Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• dodano funkcjonalność wykonywania połączeń na numery z listy historii połączeń okna CTI. Funkcja dostępna jest z menu kontekstowego powyższej listy.

• w oknie edycji (niezakończonego) zadania na zakładce Korespondencja dodano możliwość powiązania wybranej korespondencji z zadaniem. Akcja "Dołącz do zadania ..." pozwala na wybór zarejestrowanej korespondencji nie powiązanej jeszcze z żadnym zadaniem. Na tej zakładce dodana została także opcja "Odłącz od zadania"

• nowa funkcjonalność umożliwiająca uruchomienie Narzędzia/Wydruku po pomyślnym zakończeniu operacji Dodawania/Edycji. Dla każdej operacji Dodawania/Edycji możemy skonfigurować osobne Narzędzie/Wydruk, przy pomocy parametrów z kategorii: "Uruchom narzędzie po zapisie"

usprawnienia

• dodano możliwość ustawienia podpisu dla Operatora. Podpis dodajemy w formie graficznej (jpeg) na zakładce "Dodatkowe" okna edycji operatora w postaci skanu (zdjęcia) odręcznego podpisu Operatora. Podpis jeśli jest ustawiony na Operatorze, będzie się pojawiał na wydrukach: "Oferta", "Oferta w walucie", "Zamówienie", "Faktura Pro-Forma" dla zamówień wystawionych przez tego operatora.

usprawnienia

• nowa funkcjonalność "Archiwizuj po wysyłce" umożliwiająca przeniesienie po wysłaniu, korespondencji typu e-mail do archiwum. Opcja jest dostępna z okna Dodawania/Edycji korespondencji

nowe funkcje

• nowa funkcjonalność pozwalająca dla odbieranej korespondencji zapisywać załączniki poza bazą danych (np. na dysku sieciowym). Z daną korespondencją powiązany jest tylko link do pliku na dysku sieciowym. Dzięki temu możemy teraz pobierać wiadomości z bardzo dużymi załącznikami bezpośrednio na dysk sieciowy i nie będzie to miało żadnego wpływu na bazę danych. Konfiguracja mechanizmu sprowadza się do ustawienia kilku parametrów z kategorii "Załączniki - poczta przychodząca"

usprawnienia

• nowa funkcjonalność pozwalająca dla wysyłanej korespondencji zapisywać załączniki poza bazą danych (na serwerze FTP).  Dzięki temu dostęp do załączników nie jest ograniczony do lokalnej sieci firmy, ale również dostępny z sieci globalnej Internet. Konfiguracja mechanizmu sprowadza się do ustawienia kilku parametrów z kategorii "Załączniki - poczta wychodząca"

• w module poczty e-mail dodaliśmy możliwość ustawiania kolejności skrzynek odbiorczych operatora

usprawnienia

• dodano nową opcję -  "Otwórz obiekt powiązany" dostępną kontekstowo z poziomu zakładki Załączniki w obu kartotekach. Nowa funkcja pozwala wyświetlić obiekt do którego jest podpięty załącznik

• dodano komunikat o przeterminowanych płatnościach przy otwieraniu Kartoteki Kontrahenta (wymaga włączenia pozycji Kontrahenci w parametrze "Monit o przeterminowanych płatnościach")

• dodano możliwość wywołania systemowej akcji Drukuj dla wybranych załączników. Zmiana dotyczy obu kartotek, Rejestru załączników oraz okna z listą załączników na Rejestrze korespondencji

• zmodyfikowano filer na Rejestrze Kontrahentów wyszukujący po numerze telefonu tak aby uwzględniał numery telefonów z Kartoteki Kontrahenta oraz numery telefonów osób kontaktowych kontrahenta

• do programu wprowadziliśmy funkcjonalność która podczas dodawania zadania w kontekście korespondencji (w skrzynce odbiorczej) ustawia dla tej korespondencji etap projektowy taki jak w dodanym zadaniu

• w module masowej wysyłki wiadomości e-mail wprowadziliśmy modyfikację umożliwiającą sterowanie kolejnością wysyłek. Od wersji 1.0.878.97 wiadomości wysyłane są w kolejności zgodnej z priorytetem wiadomości (najpierw te o wysokim priorytecie, potem o normalnym a na końcu o niskim)

nowe funkcje

• w module poczty e-mail wprowadzono możliwość automatycznego wstawiania stopki w formacie HTML. Konfiguracja podpisu jest możliwa z poziomu okna edycji skrzynki odbiorczej (w trybie edycji danych operatora) na zakładce Stopka > HTML

• w module poczty e-mail wprowadzono innowacyjną funkcjonalność polegającą na tym, że dla wysyłanej korespondencji załączniki mogą być zapisywane poza bazą danych (np. na dysku sieciowym). Z daną korespondencją powiązany jest tylko link do pliku na dysku sieciowym. Dzięki temu możemy teraz bez problemu wysyłać bardzo duże załączniki bezpośrednio z systemu i nie będzie to miało żadnego wpływu na bazę danych. Konfiguracja mechanizmu jest prosta i sprowadza się do ustawienia kilku parametrów z kategorii "Załączniki - poczta wychodząca"

nowe funkcje

• dla wszystkich lokalizacji w których wyświetlane są załączniki dodano akcję "Wyślij" umożliwiającą przygotowanie nowej wiadomości e-mail ze wskazanym załącznikiem. Jeśli system wykryje że w danym momencie jesteśmy w trakcie redagowania korespondencji to automatycznie zaproponuje nam podpięcie załącznika do tworzonej właśnie wiadomości

usprawnienia

• do zakładki Załączniki dodano kolumnę Rozmiar oraz Operator

usprawnienia

• nowy parametr "Dostęp do magazynów - Rejestry dok. magazynowych" określający z których magazynów będą wyświetlane dokumenty

• w Rejestrze grup adresatów e-mail dodano filtr po prowadzącym kontrahenta

• dodano filtry Adresu i Miasta do Rejestru Projektów oraz usprawniono filtr Daty

• nowy parametr "Domyślnie wyświetlaj projekty powiązane (Rejestr projektów)" określający domyślne ustawienie filtra w Rejestrze Projektów dotyczącego wyświetlania projektów powiązanych z wybranym operatorem odpowiedzialnym za projekt

• dodano możliwość zmiany prowadzącego z menu kontekstowego przy projektach oraz etapach projektów

nowe funkcje

• do systemu dodano nową funkcję znacząco przyśpieszającą wprowadzanie danych nowego kontrahenta w przypadku gdy dysponujemy jego numerem NIP. Dane są pobierane online z bazy serwisu http://www.stat.gov.pl/regon/. Nowa funkcja pozwala także do minimum zredukować błędy występujące w trakcie tego procesu:

  

  Program umożliwia automatyczne wstawienie danych z formatki bezpośrednio do okna dodawania nowego kontrahenta

usprawnienia

• dodano wyświetlanie dokumentów magazynowych do listy historii kontrahenta

• w Skrzynce odbiorczej dodano akcję "Pobierz i odśwież" - jej uruchomienie spowoduje wykonanie akcji wg. ustawionych znaczników oraz ponowne pobranie nagłówków wiadomości z serwera

• w każdym oknie GoNet zawierającym zakładkę Załączniki dodano akcję Wyślij umożliwiającą wysłanie wiadomością e-mail zaznaczonych załączników bez konieczności ich uprzedniego zapisywania na dysku

• w każdym oknie GoNet zawierającym zakładkę Załączniki dodano możliwość bezpośredniego wydruku zaznaczonych załączników

• w Grafiku etapów projektowych dodano możliwość zmiany liczby porządkowej etapu metodą przeciągnij i upuść

• w oknie Historia kontrahenta dodano informację dotyczącą uczestnictwa kontrahenta w projekcie (zarówno jako kontrahent główny jak i powiązany)

• w głównym oknie programu dodano możliwość przeciągania zakładek reprezentujących poszczególne okna programu

• nowe kolumny "Kontr. powiązany - skrót", "Kontr. powiązany - pełna nazwa"  w zakładce Korespondencji - Kartoteki projektu

• nowe parametry "Lokalizator internetowy - lokalizacja" oraz "Lokalizator internetowy - dojazd" pozwalające na konfigurację lokalizatora internetowego w kartotece kontrahenta. Pierwszy z nich dotyczy lokalizacji firmy. Określenie drugiego umożliwia automatyczne określanie trasy dojazdu do siedziby klienta z siedziby firmy. Konfiguracja drugiego parametru zaowocuje dodaniem nowej zakładki [Dojazd] w Kartotece kontrahenta

usprawnienia

• wyszukiwarka GoNet przeszukuje także bazę dokumentów magazynowych zaimportowanych z zewnętrznego systemu

• nowy parametr "Domyślny temat wybierany przy odpowiedzi" - określający temat słownikowy który będzie ustawiany jako domyślny po użyciu opcji Odpowiedz w kontekście wiadomości e-mail

• nowy parametr "Wyłącz menu główne" całkowicie wyłączający dostęp do menu głównego w programie