Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• w oknie tworzenia nowej oferty, wprowadzono możliwość dodania do okna wyboru produktu kolumn z rodzajem kartoteki (w wersji pełnej, oraz skróconej)

usprawnienia

• widoczność menu kontekstowego do zmiany statusu i stanu zamówienia została uzależniona od posiadanych uprawnień (Rejestr zamówień i ofert, Kartoteka kontrahenta, Kartoteka projektu)

• pole "Uwagi" w oknie dodawania oferty / zamówienia zostało wydłużone do 250 znaków

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr (Wartość projektu na podstawie zamówienia) umożliwiający określenie rodzaju wartości (netto vs brutto) branej pod uwagę przy zakładaniu projektu na podstawie zamówienia

usprawnienia

• zmodyfikowano proces tworzenia zamówień i ofert - generując ofertę lub zamówienie w trybie grupowym (z poziomu Rejestru towarów) do opisu pozycji trafia modyfikator powiazany z wybraną kartą towarową

• tworząc zadanie lub projekt na podstawie zamówienia do treści kopiowany jest jego link - umożliwiając w ten sposób łatwe przejście do zamówienia źrodłowego

usprawnienia

• w oknie dodawania oferty menu kontekstowe do automatycznego wstawiania wartości skojarzonych z produktem / usługą zostało uproszczone (automatycznie ukrywane są puste wartości)

• w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

nowe funkcje

• moduł zamówień i ofert został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą podpowiadanie opisu zamówienia na podstawie jego kategorii. Domyślny opis dla danej kategorii można ustawić z poziomu edycji zmiennych słownikowych. W przypadku braku opisu skojarzonego z kategorią - pod uwagę brana jest wartość parametru "Domyślny opis". Funkcja dostępna jest dla wersji stacjonarnej i mobilnej systemu

usprawnienia

• w module zamówień i ofert wprowadzono parametr (Wymagalność pola Kategoria zamówienia i oferty) pozwalający wymusić wybór kategorii

nowe funkcje

• moduł Ofertowania i zamówień został rozbudowany - dodano kolorystyczne wyróżnianie poszczególnych rekordów na rejestrze - w zależności od daty ważności, terminu realizacji oraz aktualnego statusu i stanu. W konfiguracji aplikacji dodano parametry pozwalające dostosować działanie algorytmu wyróżniania, do potrzeb danej firmy (kategoria "Oferty i zamówienia - kolory domyślne"). Każda oferta i zamówienie może posiadać jeden z czterech stanów: normalny, zagrożony, na dziś oraz przeterminowany. Określenie ofery / zamówienia jako zagrożonego konfigurowalne jest osobno dla ofert (wówczas brana jest pod uwagę data ważności) i osobno dla zamówień (wtedy znaczenie ma termin realizacji)

usprawnienia

• zmodyfikowano sposób działania parametru "Ustaw grupę uprawnionych przy dodawaniu oferty/zamówienia" - umożliwia on określenie sposobu ustawiania pola Uprawnieni przy tworzeniu zamówienia. Dostępne możliwości to: "nie ustawiaj", "z kontrahenta" oraz "z operatora". Ostatnia wartość oznacza że do pola Uprawnieni trafi wartość parametru "Domyślna grupa dla operatora"

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola Osoba w ofercie/zamówieniu" pozwalający na określenie czy wybór osoby zamawiającej jest obligatoryjny

usprawnienia

• dodano rejestrowanie (na zakładce Modyfikacje) archiwizacji i dearchiwizacji zamówień i ofert

• w oknie dodawania / edycji zamówienia dodano akcję "Otwórz kartę towaru ..." dostępną dla zaznaczonej pozycji w specyfikacji

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmień Lp dla anulowanych pozycji" decydujący o tym czy po anulowaniu pozycji zamówienia ma ona zostać przeniesiona na koniec specyfikacji (Lp zmienia się na 9999). Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest wyłączony

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przenumeruj pozycje zamówienia po anulowaniu" decydujący o tym czy funkcja przenumerowania pozycji ma być automatycznie uruchomiona po anulowaniu / przywróceniu pozycji. Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest włączony (zmiana działania programu)

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności