Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• do systemu wprowadzono dwa nowe parametry "Ostrzegaj przy dodawaniu dokumentów większych niż [MB]" oraz "Maksymalny rozmiar dodawanego dokumentu [MB]". Parametry pozwalają na weryfikację rozmiaru dokumentów rejestrowanych w systemie. UWAGA!!! parametry mają ustawione domyślne wartości 3MB i 10MB co oznacza że system będzie ostrzegał / blokował operacje rejestracji dokumentów większych niż te wartości. W razie potrzeby parametry należy skorygować

• wprowadzono możliwość kopiowania instalacji i podstawowych danych urządzeń oraz dodano parametr „ Kopiuj pola dodatkowe – instalacje” określający czy kopiować pola dodatkowe instalacji

usprawnienia

• w oknie właściwości dokumentu GoNet dodano informację o aktualnym rozmiarze dodawanego / edytowanego dokumentu

• na Rejestrze zamówień oraz Rejestrze zamówień szczegóły dodano możliwość filtrowania po kilku statusach i stanach jednocześnie

usprawnienia

• do aplikacji importującej dodano możliwość importu pola "Typ kontrahenta"

• nowy parametry "Domyślne narzędzie - Okno dodawania zamówienia (po dodaniu)" pozwalający określić narzędzie automatycznie uruchamiane w kontekście specyfikacji zamówienia zaraz pod dodaniu towaru do listy

• dodanie pól dodatkowych do specyfikacji zamówienia

• nowy parametry "Kopiowanie pól dodatkowych zamówienia" oraz "Kopiowanie pól dodatkowych pozycji zamówienia" dla kategorii „Ofertowanie i zamówienia”, określające opcje dotyczące kopiowania pól dodatkowych zamówienia przy kopiowaniu (tworzeniu zamówienia na podstawie już istniejącego)

usprawnienia

• nowy parametr "Podwójne kliknięcie - Okno dodawania zamówienia" określający akcję podejmowaną przy podwójnym kliknięciu w pozycję specyfikacji zamówienia

nowe funkcje

• nowy parametr "Zawartości listy rozwijalnej w oknie dodawania zamówienia" określający zawartość kolumn listy rozwijalnej służącej do wyboru towaru/usługi

usprawnienia

• na Rejestrze faktur filtr po Stanie rozliczenia dokumentu rozbudowano o możliwość podania przedziału przeterminowania / spóźnienia w zapłacie. Dla dokumentów rozliczonych filtr dotyczy wyprzedzenia / opóźnienia spłaty w porównaniu do terminu płatności. Dla dokumentów nierozliczonych i przeterminowanych filtr dotyczy bieżącej wartości spóźnienia zapłaty w dniach

• na każdym rejestrze zaznaczenie rekordów ukrytych w wyniku zastosowania szybkiego filtrowania jest sygnalizowane stosownym komunikatem

• na Rejestrze towarów wprowadzono możliwość odfiltrowania towarów z włączoną opcją ostrzegania o przekroczeniu stanu minimalnego. Wprodzono także zmiany w sposobie filtrowania stanów zerowych - teraz jeśli wybrano konkretny magazyn to pola podlegające filtrowaniu dotyczą konkretnego magazynu, w przeciwnym wypadku - jak dotychczas - brana jest pod uwagę suma stanów ze wszystkich magazynów

• na Rejestrze towarów wprowadzono możliwość domyślnego ograniczenia ilośc wyświetlanych rekordów. Domyślną wartość można określić w konfiguracji - parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr towarów". Nowa funkcjonalność pozwana na ograniczenie - zwykle zbędnego - pobierania listy wszystkich towarów (co przy dużych ilościach było czasochłonne). Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość 50 - co oznacza że domyślnie lista rekordów zostanie automatycznie zawężona

• dodano kolumnę „Skrót nazwy” w oknie „Korekty specyfikacji” oraz możliwość dostosowania układu kolumn

• dodano nowe uprawnienia, domyślnie włączone dla wszystkich operatorów:

  "Możliwość zmiany grupy cenowej kontrahenta"  - kategoria Kontrahenci

  "Możliwość zmiany grupy cenowej na zamówieniu" - kategoria Zamówienia

  "Możliwość zmiany ceny wyjściowej" - kategoria Zamówienia

  oraz globalny parametr „Grupa cenowa dla kontrahenta” - określający domyślną grupę cenową dla nowych kontrahentów

nowe funkcje

• w głównym oknie aplikacji dodano możliwość łatwego przełączania się pomiędzy aktualnie otwartymi oknami

usprawnienia

• na Rejestrze kontrahentów wprowadzono możliwość automatycznego ograniczenia ilości wyświetlanych rekordów. Domyślną wartość można określić w konfiguracji - parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr kontrahentów". Nowa funkcjonalność pozwana na ograniczenie - zwykle zbędnego - pobierania listy wszystkich kontrahentów (co przy dużych ilościach było czasochłonne). Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość 50 - co oznacza że domyślnie lista rekordów zostanie automatycznie zawężona

• nowy parametry "Podwójne kliknięcie - rejestr zamówień", "Domyślne narzędzie - rejestr zamówień" określające działanie systemu po dwukrotnym kliknięciu na Rejestrze zamówień. Domyślna wartość tego parametru to "Otwórz"

• nowy parametry "Domyślna akcja po edycji oferty i zamówienia" określający zachowanie systemu po zapisie zmian w ofercie lub zamówieniu. Domyślna wartość tego parametru do "Wyświetl dialog"

• dodano możliwość usuwania harmonogramów i zadań wsadowych

nowe funkcje

• na Rejestrze towarów dodano możliwość szybkiego przygotowania zamówienia na podstawie zaznaczonych kartotek. Nowa funkcjonalność w łatwy sposób pozwala np na zamówienie towarów będących na wyczerpaniu lub przygotować ofertę na standardowy zestaw produktów (spoiwem dla zestawów jest mechanizm grup pomocniczych). Aby utworzyć ofertę / zamówienie wystarczy tylko zaznaczyć interesujące nas pozycje oraz wybrać grupę cenową wg której powinna zostać przygotowana oferta.

• na rejestrach związanych ze sprzedażą (Rejestr faktur, Rejestr faktur szczegóły, Rejestr wpłat, Kartoteka kontrahenta > Sprzedaż, Kartoteka kontrahenta > Zakupy, Kartoteka projektu > Sprzedaż, Kartoteka projektu > Zakupy) dodano kolumny Rok i Miesiąc ułatwiające analizę sprzedaży w ujęciu rocznym oraz miesięcznym

• wprowadzono możliwość założenia etapu projektu oraz projektu bezpośrednio z poziomu skrzynki odbiorczej e-mail a także okna podglądu wiadomości e-mail (dodany w ten sposób etap zostanie połączony z wiadomością e-mail) . W nowej wersji możliwe jest także dodawanie etapów z poziomu okna zakładania projektu

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji dodano kolumnę "Kontrahent - prowadzący"

nowe funkcje

• do systemu wprowadziliśmy nową funkcjonalność umożliwiającą globalną parametryzację wyglądu większości rejestrów w programie. Opcja zapisu ustawień w bazie danych dostępna jest dla użytkowników posiadających (nowe) uprawnienie "Globalne dostosowywanie układu rejestrów".

usprawnienia

• na rejestrach związanych z zamówieniami (Rejestr Zamówień, Kartoteka Kontrahenta, Kartoteka Projektu) dodano kolumnę z informacją o kwocie wpłaconej zaliczki

nowe funkcje

• rozbudowano mechanizm uprawnień w module korespondencji. UWAGA !!! Z systemu usunięta została funkcjonalność korespondencji w ramach projektów oddziału. W zamian za to wprowadzono precyzyjne i elastyczne możliwości określania poziomu dostępu do korespondencji. Poza funkcjonalnością definiowania hierarchii w firmie (możliwość określenia podwładnych, domyślny dostęp do korespondencji podwładnych), w nowej wersji dodano czytelne poziomy dostępu do korespondencji, wraz z określeniem obszaru ich działania. Każdy poziom dostępu może być niezależnie określany dla Rejestru korespondencji, Kartoteki Kontrahenta i Kartoteki projektu.

  Aktualne poziomy dostępu (pogrubione = nowe elementy):

  - dostęp do swojej korespondencji - to uprawnienie posiada na stałe każdy operator

  - dostęp do korespondencji podwładnych (powiązana) - to uprawnienie posiada na stałe każdy operator

  - dostęp do korespondencji z prowadzonymi kontrahentami (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji prowadzonej z kontrahentami których on jest opiekunem

  - dostęp do korespondencji z kontrahentami (grupa uprawnionych) (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji prowadzonej z kontrahentami którzy mają przypisaną grupę osób uprawnionych do której on należy

  - dostęp do korespondencji w ramach prowadzonych projektów (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej (poprzez etapy projektowe) z projektami za który on jest odpowiedzialny

  - dostęp do korespondencji w ramach prowadzonych etapów projektowych (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej z etapami projektowymi za który on jest odpowiedzialny

  - dostęp do korespondencji w ramach etapów (grupa etapu) (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej z etapami projektowymi w których jako grupę etapu wybrano grupę użytkowników do której on należy

  - dostęp do całej korespondencji - operator który ma to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji zarejestrowanej w systemie, dla określonej lokalizacji

  Korespondencja określona mianem powiązanej na Rejestrze korespodencji widoczna jest po zaznaczeniu checkbox'a "Powiązana" (w obu kartotekach widać ją zawsze). Zmiany w modelu uprawnień dostępu do korespondencji wprowadzono tak aby nie powodowały zmian w zakresie danych do jakich dostęp ma użytkownik (tym operatorom którzy mieli dostęp do korespondencji powiązanej nadano nowe uprawnienia które obejmują zakres danych wynikających z wcześniejszego uprawnienia). Ważne: z uwagi na rezygnację z opcji korespondencji w ramach projektów oddziału, przed aktualizacją należy odpowiednio skorygować ustawienia projektów / etapów, aby zakres danych dostępnych dla użytkowników pozostał nie zmieniony. W przypadku nie korzystania z funkcjonalności korespondencji oddziałowej (pusta lista słownikowa "Oddziały") nie ma potrzeby korekty

• do systemu wprowadzono nową funkcjonalność pozwalającą na przypisanie listy osób podwładnych danemu operatorowi (Środowisko > Konfiguracja programu > Użytkownicy > Edytuj operatora > Podwładni). Wprowadzono także dodatkową logikę w module korespondencji (Rejestr korespondencji, Kartoteka kontrahenta > Korespondencja, Kartoteka projektu > Korespondencja) - każdy operator ma dostęp do korespondencji swoich podwładnych. Korespondencja podwładnych jest widoczna (Rejestr korespondencji) po zaznaczeniu checkbox'a "Powiązana"