Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na liście kontrahentów dodano dwa nowe podsumowania: "Sprzedaż / zakup" obrazujące łączną wartość netto zakupów i sprzedaży oraz "Nierozliczona sprzedaż" przedstawiające łączną wartość nierozliczonych i przeterminowanych dokumentów sprzedaży. Do kryteriów filtrowania dodano możliwość wyświetlenia tylko klientów posiadających nierozliczone bądź przeterminowane należności

  (GoNet_WWW 0.87.8.757)

nowe funkcje

• wprowadzono możliwość wyświetlania informacji o zaległościach płatniczych kontrahenta. W oknie Dodaj kontrahenta, na zakładce Handlowe dodano możliwość parametryzacji tego mechanizmu. W polu "powyżej" należy wpisać kwotę zaległości powyżej której komunikat zostanie wyświetlony. Wartość -1 w tym polu oznacza że przyjęta zostanie wartość globalna z parametru "Domyślna kwota zwłoki w płatnościach". W polu "po terminie" należy wpisać liczbę dni dodawaną do terminu płatności faktury. Jeśli zwłoka w płatnościach przekroczy termin płatności powiększony o podaną liczbę dni system wyświetli stosowny komunikat. Pozostawienie wartości -1 w tym polu oznacza że przyjęta ostanie wartość globalna z parametru "Domyślna zwłoka w płatnościach". Ostatnie pole "Lokalizacje" służy do określenia miejsc w których powinien wyświetlić się komunikat o przeterminowanych płatnościach. Wartość "domyślnie" oznacza przyjęcie listy lokalizacji z parametru "Monit o przeterminowanych płatnościach"

• wprowadzono możliwość wyświetlania określonej informacji po wyborze kontrahenta. W oknie Dodaj kontrahenta, na zakładce Szczegóły dodano pole Komunikat, wartość wpisana w tym polu będzie automatycznie wyświetlana po tym jak kontrahent zostanie wybrany jako powiązany z danym obiektem. Miejsca w których mechanizm będzie działał, można skonfigurować w okienku Lokalizacje - wartość "domyślne" w tym polu oznacza że lokalizacje będą przyjęte z globalnego parametru "Okno informacji o kontrahencie"

nowe funkcje

• w Kartotece kontrahenta dodano zakładki Dokumenty przychodu i Dokumenty rozchodu na których znajdziemy listę dokumentów magazynowych zaimportowanych z zewnętrznego systemu magazynowego

usprawnienia

• w oknie Skrzynka odbiorcza dodano możliwość grupowej zmiany wartości pola Kontrahent powiązany

usprawnienia

• na Kartotece kontrahenta dodano wizualizację kontrahenta ustawionego jako Centrala, oraz kontrahenta ustawionego jako Polecający

• nowe parametry: "Przejdź do trybu edycji zadania po rezerwacji " określający czy po wywołaniu funkcji Rezerwuj czas w widoku Planowanie czasu pracy nowo dodane zadanie zostanie otwarte w trybie do edycji. "Podwójne kliknięcie - Planowanie czas pracy" określający zachowanie systemu po podwójnym kliknięciu na zadaniu w widoku Planowanie czasu pracy (Podgląd / Edycja / Uruchomienie narzędzia). "Domyślne narzędzie - Planowanie czasu pracy" określający narzędzie jakie powinno zostać uruchomione w kontekście podwójnie klikniętego zadania (poprzedni parametr musi być ustawiony na wartość "Uruchom narzędzie")

nowe funkcje

• GoNet CRM Support System został dostosowany do współpracy z serwerem Firebird w wersji 2.1.4 a także do edycji x64 tego serwera. Nowa wersja Firebird daje większe możliwość wykorzystania zasobów maszyny pełniącej rolę serwera, posiada więcej opcji konfiguracyjnych (m.in. limit wykorzystania pamięci RAM) a ponadto oferuje większą wydajność w porównaniu z wersją 2.0.3. Edycja dla systemów 64-bitowych umożliwia także skorzystanie z większej niż 3Gb ilości pamięci RAM (przejście na Firebird 2.1.4 wymaga konwersji struktury bazy danych)

usprawnienia

• w oknie CTI udostępniono funkcję dodawania osoby kontaktowej. Numer osoby dzwoniącej kopiowany jest do schowka systemowego

• rozszerzono sposób wyboru kontrahenta o możliwość podania początku numeru NIP (sposób można ustawić korzystając z parametru "Wyszukanie kontrahenta")

usprawnienia

• na wszystkich rejestrach na których występują kolumny z postępem dodano graficzną wizualizację zaawansowania (pasek postępu)

• w module pracy z załącznikami wprowadzono nową funkcję "Dodaj załącznik > jako link ze skanera". Nowa opcja pozwala na szybkie zeskanowanie dokumentu, zapisanie go w określonym katalogu i podpięcie jako link pod tworzony / edytowany obiekt. Domyślny folder zapisu dla skanowanych dokumentów określany jest na podstawie parametru "Folder zapisu dla skanów"

nowe funkcje

• do modułu zamówień wprowadzono możliwość częściowej realizacji. Dla każdej pozycji zamówienia można podać ilość faktycznie zrealizowaną. Na rejestrach związanych z zamówieniami dodano kolumny obrazujące częściową realizację (domyślnie ukryte). W związku z nową funkcjonalnością do systemu wprowadzono nowe parametry: "Zezwalaj na nadrealizację zamówień", "Zezwalaj na ujemną realizację częściową", "Zezwalaj na częściową realizację niezaakceptowanych zamówień", oraz nowe uprawnienie "Częściowa realizacja zamówień" (domyślnie nie jest ono nadane nikomu)

usprawnienia

• po dodaniu oferty bądź zamówienia jeśli system wykryje otwarte okno tworzonej korespondencji e-mail do kontrahenta dla którego przygotowaliśmy ofertę zaproponuje podpięcie tej oferty z PDF jako załącznik do wiadomości e-mail

• w oknie Dodaj kontrahenta wprowadzono usprawnienie polegające na tym, że jeśli odznaczymy checkbox "Jest to firma" to system automatycznie założy osobę kontaktową o imieniu i nazwisku takim jak pełna nazwa kontrahenta, oraz z danymi teleadresowymi takimi jak dane kontrahenta

• nowy parametr "Pozioma orientacja grafika - Planowanie czasu pracy" określający domyślną orientację grafika po wejściu w widok Planowanie czasu pracy

nowe funkcje

• wprowadzono możliwość oznaczenia wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Opcja dodano jako checkbox do osoby kontaktowej. Domyślnie jest on NIE zaznaczony u wszystkich kontaktów. Wraz z nową funkcjonalnością wprowadzono także kilka innych udogodnień powiązanych: filtrowanie na Rejestrze osób kontaktowych po polu "Zgoda", możliwość grupowej zmiany znacznika dla zaznaczonych kontaktów, nowy parametr "Domyślne ustawienie zgody na otrzymywanie inf. handlowych" - określa on domyślny stan checkbox'a przy dodawaniu nowy osób kontaktowych (domyślnie brak zgody), nowy parametr "Sprawdzanie zgody na otrzymywanie inf. handlowych" - określa czy przy tworzeniu korespondencji seryjnej system będzie sprawdzał - i wyświetlał ostrzeżenie - znacznik wyrażenia zgody (domyślnie wyłączony), kolumna Zgoda: Rejestr kontaktów, zakładka seryjna w Oknie dodawania korespondencji, Rejestr grup adresatów e-mail