Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• wprowadzono połączenie między bazą dokumentów magazynowych oraz pracą projektową. W kontekście dokumentów PZ / WZ dodano możliwość powiązania z wybranym etapem projektu - funkcja ta jest dostępna z poziomu Rejestru dokumentów magazynowych. W module uprawnień możemy precyzyjnie sterować tym procesem (nowe uprawnienia: "Wiązanie dokumentu magazynowego z etapem projektowym", "Wiązanie dokumentu magazynowego z wszystkimi etapami projektu", "Zamiana / usunięcie powiązania dokumentu magazynowego z etapem projektu"). W Kartotece projektu - dodano wizualizację powiązanych dokumentów magazynowych w rozbiciu na wydania i przyjęcia. W obu kartotekach (projektu i kontrahenta) dodano kolumny prezentujące relacje dokumentu z kontrahentem i projektem (etapem), oraz dodano skróty do przejścia z Kartoteki kontrahenta do Kartoteki projektu i odwrotnie. Nowa funkcjonalność pozwala na szczegółową rejestrację materiałów zakupionych (przyjętych) i zużytych (wydanych) na rzecz danej inwestycji

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr (Wartość projektu na podstawie zamówienia) umożliwiający określenie rodzaju wartości (netto vs brutto) branej pod uwagę przy zakładaniu projektu na podstawie zamówienia

nowe funkcje

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o możliwość monitoringu zdarzeń dotyczących pracy projektowej. Do standardu dodaliśmy możliwość definiowania wskaźników dotyczących projektów, szans sprzedaży oraz etapów projektowych. Nowe (~30) wskaźniki są dostępne dla różnych konfiguracji - wszystkie / otwarte / zamknięte / wygrane / przegrane, sama analiza może obejmować ilości / wartości oraz może dotyczyć poszczególnych operatorów lub wybranych grup pracujących projektowo. Wkaźniki dotyczące projektów oraz szans sprzedaży mogą także brać pod uwagę określoną grupę kontrahentów docelowych

usprawnienia

• zmodyfikowano algorytm funkcji dostępnych w module planów i prowizji, nowa wersja pozwala na większe możliwości prezentacji danych, dla wskaźników dziennych np typu "minimum dzienne"

  

usprawnienia

• zmodyfikowano proces tworzenia zamówień i ofert - generując ofertę lub zamówienie w trybie grupowym (z poziomu Rejestru towarów) do opisu pozycji trafia modyfikator powiazany z wybraną kartą towarową

• tworząc zadanie lub projekt na podstawie zamówienia do treści kopiowany jest jego link - umożliwiając w ten sposób łatwe przejście do zamówienia źrodłowego

• w obu kartotekach na zakładkach Sprzedaż oraz Zakup dodano kolumnę "Wyróżnik importu" ułatwiajacą analizę w przypadku importu danych z kilku programów fakturujących

usprawnienia

• na Rejestrze planów i prowizji dodano kolorowanie kolumn Plan, Typ, Operator oraz Grupa - wg korespondującego z daną kolumną koloru. Analogiczną wizualizację zastosowano także dla kolumny Operator - dla zakładki Licznik oraz Podstawa premii

usprawnienia

• w oknie dodawania oferty menu kontekstowe do automatycznego wstawiania wartości skojarzonych z produktem / usługą zostało uproszczone (automatycznie ukrywane są puste wartości)

• w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

nowe funkcje

• moduł zamówień i ofert został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą podpowiadanie opisu zamówienia na podstawie jego kategorii. Domyślny opis dla danej kategorii można ustawić z poziomu edycji zmiennych słownikowych. W przypadku braku opisu skojarzonego z kategorią - pod uwagę brana jest wartość parametru "Domyślny opis". Funkcja dostępna jest dla wersji stacjonarnej i mobilnej systemu

usprawnienia

• w module zamówień i ofert wprowadzono parametr (Wymagalność pola Kategoria zamówienia i oferty) pozwalający wymusić wybór kategorii

nowe funkcje

• moduł Ofertowania i zamówień został rozbudowany - dodano kolorystyczne wyróżnianie poszczególnych rekordów na rejestrze - w zależności od daty ważności, terminu realizacji oraz aktualnego statusu i stanu. W konfiguracji aplikacji dodano parametry pozwalające dostosować działanie algorytmu wyróżniania, do potrzeb danej firmy (kategoria "Oferty i zamówienia - kolory domyślne"). Każda oferta i zamówienie może posiadać jeden z czterech stanów: normalny, zagrożony, na dziś oraz przeterminowany. Określenie ofery / zamówienia jako zagrożonego konfigurowalne jest osobno dla ofert (wówczas brana jest pod uwagę data ważności) i osobno dla zamówień (wtedy znaczenie ma termin realizacji)

• moduł integracji z systemem Comarch Optima został rozbudowany o możliwość synchronizacji flagi aktywności kontrahenta. W opcjach programu możemy ustawić czy GoNet ma tylko archiwizować nieaktywnych kontrahentów, czy też dodatkowo przywracać z archiwum tych którzy zostali ponownie aktywowani

  (IWOptima 1.0.1156.101)

usprawnienia

• zmodyfikowano sposób działania parametru "Ustaw grupę uprawnionych przy dodawaniu oferty/zamówienia" - umożliwia on określenie sposobu ustawiania pola Uprawnieni przy tworzeniu zamówienia. Dostępne możliwości to: "nie ustawiaj", "z kontrahenta" oraz "z operatora". Ostatnia wartość oznacza że do pola Uprawnieni trafi wartość parametru "Domyślna grupa dla operatora"

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola Osoba w ofercie/zamówieniu" pozwalający na określenie czy wybór osoby zamawiającej jest obligatoryjny