Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• w module pracy projektowej dla pól: treść projektu oraz etapu zaimplementowano obsługę interaktywnych linków. Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie dodawania projektu / etapu, na rejestrach projektów / szans sprzedaży / etapów, w kartotece projektu / kontrahenta oraz na grafiku etapów

  

usprawnienia

• na Rejestrze projektów dodano filtr po kodzie pocztowym

usprawnienia

• w oknie dodawania oferty menu kontekstowe do automatycznego wstawiania wartości skojarzonych z produktem / usługą zostało uproszczone (automatycznie ukrywane są puste wartości)

• zmieniono sposób sortowania listy do wyboru etapu projektowego (okna dodawania / edycji, skrzynka odbiorcza poczty e-mail, wiązanie faktur z projektami). W nowej wersji kolejność na liście jest powiązana ze skonfigurowaną formą prezentacji

• w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji oraz Rejestrze zadań dodano filtr po etapie projektu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe dotarcie do zaplanowanych działań oraz zarejestrowanych aktywności prowadzonych w ramach tego samego etapu w różnych projektach

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu na podstawie numeru zawartego w temacie. W nowej wersji wiadomość może zostać automatycznie przypisana do projektu, jeśli w temacie wystąpi numer projektu - bez żadnych ograniczników

usprawnienia

• zooptymalizowano i zunifikowano układ kontrolek w Kartotece projektu. Dodano informację o kolorze powiązanym z typem projektu. Lewa część okna może być skalowana (zapis proporcji = zamknięcie kartoteki z Shiftem). Nowy widok więcej miejsca przeznacza na pola dodatkowe, co pozwala na wygodniejszą pracę także przy mniejszych rozdzielczościach ekranu

usprawnienia

• w module pracy projektowej dodano parametr ("Ustaw adres projektu z adresu kontrahenta") określający czy przy zakładaniu / edycji projektu jego lokalizacja zostanie być automatycznie określona jako adres kontrahenta głównego

nowe funkcje

• moduł zamówień i ofert został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą podpowiadanie opisu zamówienia na podstawie jego kategorii. Domyślny opis dla danej kategorii można ustawić z poziomu edycji zmiennych słownikowych. W przypadku braku opisu skojarzonego z kategorią - pod uwagę brana jest wartość parametru "Domyślny opis". Funkcja dostępna jest dla wersji stacjonarnej i mobilnej systemu

usprawnienia

• w module zamówień i ofert wprowadzono parametr (Wymagalność pola Kategoria zamówienia i oferty) pozwalający wymusić wybór kategorii

nowe funkcje

• moduł Ofertowania i zamówień został rozbudowany - dodano kolorystyczne wyróżnianie poszczególnych rekordów na rejestrze - w zależności od daty ważności, terminu realizacji oraz aktualnego statusu i stanu. W konfiguracji aplikacji dodano parametry pozwalające dostosować działanie algorytmu wyróżniania, do potrzeb danej firmy (kategoria "Oferty i zamówienia - kolory domyślne"). Każda oferta i zamówienie może posiadać jeden z czterech stanów: normalny, zagrożony, na dziś oraz przeterminowany. Określenie ofery / zamówienia jako zagrożonego konfigurowalne jest osobno dla ofert (wówczas brana jest pod uwagę data ważności) i osobno dla zamówień (wtedy znaczenie ma termin realizacji)

nowe funkcje

• w Kartotece projektu dodano (na zakładce Lokalizacja) mapę wizualizującą lokalizację realizacji

usprawnienia

• zmodyfikowano sposób działania parametru "Ustaw grupę uprawnionych przy dodawaniu oferty/zamówienia" - umożliwia on określenie sposobu ustawiania pola Uprawnieni przy tworzeniu zamówienia. Dostępne możliwości to: "nie ustawiaj", "z kontrahenta" oraz "z operatora". Ostatnia wartość oznacza że do pola Uprawnieni trafi wartość parametru "Domyślna grupa dla operatora"

• na Rejestrze etapów projektu dodano kolumnę z datą wpisu etapu

• na Rejestrze projektów dodano filtr Osoba - filtr bierze pod uwagę osobę główną projektu oraz osoby powiązane z projektem

• w Kartotece projektu na zakładce Etapy oraz na Rejestrze projektów dodano kolumnę "Uprawnieni" prezentującą listę grup i osób uprawnionych do danych etapu

• do systemu wprowadzono parametr "Ramy czasowe etapu muszą mieścić się w ramach projektu" (domyślnie włączony) pozwalający wyłączyć weryfikację ram czasowych etapów vs okresu trwania projektu

• w Kartotece projektu dodano skrót do Grafika etapów projektu oraz uruchomienia akcji dodawania nowego etapu

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola Osoba w ofercie/zamówieniu" pozwalający na określenie czy wybór osoby zamawiającej jest obligatoryjny

usprawnienia

• akcja Wyślij e-mail dostępna z poziomu Kartoteki projektu > Osoby została rozbudowana o wybór etapu projektowego którego dotyczy redagowana wiadomość

• w module pracy projektowej wprowadzono usprawnienia w obszarze automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu. W nowej wersji aplikacji, mamy do wyboru dwie opcje - wiązanie na podstawie numeru etapu oraz wiązanie na podstawie numeru projektu. Ta druga opcja sprawdzi się doskonale w przypadku mniej skomplikowanych projektów. Funkcjonalność automatycznego wiązania wiadomości e-mail z projektem to bardzo popularne i często wykorzystywane narzędzie usprawniające pracę w firmach stosujących projektowe podeście do obsługi klienta. Dzięki niej - w sposób nie wymagający żadnego nakładu pracy - możemy "szufladkować" wątki komunikacyjne z właściwymi przedsięwzięciami, co znacząco poprawia czytelność informacji przechowywanych w CRM