Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• nowa funkcja w pracy projektowej - do paska bocznego można dodać akcję "Kartoteka projektu" umożliwiającą szybkie przejście do kartoteki wybranego z listy projektu bez konieczności wyszukania go na rejestrze. Zawartość okna wyszukiwania kontrahenta jest konfigurowalna, dodatkowo w razie potrzeby można wprowadzić także warunki ogranicznające wyświetlaną listę (domyślnie to projekty nie archiwalne i nie zakończone). Nowa funkcja pozwala na wybór projektu tylko w zakresie posiadanych uprawnień

  

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o możliwość monitoringu zdarzeń dotyczących pracy projektowej. Do standardu dodaliśmy możliwość definiowania wskaźników dotyczących projektów, szans sprzedaży oraz etapów projektowych. Nowe (~30) wskaźniki są dostępne dla różnych konfiguracji - wszystkie / otwarte / zamknięte / wygrane / przegrane, sama analiza może obejmować ilości / wartości oraz może dotyczyć poszczególnych operatorów lub wybranych grup pracujących projektowo. Wkaźniki dotyczące projektów oraz szans sprzedaży mogą także brać pod uwagę określoną grupę kontrahentów docelowych

usprawnienia

• w oknie edycji projektu / szansy sprzedaży poszerzno pole do wyboru fazy

usprawnienia

• funkcja "Dodaj etap projektu ..." dostępna w kontekście wiadomości e-mail została rozbudowana - okno dodawania poprzedza dialog wyboru projektu. Sposób prezentacji projektu na liście możemy określić w konfiguracji programu (parametr "Szablon nazwy projektu") domyślnie jest to nazwa projektu. Usprawnienie jest dostępne zarówno z poziomu listy wiadmości e-mail jak i z okna podglądu wiadomości

usprawnienia

• na Rejestrze urządzeń dodano kolumny ze skrótem nazwy kontrahenta i odbiorcy, numerem GSM osoby kontaktowej powiązanej z instalacją oraz nazwą miejsca instalacji. Rozbudowano także panel ze szczegółami - teraz zawiera on: nazwę instalacji, nazwę i numery urządzenia, nazwę miejsca instalacji, pełny adres miejsca instalacji o dane kontaktowe osoby z instalacji

nowe funkcje

• na Rejestrze projektów dodano możliwość konfiguracji koloru tła dla wierszy (funkcja analogiczna do tej udostępnionej na Rejestrze kontrahentów). Systemowo kolor wiersza można być związany z: prowadzacym, typem, fazą, produktem, wynikiem, kontrahentem - a dodatkowo można jako źródło koloru wskazać zdefiniowane pole dodatkowe (słownik lub pole wyliczane). Za konfigurację mechanizmu odpowiada parametr "Kolor wiersza - Rejestr projektów". Ponadto dodano także wyróżnianie wpisów archiwalnych

usprawnienia

• w oknie dodawania / edycji etapu wprowadzono skalowanie kontrolek do wyboru projektu / etapu (ułatwienie w pracy z długimi nazwami projektów / etapów)

usprawnienia

• zmodyfikowano proces tworzenia zamówień i ofert - generując ofertę lub zamówienie w trybie grupowym (z poziomu Rejestru towarów) do opisu pozycji trafia modyfikator powiazany z wybraną kartą towarową

• do systemu wprowadzono parametr "Zezwalaj na wybór instalacji odbiorcy" po włączeniu którego w oknie dodawania nowego zlecenia serwisowego system pozwoli na wybór instalacji (a więc i urządzeń) w których kontrahent z zadania jest odbiorcą (a nie kontrahentem głównym)

  (GoNet_WWW 0.114.17.1315, GoNetDroid.apk 0.17.6.360)

• tworząc zadanie lub projekt na podstawie zamówienia do treści kopiowany jest jego link - umożliwiając w ten sposób łatwe przejście do zamówienia źrodłowego

nowe funkcje

• w module pracy projektowej dla pól: treść projektu oraz etapu zaimplementowano obsługę interaktywnych linków. Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie dodawania projektu / etapu, na rejestrach projektów / szans sprzedaży / etapów, w kartotece projektu / kontrahenta oraz na grafiku etapów

  

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola GSM" - dotyczący okna dodawania / edycji osoby kontaktowej. Funkcjonalność dostępna jest w wersji mobilnej i stacjonarnej systemu

  (GoNet_WWW 0.114.17.1313)

• na Rejestrze projektów dodano filtr po kodzie pocztowym

usprawnienia

• w oknie dodawania oferty menu kontekstowe do automatycznego wstawiania wartości skojarzonych z produktem / usługą zostało uproszczone (automatycznie ukrywane są puste wartości)

• zmieniono sposób sortowania listy do wyboru etapu projektowego (okna dodawania / edycji, skrzynka odbiorcza poczty e-mail, wiązanie faktur z projektami). W nowej wersji kolejność na liście jest powiązana ze skonfigurowaną formą prezentacji

• w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji oraz Rejestrze zadań dodano filtr po etapie projektu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe dotarcie do zaplanowanych działań oraz zarejestrowanych aktywności prowadzonych w ramach tego samego etapu w różnych projektach

• w wersji mobilnej systemu wprowadzono usprawnienie umożliwiające dodanie do widoku listy uniwersalnej wyszukiwarki pozwalającej na przeszukanie wybranej tabeli wg kilku kryteriów jednocześnie (np skrót, nazwa, NIP, miasto ...)

  (GoNet_WWW 0.114.17.1309, GoNetDroid 0.17.6.358.1181)

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu na podstawie numeru zawartego w temacie. W nowej wersji wiadomość może zostać automatycznie przypisana do projektu, jeśli w temacie wystąpi numer projektu - bez żadnych ograniczników

• we wszystkich obiektach biznesowych modułu serwisowego (instalacje, miejsca instalacji, urządzenia, przeglady) duże pola opisowe zostaly zaaktualizowane - dodano do nich obslugę linków, sprawdzania pisowni, szablonów ... Zmiany zostały wprowadzone też w rejestrach modułu, oraz w Kartotece kontrahenta

nowe funkcje

• dla kolumny "Termin przeglądu" na Rejestrze urządzeń, w Kartotece kontrahenta oraz w oknie podgladu Instalacji dodano pasek postępu wizualizujący okres jaki pozostał do wykonania przeglądu (aby postęp był widoczny należy ustawić wysykość wiersza na rejestrze, na minimum 20px, PPM > Dostosuj układ)

  

usprawnienia

• zooptymalizowano i zunifikowano układ kontrolek w Kartotece projektu. Dodano informację o kolorze powiązanym z typem projektu. Lewa część okna może być skalowana (zapis proporcji = zamknięcie kartoteki z Shiftem). Nowy widok więcej miejsca przeznacza na pola dodatkowe, co pozwala na wygodniejszą pracę także przy mniejszych rozdzielczościach ekranu