne pola dodatkowe - można np wyróżnić urządzenia których termin przeglądu się zbliża lub już przeminął

usprawnienia

• do systemu wprowadzono uprawnienie "Dostęp do planów grupowych", określające czy zalogowany operator ma dostęp do planów gdzie jest określony tylko poprzez pole "Operatorzy"

usprawnienia

• na Rejestrze kontrahentów oraz projektów dodano akcję umożliwiającą szybkie uruchomienie narzędzia w kontekście zaznaczonych rekordów. Akcja dostępna jest pod skrótem Ctrl + Alt + \