Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• akcja Wyślij e-mail dostępna z poziomu Kartoteki projektu > Osoby została rozbudowana o wybór etapu projektowego którego dotyczy redagowana wiadomość

• w module pracy projektowej wprowadzono usprawnienia w obszarze automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu. W nowej wersji aplikacji, mamy do wyboru dwie opcje - wiązanie na podstawie numeru etapu oraz wiązanie na podstawie numeru projektu. Ta druga opcja sprawdzi się doskonale w przypadku mniej skomplikowanych projektów. Funkcjonalność automatycznego wiązania wiadomości e-mail z projektem to bardzo popularne i często wykorzystywane narzędzie usprawniające pracę w firmach stosujących projektowe podeście do obsługi klienta. Dzięki niej - w sposób nie wymagający żadnego nakładu pracy - możemy "szufladkować" wątki komunikacyjne z właściwymi przedsięwzięciami, co znacząco poprawia czytelność informacji przechowywanych w CRM

nowe funkcje

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o nowe możliwości analizy danych. Do listy funkcji agregujących dodano funkjcę "Średnia dzienna (AVD)". Nowa funkcjonalność umożliwia bieżące monitorowanie realizacji wskaźników typu dzienna ilość spotkań / telefonów, dzienna wartość sprzedaży / ofert itp itp oraz definiowanie celów dla tych wskaźników. Nowa formuła sprawdza sie doskonale - w porównaniu do istniejącej funkcji "Średnia (AVG)" - w obszarach gdzie kluczowy jest ciągły monitoring danego zjawiska.

  Dodatkowo rozszerzono informacje prezentowane na wykresie wybranego planu. Wykres słupkowy "Realizacja 100%" prezentuje wyprzedzenie / opóźnienie realizacji względem bieżącego czasu. Dla planów kumulacyjnych na wykresie prezentowana jest także predykcja wyliaczna w oparciu o linię trendu.

  Nowe funkcjonalności pozwalają na błyskawiczną analizę bieżącego zaawansowania realizacji założonych planów - prezentując w formie graficznej ewentualne opóźnienia realizacji.

  

usprawnienia

• funkcja "Kopiuj ..." dostępna z poziomu Rejestru planów została rozszerzona o możliwość kopiowania kontrahentów i towarów powiązanych z planem źródłowym

usprawnienia

• podczas wiązania kartotek towarów / kontrahentów z planami, do wyboru są tylko plany aktualne oraz przyszłe. W obu przypadkach nie są brane pod uwagę plany z zaznaczonym znacznikiem "Zamrożony"

usprawnienia

• zmieniono sposób wizualizacji planów na wykresie - teraz linia wykresu koresponduje z funkcją agregującą wybraną dla licznika

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono parametr "Zawsze wyświetlaj zakończone etapy - Rejestr projektów"

usprawnienia

• na Rejestrze planów i prowizji dodano akcję kontekstową "Przelicz" umożliwiającą przeliczenie zaznaczonych planów (funkcjonalność dostępna z poziomu bazy głównej)

nowe funkcje

• w module Planów i prowizji wprowadzono funkcjonalność "Kopiuj na wybrany okres" - dzięki której prosto i szybko można sklonować skonfigurowane plany na np następny miesiąc / kwartał. Nowa funkcja działa także w trybie grupowym. W przypadku pozycji dla których zdefiniowano dodatkowe warunki lub eksta mnożniki - plany źródłowe dla tych elementów także są kopiowane. Domyślnie kopiują się także operatorzy, kontraheci, towary oraz wprowadzone pola dodatkowe

usprawnienia

• w oknie podglądu danych etapu dodano możliwość generowania wydruków oraz uruchamiania narzędzi powiązanych z listą etapów projektu

usprawnienia

• na Rejestrze faktur dodano kolumny Projekt - prowadzący oraz Projekt - numer

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające prace z polami typu czas. Dodano także możliwość łatwiejszej obsługi zmiany wartości w kontrolkach (dotyczy dedykowanych formatek użytkownika)