Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na systemowym wydruku dokumentu sprzedaży dodano opis pozycji importowany z zewnętrznego programu

usprawnienia

• w module integracji z ERP Comarch XL dodano szereg usprawnień. W imporcie towarów, pole Opis importowane jest do pola Modyfikator w GoNet, typ kartoteki importowany jest to korespondującego pola Rodzaj (pole Grupa towarowa może być więc wykorzystana w dowolnym celu), pole Symbol importowane jest do pola Kod (P/N). W imporcie nagłówków dokumentów dodano pobieranie pola opis, a dodatkowo do pola z numerem obcym (kolumna Dokument na Rejestrze faktur) wstawiany jest numer obcy zamówienia źródłowego (na podstawie którego wygenerowano dokument w CDN XL). Do importu pozycji dokumentu dodano kolumnę opis pozycji

  (IWXL 1.0.1137.42)

• do konfiguracji systemu wprowadzono nowy parametr (Kopiuj numer oferty do schowka po dodaniu) którego włączenie zaowocuje tym że po zapisie nowej oferty, jej numer zostanie skopiowany do schowka

nowe funkcje

• nowe możliwości w zakresie tworzenia zamówień i ofert na podstawie zadań - dodano funkcję automatycznego przekształcania wielu zaznaczonych zadań do jednego zamówienia. W zależności od konfiguracji programu, do specyfikacji zamówienia trafiają dane z zakładki Towary i / lub Prace. Nowa funkcjonalność dostępna jest z wielu poziomów - z kartoteki kontrahenta, wszystkich rejestrów zadań, kartoteki projektu, okna podglądu zadania. Proces generacji jest konfigurowalny (nowe parametry: "Kopiowanie numeru zadania do zamówienia", "Kopiowanie towarów zadania do specyfikacji zamówienia", "Kopiowanie prac zadania (zakładka Rozliczenie) do specyfikacji zamówienia", "Sumuj ilości przy tworzeniu zamówień na podstawie zadań")

usprawnienia

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

• na Rejestrze faktur szczegóły rozbudowano możliowści filtrowa wg grupy kontrahentów - teraz można określić czy filtr ma dotyczyć nabywcy, odbiocy czy też obu

• na Rejestrze faktur szczegóły dodano kolumnę "Zysk jednostkowy" wyliczaną jako różnica jednostkowej ceny sprzedaży oraz jednostkowej ceny zakupu

nowe funkcje

• w Rejestrze oraz w Grafiku etapów projektu rozbudowano możliwości fitlrowania. Dodano filtr po grupie operatorów uprawnionych do etapu który działa w trybie multiwyboru. Filtr po operatorze otrzymał także możliwość wybrania większej liczby użytkowników systemu. Do programu wprowadzono parametr "Ustaw filtr Odpowiedzialny na zalogowanego operatora" możliwiający automatyczne włączenie lub wyłączenie podpowiadania filtra Operator po wejściu na rejestr/grafik

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przejdź do kartoteki po dodaniu projektu" (domyślnie włączony) określający czy po założeniu nowej karty projektu, ma automatycznie zostać otwarta jego kartoteka

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcjonalność klienta usług sieciowych REST. Dzięki nowej funkcjonalności system można z łatwością integrować z dowolnymi usługami tego typu dostępnymi w sieci. Nowe API może być wykorzystywane zarówno w aplikacji Windows, usłudze działającej w tle na serwerze oraz w wersji mobilnej systemu CRM

  (GoNet_SRV 1.0.1131.171, GoNet_WWW 0.114.17.1274)

• do systemu wprowadzono nową funkcjonalność ułatwiającą pracę projektową. Nowy parametr "Domyślny etap - Dodawanie projektu" pozwala tak skonfigurować program aby dodając nowy projekt automatycznie zakładany był nowy etap (pola "Rozpoczęcie", "Zakończenie", "Priorytet", "Prowadzący" ustawiane są tak jak w zakładanym projekcie)

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowe uprawnienie "Eksport rejestru produktów powiązanych z projektem" oraz funkcjonalność eksportu (*.xls) dostępną z poziomu zakładki Produkty w Kartotece projektu

• dodano nowe funkcje do modułu GoNet CRM API - WybierzUprawnionych oraz SprawdzUprawnienia. Nowe funkcje ułatwiają tworzenie dedykowanych narzędzi umożliwiających edycję grup / operatorów uprawnionych do wybranych obiektów biznesowych

• w oknie dodawania nowego projektu na zakładce Etapy - dodano funkcjonalność umożliwiającą określenie listy operatorów oraz grup którzy będą uprawnieni do wybranego etapu zakładanego projektu

• do programu wprowadzono nowy parametr "Zawijaj tekst - nagłówek rekordu" dotyczący Grafika etapów projektu. Parametr można zmieniać poprzez okno konfiguracji aplikacji, lub z poziomu menu kontekstowego dostępnego w lewym górnym rogu grafika

• w grafiku etapów projektowych wprowadzono naprzemienne kolorowanie wierszy w ramach jednego projektu

• w Kartotece projektu dodano automatyczny wybór etapu projektu dla akcji dodawania uruchamianych z paska narzędziowgo

• przy tworzeniu zamówienia na podstawie specyfikacji projektu dodano podpowiadanie kontrahenta i osoby kontaktowej oraz wybór etapu projektowego

• do programu dodano nową funkcjonalność powiązaną z modułem ofertowania oraz pracą projektową. Tworząc projekt na bazie zamówienia, system automatycznie ustawia kontrahenta, osobę kontaktową, wartość, priorytet, termin rozpoczęcia (z daty akceptacji lub przyjęcia), termin zakończenia (z terminu realizacji) wg danych ze źródłowego zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość określenia schematu nazwy (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - nazwa") oraz treści (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - treść") tworzonego projektu

• w oknie dodawania Etapu projektu, system automatycznie podpowiada przypisany do niego segment lejka. Dodatkowo na Rejestrze etapów oraz w Grafiku etapów dodano możliwość filtrowania po segmencie lejka. W parametrach programu można skonfigurować aplikację tak, aby przypisany segment wyświetlał się także na grafiku

• w eksporcie do programu Optima dodano nową opcję (AKTUALIZUJ_TYLKO_PROWADZACEGO) umożliwiającą sterowanie procesem aktualizacji danych podczas eksportu (musi być włączony parametr AKTUALIZUJ_KONTRAHENTA). Po włączeniu nowej funkcji, podczas aktualizacji danych system dokona aktualizacji tylko przypisania opiekuna do kontrahenta (na podstawie danych z CRM, wymagane uzupełnienie pola Exx login w karcie operatora GoNet)

  (EWOptima 1.0.1131.46)

• na Rejestrze wydruków dodano filtr "Systemowe" umożliwiający łatwe podzielenie dokumentów na systemowe i użytkownika

usprawnienia

• w oknie dodawania planu dodano możliwość szybkiego wglądu w konfigurację wybranego mnożnika (kliknięcie na opisie Mnożnik)

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmiana modyfikatora po zmianie towaru" określający zachowanie się systemu po zmianie towaru w oknie dodawania pozycji zamówienia. Nową domyślną wartością jest ustawienie modyfikatora z nowo wybranego towaru (bez potwierdzenia przez użytkownika)

• na liście aktywnych kopii replikacji dodano kolumnę z listą osób które mogą się logować na danej kopii, dodatkowo z tego poziomu można zmienić to ustawienie (na bazie głównej)

usprawnienia

• na Rejestrze faktur oraz w Kartotece kontrahenta na zakładce Sprzedaż wprowadzono podsumowania w belce grupującej oraz dodano kolumnę "Kwartał"

usprawnienia

• na Rejestrze Zamówień oraz w obu kartotekach na zakładce Zamówienia dodano akcję Otwórz kartę towaru - dostępną w kontekście zaznaczonej pozycji specyfikacji zamówienia

usprawnienia

• nowy parametr "Wyświetlaj faktury proforma na rejestrach i w kartotekach" określający czy faktury pro-forma będą domyślnie wyświetlane

usprawnienia

• na Rejestrze okresów dodano możliwość filtrowania po nazwie, dodatkowo domyślnie ukrywane są okresy historyczne