Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o możliwość wpółpracy z serwisem Geoapify - dostawcą usług związanych z mapami (m.in. geokodowania). Do systemu wprowadzono parametr "Domyślny dostawca usług geokodowania" pozwalający na określenie domyślnego providera

usprawnienia

• funkcja "Dodaj etap projektu ..." dostępna w kontekście wiadomości e-mail została rozbudowana - okno dodawania poprzedza dialog wyboru projektu. Sposób prezentacji projektu na liście możemy określić w konfiguracji programu (parametr "Szablon nazwy projektu") domyślnie jest to nazwa projektu. Usprawnienie jest dostępne zarówno z poziomu listy wiadmości e-mail jak i z okna podglądu wiadomości

• w module pól dodatkowych dla kontrolek typu: pole edycyjne, lista rozwijalna, data, wartość, muticheckbox oraz rekord dodano wizualne wyróżnianie (podświetlenie tła) w przypadku gdy pola są oznaczone znacznikiem wymagalności

• w oknie edycjii danych użytkownika dodano skalowanie kontrolek

• API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcję Geocode - służącą do geokodowania podanej lokalizacji (adresu) zgodnie z konfiguracją usług geolokalizacyjnych

nowe funkcje

• API GoNet CRM zostalo rozbudowane - z poziomu narzędzia dodano możliwość uruchamiamiania innych zainstalowanych już dodatków lub wydruków. Zmiana pozwala na jeszcze większe mozliwosći wykorzystania ekosystemu narzędzi i wydruków GoNet CRM

usprawnienia

• do menu kontekstowego na Rejestrze wydruków została dodana funkcja ("Historia użycia") umożliwiająca sprawdzenie kto, kiedy i w jaki sposób korzystał z danego wydruku / narzędzia. Narzędzie prezentuje ostatnie 30 zarejestrowanych zdarzeń

• rozbudowano API GoNet CRM w zakresie biblioteki do generowania map. W nowej wersji, do prezentacji danych na mapie wykorzystywana jest tylko biblioteka Leaflet.js (brak zbędnej zależności od serwisu MapQuest). Zmiana dotyczy także sposobu generowania markerów na mapie - teraz każdy marker z osobna może mieć przypisaną inną skalę (wielkość)

• zmieniono kolejność sortowania zawartości listy rozwijalnej służącej do wyboru adresata w korespondencji seryjnej - jeśli do osoby kontaktowej przypisany jest więcej niż jeden adres e-mail to pierwsze miejsce na liście zajmuje zawsze główny adres

• zmodyfikowano algorytm funkcji dostępnych w module planów i prowizji, nowa wersja pozwala na większe możliwości prezentacji danych, dla wskaźników dziennych np typu "minimum dzienne"

  

nowe funkcje

• na Rejestrze projektów dodano możliwość konfiguracji koloru tła dla wierszy (funkcja analogiczna do tej udostępnionej na Rejestrze kontrahentów). Systemowo kolor wiersza można być związany z: prowadzacym, typem, fazą, produktem, wynikiem, kontrahentem - a dodatkowo można jako źródło koloru wskazać zdefiniowane pole dodatkowe (słownik lub pole wyliczane). Za konfigurację mechanizmu odpowiada parametr "Kolor wiersza - Rejestr projektów". Ponadto dodano także wyróżnianie wpisów archiwalnych

• do systemu wprowadzono funkcję scalania  zmiennych słownikowych typu Miasto, Województwo, Państwo, dzięki temu usunięcie błędnie wprowadzonych zapisów sprowadza się do kilku kliknięć (nawet jeśli zmienne zostały już użyte). Porządkowanie dotyczy lokalizacji: kontrahenci, osoby kontaktowe, zamówienia, miejsca instalacji oraz projekty. Funkcjonalność dostępna jest w menu kontekstowym z poziomu rejestru zmiennych słownikowych

usprawnienia

• w oknie dodawania / edycji etapu wprowadzono skalowanie kontrolek do wyboru projektu / etapu (ułatwienie w pracy z długimi nazwami projektów / etapów)

• w oknie tworzenia wiadomości wewnętrznej na liście adresatów dodano znacznik określający czy dany użytkownik jest zalogowany

usprawnienia

• zmodyfikowano proces tworzenia zamówień i ofert - generując ofertę lub zamówienie w trybie grupowym (z poziomu Rejestru towarów) do opisu pozycji trafia modyfikator powiazany z wybraną kartą towarową

• tworząc zadanie lub projekt na podstawie zamówienia do treści kopiowany jest jego link - umożliwiając w ten sposób łatwe przejście do zamówienia źrodłowego

• w obu kartotekach na zakładkach Sprzedaż oraz Zakup dodano kolumnę "Wyróżnik importu" ułatwiajacą analizę w przypadku importu danych z kilku programów fakturujących

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr pozwalający na określenie czy generowane dokkumenty PDF będą spełniały wymogi formatu PDF/A

  (GoNet_WWW 0.114.17.1314)

• w skrzynce odbiorczej e-mail na liście wiadomości dodano nowe kolumny (Rozpoznany kontrahent - skrót, Rozpoznany kontrahent - nazwa, Rozpoznany nadawca), kolumny są domyślnie niewidoczne

nowe funkcje

• w module pracy projektowej dla pól: treść projektu oraz etapu zaimplementowano obsługę interaktywnych linków. Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie dodawania projektu / etapu, na rejestrach projektów / szans sprzedaży / etapów, w kartotece projektu / kontrahenta oraz na grafiku etapów

  

usprawnienia

• na Rejestrze planów i prowizji dodano kolorowanie kolumn Plan, Typ, Operator oraz Grupa - wg korespondującego z daną kolumną koloru. Analogiczną wizualizację zastosowano także dla kolumny Operator - dla zakładki Licznik oraz Podstawa premii

• API GoNet CRM zostało rozbudowane - teraz tworząc okno nowego zadania w systemie, możemy określić parametry związane z cyklicznością zadania

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola GSM" - dotyczący okna dodawania / edycji osoby kontaktowej. Funkcjonalność dostępna jest w wersji mobilnej i stacjonarnej systemu

  (GoNet_WWW 0.114.17.1313)

• do systemu wprowadzono parametr "Kopiowanie prac do zadania - zadania cykliczne" określający czy podczas zakańczania zadania cyklicznego i tworzenia nowego zadania na jego podstawie, do nowego zadania mają być kopiowane zarejestrowane prace

• na Rejestrze projektów dodano filtr po kodzie pocztowym

• w module integracji z Microsoft Outlook zmieniono logikę działania dotyczącą przetwarzania wiadomości które zostały już uprzednio zaimportowane do CRM - teraz takie wiadomości nie trafiają do folderu z błędami

usprawnienia

• w GoNet CRM API wprowadzono usprawnienia dla programistów - kontekst narzędzi dla Windows oraz Android został roszerzony o informacje takie jak lista podwładnych, lista grup czy domyślna grupa - zalogowanego operatora. Dodano także funkcje ułatwiające korzystanie z nowych zmiennych

  (GoNet_WWW 0.114.17.1312)

• w oknie dodawania oferty menu kontekstowe do automatycznego wstawiania wartości skojarzonych z produktem / usługą zostało uproszczone (automatycznie ukrywane są puste wartości)

• w Kartotece kontrahenta na zakladce Kontakty dodano funkcjonalność archiwizacji osób kontaktowych. Dodatkowo na Rejestrze kontaktów oraz w kartotece wprowadzono wyróżnianie wpisów archiwalnych (kursywa, szara czcionka)

• zmieniono sposób sortowania listy do wyboru etapu projektowego (okna dodawania / edycji, skrzynka odbiorcza poczty e-mail, wiązanie faktur z projektami). W nowej wersji kolejność na liście jest powiązana ze skonfigurowaną formą prezentacji

• w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

• menu kontekstowe do zmiany pól dodatkowych z poziomu rejestru zostało podzielone na zakładki korespondujące z poszczególnymi polami. Nowa funkcja ułatwia odszukanie pola które chcemy zmienić - szczególnie jeśli na rzecz danego obiektu biznesowego zdefiniowano wiele pól (grupowanie jest domyślnie włączone, aby przywrócić poprzednie zachowanie systemu można użyć nowego parametru "Grupuj menu do zmiany pól dodatkowych wg zakładki")

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji oraz Rejestrze zadań dodano filtr po etapie projektu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe dotarcie do zaplanowanych działań oraz zarejestrowanych aktywności prowadzonych w ramach tego samego etapu w różnych projektach

• do systemu wprowadzono parametr "Format treści zadania tworzonego na podstawie korespondencji" określający strukturę treści zadania jeśli powstaje ono z korespondencji

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono funkcjonalność szablonów tekstowych opartą o zmienne słownikowe. Możliwość wykorzystania predefiniowanych wzorców dostępna jest w oknie tworzenia korespondencji, zadań, wiadomosci wewnętrzych ... a także we wszystkich polach dodatkowych typu opis. System uprawnień został rozbudowany - dodano uprawnienia: "Dostęp do szablonów tekstowych" - decydujące o tym kto może korzystać z nowej funkcjonalnosci, "Dostęp do wszystkich szablonów tekstowych" - pozwalające określić czy dany operator może używać szablonów zdefiniowanych przez innych operatorów oraz "Dodawanie szablonów tekstowych". Wszystkie uprawnienia są domyślnie włączone. Nowa funkcja pozwala znacząco uprościć i przyśpieszyć powtarzalne procesy jakie zachodzą w każdej firmie (powtarzalne treści wysyłanych wiadomości e-mail, szybkie odpowiedzi, szablony zadań do wykonania, dane firmy, procedury itd itp). Edycja wprowadzonych wzorów możliwa jest z poziomu listy zmiennych słownikowych (słownik "Szablony tekstowe")

  

usprawnienia

• rozbudowano możliwości API GoNet CRM dotyczące generowania map - dodając warstwę (AddLayer) możemy okreslić czy ma ona być domyślnie widoczna czy nie

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu na podstawie numeru zawartego w temacie. W nowej wersji wiadomość może zostać automatycznie przypisana do projektu, jeśli w temacie wystąpi numer projektu - bez żadnych ograniczników

nowe funkcje

• na Rejestrze towarów dodano zakładkę z informacją o towarach powiązanych z wybraną kartoteką. Dodatkowo wprowadzono możliwość zapamiętania rozmiaru / układu panelu ze szczegółami oraz aktywnej zakładki [Shift + ]

usprawnienia

• w karcie towaru na zakładce Powiązane dodano kolumny z wartością danej pozycji - wyliczane jako ilość powiązana przemnożona przez cenę towaru

• w oknie prezentującym konflikt w procesie replikacji - dla pól dodatkowych dodano opisy ustawione w konfiguracji systemu

• dla pól dodatkowych typu lista słownikowa dodano możliwość edycji wybranej zmiennej bezpośrednio z poziomu okna (dodawania / poprawy) danego obiektu biznesowego - tryb edycji uruchamiany jest skrótem klawiaturowym Ctrl + Insert

• grupowa zmiana wartości pól dodatkowych z poziomu rejestru powoduje zapis tej operacji w historii modyfikacji rekordu