Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• funkcja "Dodaj etap projektu ..." dostępna w kontekście wiadomości e-mail została rozbudowana - okno dodawania poprzedza dialog wyboru projektu. Sposób prezentacji projektu na liście możemy określić w konfiguracji programu (parametr "Szablon nazwy projektu") domyślnie jest to nazwa projektu. Usprawnienie jest dostępne zarówno z poziomu listy wiadmości e-mail jak i z okna podglądu wiadomości

nowe funkcje

• na Rejestrze projektów dodano możliwość konfiguracji koloru tła dla wierszy (funkcja analogiczna do tej udostępnionej na Rejestrze kontrahentów). Systemowo kolor wiersza można być związany z: prowadzacym, typem, fazą, produktem, wynikiem, kontrahentem - a dodatkowo można jako źródło koloru wskazać zdefiniowane pole dodatkowe (słownik lub pole wyliczane). Za konfigurację mechanizmu odpowiada parametr "Kolor wiersza - Rejestr projektów". Ponadto dodano także wyróżnianie wpisów archiwalnych

usprawnienia

• w oknie dodawania / edycji etapu wprowadzono skalowanie kontrolek do wyboru projektu / etapu (ułatwienie w pracy z długimi nazwami projektów / etapów)

usprawnienia

• zmodyfikowano proces tworzenia zamówień i ofert - generując ofertę lub zamówienie w trybie grupowym (z poziomu Rejestru towarów) do opisu pozycji trafia modyfikator powiazany z wybraną kartą towarową

• tworząc zadanie lub projekt na podstawie zamówienia do treści kopiowany jest jego link - umożliwiając w ten sposób łatwe przejście do zamówienia źrodłowego

• w obu kartotekach na zakładkach Sprzedaż oraz Zakup dodano kolumnę "Wyróżnik importu" ułatwiajacą analizę w przypadku importu danych z kilku programów fakturujących

nowe funkcje

• w module pracy projektowej dla pól: treść projektu oraz etapu zaimplementowano obsługę interaktywnych linków. Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie dodawania projektu / etapu, na rejestrach projektów / szans sprzedaży / etapów, w kartotece projektu / kontrahenta oraz na grafiku etapów

  

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola GSM" - dotyczący okna dodawania / edycji osoby kontaktowej. Funkcjonalność dostępna jest w wersji mobilnej i stacjonarnej systemu

  (GoNet_WWW 0.114.17.1313)

• na Rejestrze projektów dodano filtr po kodzie pocztowym

usprawnienia

• w oknie dodawania oferty menu kontekstowe do automatycznego wstawiania wartości skojarzonych z produktem / usługą zostało uproszczone (automatycznie ukrywane są puste wartości)

• zmieniono sposób sortowania listy do wyboru etapu projektowego (okna dodawania / edycji, skrzynka odbiorcza poczty e-mail, wiązanie faktur z projektami). W nowej wersji kolejność na liście jest powiązana ze skonfigurowaną formą prezentacji

• w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji oraz Rejestrze zadań dodano filtr po etapie projektu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe dotarcie do zaplanowanych działań oraz zarejestrowanych aktywności prowadzonych w ramach tego samego etapu w różnych projektach

• w wersji mobilnej systemu wprowadzono usprawnienie umożliwiające dodanie do widoku listy uniwersalnej wyszukiwarki pozwalającej na przeszukanie wybranej tabeli wg kilku kryteriów jednocześnie (np skrót, nazwa, NIP, miasto ...)

  (GoNet_WWW 0.114.17.1309, GoNetDroid 0.17.6.358.1181)

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu na podstawie numeru zawartego w temacie. W nowej wersji wiadomość może zostać automatycznie przypisana do projektu, jeśli w temacie wystąpi numer projektu - bez żadnych ograniczników

usprawnienia

• zooptymalizowano i zunifikowano układ kontrolek w Kartotece projektu. Dodano informację o kolorze powiązanym z typem projektu. Lewa część okna może być skalowana (zapis proporcji = zamknięcie kartoteki z Shiftem). Nowy widok więcej miejsca przeznacza na pola dodatkowe, co pozwala na wygodniejszą pracę także przy mniejszych rozdzielczościach ekranu

usprawnienia

• w module pracy projektowej dodano parametr ("Ustaw adres projektu z adresu kontrahenta") określający czy przy zakładaniu / edycji projektu jego lokalizacja zostanie być automatycznie określona jako adres kontrahenta głównego

nowe funkcje

• moduł zamówień i ofert został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą podpowiadanie opisu zamówienia na podstawie jego kategorii. Domyślny opis dla danej kategorii można ustawić z poziomu edycji zmiennych słownikowych. W przypadku braku opisu skojarzonego z kategorią - pod uwagę brana jest wartość parametru "Domyślny opis". Funkcja dostępna jest dla wersji stacjonarnej i mobilnej systemu

usprawnienia

• w module zamówień i ofert wprowadzono parametr (Wymagalność pola Kategoria zamówienia i oferty) pozwalający wymusić wybór kategorii