Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• wprowadzono usprawnienia w module poczty e-mail dotyczące rozpoznawania nadawców wiadomości oraz dodawania nowych adresów e-mail (walidacja uwzględniająca tryb rozróżniania wielkości znaków w adresach e-mail)

nowe funkcje

• wprowadzono szerego optymalizacji w module obsługi przychodzącej poczty e-mail. Zmiany zaaowocowały między innymi znaczącym skróceniem czasu wyśiwetlania listy wiadomości z serwera

usprawnienia

• do kontrolek list rozwijalnych (dotyczy list słownikowych oraz list kontrahentów - nowe UI) dodano obsługę skrótu klawiaturowego Ctrl+Ins uruchamiającego akcję edycji wybranego obiektu (jeśli zalogowany operator posiada stosowne uprawnienia)

• do systemu wprowadzono parametr (Pokaż kolory na listach wyszukiwania) decydujący o tym czy pozycje na liście rozwijalnej (nowe UI) dotyczącej wyboru kontrahenta będą wypełnione kolorem przypisanym do kontrahenta

• wprowdzono optymalizację działania okna dodawania / edycji zasobu

• zrefaktoryzowano okno dodawania / edycji dokumentu GoNet. Dodano zakładkę z informacją o historii modyfikacji oraz uruchamiania narzędzi i wydruków w kontekście wybranego dokumentu

nowe funkcje

• (GoNetDroid 0.17.15.379)

• do systemu wprowadzono nowy komponent znacząco zwiększający wygodę pracy z dodatkiem GoNet CRM dla MS Excel. Nowe rozwiązanie pozwala na uruchomienie wybranej przez użytkownika akcji, oraz przekazanie jej kontekstu - np listy wybranych rekordów na dowolnym rejestrze, lub okreslonej listy identyfikatorów obiektów biznesowych. Nowa funkcja, pozwala na implementację wysoce ergonomicznego trybu działania, np: zaznaczamy rekordy, otwieramy je do edycji w MS Excel, zapisujemy zmiany do bazy

• w oknie szybkiego włączenia/wyłączenia dostępnych kolumn na rejestrach (Ctrl + Alt + ]) dodano opcję zapisania nowego układu, oraz dopasowania szerokości kolumn do aktualnie wyświetlanej zawartości (jednorazowo można to także wykonać kombinacją klawiszy Ctrl + Alt + =)

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr urządzeń", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze

• w oknach dodawania wprowadzono szereg optymalizacji znacząco skracajacych czas otwierania formatek podgladu / edycji danych

• na Rejestrze połączeń z bazą dodano kilka usprawnień ułatwiających analizę bieżącego obciążenia serwera bazy danych GoNet CRM

• moduł integratora z programem Comarch Optima został rozbudowany o możliwość konfiguracji pola Opis w pozycji RO oraz karcie zakładanego towaru. System pozwala określić, czy opis z CRM będzie się przenosił do opisu w pozycji rezerwacji odbiorcy

  (EWOptima 1.0.1198.56)

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr projektów", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze

• dodano dialog potwierdzajacy usuwanie notatek z poziomu Rejestru Moich Zadań

nowe funkcje

• nowa funkcja - kopiowanie etapów projektowych - dostępna z poziomu Rejestru etapów oraz zakładki Etapy w Kartotece projektu. W konfiguracji systemu możemy ustawić czy kopiowaniu będą podlegały załączniki oraz wartości pól dodatkowych

usprawnienia

• w module pracy projektowej rozbudowano możliwości dotyczące wyboru etapu - forma prezentacji elementu na liście etapów może zawierać dane osoby prowadzącej etap lub projekt

• wprowadzono kilka usprawnień w działaniu API GoNet CRM (możliwość wskazania katalogu domyślnego w oknie wyboru pliku, możliwość deklarowania uniwersalnych stałych, parametryzacja zachowania okna dodawania nowej wiadomości e-mail w zakresie wstawiania domyślnej stopki, ikony flag w dialogu wyboru z listy)

• na Rejestrze etapów dodano akcję Usuń (dostępną dla użytkowników posiadających uprawnienie)

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono nową funkcję serwisową - możliwość przywrócenia omyłkowo usuniętego rekordu (dotyczy kontrahentów, osób kontaktowych i zadań). Nowa akcja dostępna jest z poziomu Rejestru historii operacji na danych - w kontekscie wpisu dotyczącego operacji usunięcia. Nowość dostępna jest dla operatorów posiadajacych uprawnienie "Przywracanie usuniętych rekordów"

• narzędzie do analizy rozmiaru załączników zostało rozbudowane o wizualną prezentację udziału załączników powiazanych z poszczególnymi lokalizacjami

  

• do systemu wprowadzono nową funkcję związaną z załącznikami w formacie iCal (*.ics) - teraz w kontekscie takich załączników można dodać zadanie lub rezerwację zasobu. System na podstawie zawartosci pliku ustawi ramy czasowe oraz uwagi. Dodatkowo, jeśli  z kontekstu możliwe jest określenie kontrahenta, osoby, etapu - także te pola zostaną ustawione. Funkcjonalność dostępna jest w skrzynce odbiorczej, oknie podglądu wiadomości e-mail, na Rejestrze korespondencji, oraz w Kartotece kontrahenta i projektu - na zakładce Korespondencja > Załączniki

  

usprawnienia

• dodano obsługę linków GoNet do pola Uwagi w oknie dodawania / edycji rezerwacji zasobów

• API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające pobieranie danych skalarnych bezpośrednio z bazy

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono nową funkcję dotyczącą pracy z załącznikami typu link. W konfiguracji dodano parametry (Autoimport) pozwalające na określenie domyślnej akcji przy próbie otwarcia załącznika tego typu. Dzięki tej zmianie, aplikacja może automatycznie zlecić import załącznika z udziału sieciowego (oraz jego konwersję na załącznik zapisany bezpośrednio w bazie danych). Dodano także możliwość określenia czasu po którym system sprawdzi czy import wykonał się prawidłowo i automatycznie otworzy załącznik

usprawnienia

• API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcję sprawdzającą ilość dostępnego miejsca na podanym wolumenie (funkcja obsługuje także udziały sieciowe oraz jest dostępna w usłudze GoNet CRM)

• do pól edycyjnych GoNet dodano wsparcie dla schematu URL supremo:// - dzięki temu za jednym kliknięciem możemy łączyć się z urządzeniami z zainstalowanym / uruchomionym programem do zdalnego wsparcia

• rozbudowano informacje dostępne na belkach grupujących na Rejestrze zasobów (ilosc zaosbów, sumaryczna ilość zasobu)

• na Rejestrze użytkowników dodano filtr umożliwiający wyszukanie operatorów o podanym imieniu, nazwisku lub identyfikatorze

• na Rejestrze zadań wsadowych dodano filtry umożliwiające wyszukanie zadania oraz przeszukanie logów wykonania pod kątem wystąpienia zadanego ciągu znaków

nowe funkcje

• wprowadzono nowe narzędzie administracyjne ułatwiające zarządzanie bazą załączników (Środowisko > Baza danych > Analiza rozmiaru załączników). Nowa funkcja pozwala na wgląd w rozkład wolumenu załączników w podziele na lata oraz lokalizacje. Dostępne kryteria filtrowania pozwalają na zaplanowanie ewentualnej ekstrakcji załączników w celu zmniejszeniu rozmiaru bazy danych. Na Rejestrze dodano także funkcję Eksportuj umożliwiającą zlecenie do eksportu całego wybranego zakresu załączników

• na Rejestrze zadań wsadowych dodano kolumnę Postęp. Nowa koluma może być ustwiana z poziomu kodu SQL lub narzędzia GoNet. Nowa funkcja sprawdzi się szczególnie w przypadku dlugo wykonywujących się zadań

• kolejne usprawnienia w zakresie zarządzania załącznikami - w zadaniu wsadowym odpowiedzialnym za import / eksport załączników można ustawić opóźnienie eksportu w dniach (względem daty wpisu załącznika). Do konfiguracji systemu wprowadzono także parametry pozwalające na bardziej szczegółowe określenie które załączniki będą automatycznie zlecone do eksportu (minimalny rozmiar, lokalizacja, znacznik osadzenia w treści). Dodatkowo - akcje importu / eksportu zalaczników zostaly dodane w obu kartotekach - na zakładce Załączniki. Nowe funkcjonalności pozwalają na wdrożenie mechanizmu automatycznie eksportującego załączniki po określonym przez użytkownika czasie

• do systemu wprowadzono nowe funkcje w zakresie zarządzania załącznikami w bazie danych. Usługa GoNet została rozbudowana o funkcjonalność umożliwiającą ekstrakcję załączników z pliku bazy danych. Dzięki wykonywaniu operacji bezpośrednio na serwerze, zyskujemy możliwość wdrożenia własnego systemu udostępniania załączników w oparciu o mechanizmy systemu operacyjnego (w szczególności możliwość zablokowania dostępu do katalogu z załącznikami). Dodatkowo w kontekście załączników wprowadzono dwie akcje - Eksportuj … / Importuj … - umożliwiające zmianę miejsca zapisu załącznika (baza danych <> katalog na serwerze). Obie akcje dostępne są dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienie. Oprócz ręcznej możliwości zmiany miejsca zapisu, system jest otwarty na automatyzacje w tym zakresie. Nowy sposób definiowania miejsca przechowywania załączników, pozwala na implementację dowolnej logiki określającej kiedy / które załączniki mają być przenoszone poza bazę danych. Zmiany pozwalają na przeniesienie dużego wolumenu danych poza plik bazy, co wpływa pozytywnie na zarządzanie bazą danych oraz znaczące zmniejszenie jej rozmiaru (istotne przy dużych / wieloletnich bazach). Na rejestrze załączników, oraz w panelach z załącznikami dodano kolumnę Status z informacją dotyczącą importu / eksportu. Wprowadzono także dwa parametry: "Domyślna wartość znacznika eksportu" - determinuje czy nowo dodawane załączniki będą automatycznie zlecane do wyeksportowania, oraz "Tryb importu załączników" - określający czy ponownie pobrany załącznik do bazy, ma pozostac w takiej formie na stałe (blokada ekstrakcji)

• nowe funkcjonalności w module ofertowania - w nowej wersji aplikacji na Rejestrze zamówień oraz na zakładce Zamówienia w Kartotece kontrahenta i Kartotece projektu dodano bardziej szczegółowy wgląd w specyfikację cenowo-ilościową. Oprócz szczegołów w formie tabeli wprowadzono także podgląd na modyfikator pozycji oraz zdjęcie powiązane z kartoteką towarową

• rozbudowano możliwości filtrowania na Rejestrze faktur - dodano możliwość określenia której daty dotyczy filtr (wystawienia / sprzedaży / termin płatności). Dodano także parametr ("Domyślny filtr daty na Rejestrze faktur") umożliwiający określenie domyślnego ustawienia filtrowania

usprawnienia

• do systemu wprowadzono nowe narzędzie administracyjne (Środowisko > Baza danych > Analiza ilości danych). Funkcja pozwala na łatwy monitoring wypełnienia poszczególnych tabel danymi, oraz umożliwia wykrycie ew. anomalii. Nowy rejestr dostępny jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie (zakładka Administracja)

• API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje związane ze sprawdzaniem dostępności urządzeń w sieci

• ujednolicono wygląd specyfikacji dokumentu handlowego dostępnej na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach. Dodano także wyświetlanie opisu pozycji z dokumentu

nowe funkcje

• do systemu wprowadzono trzy nowe parametry "Format pola ilość - towary", "Format pola ilość - zamówienia", "Format pola ilość - faktury" - umożliwiające zdefiniowanie sposobu wyświetlania pola ilość w poszczególnych rejestrach oraz formatkach dodawania

• do systemu wprowadzono parametr "Dostęp do magazynów - Rejestr towarów" - pozwalający na określenie magazynów do któych będzie miał dostęp zalogowany operator. Nowa funkcjonalność pozwala na implementację specyficznego modelu gospodarki magazynowej, z możliwoscią ukrywania informacji o stanach na innych magazynach

• nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Zmień ceny towarów - dzięki której możemy w łatwy sposób bardzo szybko wprowadzić zmiany w cenniku - np na podstawie cennika od dostawcy

  

  (Excel 1.0.1.182)

• w oknie dodawania zamówienia dla pól Nazwa pozycji oraz Modyfikator dodano możliwość łatwego wstawienia skonfigurowanego uprzednio szablonu pozycji. System oferuje kilka predefiniowanych szablonów które są modyfikowalne, można także utworzyć własne, również na podstawie wartości dostępnych pól dodatkowych - parametry "Szablon pozycji zamówienia X"

  

• w skrzynce odbiorczej dodano akcję umożliwiającą wyświetlenie historii działań z wiadomościami e-mail dla wybranego operatora. Dostęp do nowej funkcji warunkuje uprawnienie "Historia operacji w skrzynce odbiorczej". Rejestr zawiera informacje o tym jakie akcje zostały podjęte na rzecz wiadomości przychodzących. Dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji prezentuje bardziej szczegółowe dane oraz daje możliwość wglądu w powiązaną korespondencję. W nowym widoku możemy przeglądać także operacje innych użytkowników - wymagane jest do tego dodatkowe uprawnienie "Dostęp do pełnej historii operacji w skrz. odb."

  

• dodatek GoNet CRM Excel AddIn został rozbudowany. Zostały dodane dwie funkcje w sekcji Raporty i analizy. "Brak aktywności" to analiza umożilwiająca wygenerowanie zestawienia kontrahentów spełniających kryteria (jedno lub wiele) braku aktywności (brak kontaktu, brak kontaktu przychodzącego, brak ofert, brak zamówień, brak sprzedaży). Narzędzie przyda się do diagnozy i minimalizacji ryzyka utraty klienta. Drugie narzędzie to "Analiza korespondencji" przedstawiająca aktywności operatorów w podziale na różne kryteria, idealne do monitoringu pracy np działu handlowego

  

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr "Domyślny temat korespondencji SMS" pozwalający na określenie jaki temat słownikowy zostanie automatycznie ustawiony, po wyborze rodzaju korespondencji typu SMS

• w Kartotece kontrahenta w kontekście wybranego urządzenia dodano akcję utworzenia nowego zamówienia - w nowo otwartym oknie urządzenie zostanie automatycznie podpowiedziane jako to którego ma dotyczyć pozycja zamówienia

• tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego (z okna podglądu / edycji) - w oknie nowego zamówienia podpowiada się domyślnie wybrane w zadaniu urządzenie

• moduł integracji z programem Subiekt Nexo został dostosowany do aktualnej (57.0.3) wersji aplikacji. Zmiana środowiska uruchomieniowego (=> .NET8) oraz architektury (=> x64) znacząco przyśpieszyły działanie wymiany danych

• rozbudowano Rejestr eksportów - na liscie pozycji dodano menu kontekstowe umożliwiające przejście od razu do trybu edycji eksportowanego obiektu

• w oknie podglądu / edycji planu dodano zakładkę Historia

• API GoNet CRM rozbudowano o funkcje związane z obsługą i zarządzeniam katalogami na dysku

• model uprawnień w kontekście modułu rezerwacji zasobów został rozbudowany - dodano uprawnienia pozwalające na dostęp do wszystkich rezerwacji w Kartotece kontrahenta / projektu. Wprowadzono także osobne uprawnienie na możliwość edycji rezerwacji zasobu

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Kopiuj zleceniobiorców przy kopiowaniu zadań" - określający to jak zostanie ustawione pole Zleceniobiorca w czasie kopiowania zadania. Dostepne opcje to "Nie kopiuj", "Tylko zleceniobiorca główny", "Wszyscy zleceniobiorcy"

• zooptymalizowano działanie rejestru eksportów do systemów zewnętrznych

nowe funkcje

• API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające pracę z ofertami wariantowymi. Teraz z poziomu szablonu oferty możemy sprawdzić czy oferta jest wariantowa, oraz wywołać standardowe okno wyboru wariantu

• na Rejestrze korespondencji oraz w zakłace Korespondencja w obu kartotekach dodano funkcję umożliwiającą dodanie brakujących odbiorców wiadomości e-mail do bazy (ppm > Email > Dodaj osoby z list DO i DW ...)

• API systemu GoNet CRM zostalo rozbudowane o narzędzie (HTMLBuilder) do łatwego generowania dokumentów HTML. Nowa funkcja dostępna jest zarówno w GoNet na Windows jak i na Android. Dokumenty mogą być także generowane w tle - w usludze GoNet działającej na serwerze

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Powtórzenia numerów GSM osób kontaktowych" pozwalający na określenie reakcji systemu na próbę wprowadzenia osoby kontaktowej o numerze telefonu komórkowego który już istnieje w systemie. Domyślną wartością parametru jest ostrzeżenie użytkownika o takiej sytuacji (z możliwością kontynuacji)

usprawnienia

• na rejestrach dodano skrót (Ctrl + Alt + ') do szybkiego uruchomienia podglądu wydruku w kontekście wybranych pozycji

• na Rejestrze urządzeń i instalacji, oraz w Kartotece kontrahenta (Instalacje, Urządzenia) lista zleceń serwisowych może zawierać także zlecenia archiwalne (decyduje o tym filtr "Archiwalne")

• do systemu wprowadzono nowy parametr "Kolor czcionki dla archiwum" umożliwiający zmianę domyślnego koloru dla wpisów archiwalnych na rejestrach

• API GoNet CRM do przeliczania planów w tle zostało rozbudowane - dodano opcję umożliwiającą dodatkowe przeliczanie planów już zakończonych - np do 7 dni po ich zakończeniu

• funkcja zmiany prowadzącego (kontrahent, projekt, etap) dostępna z poziomu rejestrów została zmodyfikowana - jeśli ilość operatorów do wyboru przekracza 30-tu, zamiast dużego menu kontekstowego pojawia się okno szybkiego wyboru z opcją filtrowania

• API GoNet CRM zostało rozbudowane o nową funkcję do wysyłki wiadomości e-mail uwzględniającą globalną konfigurację SMTP. Funkcja obsługuję wysyłkę wiadomości z wieloma adresatami (DO, DW, UDW), format text/plain i text/html oraz załączniki (także osadzone w treści)

• do konfiguracji systemu GoNet CRM dodano parametry umożilwiające przechowywanie w jednym miejscu danych autoryzacyjnych dla serwerów POP3 i SMTP. Nowa funkcjonalność pozwala na tworzenie narzędzi współpracujacych z serwerami pocztowymi bez konieczności osadzania wrażliwych danych w kodzie źródłowym. Takie podejście ułatwia także znacząco utrzymanie kodu - w przypadku zmiany parametrów dostępowych wystarczy zmiana w konfiguracji, bez koniecznosci modyfikacji kodu

nowe funkcje

• funkcjonalność pól dodatkowych została rozbudowana - dla pól typu referencja do innej tabeli, dodano możliwość wskazania jako tabeli docelowej listy zmiennych słownikowych. Nowa funkcjonalność pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie słowników - np sami możemy określić podzbiór dostępnych do wyboru wartości, lub na liście wyboru możemy zaprezentować inne dane ze słownika. Zmiana sprawdzi się także w przypadku słowników zawierających bardzo dużą ilość danych lub tam gdzie o wyborze właściwej opcji decyduje np opis słownika - formatka wyboru tego typu pola umożliwia szybsze i bardziej ergonomiczne wyszukiwanie

• nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Konwersja kontrahentów. Dzięki nowej analizie danych pochodzących z modułu zamówień mamy dostęp do bardzo wartościowych wskaźników - prezentujących dane o tym jaki jest poziom konwersji nowych kontrahentów do ofert i kolejno do zaakceptowanych zamówień. Użytkownik decyduje jaki okres (dotyczy wprowadzenia kontrahenta do systemu) jest brany po uwagę oraz dane mają być pogrupowane (wg prowadzącego, statusu, źródła, typu, podgrupy ...)

• do ekosystemu GoNet CRM dodano aplikację GoNetUpdate.exe - umożliwiającą aktualizację CRM w alternatywny sposób. Narzędzie po uruchomieniu sprawdza dostępne wersje i pobiera pliki na lokalne stanowisko. Nowa funkcja pozwala na automatyzację procesu aktualizacji oprogramowania. Narzędzie nie wymaga uprawnień administratora i domyślnym jego działaniem jest uruchomienie programu GoNet CRM po zakończeniu aktualizacji (można więc używać jej zamiast skórtu do programu GoNet.exe). Warunkiem aktualizacji jest możliwość zapisu do katalogu aplikacji, oraz uprzednie zamknięcie programów GoNet oraz Replikator. Nowa aplikacja może być także parametryzowana poprzez przełączniki w linii poleceń

• nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Analiza zamówień. Nowe narzędzie pozwala na analizę danych z modułu zamówień i ofert w różnych perspektywach. Dane mogą być dwupoziomowo pogrupowane wg operatora, kontrahenta, typu / statusu / źródła pozyskania / podgrupy klienta a zakres czasowy analizy może być dowolnie określony lub wybrany z predefiniowanego zestawu. Wygenerowane zestawienie prezentuje dane w podziale na wpisy otwarte, wygrane, przegrane a także przeterminowane. W każdej grupie analiza obejmuje ilości, wartości netto oraz wartości zysku. Raport prezentuje też kowersję, poziom marży, udzielonych rabatów czy średniego czasu decyzji klienta

  (Excel 1.0.1.111)

usprawnienia

• w module serwisowym dodano usprawnienie - przeglądając dane historyczne urządzenia mamy wgląd w wartości pól dodatkowych utrwalonych na dzień wymiany

• z poziomu okna podglądu danych oferty dodano akcję umożliwiającą wybranie wkazanego przez klienta wariantu / wariantów konfiguracji specyfikacji

• na Rejestrze zasobów dodano możliwość grupowej archiwizacji / dearchiwizacji

• do menu kontekstowego umożliwiającego włączenie / wyłączenie dostępnych filtrów dodano akcję "Wybierz ..." umożliwiającą szybką zmianę widoczności dostępnych pól. Nowa funkcjonalność sprawdza się szczególnie na rejestrach zawierajacych dużą liczbę dostępnych filtrów lub pól dodatkowych z włączoną opcją wyszukiwania

• dodano możliwość parametryzacji filtrów (Nr seryjny 1, Nr seryjny 2) na Rejestrze zadań (Shift + F7). Usprawnienie pozwala na przygotowanie narzędzia lub dedykowanego linku gonet:// uruchamiającego rejestr z ustawionymi filtrami na konkretne wartości

• na liście autoryzowanych urządzeń mobilnych, w pasku podsumowań dodano informację o liczbie unikatowych użytkowników przypisanych do urządzeń