Lista zmian w programie GoNet CRM

nowe funkcje

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących ofert i zamówień. Przy generacji zestawienia, możemy posiłkować się filtrami analogicznymi do tych dostępnych w raporcie Pozycje zamówień. Dostęp do nowej funkcji warunkowany jest nowym uprawnieniem, zakres danych jakie są dostępne, pokrywa się z tym dostępnym w aplikacji GoNet (oba źródła danych uwzględniają uprawnienia GoNet)

  (Excel 1.0.1.100)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących dokumentów handlowych (faktur sprzedaży). Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, przypisany pracownik, grupa kontrahenta, status rozliczenia, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Faktury" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Raport uwzględnia model uprawnień GoNet (operator widzi to samo co na Rejestrze faktur)

  (Excel 1.0.1.100)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość wygenerowania listy osób kontaktowych z bazy danych CRM. Nowa zakładka umożliwia odfiltrowanie wg statusu kontrahenta, prowadzącego kontrahenta oraz działu przypisanego do osoby

  (Excel 1.0.1.99)

• moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących pozycji zamowień. Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, status, operator, grupa i podgrupa towaru, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Pozycje zamówień" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Samo zestawienie generowane jest z uwzglednieniem modelu uprawnień GoNet - operator może zobaczyć na nim dokładnie te same pozycje jakie widzi na Rejestrze zamówień szczegóły

  (Excel 1.0.0.88)

usprawnienia

• w Kartotece kontrahenta, na zakładce Zamówienia dodano kolumny zawierające dane faktury powiązanej z danym zamówieniem: numer, data, netto, brutto, termin, wpłata

usprawnienia

• w oknie podglądu faktury na wersji mobilnej, na zakładce Specyfikacja dodano skrót nazwy towaru

  

  (GoNetDroid 0.17.15.371)

nowe funkcje

• integracja z systemem Comarch Optima zostala rozbudowana o możliwość automatycznego pobierania wydruków dokumentów handlowych w formacie pdf bezpośrednio do programu GoNet CRM

usprawnienia

• w raportach generowanych z poziomu MS Excel forma prezentacji towaru i kontrahenta uwzględnia parametry z konfiguracji programu ("Forma prezentacji na listach wyboru")

  (Excel 1.0.0.83)

• moduł raportowania Excel został rozbudowany - w raportach Pareto, oraz w raporcie obrazującym zmianę sprzedaży kontrahent oraz towar prezentowane są zgodnie z konfiguracją globalną systemu (skrót vs nazwa), dodatkowo w analizie sprzedaży wg towaru, dodano możliwość zawężenia wyników tylko do wybranego prowadzącego

  (Excel 1.0.0.83)

usprawnienia

• do systemu wprowadzono uprawnienie "Dostęp do planów grupowych", określające czy zalogowany operator ma dostęp do planów gdzie jest określony tylko poprzez pole "Operatorzy"

• rozbudowano moduł integracji z systemem Subiekt nexo - teraz w konfiguracji możemy określić domyślne moduły do jakich zostanie przypisany towar podczas importu z FK

nowe funkcje

• moduł integracji z zewnętrznymi systemami fakturującymi został rozbudowany - dodano Rejestr zleceń eksportu. W nowym oknie bardzo łatwo możemy nadzorować wszystkie procesy związane z wymianą danych. Informacje w rejestrze odświeżają się w sposób automatyczny, a dzięki interaktywnej nawigacji łatwo przejdziemy do podglądu eksportowanego rekordu. Nowy rejestr może być także uruchamiany ze sparametryzowanym układem filtrów (poprzez GoNet CRM API). Konfiguracja wprowadzonej funkcjonalności możliwa jest poprzez parametry z kategorii "Eksport danych do FK". Uprawnienia dotyczące nowego okna zostały umieszczone w zakładce "Eksport danych" - istnieje możliwość określenia kto ma dostęp, czy widzi wszystkie pozycje, co może z nimi zrobić itd. itp. .... Dla każdego zlecenia w menu kontekstowym znajdziemy akcje pozwalające na ponowienie oraz anulowanie procesu eksportu. W nowej wersji system pozwala na przygotowanie dedykowanych narzędzi i wydruków które mogą być przypięte do listy zleceń eksportu

usprawnienia

• eksport do programu Subiekt nexo został rozbudowany - eksportując kartę towaru (bezpośrednio lub w ramach eksportu zamówienia) system weryfikuje czy jednostka miary jest poprawna biorąc pod uwagę nie tylko podstawowy symbol jednostki ale także określone przy jednostce synonimy

  (EWSubiektNexo 1.0.1182.69)

• na Rejestrze faktur szczegóły dodano filtr po nazwie i opisie pozycji faktury

nowe funkcje

• dodatek GoNet CRM dla MS Excel został rozbudowany o kolejny raoprt: "Zmiana sprzedaży". Nowe narzędzie umożliwia analizę zmiany wartości sprzedaży w wybranych czaso-okresach. Raport jest uniwersalny - użytkownik decyduje o tym jak ma być zaagregowana sprzedaż - wg kontrahenta / prowadzącego / towaru / grupy towarowej ... Możemy także zadać konkretna ilość okresów. Dodatkowo system pozwala na to aby analizie podlegała cała lub częściowa sprzedaż - np zawężona do konkretnych operatorow, statusów kontrahentów czy też grup towarowych. Raport w pełni respektuje model uprawnień GoNet - prezentowana wartość sprzedaży, wynika z zakresu danych do jakich ma dostęp zalogowany operator

  

usprawnienia

• rozbudowano integrację z programem WAPRO Mag - w nowej wersji prowadzący kontrahenta oraz operator wystawiający dokument handlowy jest ustalany na podstawie pola "Numer ewidencyjny" z karty pracownika (numer ewidencyjny łączony jest z polem ExxLogin w GoNet)

  (IWWFMag 1.0.1181.69)

nowe funkcje

• integracja z programem enova365 została rozbudowana o możliwość eksportu kontrahentów z GoNet do programu enova365

• model uprawnień GoNet CRM został rozbudowany. Zwiększono ilość dostępnych uprawnień użytkownika (z 24 do 54), wydzielono jako osobą kategorię uprawnienia dotyczące modułu integracji z MS Excel (teraz do każdej akcji wprowadzono osobne uprawnienie), część z uprawnień użytkownika dostępna jest w nowej kategorii pozwalając na uporządkowanie dostępu do funkcjonalności dedykowanych w MS Excel

• dodatek GoNet CRM dla MS Excel został rozbudowany o raporty umożliwiające analizę Pareto sprzedaży w podziale na kontrahentów, towary oraz pracowników. Nowe zestawienia ułatwiają hierarchizację poszczególnych czynników generujących sprzedaż w firmie, identyfikację kluczowych klientów, analizę pracy poszczególnych pracowników... Dostęp do każdego raportu uwarunkowany jest osobnym uprawnieniem (kategoria Raporty)

  

  

usprawnienia

• rozbudowano integrację z systemem Comarch ERP XL - teraz wystawiając fakturę możemy korzystać także z definiowanych przez użytkownika form płatności

  (EWXL 1.0.1180.6)

nowe funkcje

• moduł integracji z Comarch ERP XL został rozbudowany o możliwość automatycznego pobierania dokumentów handlowych w formacie pdf. Nowa funkcjonalność w połączeniu z narzędziami GoNet pozwala na znaczącą automatyzację obiegu dokumentów w firmie - pobieranie ich do systemu, wiązanie z kartą klienta, automatyczna wysyłka faktur, przypomnień, ponagleń itd itp

  (EWXL 1.0.1178.4)

nowe funkcje

• wprowadzono połączenie między bazą dokumentów magazynowych oraz pracą projektową. W kontekście dokumentów PZ / WZ dodano możliwość powiązania z wybranym etapem projektu - funkcja ta jest dostępna z poziomu Rejestru dokumentów magazynowych. W module uprawnień możemy precyzyjnie sterować tym procesem (nowe uprawnienia: "Wiązanie dokumentu magazynowego z etapem projektowym", "Wiązanie dokumentu magazynowego z wszystkimi etapami projektu", "Zamiana / usunięcie powiązania dokumentu magazynowego z etapem projektu"). W Kartotece projektu - dodano wizualizację powiązanych dokumentów magazynowych w rozbiciu na wydania i przyjęcia. W obu kartotekach (projektu i kontrahenta) dodano kolumny prezentujące relacje dokumentu z kontrahentem i projektem (etapem), oraz dodano skróty do przejścia z Kartoteki kontrahenta do Kartoteki projektu i odwrotnie. Nowa funkcjonalność pozwala na szczegółową rejestrację materiałów zakupionych (przyjętych) i zużytych (wydanych) na rzecz danej inwestycji

nowe funkcje

• moduł Planów i prowizji został rozbudowany o możliwość monitoringu zdarzeń dotyczących pracy projektowej. Do standardu dodaliśmy możliwość definiowania wskaźników dotyczących projektów, szans sprzedaży oraz etapów projektowych. Nowe (~30) wskaźniki są dostępne dla różnych konfiguracji - wszystkie / otwarte / zamknięte / wygrane / przegrane, sama analiza może obejmować ilości / wartości oraz może dotyczyć poszczególnych operatorów lub wybranych grup pracujących projektowo. Wkaźniki dotyczące projektów oraz szans sprzedaży mogą także brać pod uwagę określoną grupę kontrahentów docelowych