Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• na rejestrach dotyczących materiałów (Rejestr Materiałów i Rejestr Materiałów Szczegóły) filtr po polu operator uwzględnia także operatora odpowiedzialnego za zamówienie materiałów

nowe funkcje

• w oknie podglądu wiadomości e-mail dodano skróty do najczęściej używanych funkcji takich jak (prześlij, odpowiedz, dodaj nową osobę kontaktową, dodaj adres e-mail do osoby). Dodatkowo wprowadzono nowe funkcje ułatwiające pracę z programem: "Dodaj zadanie" - możliwość dodania zadania powiązanego z korespondencją przychodzącą, "Odpowiedz wszystkim" - przygotowanie korespondencji wraz z listą adresatów, "Kartoteka kontrahenta", "Kartoteka projektu" - możliwość przejścia do kartoteki obiektu powiązanego, "Temat słownik" - wybór tematu słownikowego dla przeglądanej korespondencji

  

usprawnienia

• zmieniono sposób wyszukiwania adresata/nadawcy wiadomości wewnętrznych - teraz operatora można wybrać z listy rozwijalnej

nowe funkcje

• umożliwiono filtrowanie po kolumnach tekstowych na każdej zakładce na Kartotece projektu

• dodano funkcję "Usuń" dostępną z poziomu Rejestru towarów (wymagane uprawnienie „Usuwanie towarów”)

usprawnienia

• wprowadzono uprawnienie „Poprawa pola ilość” dla kartotek towarowych. Uprawnienie domyślnie jest wyłączone

• dodano nowe uprawnienie „Dostęp do raportów wbudowanych”, dotyczące pozycji „Raporty” w menu głównym, uprawnienie jest domyślnie nadane każdemu użytkownikowi

nowe funkcje

• umożliwiono kopiowanie wartości pól dodatkowych do zadań podczas kopiowania zadania, domyślnie opcja jest wyłączona, aby ją włączyć należy ustawić parametr „Kopiuj wartości pól dodatkowych przy kopiowaniu zadania”

usprawnienia

• umożliwiono odwołania do pól tabeli nadrzędnej (edytowany rekord) w oknie wyszukiwania pola dodatkowego typu „Wybierz rekord”

• umożliwiono kopiowanie zadań na Kartotece projektu

• umożliwiono kopiowanie zadań na Kartotece kontrahenta

nowe funkcje

• umożliwiono filtrowanie po kolumnach tekstowych na każdej zakładce na Kartotece kontrahenta

usprawnienia

• nowy parametr "Ustaw filtr Operator na zalogowanego operatora" dotyczący Planowania czasu pracy, określający czy po wejściu na grafik zostanie automatycznie ustawiony filtr Operator

• na Rejestrze kontrahentów dodano filtr po podgrupie

nowe funkcje

• nowy parametr "Dodaj informację o grupach do uwag" (domyślnie wyłączony) określający czy na Rejestrze kontrahentów do Uwag automatycznie zostanie dodana informacja o grupach do których kontrahent należy

usprawnienia

• dodano możliwość przejścia z trybu podglądu do edycji dokumentu

usprawnienia

• bezpośrednio w oknie Grupy użytkowników (operatorów) dodano możliwość założenia nowej grupy operatorów

nowe funkcje

• przy zakładaniu nowego projektu funkcjonalność kopiowania etapów rozbudowano o możliwość skopiowania także zadań z innego istniejącego projektu (np projektu wzorcowego). Podobnie jak w przypadku kopiowania etapów proces zakładania zadań może być parametryzowany poprzez opcje umieszczone na zakładce Ustawienia kopiowania zadań. Domyślne wartości dla poszczególnych parametrów jakie są podpowiadane można ustawić w konfiguracji pracy aplikacji: "Kopiuj wartości pól dodatkowych", "Kopiuj załączniki" - czy z zadań źródłowych będą przepisywane wartości pól dodatkowych oraz załączniki, "Wyliczanie ram czasowych" - sposób w jaki będą obliczane ramy czasowe zadania w przypadku różnicy w czasie trwania projektu źródłowego i docelowego (tylko przesuń / przeskaluj), "Zleceniobiorca", "Zleceniodawca" - opcje pozwalające na ewentualną zmianę osób odpowiedzialnych za realizację nowych zadań

usprawnienia

• opcję wstawiania stopki HTML do korespondencji typu e-mail rozbudowano o możliwość wyboru plików w formacie *.rtf. Dodatkowo istnieje możliwość dodania wielu dokumentów jednocześnie (np formatowane informacje dotyczące oferty)

• w wydruku pól dodatkowych dodano okno z wyborem lokalizacji

• wprowadzono możliwość podglądu danych rekordu wybranego w polu dodatkowym typu lookup (poprzez dwukrotne kliknięcie na pole)

usprawnienia

• w Kartotece kontrahenta i Kartotece projektu na zakładce Zadania dodano funkcję Usuń zadanie (opcja dostępna dla operatorów posiadających uprawnienie do usuwania zadań)

usprawnienia

• nowy parametr "Domyślna kategoria" - określa domyślną kategorie podpowiadaną przy tworzeniu nowej oferty / zamówienia