Lista zmian w programie GoNet CRM

w oknie definicji grup adresatów e-mail dodano kolumnę Dział osoby kontaktowej

dodano możliwość ustawienia koloru dla zmiennych słownikowych:

faza projektu, typ projektu, produkt projektu, wynik projektu, temat korespondencji.

Ustawienie koloru w słownikach j.w. określa tło wyświetlanych komórek odpowiadających kolumn na Rejestrze projektów i Szansy sprzedaży oraz Rejestrze korespondencji.

Kolorowanie dla projektów i szans sprzedaży włączamy parametrem "Wyłącz kolorowanie dla projektów"

możliwość edycji uwag dla kontrahenta oraz dla projektów bezpośrednio z poziomu kartoteki bez konieczności uruchamiania trybu edycji

dodano możliwość dodawania Etapów z poziomy wyborów etapów przy dodawaniu projektu. Dodano możliwość dodania grupy kontrahentów przy dodawaniu/edycji kontrahenta

w module pracy projektowej została wyodrębniona część dotycząca ewidencjonowania szans sprzedaży. Szanse sprzedaży można przeglądać z poziomu nowego Rejestru szans sprzedaży. O tym czy dany projekt jest zwykłym projektem operacyjnym czy też szansą sprzedaży decyduje jego typ - a dokładniej znaczniki skojarzone ze zmienną słownikową Typ projektu

dodanie możliwości dostępu do projektu (podglądu, dostęp na rejestrze) oraz wejścia w kartotekę projektu dla użytkowników z zakładki "Powiązani operatorzy"

dodano możliwość powiązania wybranych towarów z projektem. Dla nowej zakładki dodano także obsługę pól dodatkowych oraz wydruków i narzędzi

dodano możliwość dodawania pól dodatkowych do kontrahentów powiązanych z projektem

w kartotece projektu dodano możliwość szybkiego dodania: zadania, korespondencji, zamówienia, rezerwacji zasobu czy też wiadomości bezpośrednio z pierwszej zakładki

w kartotece projektu wprowadzono możliwość dodawania nowych załączników. Funkcjonalność jest dostępna w menu kontekstowym na zakładce załączniki, oraz z poziomu paska narzędziowego (szybkie dodawanie)

nowy parametr "Wiąż z projektem kontrahenta powiązanego przy dodawaniu/edycji korespondencji" określający czy Kontrahent powiązany z korespondencją ma być automatycznie wiązany z projektem przy dodawaniu/edycji korespondencji

do programu wprowadziliśmy funkcjonalność która podczas dodawania zadania w kontekście korespondencji (w skrzynce odbiorczej) ustawia dla tej korespondencji etap projektowy taki jak w dodanym zadaniu