Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry pozwalające na automatyczną aktualizację kursów walut oraz cen sprzedaży w procesie kopiowania zamówień i ofert. Parametr "Aktualizuj kursy walut przy kopiowaniu zamówienia" decyduje o tym czy w czasie kopiowania zamówienia, kurs waluty (o ile zamówienie jest walutowe) zostanie pobrany jako aktualny (z poprzedniego dnia roboczego). To ustawienie ma wpływ zarówno na kurs dotyczący waluty dokumentu jak i kursy dla pozycji walutowych. Aby proces zadziałał - w systemie muszą być wprowadzone aktualne kursy walut. Drugi parametr "Aktualizuj cenę sprzedaży przy kopiowaniu zamówienia" pozwala wymusić pobranie (z karty towaru) aktualnych cen wyjściowych w kopiowanym zamówieniu. Przy włączonym parametrze, aplikacja ustala poziom cenowy na podstawie parametru "Grupa cenowa na zamówieniach". Jeśli zalogowany operator ma uprawnienia do zmiany grupy cenowej - program pyta wg jakiego poziomu cenowego dokonać aktualizacji. W procesie kopiowania pozycji - aktualizacja nie jest dokonywana dla kartotek: z zerową ceną sprzedaży, z włączoną opcją "Nie aktualizuj ceny przy kopiowaniu ofert" a także dla pozycji walutowych dla których waluta pozycji jest różna niż waluta w karcie towaru

usprawnienia

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje dotyczące towarów w zadaniu. Zmiany umożliwiają tworzenie narzędzi użytkownika które wiążą towary / usługi z zadaniem

• do systemu wprowadzono parametr "Zawsze wyświetlaj zakończone etapy - Rejestr projektów"

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Aktualizuj cenę zakupu przy kopiowaniu zamówienia" - po jego włączeniu podczas kopiowania oferty/zamówienia ceny zakupu produktów zostaną pobrane jako aktualne ceny zakupu z kart towarowych zamiast wartości z zamówienia źródłowego

  (GoNet_WWW 0.114.17.1288)

• na systemowym wydruku faktury Pro-forma dodano pole Data ważności

usprawnienia

• w oknie dodawania / edycji miejsca instalacji wprowadzono możliwość określenia lokalizacji. Na zakładce "Miejsca instalacji" w Kartotece kontrahenta, dodano także kolumny z wizualizacją przypisanych współrzędnych

usprawnienia

• w oknie dodawania urządzenia wprowadzono wymagalność pola Typ

• API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane o możliwość wywołania okna realizacji częściowej zamówienia. System pozwala zarówno na otwarcie okna w trybie klasycznym (interfejs MDI) jak i w trybie modalnym - pozwalajac w ten sposób przechwycić wprowadzone do programu dane

• model uprawnień modułu zamówień został rozbudowany o dwa nowe uprawnienia - Dostęp do Rejestru zamówień oraz Dostęp do szczegółowego rejestru zamówień. Nowe prawa dostępu pozwalają na precyzyjne określenie zakresu widoczności danych przygotowywanych ofert i zamówień w systemie

usprawnienia

• w oknie podglądu danych etapu dodano możliwość generowania wydruków oraz uruchamiania narzędzi powiązanych z listą etapów projektu

usprawnienia

• na Rejestrze faktur dodano kolumny Projekt - prowadzący oraz Projekt - numer

usprawnienia

• na Rejestrze przeglądów i serwisów dodano możliwość wyszukiwania po treści zarejestrowanego wpisu

• aplikacja importująca (GImport) została rozbudowana o możliwość importu zasobów wraz z przypisanymi do nich zdjęciami

  (GImport 1.0.1139.99)

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające prace z polami typu czas. Dodano także możliwość łatwiejszej obsługi zmiany wartości w kontrolkach (dotyczy dedykowanych formatek użytkownika)

usprawnienia

• wyszukiwanie wg numeru urządzenia na Rejestrze urządzeń, jest teraz nie czułe na wielkość znaków

usprawnienia

• do konfiguracji systemu wprowadzono nowy parametr (Kopiuj numer oferty do schowka po dodaniu) którego włączenie zaowocuje tym że po zapisie nowej oferty, jej numer zostanie skopiowany do schowka

nowe funkcje

• nowe możliwości w zakresie tworzenia zamówień i ofert na podstawie zadań - dodano funkcję automatycznego przekształcania wielu zaznaczonych zadań do jednego zamówienia. W zależności od konfiguracji programu, do specyfikacji zamówienia trafiają dane z zakładki Towary i / lub Prace. Nowa funkcjonalność dostępna jest z wielu poziomów - z kartoteki kontrahenta, wszystkich rejestrów zadań, kartoteki projektu, okna podglądu zadania. Proces generacji jest konfigurowalny (nowe parametry: "Kopiowanie numeru zadania do zamówienia", "Kopiowanie towarów zadania do specyfikacji zamówienia", "Kopiowanie prac zadania (zakładka Rozliczenie) do specyfikacji zamówienia", "Sumuj ilości przy tworzeniu zamówień na podstawie zadań")

usprawnienia

• w module wydruków dodano możliwość parametryzacji nazwy pliku raportu wysyłanego mail'em jako dokument pdf, oraz lokalizacji gdzie plik będzie zapisany (zmienne WYSLIJ_KATALOG, WYSLIJ_PLIK)

nowe funkcje

• w Rejestrze oraz w Grafiku etapów projektu rozbudowano możliwości fitlrowania. Dodano filtr po grupie operatorów uprawnionych do etapu który działa w trybie multiwyboru. Filtr po operatorze otrzymał także możliwość wybrania większej liczby użytkowników systemu. Do programu wprowadzono parametr "Ustaw filtr Odpowiedzialny na zalogowanego operatora" możliwiający automatyczne włączenie lub wyłączenie podpowiadania filtra Operator po wejściu na rejestr/grafik

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Przejdź do kartoteki po dodaniu projektu" (domyślnie włączony) określający czy po założeniu nowej karty projektu, ma automatycznie zostać otwarta jego kartoteka

• GoNet CRM API zostało rozbudowane o funkcjonalność klienta usług sieciowych REST. Dzięki nowej funkcjonalności system można z łatwością integrować z dowolnymi usługami tego typu dostępnymi w sieci. Nowe API może być wykorzystywane zarówno w aplikacji Windows, usłudze działającej w tle na serwerze oraz w wersji mobilnej systemu CRM

  (GoNet_SRV 1.0.1131.171, GoNet_WWW 0.114.17.1274)

• do systemu wprowadzono nową funkcjonalność ułatwiającą pracę projektową. Nowy parametr "Domyślny etap - Dodawanie projektu" pozwala tak skonfigurować program aby dodając nowy projekt automatycznie zakładany był nowy etap (pola "Rozpoczęcie", "Zakończenie", "Priorytet", "Prowadzący" ustawiane są tak jak w zakładanym projekcie)

usprawnienia

• na Rejestrze przeglądów wprowadzono możliwość parametryzacji domyślnie wyświetlanego zakresu dat

• do systemu wprowadzono nowe uprawnienie "Eksport rejestru produktów powiązanych z projektem" oraz funkcjonalność eksportu (*.xls) dostępną z poziomu zakładki Produkty w Kartotece projektu

• dodano nowe funkcje do modułu GoNet CRM API - WybierzUprawnionych oraz SprawdzUprawnienia. Nowe funkcje ułatwiają tworzenie dedykowanych narzędzi umożliwiających edycję grup / operatorów uprawnionych do wybranych obiektów biznesowych

• w oknie dodawania nowego projektu na zakładce Etapy - dodano funkcjonalność umożliwiającą określenie listy operatorów oraz grup którzy będą uprawnieni do wybranego etapu zakładanego projektu

• do programu wprowadzono nowy parametr "Zawijaj tekst - nagłówek rekordu" dotyczący Grafika etapów projektu. Parametr można zmieniać poprzez okno konfiguracji aplikacji, lub z poziomu menu kontekstowego dostępnego w lewym górnym rogu grafika

• w grafiku etapów projektowych wprowadzono naprzemienne kolorowanie wierszy w ramach jednego projektu

• w rejestrze Czas pracy w ramach zadań dodano filtr oraz kolumnę Typ urządzenia

• w Kartotece projektu dodano automatyczny wybór etapu projektu dla akcji dodawania uruchamianych z paska narzędziowgo

• przy tworzeniu zamówienia na podstawie specyfikacji projektu dodano podpowiadanie kontrahenta i osoby kontaktowej oraz wybór etapu projektowego

• do programu dodano nową funkcjonalność powiązaną z modułem ofertowania oraz pracą projektową. Tworząc projekt na bazie zamówienia, system automatycznie ustawia kontrahenta, osobę kontaktową, wartość, priorytet, termin rozpoczęcia (z daty akceptacji lub przyjęcia), termin zakończenia (z terminu realizacji) wg danych ze źródłowego zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość określenia schematu nazwy (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - nazwa") oraz treści (parametr "Format danych zamówienia - Dodaj projekt - treść") tworzonego projektu

• w oknie dodawania Etapu projektu, system automatycznie podpowiada przypisany do niego segment lejka. Dodatkowo na Rejestrze etapów oraz w Grafiku etapów dodano możliwość filtrowania po segmencie lejka. W parametrach programu można skonfigurować aplikację tak, aby przypisany segment wyświetlał się także na grafiku

• na Rejestrze wydruków dodano filtr "Systemowe" umożliwiający łatwe podzielenie dokumentów na systemowe i użytkownika