Lista zmian w programie GoNet CRM

rozbudowano moduł integracji z KSeF - dodano narzędzie "Ustaw opis" dostępne w kontekście dokumentu zaimportowanego z MF. Nowa funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających (nowe) uprawnienie "Zmiana opisu dokumentu" (domyślnie wyłączone)

rozbudowano filtry dostępne na Rejestrze KSeF - dodano filtr umożliwiający wyszukanie dowolnego ciągu w wizualizacji HTML dokumentu, filtr Wyszukaj bierze teraz pod uwagę także pole Opis

w oknie zarządzania grupami adresatów e-mail rozbudowano filtry - dodano filtr wg pola NIP i stanowisko, a także wszystkie filtry zdefiniowane jako pola dodatkowe do kontrahentów i osób kontaktowych

w oknie podglądu danych urządzenia dodano zakładkę "Podrzędne" - prezentuje ona wszystkie urządzenia które w polu "Urządzenie nadrzędne" mają wybrane urządzenie którego kartę przeglądamy

GoNet CRM dla Windows został rozbudowany o możliwość tworzenia lokalnych skryptów HTTP (FastScript) których wynik (udostępniany poprzez obiekt THTTPRequest) zostaje zwrócony do przeglądarki. Nowe narzędzie umożliwia tworzenie prostych funkcji  / list danych dostępnych dla lokalnych narzędzi HTML lub innych aplikacji. Do zarządzania lokalnym serwerem HTTP wymagane jest uprawnienie "Zarządzanie HTTP FastScript serwer". Zarejestrowane skrypty dostępne są tylko podczas działania aplikacji GoNet CRM. Wprowadzono także funkcjonalność biblioteki skryptów - dając możliwość budowy lokalnego repozytorium najczęściej używanych funkcji. W narzędziach FastReport dodano możliwość rejestracji skryptu HTTP FS (HTTPRegisterEndpoint, HTTPRegisterFromLibrary)

nowa funkcja w module pól dodatkowych (multicheckbox) w zakresie filtrowania. Dostępne opcje wyszukiwania zostały rozbudowane - teraz mamy możliwość wyświetlenia także rekordów które: nie posiadają jednego (któregokolwiek) lub wszystkich (nie mają żadnego) z wybranych opcji. Nowe tryby pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na istotne pytania w stylu: kontrahenci z ofertą ale bez kontaktu, klienci którzy kupili produkt z grupy A ale nie kupili produktu z grupy B, projekty dużym prawdopodobieństwie sukcesu bez aktywności w ostatnim czasie ... itd itp

moduł AI w GoNet CRM został rozbudowany - dodano funkcję umożliwiającą ekspozycję wybranych narzędzi AI poprzez protokół MCP (stdio / HTTP). Nowa funkcjonalność umożliwia wykorzystanie danych GoNet bezpośrednio w zewnętrznych aplikacjach AI, takich jak Claude AI. W trybie HTTP lokalny serwer akceptuje połączenia wyłącznie z lokalnego komputera, a dostęp zabezpieczony jest tokenem generowanym przy każdym uruchomieniu. Wprowadzono także nowe uprawnienie - "Dostęp do serwera MCP". Wszystkie narzędzia AI (tool calling) działają w zakresie uprawnień zalogowanego użytkownika. Konfiguracja mechanizmu odbywa się w parametrach pracy aplikacji - "AI - serwer MCP" (możemy m.in. określić które funkcje dostępne są dla zewnętrznego AI). Wszystkie sesje MCP zapisywane są w Rejestrze AI Chat

na Rejestrze szans sprzedaży dodano filtr Priorytet

na Rejestrze zasobów dodano akcje umożliwiającą eksport do pliku xls (wymagane uprawnienie "Eksport rejestru zasobów")

na Rejestrze urządzeń dodano kolumnę Miejsce instalacji - województwo

w narzędziu Chat AI dodano możliwość operowania na danych dotyczących sprzedaży (moduł integracji)

na Rejestrze użytkowników systemu dodano akcję umożliwiającą szybką edycję przynależności operatora do grup użytkowników

w API GoNet CRM dodano możliwość zarządzania danymi na formularzach projektu i etapu poprzez uniwersalny mechanizm dostawcy danych (TDataProvider)

narzędzia AI umożliwiające przeglądanie widoku danych dostały możliwość korzystania z funkcji agregujących - dzięki temu możliwe jest generowanie zestawień sumarycznych z wybranego obszaru

narzędzie Chat AI ma teraz dostęp do danych z systemu KSeF - dzięki temu mamy możliwość operowania na nich także poza rejestrem dokumentów importowanych z MF. Co istotne zakres danych o jakie może zapytać użytkownik systemu uwzględnia uprawnienia jakie zostały mu przypisane w module administracyjnym

poszerzono możliwości związane z parametryzacją modeli językowych jakie można wykorzystać w Chat AI. Teraz możemy tworzyć wyspecjalizowane konfiguracje pod konkretne zadania i udostępniać je użytkownikom systemu. Dla każdego zadania możemy przypisać własny zakres narzędzi (systemowych / użytkownika) jakie są dostępne od początku konwersacji (dzięki temu model może użyć ich znacznie szybciej, bez konieczności wstępnej selekcji / procesu odkrywania). Co więcej, możemy także sami zdecydować jakie narzędzia zostaną automatycznie uruchomione jeszcze przed pierwszym pytaniem - co pozwala na zasilenie kontekstu określonymi danymi (baza wiedzy, widok danych, odczyt plików...) na których chcemy pracować. Okno edycji ustawień LLM pozwala na wprowadzenie opisu jaki zostanie wyświetlony po wyborze danego modelu do pracy - można w nim zawrzeć szczegółowe instrukcje określające cel i specjalizacje przygotowanego agenta

do systemu wprowadzono parametr (Pytanie o zapisanie zmian) umożliwiający wyłączenie standardowego dialogu przed zapisem

dodano możliwość uruchamiania narzędzi w trybie dodawania i edycji w kolejnych oknach - zamówienia, projekty, etapy

API GoNet CRM zostało rozbudowane - do obiektu umożliwiającego komunikację z formularzami GoNet (TDataProvider) dodano funkcjonalność wywoływania systemowych akcji dostępnych w danym oknie

do formularzy GoNet CRM na Windows wprowadzono funkcję "Informacja o formularzu" ułatwiającą tworzenie narzędzi dodatkowych

na wersji mobilnej w widoku korespondencji dodano filtr "Dzień" umożliwiający łatwiejsze filtrowanie danych

do systemu wprowadzono parametr (Kolor wiersza - Rejestr zasobów) umożliwiający kolorowanie całych wierszy na Rejestrze zasobów. Kolor można wynikać z koloru przypisanego do operatora powiązanego z zasobem, typu zasobu lub z pola dodatkowego (także wyliczanego)

moduł poczty e-mail został rozbudowany o heurystyczny mechanizm wykrywania linków śledzących w treści wiadomości. Teraz po kliknięciu w taki link system wyświetli stosowne ostrzeżenie, dając dodatkowo możliwość przejścia pod docelowy adres bez pozostawiania śladu (zachowanie kontrolowane jest parametrem "Ostrzegaj o linkach śledzących  w treści e-maili")

rozbudowano API w zakresie obsługi okna dodawania nowego projektu - dodano możliwość parametryzacji pola z numerem projektu (NUMERSTR)

na liscie konwersacji w Rejestrze AI dodano funkcję "Usuń wszystkie" umożliwiającą usunięcie widocznych konwersacji (z podzialem na oflagowane, przypięte i pozostałe)

do ekosystemu narzędzi użytkownika pozwalających na korzystanie z AI wprowadzono kilka usprawnień - teraz określajac operatora automatycznie przypisywany jest do niego cały kontekst pracy (katalog roboczy, poziom ryzyka funkcji których może używać bez akceptacji, uprawnienia ...). W narzędziach GoNet dodano także możliwość obsługi dialogu umożliwiającego potwierdzenie funkcji o podwyższonym poziomie ryzyka

na rejestrze konfiguracji AI dodano funkcję kopiowania - pozwalającą na szybkie powielenie istniejącego już wpisu

w oknie dodawania korespondencji dodano mozliwość automatyzacji pracy poprzez narzędzia GoNet. Teraz w połączeniu z funkcjonalnościami AI można tworzyć akcje przetwarzające dane z formularza - np wspierające użytkownika w procesie redgowania wiadomości (także w oparciu o dane pobierane z systemu: baza wiedzy, pamięc podręczna, pliki z katalogu roboczego itd itp). Dla pola treść dodano możliwość zastąpienia zaznaczonego fragmentu wiadomości lub wstawienia tekstu przed lub za tym elementem

rozbudowano API GoNet CRM o wygodna funkcję (Formularz) pozwalającą na otworzenie dowolnego okienka dodawania / edycji - z jednoczesnym udostępnieniem obiektu pozwalającego na zarządzanie danymi i zachowaniem formatki

API GoNet zostało rozbudowane - dodano możliwość reakcji na zmianę wartości pól w formularzach dodawania / edycji. Dodatkowo przez obiekt sterujący stanem formularza wprowadzono dostęp do zakładek okna (można sterować m.in. ich widocznością) oraz możliwość uruchomienia innego dostępnego w kontekscie formatki narzędzia. Dla okna korespondencji mamy także dostęp do obrazów osadzonych w treści wiadomości e-mail

okno Chat AI zostalo rozbudowane o nowe narzędzia umożliwiajace pobieranie danych z bazy systemu CRM. Dzięki nowej funkcji mamy możliwość przeglądania / wyszukiwania danych przy użyciu naturalnego języka. Obecna wersja pozwala na przeglądanie widoku towarów oraz kontrahentów i osób kontaktowych. Model językowy ma dostęp także do pól dodatkowych, więc zapytania mogą dotyczyć także danych umieszczonych w tych polach

dodano możliwość uruchamiania narzędzi w trybie dodawania i edycji w kolejnych oknach - zadania, zasoby, rezerwacje

w oknie Chat AI przy dymku użytkownika dodano przycisk "Ponów" umożliwiajacy szybkie skopiowanie wiadomości do pola wprowadzania

rozbudowano Rejestr zasobów - dodano filtr wg Operatora, oraz kolumny dotyczące lokalizacji zasobu

funkcjonalność Chat AI w GoNet CRM została rozbudowana. Dodano historię konwersacji z LLM z możliwością przypięcia / archwizacji / oznaczenia kolorem wybranych dyskusji. W pasku filtrowania dostępna jest teraz lista skonfigurowanych modeli językowych (w szczególności mogą to być te same modele ale o różnych parametrach pracy) - umożliwiająca wybór LLM którego chcemy użyć do rozmowy. Do paska narzędziowego dodano skróty do wszystkich istotnych parametrów pracy z chatem - między innymi wybór dostępnych narzędzi, zarządzanie katalogiem roboczym, kontrole sposobu wizualizacji dymków chatu czy też edycję systemowego promptu lub doraźną zmianę modelu. W trybie zaawansowanym dymki chatu umożliwiają podgląd danych wysyłanych / odbieranych do i z modelu. Rozbudowano także informacje dostępne w stopce - o statystyki zużycia tokenów przy każdej wiadomości

do systemu wprowadzono możliwość konfiguracji dowolnej ilości modeli językowych z jakimi możemy pracować. Przygotowane konfiguracje mogą być używane bezpośrednio w oknie Chat AI lub w dedykowanych narzęziach użytkownika

ekosystem AI w GoNet CRM został rozbudowany o podstawowy pakiet funkcji (tool calling) dostępnych dla LLM. Oprócz tych systemowych dodano także możliwość tworzenia własnych - funkcji użytkownika. W nowej wersji oba rodzaje narzędzi mogą być testowane bezpośrednio w oknie Chat AI.Rozbudowano także model uprawnień GoNet - pozwalając na określenie granic ryzyka dostępnych dla poszczególnych operatorów (lub grup) funkcji

zmodyfikowano funkcję zastępowania zamówienia - dodano dialog z potwierdzeniem operacji

na liście korespondencji w wersji mobilnej system dodano filtr umożliwiający wygodne przeglądanie danych - wg zadanego okresu czasu

moduł integracji z MS Excel został rozbudowany - teraz możemy uruchamiać dedykowane narzędzia w Excelu do których przekazujemy dane z aktualnej sesji GoNet CRM - bez koniczeności logowania

moduł pól dodatkowych został rozbudowany - dla pól typu tekst dodano dwa nowe parametry - ułatwiające utrzymanie spójności danych. Dla każdego pola możemy określić wyrażenie regularne - względem którego będą weryfikowane dane przed zapisem. Nowa funkcja daje bardzo duże możliwości egzekwowania konkretnego formatu zapisu (w tym długości, użytych znaków itd itp).  Dodatkowo dla tego typu pól dodano znacznik unikalności (brak / ostrzeżenie / wymaganie) - dzięki temu w polach możemy przechowywać informacje co do których chcemy mieć pewność że się nie duplikują (np numery klientów, zgłoszeń itd itp)

do systemu wprowadzono dwa nowe parametry umożliwiające automatyczne uruchamianie nowego rodzaju narzędzi dla okna dodawania kontrahenta - "Uruchom narzędzie po otwarciu kontrahenta" oraz "Uruchom narzędzie przed zapisem kontrahenta". Możliwość wpięcia się z własną logiką biznesową w te dwa punkty w znaczącym stopniu poszerza możliwości aplikacji w zakresie analizy i weryfikacji danych. W przypadku rejestracji dedykowanego narzędzia przed zapisem mamy możliwość zablokowania zmian - co daje pełną dowolność w implementacji własnych reguł biznesowych jakim muszą podlegać dane kontrahentów

do systemu wprowadzono nowy rodzaj narzędzi - dostępnych w oknie dodawania (działającym w trybie dodawania, edycji lub podglądu). Zmiana wypełnia lukę dotyczącą możliwości implementacji własnej logiki biznesowej w formularzu jeszcze przed zapisaniem zmian (w obecnej wersji obsługiwana jest lokalizacja - dane kontrahentów). Nowa funkcja pozwala na wygodną automatyzację czynności związanych z wprowadzaniem i edycją danych - w szczególności ich pobieranie z zewnętrznych źródeł, tworzenie różnych zestawów wartości domyślnych czy też testy poprawności jeszcze przed zapisem. Oprócz narzędzi, dostępne tą także analogicznie działające wydruki i raporty. Na poziomie API GoNet CRM w narzędziu mamy wygodny dostęp do pól formularza - zarówno systemowych jak i dodatkowych (informacje o polach dostępne są przez dedykowane obiekty - TDataProvider, TDataField)

do protokołu komunikacyjnego z modelami LLM dodano nowe parametry (rate limit) umożliwiające efektywniejsze wykorzystanie dostępnych modeli (limitowanie żądań i tokenów na minutę, a także ilość ponowień w przypadku błędu dotyczącego zbyt wielu zapytań). Zmieniono także sposób ustawiania parametrów pracy modelu (temp, topp, presence penalty, frequence penalty) - teraz dla każdego dostawcy możemy posługiwać się ujednoliconym zakresem od 0% - 100%

w Kartotece projektu dodano filtr "Archiwum" umożliwiający przełączenie wyświetlania wpisów archiwalnych

AI chat został rozbudowany o funkcjonalność parsowania podstawowego formatowania (markdown) wiadomości otrzymanej od LLM. W parametrach aplikacji możemy ustawić czy domyślnie ma być podejmowana próba renderowania tego formatu. Dodatkowo, pod dymkiem odpowiedzi dodano przycisk umożliwiający przełączanie trybu wyświetlania

API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje umożliwiające wygodne operowanie na wyrażeniach regularnych (RegExValid, RegExMatch). Zmiany dostępne są w aplikacji na Windows, usłudze GoNet oraz na wersji mobilnej

na Rejestrze KSeF dodano możliwość usunięcia powiązania z etapem projektowym

rozbudowano funkcjonalność Rejestru połączeń - w przypadku braku przypisania nazwy komputera w kolumnie "Komputer - opis" prezentowany jest opis ze zmiennej słownikowej dotyczącej adresu IP

do systemu wprowadzono Chat AI - most łączący funkcjonalność LLM z systemem GoNet. Dzięki nowemu rozwiązaniu bezpośrednio z poziomu CRM możemy komunikować się z modelem językowym do którego mamy dostęp

nowa funkcja w module integracji z systemem KSeF - możliwość automatycznego ukrywania faktur wrażliwych. Teraz możemy określić listę podmiotów od których dokumenty (zakupu) uznawane są za wrażliwe i są automatycznie ukrywane. Konfiguracja działania mechanizmu możliwa jest bezpośrednio z poziomu Rejestru KSeF (lub tradycyjnie przez parametry pracy aplikacji) - w menu kontekstowym dotyczącym ukrywania dodano opcję "Zawsze ukrywaj":

okno dialogowe w aplikacji na Windows zostało rozbudowane - w przypadku gdy pole na szczegóły zawiera dużą ilość informacji, pojawia się przy nim pasek przewijania. Dodatkowo w polu dodano możliwość osadzania interaktywnych linków GoNet. Wprowadzono także przycisk Kopiuj umożliwiający pobranie do schowka danych szczegółowych

rozbudowano API GoNet CRM dotyczące integracji z modelami AI - dodano możliwość implementacji własnych funkcji użytkownika (custom function calling). Teraz tworząc narzędzie komunikujące się z wybranym modelem językowym, możemy sami określić do jakich narzędzi LLM będzie mial dostęp. W przypadku gdy model uzna za stosowne wywołanie wybranej funkcji - możemy to żądanie obsłużyc w dedykowanym zdarzeniu obsługi - mając w 100% wpływ na to jakie dane model otrzyma zwrotnie

znaczące usprawnienia w API GoNet CRM - teraz tworzenie prostych narzędzi wykonujących operacje w systemie jest jeszcze szybsze i łatwiejsze. Dzięki nowemu udogodnieniu generowanie wiadomości dla użytkownika możemy robić przy użyciu tego samego kodu - niezależnie czy tworzymy narzędzie na wersję komputerową czy mobilną

Wprowadzono także ujednoliczenie wyglądu okien dialogowych, tak aby prezentowały się one bardzo podobnie niezależnie od środowiska w jakim są wyświetlane

API GoNet CRM zostało rozbudowane o nowe narzędzie umożliwiające interakcję z popularnymi modelami AI. W narzędziach GoNet można skorzystać w nowej klasy TAIClient ofertującej komunikację z AI przy użyciu API (OpenAI, Gemini, Anthropic). Implementując interakcję z wybranym modelem, możemy ustawiać jego parametry pracy, używać trybu konwersacji oraz przesyłać wraz z zapytaniem dane typu text, url, obrazy

dla dużych pól edycyjnych w aplikacji GoNet dodano szybką akcje umożliwiającą przesłanie zaznaczonego tekstu wprost do okna Chat AI

rozbudowano GoNet CRM API w zakresie rejestru Chat AI - dodano możliwość uruchomienia rejestru z konkretnym pytaniem, oraz z określeniem tego czy powinno ono zostać od razu wysłane do skonfigurowanego modelu językowaego. Zmiana ułatwia tworzenie narzędzi w stylu "Zapytaj AI"

zmieniono semantykę modelu uprawnień w module KSeF - uprawnienia na dostęp do dokumentów poszczególnych typów, oraz uprawnienie na dostęp do dokumentów ukrytych są teraz na równorzędnym poziomie.  Nowe podejście pozwala o wiele bardziej elastycznie udzielać dostępu do dokumentów (np w łatwy sposób można osiągnąć możliwość udostępniania wszystkich dokumentów poza ukrytymi - do tej pory wymagało to ingerencję w prawa własności poszczególnych dokumentów)

na Rejestrze dokumentów KSeF dodano wizualizację pola Opis (panel ze szczegółami dokumentu)

wprowadzono zmiany dotyczące graficznego wyglądu niektórych elementów systemu - menu kontekstowego, dialogów oraz zakładek do przełączania między aktywnymi oknami

API GoNet CRM zostało rozbudowane o wygodną funkcje zapisujacą dane binarne z bazy we wskazanej lokalizacji. Nowa funkcja dostępna jest w całym ekosystemie narzędzi (aplikacja na Windows, usługa GoNet na serwerze, usługa wersji mobilnej)

na Rejestrze dokumentów KSeF dodano możliwość wyszukiwania po dowolnym ciągu występującym w pliku XML pobranym z serwera MF

rozbudowano dostępne w API GoNet CRM narzędzia do obsługi plików w formacie JSON. Teraz w łatwy, szybki i wygodny sposób możemy nie tylko parsować tego typu dokumenty, ale także generować je np na podstawie danych pobranych z systemu. Zmiana pozwala na łatwieszą implementację integracji z usługami posługującymi się właśnie tym standardem (użyteczne m.in. w integracjach z platformami AI)

nowa funkcjonalność w module integracji z KSeF - dla każdego dokumentu możemy teraz przypisać także kontrahenta powiązanego (nie związanego bezpośrednio z dokumentem) - dzięki czemu dokument będzie widoczny również w kartotece wybranego kontrahenta

na Rejestrze dokumentów KSeF dodano kolumny Obciążenia i Odliczenia. Kolumny prezentują wartość pochodzącą z dokumentu XML - z fakultatywnej sekcji "Rozliczenie"

wprowadzono usprawnienie w formularzach  dodawania / edycji - dla pól edycyjnych typu tekst (jedna linia) - podczas wklejenia tekstu zwierajacego znaki nowej linii są one automatycznie zamieniane na spacje

na Rejestrze zarejestrowanych prac w ramach zadań dodano dane adresowe kontrahenta oraz instalacji

w oknie konfiguracji mechanizmu automatycznej ekstrakcji załączników (a także w logu z działania zadania) dodano wizualizację daty (starsze załączniki będą zapisywane na dysk)

rozbudowano API GoNet CRM - wywołując okno tworzenia nowej wiadoości e-mail możemy z poziomu kodu sterować przełącznikiem archiwizacji po wysyłce

na Rejestrze KSeF dodano graficzny postęp procesu synchronizacji z serwerem Ministerstwa Finansów

proces rozpoznawania kontrahentów na dokumentach KSeF został rozbudowany o analizę dokumentów handlowych zaimportowanych z programu fakturującego

okno informacji o zalogowanych użytkownikach zostało rozbudowane o kolumny informujące o użyciu modułów integracji z MS Excel oraz KSeF

narzędzia do obsługi lokalnego serwera HTTP zostaly dostosowane do pracy w srodowisku wielodostępowym (zdalny pulpit / kilka instancji GoNet na jednym stanowisku)

na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach dodano interaktywną kolumnę "Numer KSeF" umożliwiającą przejscie do podglądu dokumentu w module KSeF

na Rejestrze faktur w kontekscie pozycji powiązanych z KSeF dodano standardowe akcje ułatwiajace pracę z dokumentami

nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Dokumenty KSeF. Teraz za jednym kliknięciem można pobrać do arkusza kalkulacyjnego listę dokumentów z KSeF wg zadanych kryteriów (zakup / sprzedaż, wybrany okres, wybrana seria dokumentów, wg kontrahenta ...). Zakres dokumentów jaki jest dostępny dla operatora wynika z uprawnień jakie ma on nadane w systemie GoNet. Klikając na link w kolumnie "Numer KSeF" zostajemy automatycznie przeniesieni do wizualizacji wybranego dokumentu

do systemu wprowadzono nowy parametr (Kopiowanie pól dodatkowych - towary) określajacy czy podczas kopiowania kartotek towarowych, powielone zostaną także wartości pól dodatkowych

GoNet CRM API zostało rozbudowane o nową klasę narzędziową (TSendMail) ułatwijacą generowanie okna wysyłki wiadomości e-mail przy użyciu różnych technologii (GoNet CRM, MAPI, Outlook COM). Narzędzie dostępne jest w aplikacji GoNet na Windows i umożliwia przygotowania okna wysyłki e-mail z ustawionymi: tematem, treścią, adresatami, zalacznikami

API GoNet CRM zostało rozbudowane o dwie funkcje (HTTPServerStart, HTTPServerServeFile) pozwalające na udostępnienie pliku poprzez lokalnie uruchomiony serwer HTTP

rozbudowano możliwości konfiguracji mechanizmu rozpoznawania kontrahentów na dokumentach KSeF. System pozwala na określenie zachowania przy braku rozpoznania wg NIP (wyłączenie ostrzeżeń, analiza poprzednich przypisań, rozpoznawanie wg Nazwy). Dodano także możliwość przypisywania kontrahentów detalicznych na podstawie nazwy z dokumentu

rozbudowano procedurę ręcznego przypisywania kontrahenta do dokumentu KSeF - w przypadku dokumentów detalicznych system sugenruje nazwę kontrahenta w wyszukiwarce. Dodatkowo po wyborze kontrahenta program oferuje możliwość aktualizacji wszystkich innych dokumentów na tego kontrahenta. Dla dokumentów zakupowych aplikacja proponuje także przejście do trybu edycji karty wybranego kontrahenta, z opcją aktualizacji jego danych z BIR

nowe ułatwienie przy wiązaniu dokumentów wystawionych na podmioty nie posiadające numeru NIP (detal) - w procedurze ręcznego przypisania kontrahenta, system podpowiada nazwę nabywcy z faktury

wprowadzono usprawnienia w procesie konfiguracji integracji z systemem KSeF. Teraz przed dodaniem nowej konfiguracji wystarczy skopiować do schowka token KSeF - system automatycznie rozpozna inne wymagane pola

system GoNet CRM został rozbudowany o nowy element - Moduł integracji z KSeF

Nowa funkcja składa się z dwóch części - integratora działającego w tle który pobiera nowe dokumenty, oraz części dotyczącej wizualizacji - Rejestru dokumentów KSeF. Takie podejście eliminuje zarówno konieczność logowania się do systemu MF jaki i wszystkie ograniczenia zwiazane z aplikacją podatnika. Moduł został w pełni zintegrowany z ekosystemem GoNet CRM, tj:

- model uprawnień - w bardzo precyzyjny sposób możemy określać dostęp do poszczególnych dokumentów - od bezpośredniego przypisania dokumentu do operatora / grupy, przez uzależnienie widoczności od prowadzącego kontrahenta / projektu / etapu aż po ukrywanie dokumentów wrażliwych czy dostęp do dokumentów przypisanych do swoich podwładnych

- dostęp z poziomu kartotek - w obu kartotekach dodano zakładkę KSeF prezentujacą dokumenty powiązane z kontrahentem lub etapem / projektem

- mechanizm pól dodatkowych - tak jak w całym systemie, także dla dokumentów KSeF możemy definiować pola dodatkowe, zarówno klasyczne zapisywane w bazie danych, jak i wyliczane prezentujace wynik funkcji operującej na dokumencie lub na dowolnym innym powiązanym obiekcie biznesowym

- możliwość wysyłki wybranych dokumentów e-mail za jednym kliknięciem - w dowolnie wybranym formacie (PDF, HTML, XML), łącznie z możliwością osadzenia linku do weryfikacji i pobrania dokumentu bezpośrednio przez nabywcę

- automatyzacja - pojawienie się dokumentów spełniających określone kryteria może być wyzwalaczem do wykonania przez system dowolnej akcji (wysłanie e-mail, dodanie zadania, powiadomienie przez wiadomość wenętrzną ...)

- wygodne wyszukiwanie - rejestr został wyposażony w filtry umożliwiające szybkie wyszukiwanie dokumentu wg  dowolnych kryteriów

- narzędzia i wydruki - dla nowego obiektu biznesowego możemy tworzyć dedykowane narzędzia i wydruki, a sam rejestr może być parametryzowany przy użyciu API GoNet CRM - w zakresie ustawionych filtrów

Nowe narzędzie na start oferuje też funkjonalność ukrywania dokumentów wrażliwych, oraz oznaczania jako odrzucone dokumentów błędnych lub wystawionych na nasz podmiot omyłkowo.

Dane dotyczące wartości dokumentów - zarówno zakupowych jak i sprzedażowych - mogą zostać wykorzystane w innych miejscach systemu (np ewidencja kosztów realizacji projektu / zamówienia, plany sprzedaży itd itp)

funkcja filtrowania wiadomości w skrzynce odbiorczej e-mail została zoptymalizowana (przyśpieszenie działania)

funkcjonalność wiązania towarów oraz kontrahentów z planami została rozbudowana i działa obecnie w opcji wielowyboru - teraz za jednym zamachem możemy powiązać zaznaczone rekordy z wieloma planami