Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• do systemu wprowadzono możliwość konfiguracji uniwersalnej drukarki PDF (np MS print to PDF), umożliwiając wysyłkę zamówień i ofert generowanych przy użyciu tego wirtualnego urządzenia

• na systemowym wydruku dokumentu sprzedaży dodano opis pozycji importowany z zewnętrznego programu

usprawnienia

• w module integracji z ERP Comarch XL dodano szereg usprawnień. W imporcie towarów, pole Opis importowane jest do pola Modyfikator w GoNet, typ kartoteki importowany jest to korespondującego pola Rodzaj (pole Grupa towarowa może być więc wykorzystana w dowolnym celu), pole Symbol importowane jest do pola Kod (P/N). W imporcie nagłówków dokumentów dodano pobieranie pola opis, a dodatkowo do pola z numerem obcym (kolumna Dokument na Rejestrze faktur) wstawiany jest numer obcy zamówienia źródłowego (na podstawie którego wygenerowano dokument w CDN XL). Do importu pozycji dokumentu dodano kolumnę opis pozycji

  (IWXL 1.0.1137.42)

• do konfiguracji systemu wprowadzono nowy parametr (Kopiuj numer oferty do schowka po dodaniu) którego włączenie zaowocuje tym że po zapisie nowej oferty, jej numer zostanie skopiowany do schowka

• na Rejestrze wydruków dodano kolumnę "Ostatnie użycie" wyświetlającą datę i czas ostatniego użycia (wydruku / uruchomienia) danego narzędzia lub raportu

usprawnienia

• na Rejestrze osób kontaktowych dodano możliwość wyświetlenia pełnych danych adresowych kontrahenta

• na Rejestrze użytkowników dodano kolumnę "Podwładni" wyświetlającą podwładnych danego operatora, oraz kolumnę "Sesje" wizualizujna aktualną liczbę otwartych sesji użytkownika

• dodano możliwość filtrowania wg operatora w widoku Zadania na dziś (zakres danych widocznych dla operatora wynika z jego uprawnień)

usprawnienia

• w historii kontrahenta (kartoteka, rejestr) dodano wizualizację powiązania produktu z kontrahentem

usprawnienia

• (GoNetDroid 0.17.6.336)

• na Rejestrze osób kontaktowych dodano kolumnę z kodem pocztowym kontrahenta

• w module wydruków dodano możliwość określenia dodatkowych adresatów dla wiadomości e-mail zawierającej plik raportu wysyłanego jako dokument pdf (zmienne WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_DO, WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_DW, WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_UDW, WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_ND)

• usprawniono pracę z załącznikami - po zapisie pliku system proponuje otwarcie jego lokalizacji w oknie eksploratora Windows, dodano także możliwość zapisu pliku w trybie dodawania

nowe funkcje

• nowe możliwości w zakresie tworzenia zamówień i ofert na podstawie zadań - dodano funkcję automatycznego przekształcania wielu zaznaczonych zadań do jednego zamówienia. W zależności od konfiguracji programu, do specyfikacji zamówienia trafiają dane z zakładki Towary i / lub Prace. Nowa funkcjonalność dostępna jest z wielu poziomów - z kartoteki kontrahenta, wszystkich rejestrów zadań, kartoteki projektu, okna podglądu zadania. Proces generacji jest konfigurowalny (nowe parametry: "Kopiowanie numeru zadania do zamówienia", "Kopiowanie towarów zadania do specyfikacji zamówienia", "Kopiowanie prac zadania (zakładka Rozliczenie) do specyfikacji zamówienia", "Sumuj ilości przy tworzeniu zamówień na podstawie zadań")

• rozbudowano możliwości modułu Towary - w Kartotece kontrahenta. Podczas wiązania produktu z klientem, możemy teraz określić takie parametry jak domyślna cena, ilość, rabat. Można w ten sposób definiować np cennik kontrahenta, lub domyślne ilości zamawianych / zakupionych produktów. Do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślna cena przy wiązaniu towaru z kontrahentem" umożliwiający określenie która cena ma być podpowiadana w oknie dodawania nowego wpisu. Dodano także opcję kopiowania wpisów (nowy parametr "Kopiowanie pól dodatkowych - towary kontrahenta" decyduje o tym czy w czasie kopiowania powielone zostaną wartości pól dodatkowych"). Do systemu wprowadzono odrębne uprawnienie "Edycja towarów kontrahenta" dzięki któremu możemy określić którzy użytkownicy (lub grupy) mają prawo edycji danych umieszczonych na tej zakładce. Dodano nowe kolumny z informacją kto i kiedy wprowadził / zmodyfikował dane. Bezpośrednio z poziomu zakładki Towary, możemy przygotować zamówienie dla klienta z wykorzystaniem wszystkich umieszczonych na niej parametrów (cena, ilość, rabat). Nowe okno edycji danych produktu powiązanego z kontrahentem, pozwala teraz na wprowadzanie / edycję wartości pól dodatkowych - analogicznie do pozostałych miejsc w systemie.

usprawnienia

• w oknie edycji grup użytkowników, na liście operatorów należących do grupy dodano informację o tym czy konto użytkownika jest usunięte lub oznaczone jako archiwalne

• z poziomu okna dodawania korespondencji wprowadzono możliwość utworzenia powiązanej wiadomości wewnętrznej

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

• na Rejestrze faktur szczegóły rozbudowano możliowści filtrowa wg grupy kontrahentów - teraz można określić czy filtr ma dotyczyć nabywcy, odbiocy czy też obu

• na Rejestrze faktur szczegóły dodano kolumnę "Zysk jednostkowy" wyliczaną jako różnica jednostkowej ceny sprzedaży oraz jednostkowej ceny zakupu

usprawnienia

• ujednolicono wizualizację słownikowych pól dodatkowych (z ustawionym kolorem) z polami typu kolor

• w oknie dodawania korespondencji seryjnej, na liście wyboru adresata dodano kolumnę ze skrótem nazwy kontrahenta

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Wyświetlaj wielo/cało-dniowe zadania na grafiku" - pozwalający tak skonfigurować Rejestr moich zadań, aby w części graficznej wyświetlane były zadania wielodniowe i całodniowe (domyślnie te zadania wyświetlane są na liście po prawej stronie). Do grafiku zadań dodano obsługę podwójnego kliknięcia na osi czasu - powodującą dopasowanie widoku do wielkości ekranu

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przejdź do kartoteki po dodaniu kontrahenta" (domyślnie włączony) określający czy po założeniu nowej karty klienta, ma automatycznie zostać otwarta jego kartoteka

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcjonalność klienta usług sieciowych REST. Dzięki nowej funkcjonalności system można z łatwością integrować z dowolnymi usługami tego typu dostępnymi w sieci. Nowe API może być wykorzystywane zarówno w aplikacji Windows, usłudze działającej w tle na serwerze oraz w wersji mobilnej systemu CRM

  (GoNet_SRV 1.0.1131.171, GoNet_WWW 0.114.17.1274)

usprawnienia

• na Rejestrze Moich Zadań dodano wyróżnianie zajętego czasu na grafiku

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Wyróżniaj także dni dla zadań wielodniowych" konfigurujący zasadę wyróżniania dni w kalendarzu (Rejestr Moich Zadań). Po włączeniu parametru będą wyróżniane (bold) także dni na które nie mamy zaplanowanych żadnych zadań, ale dla któych trwają nasze zadania wielodniowe

• w Rejestrze Moich Zadań dodano filtr Przeterminowane (domyślne ustawienie wynika z parametru "Zawsze wyświetlaj przeterminowane zadania")

• dodano nowe funkcje do modułu GoNet CRM API - WybierzUprawnionych oraz SprawdzUprawnienia. Nowe funkcje ułatwiają tworzenie dedykowanych narzędzi umożliwiających edycję grup / operatorów uprawnionych do wybranych obiektów biznesowych

• do systemu wprowadzono parametr (domyślnie włączony) "Zawsze wyświetlaj przeterminowane zadania - Rejestr moich zadań" mający wpływ na to czy w widoku startowym zawsze będą wyswietlane zadania przeterminowane (których termin realizacji już upłynął a nie zostały jeszcze zakończone)

• w rejestrze Czas pracy w ramach zadań dodano filtr Temat zadania

• przy tworzeniu zamówienia na podstawie specyfikacji projektu dodano podpowiadanie kontrahenta i osoby kontaktowej oraz wybór etapu projektowego

• do programu dodano nową funkcjonalność powiązaną z modułem ofertowania oraz pracą projektową. Tworząc projekt na bazie zamówienia, system automatycznie ustawia kontrahenta, osobę kontaktową, wartość, priorytet, termin rozpoczęcia (z daty akceptacji lub przyjęcia), termin zakończenia (z terminu realizacji) wg danych ze źródłowego zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość określenia schematu nazwy (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - nazwa") oraz treści (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - treść") tworzonego projektu

• w oknie logowania dodano przypomnienie o terminie ważności licencji

• w eksporcie do programu Optima dodano nową opcję (AKTUALIZUJ_TYLKO_PROWADZACEGO) umożliwiającą sterowanie procesem aktualizacji danych podczas eksportu (musi być włączony parametr AKTUALIZUJ_KONTRAHENTA). Po włączeniu nowej funkcji, podczas aktualizacji danych system dokona aktualizacji tylko przypisania opiekuna do kontrahenta (na podstawie danych z CRM, wymagane uzupełnienie pola Exx login w karcie operatora GoNet)

  (EWOptima 1.0.1131.46)

• na Rejestrze wydruków dodano filtr "Systemowe" umożliwiający łatwe podzielenie dokumentów na systemowe i użytkownika

nowe funkcje

• do programu wprowadzono funkcjonalność informowania o nowościach i usprawnieniach. Informacje wyświetlane są po aktualizacji, a dodatkowo dostępne pod adresem https://gonetcrm.pl/changelog

usprawnienia

• na Rejestrze operatorów dodano akcję "Edytuj grupę uprawnień" umożliwiającą szybkie przejście do trybu edycji grupy wybranego operatora

usprawnienia

• w widoku Planowanie czasu pracy dodano możliwość filtrowania po kolorze przypisanym do zadania

• na Kartotece kontrahenta na zakładce Korespondencja dodano kolumny "Kontrahent powiązany - skrót", "Kontrahent powiązany - nazwa"

• na liście użytkowników oraz w oknie z informacją o aktualnie zalogowanych użytkownikach dodano akcję "Ostatnie logowania ..." wyświetlającą informacje o historii ostatnich logowań wybranego operatora

• w oknie dodawania / edycji zmiennej słownikowej użytkownika dodano duże pole opisowe "Uwagi"

• na Rejestrze dokumentów dodano opcję "Otwórz plik ..." umożliwiającą szybki podgląd zawartości zaznaczonego dokumentu

• w oknie dodawania planu dodano możliwość szybkiego wglądu w konfigurację wybranego mnożnika (kliknięcie na opisie Mnożnik)