Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• na rejestrach związanych ze sprzedażą (Rejestr faktur, Rejestr faktur szczegóły, Rejestr wpłat, Kartoteka kontrahenta > Sprzedaż, Kartoteka kontrahenta > Zakupy, Kartoteka projektu > Sprzedaż, Kartoteka projektu > Zakupy) dodano kolumny Rok i Miesiąc ułatwiające analizę sprzedaży w ujęciu rocznym oraz miesięcznym

usprawnienia

• na Rejestrze korespondencji dodano kolumnę "Kontrahent - prowadzący"

nowe funkcje

• do systemu wprowadziliśmy nową funkcjonalność umożliwiającą globalną parametryzację wyglądu większości rejestrów w programie. Opcja zapisu ustawień w bazie danych dostępna jest dla użytkowników posiadających (nowe) uprawnienie "Globalne dostosowywanie układu rejestrów".

nowe funkcje

• rozbudowano mechanizm uprawnień w module korespondencji. UWAGA !!! Z systemu usunięta została funkcjonalność korespondencji w ramach projektów oddziału. W zamian za to wprowadzono precyzyjne i elastyczne możliwości określania poziomu dostępu do korespondencji. Poza funkcjonalnością definiowania hierarchii w firmie (możliwość określenia podwładnych, domyślny dostęp do korespondencji podwładnych), w nowej wersji dodano czytelne poziomy dostępu do korespondencji, wraz z określeniem obszaru ich działania. Każdy poziom dostępu może być niezależnie określany dla Rejestru korespondencji, Kartoteki Kontrahenta i Kartoteki projektu.

  Aktualne poziomy dostępu (pogrubione = nowe elementy):

  - dostęp do swojej korespondencji - to uprawnienie posiada na stałe każdy operator

  - dostęp do korespondencji podwładnych (powiązana) - to uprawnienie posiada na stałe każdy operator

  - dostęp do korespondencji z prowadzonymi kontrahentami (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji prowadzonej z kontrahentami których on jest opiekunem

  - dostęp do korespondencji z kontrahentami (grupa uprawnionych) (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji prowadzonej z kontrahentami którzy mają przypisaną grupę osób uprawnionych do której on należy

  - dostęp do korespondencji w ramach prowadzonych projektów (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej (poprzez etapy projektowe) z projektami za który on jest odpowiedzialny

  - dostęp do korespondencji w ramach prowadzonych etapów projektowych (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej z etapami projektowymi za który on jest odpowiedzialny

  - dostęp do korespondencji w ramach etapów (grupa etapu) (powiązana) - operator który posiada to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji powiązanej z etapami projektowymi w których jako grupę etapu wybrano grupę użytkowników do której on należy

  - dostęp do całej korespondencji - operator który ma to uprawnienie ma dostęp do całej korespondencji zarejestrowanej w systemie, dla określonej lokalizacji

  Korespondencja określona mianem powiązanej na Rejestrze korespodencji widoczna jest po zaznaczeniu checkbox'a "Powiązana" (w obu kartotekach widać ją zawsze). Zmiany w modelu uprawnień dostępu do korespondencji wprowadzono tak aby nie powodowały zmian w zakresie danych do jakich dostęp ma użytkownik (tym operatorom którzy mieli dostęp do korespondencji powiązanej nadano nowe uprawnienia które obejmują zakres danych wynikających z wcześniejszego uprawnienia). Ważne: z uwagi na rezygnację z opcji korespondencji w ramach projektów oddziału, przed aktualizacją należy odpowiednio skorygować ustawienia projektów / etapów, aby zakres danych dostępnych dla użytkowników pozostał nie zmieniony. W przypadku nie korzystania z funkcjonalności korespondencji oddziałowej (pusta lista słownikowa "Oddziały") nie ma potrzeby korekty

• do systemu wprowadzono nową funkcjonalność pozwalającą na przypisanie listy osób podwładnych danemu operatorowi (Środowisko > Konfiguracja programu > Użytkownicy > Edytuj operatora > Podwładni). Wprowadzono także dodatkową logikę w module korespondencji (Rejestr korespondencji, Kartoteka kontrahenta > Korespondencja, Kartoteka projektu > Korespondencja) - każdy operator ma dostęp do korespondencji swoich podwładnych. Korespondencja podwładnych jest widoczna (Rejestr korespondencji) po zaznaczeniu checkbox'a "Powiązana"

usprawnienia

• nowy parametry "Dopasuj widok - Planowanie czasu pracy", określajacy czy po wejściu w rejestr Planowanie czasu pracy widok ma zostać automatycznie dopasowany (parametr jest domyślnie wyłączony)

• nowy parametr "Ustaw filtr na zalogowanego operatora - Rejestr korespondencji" określający czy po wejściu na Rejestr korespondencji filtr Operator będzie ustawiony na aktualnie zalogowanego operaotra. Parametr jest domyślnie włączony. Wyłączenie tego parametru ma sens tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie dostępu do całej korespondencji

nowe funkcje

• nowe parametry "Domyślne narzędzie / wydruk - Rejestr korespondencji", "Podwójne kliknięcie - Rejestr korespondencji" określające czynność do wykonania po kliknięciu korespondencji

usprawnienia

• na Rejestrze Wpłat dodano kolumny "Miasto" i "Województwo" kontrahenta

• nowy parametr "Ukrywaj menu główne" umożliwiający ukrywanie menu głównego aplikacji

• nowy parametr "Logo firmy zamiast tła" określający czy wyświetlać logo firmy jako tło aplikacji

• dodano parametr "Format danych adresata" określający sposób prezentacji wybranego z listy adresata, w oknie dodawania nowej korespondencji

usprawnienia

• nowy parametr "Tylko tryb adresowania N/D" określający czy podczas dodawania korespondencji seryjnej, jako tryb adresowania zostanie wymuszony „N/D”

nowe funkcje

• w oknie Dodawania kontrahenta informacja o ew. powtórzeniach skrótu nazwy kontrahenta oraz nazwach podobnych są wyświetlane po wyjściu z pola edycyjnego

usprawnienia

• budowanie listy adresatów korespondencji wychodzącej przesyłanej dalej

• nowa kolumna „Wartość zakupu” na rejestrze towarów

usprawnienia

• na rejestrze słowników dodano kolumny: Operator, Data wpisu, Wartość int. Wartość str., Kolor

nowe funkcje

• nowe pole dodatkowe „SQL” umożliwiające wyświetlenie danych pobranych bezpośrednio z bazy danych za pomocą zapytania SQL

usprawnienia

• dodano możliwość wywołania rejestru „Planowanie czasu pracy” za pomocą metody Rejestr i automatycznym ustawieniem filtrów

• nowy parametry "Domyślny raport \ narzędzie - po uruchomieniu programu" - pozwalający określić raport lub narzędzie jakie ma być uruchomione po zalogowaniu się do systemu

• na rejestrze wpłat dodano informacje o kontrahencie: typ, status, źródło informacji

nowe funkcje

• implementacja wydruków dla modułu dokumentów

usprawnienia

• nowy parametr "Zezwalaj na otwarcie wielu rejestrów jednocześnie" określający czy można otworzyć każdy rejestr wiele razy

• dodano kolumnę „Data wpisu” na zakładce „Zadania” w „Kartotece kontrahenta”