Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• dodano rejestrowanie (na zakładce Modyfikacje) archiwizacji i dearchiwizacji zamówień i ofert

• w oknie dodawania / edycji zamówienia dodano akcję "Otwórz kartę towaru ..." dostępną dla zaznaczonej pozycji w specyfikacji

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Zmień Lp dla anulowanych pozycji" decydujący o tym czy po anulowaniu pozycji zamówienia ma ona zostać przeniesiona na koniec specyfikacji (Lp zmienia się na 9999). Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest wyłączony

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przenumeruj pozycje zamówienia po anulowaniu" decydujący o tym czy funkcja przenumerowania pozycji ma być automatycznie uruchomiona po anulowaniu / przywróceniu pozycji. Parametr ma też zastosowanie przy wyborze wariantu zamówienia. Domyślnie parametr jest włączony (zmiana działania programu)

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności

usprawnienia

• w oknie dodawania / edycji miejsca instalacji wprowadzono możliwość określenia lokalizacji. Na zakładce "Miejsca instalacji" w Kartotece kontrahenta, dodano także kolumny z wizualizacją przypisanych współrzędnych

usprawnienia

• w oknie dodawania urządzenia wprowadzono wymagalność pola Typ

• API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane o możliwość wywołania okna realizacji częściowej zamówienia. System pozwala zarówno na otwarcie okna w trybie klasycznym (interfejs MDI) jak i w trybie modalnym - pozwalajac w ten sposób przechwycić wprowadzone do programu dane

• model uprawnień modułu zamówień został rozbudowany o dwa nowe uprawnienia - Dostęp do Rejestru zamówień oraz Dostęp do szczegółowego rejestru zamówień. Nowe prawa dostępu pozwalają na precyzyjne określenie zakresu widoczności danych przygotowywanych ofert i zamówień w systemie

• przy wprowadzaniu korespondencji z poziomu Rejestru faktur jako temat automatycznie ustawia się numer faktury

nowe funkcje

• rozbudowano model uprawnień modułu analizy płatności. Do systemu wprowadzono nowe prawa pozwalające na bardzo precyzyjną parametryzację dostępu operatora do danych importowanych z systemu fakturującego. Wśród nowości znalazły się między innymi - możliwość wglądu w dokumenty handlowe swoich podwładnych, podział na dokumenty wg prowadzących płatnika i odbiorczy czy dostęp do danych sprzedażowych powiązanych z konkretnym projektem lub etapem projektu. Ponadto filtrowanie na rejestrach faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) zostało poszerzone o filtr "Powiązane" pozwalajacy zdecydować czy chcemy przeglądać tylko dokumenty wybranego użytkownika czy też także te które są z nim pośrednio powiązane. Domyślną wartość filtru można ustawić w konfiguracji systemu

nowe funkcje

• integracja z systemem ERP XL została rozbudowana o możliwość eksportu danych. Zakres eksportowanych danych to: kontrahenci, towary oraz zamówienia. Opcjonalnie zamówienie GoNet może być od razu przekształcane do faktury sprzedaży

  (EWXL 1.0.0.5)

usprawnienia

• na Rejestrze faktur dodano kolumny Projekt - prowadzący oraz Projekt - numer

• w kontekście dokumentu sprzedaży / zakupu (Rejestr faktur, Kartoteka kontrahenta > Sprzedaż, Kartoteka projektu > Sprzedaż) dodano akcję "Korespondencja ..." umożliwiającą wyświetlenie zarejestrowanej korespondencji dotyczącej danej faktury

• rozbudowano możliwości filtrowania wg operatora na rejestrach związanych z fakturami (faktury, pozycje, wpłaty) - możemy określić sposób powiązania operatora z dokumentem (operator wystawiający, przypisany pracownik, prowadzący kontrahenta, prowadzący odbiorcy, prowadzący projektu, prowadzący etapu)

• na rejestrach dotyczących faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) akcja Kartoteka kontrahenta została rozbudowana - jeśli uruchomimy ją w kontekście dokumentu dla którego kontrahent główny jest inny niż odbiorca - system poprosi nas o wybór klienta którego kartotekę chcemy wyświetlić

usprawnienia

• na Rejestrze przeglądów i serwisów dodano możliwość wyszukiwania po treści zarejestrowanego wpisu

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające prace z polami typu czas. Dodano także możliwość łatwiejszej obsługi zmiany wartości w kontrolkach (dotyczy dedykowanych formatek użytkownika)

usprawnienia

• wyszukiwanie wg numeru urządzenia na Rejestrze urządzeń, jest teraz nie czułe na wielkość znaków

• na systemowym wydruku dokumentu sprzedaży dodano opis pozycji importowany z zewnętrznego programu

usprawnienia

• w module integracji z ERP Comarch XL dodano szereg usprawnień. W imporcie towarów, pole Opis importowane jest do pola Modyfikator w GoNet, typ kartoteki importowany jest to korespondującego pola Rodzaj (pole Grupa towarowa może być więc wykorzystana w dowolnym celu), pole Symbol importowane jest do pola Kod (P/N). W imporcie nagłówków dokumentów dodano pobieranie pola opis, a dodatkowo do pola z numerem obcym (kolumna Dokument na Rejestrze faktur) wstawiany jest numer obcy zamówienia źródłowego (na podstawie którego wygenerowano dokument w CDN XL). Do importu pozycji dokumentu dodano kolumnę opis pozycji

  (IWXL 1.0.1137.42)

• do konfiguracji systemu wprowadzono nowy parametr (Kopiuj numer oferty do schowka po dodaniu) którego włączenie zaowocuje tym że po zapisie nowej oferty, jej numer zostanie skopiowany do schowka

nowe funkcje

• nowe możliwości w zakresie tworzenia zamówień i ofert na podstawie zadań - dodano funkcję automatycznego przekształcania wielu zaznaczonych zadań do jednego zamówienia. W zależności od konfiguracji programu, do specyfikacji zamówienia trafiają dane z zakładki Towary i / lub Prace. Nowa funkcjonalność dostępna jest z wielu poziomów - z kartoteki kontrahenta, wszystkich rejestrów zadań, kartoteki projektu, okna podglądu zadania. Proces generacji jest konfigurowalny (nowe parametry: "Kopiowanie numeru zadania do zamówienia", "Kopiowanie towarów zadania do specyfikacji zamówienia", "Kopiowanie prac zadania (zakładka Rozliczenie) do specyfikacji zamówienia", "Sumuj ilości przy tworzeniu zamówień na podstawie zadań")

usprawnienia

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

• na Rejestrze faktur szczegóły rozbudowano możliowści filtrowa wg grupy kontrahentów - teraz można określić czy filtr ma dotyczyć nabywcy, odbiocy czy też obu

• na Rejestrze faktur szczegóły dodano kolumnę "Zysk jednostkowy" wyliczaną jako różnica jednostkowej ceny sprzedaży oraz jednostkowej ceny zakupu