Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na Rejestrze osób kontaktowych dodano kolumnę z kodem pocztowym kontrahenta

• w module wydruków dodano możliwość określenia dodatkowych adresatów dla wiadomości e-mail zawierającej plik raportu wysyłanego jako dokument pdf (zmienne WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_DO, WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_DW, WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_UDW, WYSLIJ_SERYJNI_IDKONTAKTU_ND)

• usprawniono pracę z załącznikami - po zapisie pliku system proponuje otwarcie jego lokalizacji w oknie eksploratora Windows, dodano także możliwość zapisu pliku w trybie dodawania

nowe funkcje

• rozbudowano możliwości modułu Towary - w Kartotece kontrahenta. Podczas wiązania produktu z klientem, możemy teraz określić takie parametry jak domyślna cena, ilość, rabat. Można w ten sposób definiować np cennik kontrahenta, lub domyślne ilości zamawianych / zakupionych produktów. Do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślna cena przy wiązaniu towaru z kontrahentem" umożliwiający określenie która cena ma być podpowiadana w oknie dodawania nowego wpisu. Dodano także opcję kopiowania wpisów (nowy parametr "Kopiowanie pól dodatkowych - towary kontrahenta" decyduje o tym czy w czasie kopiowania powielone zostaną wartości pól dodatkowych"). Do systemu wprowadzono odrębne uprawnienie "Edycja towarów kontrahenta" dzięki któremu możemy określić którzy użytkownicy (lub grupy) mają prawo edycji danych umieszczonych na tej zakładce. Dodano nowe kolumny z informacją kto i kiedy wprowadził / zmodyfikował dane. Bezpośrednio z poziomu zakładki Towary, możemy przygotować zamówienie dla klienta z wykorzystaniem wszystkich umieszczonych na niej parametrów (cena, ilość, rabat). Nowe okno edycji danych produktu powiązanego z kontrahentem, pozwala teraz na wprowadzanie / edycję wartości pól dodatkowych - analogicznie do pozostałych miejsc w systemie.

usprawnienia

• w oknie edycji grup użytkowników, na liście operatorów należących do grupy dodano informację o tym czy konto użytkownika jest usunięte lub oznaczone jako archiwalne

• z poziomu okna dodawania korespondencji wprowadzono możliwość utworzenia powiązanej wiadomości wewnętrznej

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

usprawnienia

• ujednolicono wizualizację słownikowych pól dodatkowych (z ustawionym kolorem) z polami typu kolor

• w oknie dodawania korespondencji seryjnej, na liście wyboru adresata dodano kolumnę ze skrótem nazwy kontrahenta

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Wyświetlaj wielo/cało-dniowe zadania na grafiku" - pozwalający tak skonfigurować Rejestr moich zadań, aby w części graficznej wyświetlane były zadania wielodniowe i całodniowe (domyślnie te zadania wyświetlane są na liście po prawej stronie). Do grafiku zadań dodano obsługę podwójnego kliknięcia na osi czasu - powodującą dopasowanie widoku do wielkości ekranu

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przejdź do kartoteki po dodaniu kontrahenta" (domyślnie włączony) określający czy po założeniu nowej karty klienta, ma automatycznie zostać otwarta jego kartoteka

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcjonalność klienta usług sieciowych REST. Dzięki nowej funkcjonalności system można z łatwością integrować z dowolnymi usługami tego typu dostępnymi w sieci. Nowe API może być wykorzystywane zarówno w aplikacji Windows, usłudze działającej w tle na serwerze oraz w wersji mobilnej systemu CRM

  (GoNet_SRV 1.0.1131.171, GoNet_WWW 0.114.17.1274)

usprawnienia

• na Rejestrze Moich Zadań dodano wyróżnianie zajętego czasu na grafiku

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Wyróżniaj także dni dla zadań wielodniowych" konfigurujący zasadę wyróżniania dni w kalendarzu (Rejestr Moich Zadań). Po włączeniu parametru będą wyróżniane (bold) także dni na które nie mamy zaplanowanych żadnych zadań, ale dla któych trwają nasze zadania wielodniowe

• w Rejestrze Moich Zadań dodano filtr Przeterminowane (domyślne ustawienie wynika z parametru "Zawsze wyświetlaj przeterminowane zadania")

• dodano nowe funkcje do modułu GoNet CRM API - WybierzUprawnionych oraz SprawdzUprawnienia. Nowe funkcje ułatwiają tworzenie dedykowanych narzędzi umożliwiających edycję grup / operatorów uprawnionych do wybranych obiektów biznesowych

• do systemu wprowadzono parametr (domyślnie włączony) "Zawsze wyświetlaj przeterminowane zadania - Rejestr moich zadań" mający wpływ na to czy w widoku startowym zawsze będą wyswietlane zadania przeterminowane (których termin realizacji już upłynął a nie zostały jeszcze zakończone)

• w rejestrze Czas pracy w ramach zadań dodano filtr Temat zadania

• w oknie logowania dodano przypomnienie o terminie ważności licencji

• na Rejestrze wydruków dodano filtr "Systemowe" umożliwiający łatwe podzielenie dokumentów na systemowe i użytkownika

nowe funkcje

• do programu wprowadzono funkcjonalność informowania o nowościach i usprawnieniach. Informacje wyświetlane są po aktualizacji, a dodatkowo dostępne pod adresem https://gonetcrm.pl/changelog

usprawnienia

• na Rejestrze operatorów dodano akcję "Edytuj grupę uprawnień" umożliwiającą szybkie przejście do trybu edycji grupy wybranego operatora

usprawnienia

• w widoku Planowanie czasu pracy dodano możliwość filtrowania po kolorze przypisanym do zadania

• na Kartotece kontrahenta na zakładce Korespondencja dodano kolumny "Kontrahent powiązany - skrót", "Kontrahent powiązany - nazwa"

• na liście użytkowników oraz w oknie z informacją o aktualnie zalogowanych użytkownikach dodano akcję "Ostatnie logowania ..." wyświetlającą informacje o historii ostatnich logowań wybranego operatora

• w oknie dodawania / edycji zmiennej słownikowej użytkownika dodano duże pole opisowe "Uwagi"

• na Rejestrze dokumentów dodano opcję "Otwórz plik ..." umożliwiającą szybki podgląd zawartości zaznaczonego dokumentu

• w oknie dodawania planu dodano możliwość szybkiego wglądu w konfigurację wybranego mnożnika (kliknięcie na opisie Mnożnik)

usprawnienia

• w Rejestrze operatorów dodano kolumnę "Ostatnie logowanie" zawierającą informację o dacie i czasie ostatniego logowania się do systemu danego operatora

• do systemu wprowadzono parametr "Unikatowość pola numer umowy" umożliwiający ostrzeganie lub blokowanie zapisu danych kontrahenta jeśli jego numer umowy się powtarza

nowe funkcje

• w oknie podglądu wiadomości e-mail dodano funkcję "Pokaż źródło ..."

usprawnienia

• na Rejestrze zadań wsadowych dodano opcję szybkiej aktywacji / deaktywacji zadania

usprawnienia

• na liście aktywnych kopii replikacji dodano kolumnę z listą osób które mogą się logować na danej kopii, dodatkowo z tego poziomu można zmienić to ustawienie (na bazie głównej)

usprawnienia

• dodano możliwość uruchomienia pomocy zdalnej z poziomu okna logowania

• funkcjonalność automatycznej aktualizacji została rozbudowana umożliwiając większą kontrolę nad tym procesem. Do systemu wprowadzono nowe uprawnienie "Aktualizacja struktury bazy danych" decydujące o tym czy zalogowany operator będzie mógł przeprowadzić aktualizację oprogramowania jeśli zmianie ulega struktura bazy danych. Dodatkowo do systemu wprowadzono parametr "Aktualizacja oprogramowania (zmiana struktury) - okno logowania" zezwalający na aktualizację programu z poziomu okna logowania w sytuacji gdy zmianie ulega struktura bazy

• w pasku statusu dodano informację o ilości zaznaczonych rekordów na rejestrze