Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• w oknie tworzenia korespondencji na zakładce Korespondencja seryjna dodano dwie funkcje: usuń adresatów z błędnymi adresami e-mail oraz usuń adresatów którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowych

nowe funkcje

• do modułu pól dodatkowych wprowadzono nowy rodzaj pola dodatkowego - pole typu "lookup". Nowe pole powala na powiązanie dowolnego obiektu (współpracującego z polami dodatkowymi) z dowolnym innym obiektem. Konfigurując mechanizm można precyzyjnie określić które rekordy będą dostępne do wyboru jako możliwe wartości. Możliwe jest także określenie formatu prezentacji wybranego rekordu w oknie podglądu danych

• do systemu wprowadzono uniwersalną wyszukiwarkę. Narzędzie domyślnie umieszczane jest na pasku bocznym. Klienci którzy zmienili domyślny zestaw narzędzi dostępnych na pasku bocznym aby uzyskać dostęp do nowej funkcji muszą dokonać rekonfiguracji zawartości bocznego paska narzędziowego (zmiana parametru "Elementy bocznego paska narzędziowego"). Nowa funkcjonalność pozwala na przeszukiwanie wybranych obszarów bazy danych pod kątem podanego fragmentu tekstu. Dodatkowo kryteria wyszukiwania mogą zostać zawężone do: określonych modułów programu, określonego zakresu czasu czy też konkretnego operatora:

  

usprawnienia

• na liście kontrahentów dodano dwa nowe podsumowania: "Sprzedaż / zakup" obrazujące łączną wartość netto zakupów i sprzedaży oraz "Nierozliczona sprzedaż" przedstawiające łączną wartość nierozliczonych i przeterminowanych dokumentów sprzedaży. Do kryteriów filtrowania dodano możliwość wyświetlenia tylko klientów posiadających nierozliczone bądź przeterminowane należności

  (GoNet_WWW 0.87.8.757)

nowe funkcje

• wprowadzono możliwość wyświetlania określonej informacji po wyborze kontrahenta. W oknie Dodaj kontrahenta, na zakładce Szczegóły dodano pole Komunikat, wartość wpisana w tym polu będzie automatycznie wyświetlana po tym jak kontrahent zostanie wybrany jako powiązany z danym obiektem. Miejsca w których mechanizm będzie działał, można skonfigurować w okienku Lokalizacje - wartość "domyślne" w tym polu oznacza że lokalizacje będą przyjęte z globalnego parametru "Okno informacji o kontrahencie"

usprawnienia

• w oknie Skrzynka odbiorcza dodano możliwość grupowej zmiany wartości pola Kontrahent powiązany

usprawnienia

• na Kartotece kontrahenta dodano wizualizację kontrahenta ustawionego jako Centrala, oraz kontrahenta ustawionego jako Polecający

• nowe parametry: "Przejdź do trybu edycji zadania po rezerwacji " określający czy po wywołaniu funkcji Rezerwuj czas w widoku Planowanie czasu pracy nowo dodane zadanie zostanie otwarte w trybie do edycji. "Podwójne kliknięcie - Planowanie czas pracy" określający zachowanie systemu po podwójnym kliknięciu na zadaniu w widoku Planowanie czasu pracy (Podgląd / Edycja / Uruchomienie narzędzia). "Domyślne narzędzie - Planowanie czasu pracy" określający narzędzie jakie powinno zostać uruchomione w kontekście podwójnie klikniętego zadania (poprzedni parametr musi być ustawiony na wartość "Uruchom narzędzie")

nowe funkcje

• GoNet CRM Support System został dostosowany do współpracy z serwerem Firebird w wersji 2.1.4 a także do edycji x64 tego serwera. Nowa wersja Firebird daje większe możliwość wykorzystania zasobów maszyny pełniącej rolę serwera, posiada więcej opcji konfiguracyjnych (m.in. limit wykorzystania pamięci RAM) a ponadto oferuje większą wydajność w porównaniu z wersją 2.0.3. Edycja dla systemów 64-bitowych umożliwia także skorzystanie z większej niż 3Gb ilości pamięci RAM (przejście na Firebird 2.1.4 wymaga konwersji struktury bazy danych)

usprawnienia

• rozszerzono sposób wyboru kontrahenta o możliwość podania początku numeru NIP (sposób można ustawić korzystając z parametru "Wyszukanie kontrahenta")

usprawnienia

• na wszystkich rejestrach na których występują kolumny z postępem dodano graficzną wizualizację zaawansowania (pasek postępu)

• w module pracy z załącznikami wprowadzono nową funkcję "Dodaj załącznik > jako link ze skanera". Nowa opcja pozwala na szybkie zeskanowanie dokumentu, zapisanie go w określonym katalogu i podpięcie jako link pod tworzony / edytowany obiekt. Domyślny folder zapisu dla skanowanych dokumentów określany jest na podstawie parametru "Folder zapisu dla skanów"

usprawnienia

• w oknie Dodaj kontrahenta wprowadzono usprawnienie polegające na tym, że jeśli odznaczymy checkbox "Jest to firma" to system automatycznie założy osobę kontaktową o imieniu i nazwisku takim jak pełna nazwa kontrahenta, oraz z danymi teleadresowymi takimi jak dane kontrahenta

• nowy parametr "Pozioma orientacja grafika - Planowanie czasu pracy" określający domyślną orientację grafika po wejściu w widok Planowanie czasu pracy

nowe funkcje

• wprowadzono możliwość oznaczenia wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Opcja dodano jako checkbox do osoby kontaktowej. Domyślnie jest on NIE zaznaczony u wszystkich kontaktów. Wraz z nową funkcjonalnością wprowadzono także kilka innych udogodnień powiązanych: filtrowanie na Rejestrze osób kontaktowych po polu "Zgoda", możliwość grupowej zmiany znacznika dla zaznaczonych kontaktów, nowy parametr "Domyślne ustawienie zgody na otrzymywanie inf. handlowych" - określa on domyślny stan checkbox'a przy dodawaniu nowy osób kontaktowych (domyślnie brak zgody), nowy parametr "Sprawdzanie zgody na otrzymywanie inf. handlowych" - określa czy przy tworzeniu korespondencji seryjnej system będzie sprawdzał - i wyświetlał ostrzeżenie - znacznik wyrażenia zgody (domyślnie wyłączony), kolumna Zgoda: Rejestr kontaktów, zakładka seryjna w Oknie dodawania korespondencji, Rejestr grup adresatów e-mail