Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• umożliwiono filtrowanie po kolumnach tekstowych na każdej zakładce na Kartotece kontrahenta

usprawnienia

• nowy parametr "Ustaw filtr Operator na zalogowanego operatora" dotyczący Planowania czasu pracy, określający czy po wejściu na grafik zostanie automatycznie ustawiony filtr Operator

• na Rejestrze kontrahentów dodano filtr po podgrupie

nowe funkcje

• nowy parametr "Dodaj informację o grupach do uwag" (domyślnie wyłączony) określający czy na Rejestrze kontrahentów do Uwag automatycznie zostanie dodana informacja o grupach do których kontrahent należy

usprawnienia

• dodano możliwość przejścia z trybu podglądu do edycji dokumentu

usprawnienia

• bezpośrednio w oknie Grupy użytkowników (operatorów) dodano możliwość założenia nowej grupy operatorów

nowe funkcje

• przy zakładaniu nowego projektu funkcjonalność kopiowania etapów rozbudowano o możliwość skopiowania także zadań z innego istniejącego projektu (np projektu wzorcowego). Podobnie jak w przypadku kopiowania etapów proces zakładania zadań może być parametryzowany poprzez opcje umieszczone na zakładce Ustawienia kopiowania zadań. Domyślne wartości dla poszczególnych parametrów jakie są podpowiadane można ustawić w konfiguracji pracy aplikacji: "Kopiuj wartości pól dodatkowych", "Kopiuj załączniki" - czy z zadań źródłowych będą przepisywane wartości pól dodatkowych oraz załączniki, "Wyliczanie ram czasowych" - sposób w jaki będą obliczane ramy czasowe zadania w przypadku różnicy w czasie trwania projektu źródłowego i docelowego (tylko przesuń / przeskaluj), "Zleceniobiorca", "Zleceniodawca" - opcje pozwalające na ewentualną zmianę osób odpowiedzialnych za realizację nowych zadań

usprawnienia

• opcję wstawiania stopki HTML do korespondencji typu e-mail rozbudowano o możliwość wyboru plików w formacie *.rtf. Dodatkowo istnieje możliwość dodania wielu dokumentów jednocześnie (np formatowane informacje dotyczące oferty)

• w wydruku pól dodatkowych dodano okno z wyborem lokalizacji

• wprowadzono możliwość podglądu danych rekordu wybranego w polu dodatkowym typu lookup (poprzez dwukrotne kliknięcie na pole)

usprawnienia

• w Kartotece kontrahenta i Kartotece projektu na zakładce Zadania dodano funkcję Usuń zadanie (opcja dostępna dla operatorów posiadających uprawnienie do usuwania zadań)

usprawnienia

• nowy parametr "Otwórz po uruchomieniu" określający akcję wykonywaną bezpośrednio po uruchomieniu programu (Rejestr Moich Zadań / Planowanie czasu pracy)

usprawnienia

• w Kartotece kontrahenta na zakładce Korespondencja dodano wyróżnianie (kolor granatowy) korespondencji powiązanej

• nowy parametr "Domyślna grupa operatorów - Planowanie czasu pracy" określający jaka grupa operatorów zostanie ustawiona jako domyślna (filtr) w widoku Planowanie czasu pracy, nowy parametr "Podwójne kliknięcie tło - Planowanie czasu pracy" określający zachowanie programu po tym jak użytkownik dwukrotnie kliknie na wolny zakres czasu w widoku Planowanie czasu pracy (Dodaj zadanie / Rezerwuj czas), jeśli parametr "Przejdź do trybu edycji zadania po rezerwacji" jest wyłączony a parametr "Domyślne narzędzie - Planowanie czasu pracy" wskazuje na konkretne narzędzie to po rezerwacji czasu, wybrane narzędzie zostanie uruchomione w kontekście nowo dodanego zadania

• nowy parametr "Jest to firma - wartość domyślna" określający czy domyślnie przy dodawaniu nowego kontrahenta checkbox "Jest to firma" będzie zaznaczony

usprawnienia

• dodano skróty klawiaturowe związane z korespondencją typu e-mail: prześlij dalej = Ctrl+P, odpowiedz = Ctrl+O

nowe funkcje

• wprowadzono możliwość dodawania załączników metodą drag & drop. Dla każdego obiektu obsługującego załączniki można je teraz dodawać metodą przeciągnij i upuść, np z pulpitu

usprawnienia

• w Kartotece projektu na zakładce załączniki dodano kolumnę z informacją o kontrahencie którego załącznik dotyczy

• nowy parametr "Równoczesne wysyłanie wiadomości e-mail" określający czy system zezwoli na wysyłanie w tym samym czasie więcej niż jednego mail'a (parametr "Wysyłka wiadomości e-mail w tle" musi być włączony)

• w Kartotece projektu na zakładce Osoby dodano funkcję "Edytuj" i "Otwórz" dostępną z poziomu menu kontekstowego

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji dodano filtr Grupa kontrahenta