Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na Rejestrze faktur filtr po Stanie rozliczenia dokumentu rozbudowano o możliwość podania przedziału przeterminowania / spóźnienia w zapłacie. Dla dokumentów rozliczonych filtr dotyczy wyprzedzenia / opóźnienia spłaty w porównaniu do terminu płatności. Dla dokumentów nierozliczonych i przeterminowanych filtr dotyczy bieżącej wartości spóźnienia zapłaty w dniach

• na każdym rejestrze zaznaczenie rekordów ukrytych w wyniku zastosowania szybkiego filtrowania jest sygnalizowane stosownym komunikatem

• na Rejestrze towarów wprowadzono możliwość odfiltrowania towarów z włączoną opcją ostrzegania o przekroczeniu stanu minimalnego. Wprodzono także zmiany w sposobie filtrowania stanów zerowych - teraz jeśli wybrano konkretny magazyn to pola podlegające filtrowaniu dotyczą konkretnego magazynu, w przeciwnym wypadku - jak dotychczas - brana jest pod uwagę suma stanów ze wszystkich magazynów

• na Rejestrze towarów wprowadzono możliwość domyślnego ograniczenia ilośc wyświetlanych rekordów. Domyślną wartość można określić w konfiguracji - parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr towarów". Nowa funkcjonalność pozwana na ograniczenie - zwykle zbędnego - pobierania listy wszystkich towarów (co przy dużych ilościach było czasochłonne). Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość 50 - co oznacza że domyślnie lista rekordów zostanie automatycznie zawężona

nowe funkcje

• w głównym oknie aplikacji dodano możliwość łatwego przełączania się pomiędzy aktualnie otwartymi oknami

usprawnienia

• na Rejestrze kontrahentów wprowadzono możliwość automatycznego ograniczenia ilości wyświetlanych rekordów. Domyślną wartość można określić w konfiguracji - parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr kontrahentów". Nowa funkcjonalność pozwana na ograniczenie - zwykle zbędnego - pobierania listy wszystkich kontrahentów (co przy dużych ilościach było czasochłonne). Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość 50 - co oznacza że domyślnie lista rekordów zostanie automatycznie zawężona

• dodano możliwość usuwania harmonogramów i zadań wsadowych

nowe funkcje

• na Rejestrze rezerwacji zasobów akcje związane ze zmianą statusu rezerwacji dostosowano do trybu pracy grupowej

• na rejestrach związanych ze sprzedażą (Rejestr faktur, Rejestr faktur szczegóły, Rejestr wpłat, Kartoteka kontrahenta > Sprzedaż, Kartoteka kontrahenta > Zakupy, Kartoteka projektu > Sprzedaż, Kartoteka projektu > Zakupy) dodano kolumny Rok i Miesiąc ułatwiające analizę sprzedaży w ujęciu rocznym oraz miesięcznym

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji dodano kolumnę "Kontrahent - prowadzący"

nowe funkcje

• do systemu wprowadziliśmy nową funkcjonalność umożliwiającą globalną parametryzację wyglądu większości rejestrów w programie. Opcja zapisu ustawień w bazie danych dostępna jest dla użytkowników posiadających (nowe) uprawnienie "Globalne dostosowywanie układu rejestrów".

nowe funkcje

• rozbudowano mechanizm uprawnień w module korespondencji. UWAGA !!! Z systemu usunięta została funkcjonalność korespondencji w ramach projektów oddziału. W zamian za to wprowadzono precyzyjne i elastyczne możliwości określania poziomu dostępu do korespondencji. Poza funkcjonalnością definiowania hierarchii w firmie (możliwość określenia podwładnych, domyślny dostęp do korespondencji podwładnych), w nowej wersji dodano czytelne poziomy dostępu do korespondencji, wraz z określeniem obszaru ich działania. Każdy poziom dostępu może być niezależnie określany dla Rejestru korespondencji, Kartoteki Kontrahenta i Kartoteki projektu.

  Aktualne poziomy dostępu (pogrubione = nowe elementy):

  - dostęp do swojej korespondencji - to uprawnienie posiada na stałe każdy operator

  - dostęp do korespondencji podwładnych (powiązana) - to uprawnienie posiada na stałe każdy operator

  - dostęp do korespondencji z prowadzonymi kontrahentami (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji prowadzonej z kontrahentami których on jest opiekunem

  - dostęp do korespondencji z kontrahentami (grupa uprawnionych) (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji prowadzonej z kontrahentami którzy mają przypisaną grupę osób uprawnionych do której on należy

  - dostęp do korespondencji w ramach prowadzonych projektów (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej (poprzez etapy projektowe) z projektami za który on jest odpowiedzialny

  - dostęp do korespondencji w ramach prowadzonych etapów projektowych (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej z etapami projektowymi za który on jest odpowiedzialny

  - dostęp do korespondencji w ramach etapów (grupa etapu) (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej z etapami projektowymi w których jako grupę etapu wybrano grupę użytkowników do której on należy

  - dostęp do całej korespondencji - operator który ma to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji zarejestrowanej w systemie, dla określonej lokalizacji

  Korespondencja określona mianem powiązanej na Rejestrze korespodencji widoczna jest po zaznaczeniu checkbox'a "Powiązana" (w obu kartotekach widać ją zawsze). Zmiany w modelu uprawnień dostępu do korespondencji wprowadzono tak aby nie powodowały zmian w zakresie danych do jakich dostęp ma użytkownik (tym operatorom którzy mieli dostęp do korespondencji powiązanej nadano nowe uprawnienia które obejmują zakres danych wynikających z wcześniejszego uprawnienia). Ważne: z uwagi na rezygnację z opcji korespondencji w ramach projektów oddziału, przed aktualizacją należy odpowiednio skorygować ustawienia projektów / etapów, aby zakres danych dostępnych dla użytkowników pozostał nie zmieniony. W przypadku nie korzystania z funkcjonalności korespondencji oddziałowej (pusta lista słownikowa "Oddziały") nie ma potrzeby korekty

• do systemu wprowadzono nową funkcjonalność pozwalającą na przypisanie listy osób podwładnych danemu operatorowi (Środowisko > Konfiguracja programu > Użytkownicy > Edytuj operatora > Podwładni). Wprowadzono także dodatkową logikę w module korespondencji (Rejestr korespondencji, Kartoteka kontrahenta > Korespondencja, Kartoteka projektu > Korespondencja) - każdy operator ma dostęp do korespondencji swoich podwładnych. Korespondencja podwładnych jest widoczna (Rejestr korespondencji) po zaznaczeniu checkbox'a "Powiązana"

usprawnienia

• nowy parametry "Dopasuj widok - Planowanie czasu pracy", określajacy czy po wejściu w rejestr Planowanie czasu pracy widok ma zostać automatycznie dopasowany (parametr jest domyślnie wyłączony)

• nowy parametr "Ustaw filtr na zalogowanego operatora - Rejestr korespondencji" określający czy po wejściu na Rejestr korespondencji filtr Operator będzie ustawiony na aktualnie zalogowanego operaotra. Parametr jest domyślnie włączony. Wyłączenie tego parametru ma sens tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie dostępu do całej korespondencji

nowe funkcje

• nowe parametry "Domyślne narzędzie / wydruk - Rejestr korespondencji", "Podwójne kliknięcie - Rejestr korespondencji" określające czynność do wykonania po kliknięciu korespondencji

usprawnienia

• na Rejestrze Wpłat dodano kolumny "Miasto" i "Województwo" kontrahenta

• nowy parametr "Ukrywaj menu główne" umożliwiający ukrywanie menu głównego aplikacji

• nowy parametr "Logo firmy zamiast tła" określający czy wyświetlać logo firmy jako tło aplikacji

• dodano parametr "Format danych adresata" określający sposób prezentacji wybranego z listy adresata, w oknie dodawania nowej korespondencji

usprawnienia

• nowy parametr "Tylko tryb adresowania N/D" określający czy podczas dodawania korespondencji seryjnej, jako tryb adresowania zostanie wymuszony „N/D”

nowe funkcje

• w oknie Dodawania kontrahenta informacja o ew. powtórzeniach skrótu nazwy kontrahenta oraz nazwach podobnych są wyświetlane po wyjściu z pola edycyjnego

usprawnienia

• budowanie listy adresatów korespondencji wychodzącej przesyłanej dalej

• nowa kolumna „Wartość zakupu” na rejestrze towarów