Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• dodano nową opcję -  "Otwórz obiekt powiązany" dostępną kontekstowo z poziomu zakładki Załączniki w obu kartotekach. Nowa funkcja pozwala wyświetlić obiekt do którego jest podpięty załącznik

• dodano możliwość wywołania systemowej akcji Drukuj dla wybranych załączników. Zmiana dotyczy obu kartotek, Rejestru załączników oraz okna z listą załączników na Rejestrze korespondencji

• zmodyfikowano filer na Rejestrze Kontrahentów wyszukujący po numerze telefonu tak aby uwzględniał numery telefonów z Kartoteki Kontrahenta oraz numery telefonów osób kontaktowych kontrahenta

• do programu wprowadziliśmy funkcjonalność która podczas dodawania zadania w kontekście korespondencji (w skrzynce odbiorczej) ustawia dla tej korespondencji etap projektowy taki jak w dodanym zadaniu

• w module masowej wysyłki wiadomości e-mail wprowadziliśmy modyfikację umożliwiającą sterowanie kolejnością wysyłek. Od wersji 1.0.878.97 wiadomości wysyłane są w kolejności zgodnej z priorytetem wiadomości (najpierw te o wysokim priorytecie, potem o normalnym a na końcu o niskim)

nowe funkcje

• w module poczty e-mail wprowadzono możliwość automatycznego wstawiania stopki w formacie HTML. Konfiguracja podpisu jest możliwa z poziomu okna edycji skrzynki odbiorczej (w trybie edycji danych operatora) na zakładce Stopka > HTML

• w module poczty e-mail wprowadzono innowacyjną funkcjonalność polegającą na tym, że dla wysyłanej korespondencji załączniki mogą być zapisywane poza bazą danych (np. na dysku sieciowym). Z daną korespondencją powiązany jest tylko link do pliku na dysku sieciowym. Dzięki temu możemy teraz bez problemu wysyłać bardzo duże załączniki bezpośrednio z systemu i nie będzie to miało żadnego wpływu na bazę danych. Konfiguracja mechanizmu jest prosta i sprowadza się do ustawienia kilku parametrów z kategorii "Załączniki - poczta wychodząca"

nowe funkcje

• dla wszystkich lokalizacji w których wyświetlane są załączniki dodano akcję "Wyślij" umożliwiającą przygotowanie nowej wiadomości e-mail ze wskazanym załącznikiem. Jeśli system wykryje że w danym momencie jesteśmy w trakcie redagowania korespondencji to automatycznie zaproponuje nam podpięcie załącznika do tworzonej właśnie wiadomości

usprawnienia

• do zakładki Załączniki dodano kolumnę Rozmiar oraz Operator

usprawnienia

• w Rejestrze grup adresatów e-mail dodano filtr po prowadzącym kontrahenta

• dodano filtry Adresu i Miasta do Rejestru Projektów oraz usprawniono filtr Daty

• nowy parametr "Domyślnie wyświetlaj projekty powiązane (Rejestr projektów)" określający domyślne ustawienie filtra w Rejestrze Projektów dotyczącego wyświetlania projektów powiązanych z wybranym operatorem odpowiedzialnym za projekt

• dodano możliwość zmiany prowadzącego z menu kontekstowego przy projektach oraz etapach projektów

nowe funkcje

• do systemu dodano nową funkcję znacząco przyśpieszającą wprowadzanie danych nowego kontrahenta w przypadku gdy dysponujemy jego numerem NIP. Dane są pobierane online z bazy serwisu http://www.stat.gov.pl/regon/. Nowa funkcja pozwala także do minimum zredukować błędy występujące w trakcie tego procesu:

  

  Program umożliwia automatyczne wstawienie danych z formatki bezpośrednio do okna dodawania nowego kontrahenta

usprawnienia

• dodano wyświetlanie dokumentów magazynowych do listy historii kontrahenta

• w Skrzynce odbiorczej dodano akcję "Pobierz i odśwież" - jej uruchomienie spowoduje wykonanie akcji wg. ustawionych znaczników oraz ponowne pobranie nagłówków wiadomości z serwera

• w każdym oknie GoNet zawierającym zakładkę Załączniki dodano akcję Wyślij umożliwiającą wysłanie wiadomością e-mail zaznaczonych załączników bez konieczności ich uprzedniego zapisywania na dysku

• w każdym oknie GoNet zawierającym zakładkę Załączniki dodano możliwość bezpośredniego wydruku zaznaczonych załączników

• w Grafiku etapów projektowych dodano możliwość zmiany liczby porządkowej etapu metodą przeciągnij i upuść

• w oknie Historia kontrahenta dodano informację dotyczącą uczestnictwa kontrahenta w projekcie (zarówno jako kontrahent główny jak i powiązany)

• w głównym oknie programu dodano możliwość przeciągania zakładek reprezentujących poszczególne okna programu

• nowe kolumny "Kontr. powiązany - skrót", "Kontr. powiązany - pełna nazwa"  w zakładce Korespondencji - Kartoteki projektu

• nowe parametry "Lokalizator internetowy - lokalizacja" oraz "Lokalizator internetowy - dojazd" pozwalające na konfigurację lokalizatora internetowego w kartotece kontrahenta. Pierwszy z nich dotyczy lokalizacji firmy. Określenie drugiego umożliwia automatyczne określanie trasy dojazdu do siedziby klienta z siedziby firmy. Konfiguracja drugiego parametru zaowocuje dodaniem nowej zakładki [Dojazd] w Kartotece kontrahenta

usprawnienia

• nowy parametr "Domyślny temat wybierany przy odpowiedzi" - określający temat słownikowy który będzie ustawiany jako domyślny po użyciu opcji Odpowiedz w kontekście wiadomości e-mail

• nowy parametr "Wyłącz menu główne" całkowicie wyłączający dostęp do menu głównego w programie

usprawnienia

• wprowadzono możliwość dodawania załączników do kontrahenta bezpośrednio z z zakładki Załączniki na Kartotece kontrahenta

• nowa pozycja menu kontekstowego Rejestrów - "Dodaj -> Wiadomość" wysyłająca wiadomość powiązaną z wybraną pozycją na liście Rejestru

• w skrzynce odbiorczej dodano akcję "Pobierz wiadomości i zamknij". Wprowadzono także parametr określający że ta akcja będzie domyślną akcją po kliknięciu przycisku pobierz ("Zamknij skrzynkę odbiorczą po imporcie wiadomości")

nowe funkcje

• do wersji mobilnej GoNet dodano moduł projektów i etapów

  (GoNet_WWW 0.88.9.881)

• w oknie podglądu wiadomości e-mail dodano możliwość wydruku wybranego lub wszystkich załączników. Dodatkowo wprowadzono zmianę sposobu wizalizacji załączników - teraz są one wyświetlane przy użyciu tych samych ikon co pliki w systemie Windows

usprawnienia

• do rejestrów (kontrahenci, kontakty, zadania, korespondencja, towary, dokumenty) dodano akcję "Dodaj wiadomość" umożliwiającą wprowadzenie nowej wiadomości wewnętrznej powiązanej z wybranym rekordem. Dzięki temu adresat w prosty sposób (klikając "Pokaż element") będzie mógł przejść do obiektu powiązanego

• na Rejestrze dokumentów dodano kontekstową akcję "Drukuj dokument" umożliwiającą wydruk dokumentu bez konieczności jego otwierania

• w oknie Skrzynka odbiorcza wprowadzono możliwość filtrowania wyświetlanych nagłówków poczty wg. dowolnego ciągu znaków

usprawnienia

• na Rejestrze osób kontaktowych dodano możliwość filtrowania po polu Status kontrahenta

• na Rejestrze Moich Zadań dodano możliwość skalowania wielkości bocznego paska (notatki i zadania przeterminowane)

nowe funkcje

• w Skrzynce odbiorczej wprowadzono kilka kolejnych usprawnień. Dodano możliwość ograniczenia ilości pobieranych nagłówków wiadomości. Od teraz dla każdego operatora (lub dla wszystkich) można ustawić domyślne wartości limitów. Mogą one być określane jako limit na ilość pobieranych nagłówków lub na liczbę dni z których wyświetlane są wiadomości. UWAGA!!! nowa funkcjonalność domyślnie jest włączona (dla każdej skrzynki wyświetla się tylko ostatnich 15 wiadomości) !!! Konfiguracja domyślnych ustawień limitów możliwa jest poprzez dwa nowe parametry: "Limit wiadomości - skrzynka odbiorcza" oraz "Rodzaj limitu - skrzynka odbiorcza". Dodatkowo na panelu do filtrowania dodano kontrolki umożliwiające doraźną zmianę konfiguracji ograniczeń, lub pobranie wszystkich wiadomości (kliknięcie na opisie Limit). Ponadto zmieniono domyślny sposób grupowania wiadomości - dodano nową kolumnę grupującą "Wysłano" zawierającą opisową informację o terminie wysłania wiadomości. UWAGA!!! Nowym domyślnym układem grupowania jest schemat "Wysłano + E-mail". Konfiguracja domyślnego układu grupowania możliwa jest poprzez parametr "Sposób grupowania wiadomości". Skrzynka odbiorcza została także wyposażona w mechanizm wyróżniający nagłówki które pojawiły się na serwerze pocztowym od momentu ostatniego zalogowania się do programu a nie zostały przez operatora jeszcze otworzone. Czcionka dla tych wiadomości jest pogrubiona.