Lista zmian w programie GoNet CRM

usprawnienia

• rozbudowano integrację z programem WAPRO Mag - w nowej wersji prowadzący kontrahenta oraz operator wystawiający dokument handlowy jest ustalany na podstawie pola "Numer ewidencyjny" z karty pracownika (numer ewidencyjny łączony jest z polem ExxLogin w GoNet)

  (IWWFMag 1.0.1181.69)

nowe funkcje

• integracja z programem enova365 została rozbudowana o możliwość eksportu kontrahentów z GoNet do programu enova365

usprawnienia

• na Rejestrze kontrahentów oraz projektów dodano akcję umożliwiającą szybkie uruchomienie narzędzia w kontekście zaznaczonych rekordów. Akcja dostępna jest pod skrótem Ctrl + Alt + \

• rozbudowano integrację z systemem Comarch ERP XL - teraz wystawiając fakturę możemy korzystać także z definiowanych przez użytkownika form płatności

  (EWXL 1.0.1180.6)

usprawnienia

• rozbudowano zakładkę Rezerwacje w Kartotece projektu - do menu kontekstowego dodano akcje: Kartoteka kontrahenta, Sprawdź rezerwację, Zmiana stanu, Drukuj oraz Narzędzia. Dodano także kolumny Kontrahent - skrót i Kontrahent - nazwa

nowe funkcje

• moduł integracji z Comarch ERP XL został rozbudowany o możliwość automatycznego pobierania dokumentów handlowych w formacie pdf. Nowa funkcjonalność w połączeniu z narzędziami GoNet pozwala na znaczącą automatyzację obiegu dokumentów w firmie - pobieranie ich do systemu, wiązanie z kartą klienta, automatyczna wysyłka faktur, przypomnień, ponagleń itd itp

  (EWXL 1.0.1178.4)

usprawnienia

• API GoNet CRM zostało rozbudowane w zakresie modułu rezerwacji zasobów. Korzystając z narzędzi GoNet możemy otworzyć kartę rezerwacji z dowolnie określonymi zasobami wraz z doprecyzowaniem rezerwowanej ilości

• w oknie podglądu danych urządzenia na zakładce modyfikacje dodano informacje o modyfikacji danych urządzenia. Hurtowa zmiana wartości pól dodatkowych z poziomu Rejestru urządzeń lub zakładki Urządzenia w kartotece, dodaje wpis do historii edycji danych także dla danych nagłówkowych urządzenia

nowe funkcje

nowe funkcje

• wprowadzono połączenie między bazą dokumentów magazynowych oraz pracą projektową. W kontekście dokumentów PZ / WZ dodano możliwość powiązania z wybranym etapem projektu - funkcja ta jest dostępna z poziomu Rejestru dokumentów magazynowych. W module uprawnień możemy precyzyjnie sterować tym procesem (nowe uprawnienia: "Wiązanie dokumentu magazynowego z etapem projektowym", "Wiązanie dokumentu magazynowego z wszystkimi etapami projektu", "Zamiana / usunięcie powiązania dokumentu magazynowego z etapem projektu"). W Kartotece projektu - dodano wizualizację powiązanych dokumentów magazynowych w rozbiciu na wydania i przyjęcia. W obu kartotekach (projektu i kontrahenta) dodano kolumny prezentujące relacje dokumentu z kontrahentem i projektem (etapem), oraz dodano skróty do przejścia z Kartoteki kontrahenta do Kartoteki projektu i odwrotnie. Nowa funkcjonalność pozwala na szczegółową rejestrację materiałów zakupionych (przyjętych) i zużytych (wydanych) na rzecz danej inwestycji

usprawnienia

• w module rezerwacji zasobow (wersja mobilna) zmieniono sposób prezentacji informacji o kontrahencie tak aby uwzględniał konfigurację formy prezentacji kontrahenta (skrót / nazwa)

nowe funkcje

• zmiany w modelu uprawnień w module rezerwacji zasobów - do systemu wprowadzono nowe uprawnienia określające dostęp do zasobów i rezerwacji ("Dostęp do wszystkich zasobów", "Dostęp do zasobów podwładnych", "Dostęp do wszystkich rezerwacji zasobów", "Dostęp do rezerwacji zasobów podwładnych"). Nowa funkcjonalność pozwala na dużo większą elastyczność podczas wdrożeń dotyczących tego modułu

• na Grafiku rezerwacji zasobów wprowadzono nową funkcję - duże pole tekstowe (na panelu po prawej stronie) prezentujące uwagi do zaznaczonej rezerwacji może być teraz konfigurowalne. Wprowadzono parametr ("Szablon zawartosći panelu tekstowego - Rejestr rezerwacji zasobów") określający jego zawartość. Do dyspozycji mamy dane związane z samą rezerwacją, oraz zdefiniowane pola dodatkowe

usprawnienia

• do systemu wprowadzono parametr (Wartość projektu na podstawie zamówienia) umożliwiający określenie rodzaju wartości (netto vs brutto) branej pod uwagę przy zakładaniu projektu na podstawie zamówienia

nowe funkcje

• nowa funkcja w pracy projektowej - do paska bocznego można dodać akcję "Kartoteka projektu" umożliwiającą szybkie przejście do kartoteki wybranego z listy projektu bez konieczności wyszukania go na rejestrze. Zawartość okna wyszukiwania kontrahenta jest konfigurowalna, dodatkowo w razie potrzeby można wprowadzić także warunki ogranicznające wyświetlaną listę (domyślnie to projekty nie archiwalne i nie zakończone). Nowa funkcja pozwala na wybór projektu tylko w zakresie posiadanych uprawnień

  

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o możliwość monitoringu zdarzeń dotyczących pracy projektowej. Do standardu dodaliśmy możliwość definiowania wskaźników dotyczących projektów, szans sprzedaży oraz etapów projektowych. Nowe (~30) wskaźniki są dostępne dla różnych konfiguracji - wszystkie / otwarte / zamknięte / wygrane / przegrane, sama analiza może obejmować ilości / wartości oraz może dotyczyć poszczególnych operatorów lub wybranych grup pracujących projektowo. Wkaźniki dotyczące projektów oraz szans sprzedaży mogą także brać pod uwagę określoną grupę kontrahentów docelowych

usprawnienia

• w oknie edycji projektu / szansy sprzedaży poszerzno pole do wyboru fazy

usprawnienia

• funkcja "Dodaj etap projektu ..." dostępna w kontekście wiadomości e-mail została rozbudowana - okno dodawania poprzedza dialog wyboru projektu. Sposób prezentacji projektu na liście możemy określić w konfiguracji programu (parametr "Szablon nazwy projektu") domyślnie jest to nazwa projektu. Usprawnienie jest dostępne zarówno z poziomu listy wiadmości e-mail jak i z okna podglądu wiadomości

usprawnienia

• na Rejestrze urządzeń dodano kolumny ze skrótem nazwy kontrahenta i odbiorcy, numerem GSM osoby kontaktowej powiązanej z instalacją oraz nazwą miejsca instalacji. Rozbudowano także panel ze szczegółami - teraz zawiera on: nazwę instalacji, nazwę i numery urządzenia, nazwę miejsca instalacji, pełny adres miejsca instalacji o dane kontaktowe osoby z instalacji