Kliknij ikonę modułu, aby pokazać lub ukryć zmiany, które go dotyczą.
Ctrl + klik – tylko ten moduł, pozostałe zostaną odznaczone.
GoNet CRM 5.117.1.1203 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Dokumenty KSeF. Teraz za jednym kliknięciem można pobrać do arkusza kalkulacyjnego listę dokumentów z KSeF wg zadanych kryteriów (zakup / sprzedaż, wybrany okres, wybrana seria dokumentów, wg kontrahenta ...). Zakres dokumentów jaki jest dostępny dla operatora wynika z uprawnień jakie ma on nadane w systemie GoNet. Klikając na link w kolumnie "Numer KSeF" zostajemy automatycznie przeniesieni do wizualizacji wybranego dokumentu
(Excel 1.1.0.249)
na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach dodano interaktywną kolumnę "Numer KSeF" umożliwiającą przejscie do podglądu dokumentu w module KSeF
na Rejestrze faktur w kontekscie pozycji powiązanych z KSeF dodano standardowe akcje ułatwiajace pracę z dokumentami
GoNet CRM 5.116.1.1199 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
na wersji mobilnej systemu wprowadzono dwie nowe funkcjonalności dotyczące dedykowanych formatek użytkownika. Dodano możliwość wizualnej separacji listy pól znajdującej się na zakładce - w postaci dodatkowego opisu (np nazwa sekcji danych), a dodatkowo dla pól można dodać tekst podpowiedzi (hint) który wyświetli się po dłuższym przytrzymaniu (longclick) na opisie pola (lub po kliknięciu w ikonkę pytajnika)
(GoNetDroid 0.17.15.379)
do systemu wprowadzono nowy komponent znacząco zwiększający wygodę pracy z dodatkiem GoNet CRM dla MS Excel. Nowe rozwiązanie pozwala na uruchomienie wybranej przez użytkownika akcji, oraz przekazanie jej kontekstu - np listy wybranych rekordów na dowolnym rejestrze, lub okreslonej listy identyfikatorów obiektów biznesowych. Nowa funkcja, pozwala na implementację wysoce ergonomicznego trybu działania, np: zaznaczamy rekordy, otwieramy je do edycji w MS Excel, zapisujemy zmiany do bazy
usprawnienia
moduł integratora z programem Comarch Optima został rozbudowany o możliwość konfiguracji pola Opis w pozycji RO oraz karcie zakładanego towaru. System pozwala określić, czy opis z CRM będzie się przenosił do opisu w pozycji rezerwacji odbiorcy
(EWOptima 1.0.1198.56)do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr projektów", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze
GoNet CRM 5.116.1.1198 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowa funkcja - kopiowanie etapów projektowych - dostępna z poziomu Rejestru etapów oraz zakładki Etapy w Kartotece projektu. W konfiguracji systemu możemy ustawić czy kopiowaniu będą podlegały załączniki oraz wartości pól dodatkowych
usprawnienia
w module pracy projektowej rozbudowano możliwości dotyczące wyboru etapu - forma prezentacji elementu na liście etapów może zawierać dane osoby prowadzącej etap lub projekt
na Rejestrze etapów dodano akcję Usuń (dostępną dla użytkowników posiadających uprawnienie)
GoNet CRM 5.116.1.1195 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowe funkcjonalności w module ofertowania - w nowej wersji aplikacji na Rejestrze zamówień oraz na zakładce Zamówienia w Kartotece kontrahenta i Kartotece projektu dodano bardziej szczegółowy wgląd w specyfikację cenowo-ilościową. Oprócz szczegołów w formie tabeli wprowadzono także podgląd na modyfikator pozycji oraz zdjęcie powiązane z kartoteką towarową
rozbudowano możliwości filtrowania na Rejestrze faktur - dodano możliwość określenia której daty dotyczy filtr (wystawienia / sprzedaży / termin płatności). Dodano także parametr ("Domyślny filtr daty na Rejestrze faktur") umożliwiający określenie domyślnego ustawienia filtrowania
usprawnienia
ujednolicono wygląd specyfikacji dokumentu handlowego dostępnej na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach. Dodano także wyświetlanie opisu pozycji z dokumentu
GoNet CRM 5.116.1.1194 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
do systemu wprowadzono trzy nowe parametry "Format pola ilość - towary", "Format pola ilość - zamówienia", "Format pola ilość - faktury" - umożliwiające zdefiniowanie sposobu wyświetlania pola ilość w poszczególnych rejestrach oraz formatkach dodawania
nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Zmień ceny towarów - dzięki której możemy w łatwy sposób bardzo szybko wprowadzić zmiany w cenniku - np na podstawie cennika od dostawcy
(Excel 1.0.1.182)
w oknie dodawania zamówienia dla pól Nazwa pozycji oraz Modyfikator dodano możliwość łatwego wstawienia skonfigurowanego uprzednio szablonu pozycji. System oferuje kilka predefiniowanych szablonów które są modyfikowalne, można także utworzyć własne, również na podstawie wartości dostępnych pól dodatkowych - parametry "Szablon pozycji zamówienia X"
dodatek GoNet CRM Excel AddIn został rozbudowany. Zostały dodane dwie funkcje w sekcji Raporty i analizy. "Brak aktywności" to analiza umożilwiająca wygenerowanie zestawienia kontrahentów spełniających kryteria (jedno lub wiele) braku aktywności (brak kontaktu, brak kontaktu przychodzącego, brak ofert, brak zamówień, brak sprzedaży). Narzędzie przyda się do diagnozy i minimalizacji ryzyka utraty klienta. Drugie narzędzie to "Analiza korespondencji" przedstawiająca aktywności operatorów w podziale na różne kryteria, idealne do monitoringu pracy np działu handlowego
usprawnienia
w Kartotece kontrahenta w kontekście wybranego urządzenia dodano akcję utworzenia nowego zamówienia - w nowo otwartym oknie urządzenie zostanie automatycznie podpowiedziane jako to którego ma dotyczyć pozycja zamówienia
tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego (z okna podglądu / edycji) - w oknie nowego zamówienia podpowiada się domyślnie wybrane w zadaniu urządzenie
moduł integracji z programem Subiekt Nexo został dostosowany do aktualnej (57.0.3) wersji aplikacji. Zmiana środowiska uruchomieniowego (=> .NET8) oraz architektury (=> x64) znacząco przyśpieszyły działanie wymiany danych
zooptymalizowano działanie rejestru eksportów do systemów zewnętrznych
GoNet CRM 5.116.1.1193 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
w oknie dodawania nowej wiadomości e-mail, na zakładce Załączniki wprowadzono możliwość dodania oferty / zamówienia lub dowolnego innego dokumentu wygenerowanego na podstawie wybranej pozycji z modułu zamówień i ofert
API GoNet CRM zostało rozbudowane o funkcje ułatwiające pracę z ofertami wariantowymi. Teraz z poziomu szablonu oferty możemy sprawdzić czy oferta jest wariantowa, oraz wywołać standardowe okno wyboru wariantu
GoNet CRM 5.116.1.1192 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Konwersja kontrahentów. Dzięki nowej analizie danych pochodzących z modułu zamówień mamy dostęp do bardzo wartościowych wskaźników - prezentujących dane o tym jaki jest poziom konwersji nowych kontrahentów do ofert i kolejno do zaakceptowanych zamówień. Użytkownik decyduje jaki okres (dotyczy wprowadzenia kontrahenta do systemu) jest brany po uwagę oraz dane mają być pogrupowane (wg prowadzącego, statusu, źródła, typu, podgrupy ...)
nowa funkcja w dodatku GoNet dla MS Excel - Analiza zamówień. Nowe narzędzie pozwala na analizę danych z modułu zamówień i ofert w różnych perspektywach. Dane mogą być dwupoziomowo pogrupowane wg operatora, kontrahenta, typu / statusu / źródła pozyskania / podgrupy klienta a zakres czasowy analizy może być dowolnie określony lub wybrany z predefiniowanego zestawu. Wygenerowane zestawienie prezentuje dane w podziale na wpisy otwarte, wygrane, przegrane a także przeterminowane. W każdej grupie analiza obejmuje ilości, wartości netto oraz wartości zysku. Raport prezentuje też kowersję, poziom marży, udzielonych rabatów czy średniego czasu decyzji klienta
(Excel 1.0.1.111)
usprawnienia
z poziomu okna podglądu danych oferty dodano akcję umożliwiającą wybranie wkazanego przez klienta wariantu / wariantów konfiguracji specyfikacji
na liście autoryzowanych urządzeń mobilnych, w pasku podsumowań dodano informację o liczbie unikatowych użytkowników przypisanych do urządzeń
GoNet CRM 5.116.1.1190 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
definicja elementu harmonogramu płatności dla ofert/zamówień została zmodyfikowana. Kluczowymi parametrami elementu harmonogramu jest procentowy udzial, oraz ilość dni na płatność. Dodatkowo dodano dwa pola umożliwiające doprecyzowanie szczegółów - pole słownikowe i pole opisowe oraz możliwość określenia kolejności elementów. Orientacyjna data wymagalności płatności przeliczana jest w odniesieniu do daty przyjęcia oferty lub akceptacji zamówienia. Kwota elementu harmonogramu liczona jest jako wartość (w walucie) z uwzględnieniem określonego udziału. W przypadku ofert wariantowych kwota bazowa jest kwotą oferty polegajacą ew. zatwierdzeniu, a dla zamówień jest to po prostu kwota brutto zamówienia (w walucie)
usprawnienia
wydruki systemowe oferty, zamówienia oraz faktury pro-forma zostały rozbudowane w zakresie harmonogramu płatności. W konfiguracji programu dodano parametry ("Harmonogram płatności - termin / dni", "Harmonogram płatności - wartość / udział", "Harmonogram płatności - pozycja i opis") umożliwiające określenie zawartości tabelki dotyczącej podziału spłat. System pozwala określić czy termin będzie prezentowany jako ilość dni czy data, wartość jako procentowy udział lub kwota w walucie a także czy widoczna będzie kolumna ze słownikową pozycją hamonogramu oraz opisem
na Rejestrze zamówień, oraz w zakładce Zamówienia w obu kartotekach (kontrahenta i projektu) dodano kolumnę "Zaakceptował" z informacją o operatorze który zmienił status zamówienia na zaakceptowane
GoNet CRM 5.114.1.1189 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących ofert i zamówień. Przy generacji zestawienia, możemy posiłkować się filtrami analogicznymi do tych dostępnych w raporcie Pozycje zamówień. Dostęp do nowej funkcji warunkowany jest nowym uprawnieniem, zakres danych jakie są dostępne, pokrywa się z tym dostępnym w aplikacji GoNet (oba źródła danych uwzględniają uprawnienia GoNet)
(Excel 1.0.1.100)moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących dokumentów handlowych (faktur sprzedaży). Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, przypisany pracownik, grupa kontrahenta, status rozliczenia, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Faktury" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Raport uwzględnia model uprawnień GoNet (operator widzi to samo co na Rejestrze faktur)
(Excel 1.0.1.100)integracja z programem Microsoft Outlook została rozbudowana - podczas importu wiadomości do CRM system automatycznie przypisuje wiadomość e-mail do etapu projektowego
moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość wygenerowania listy osób kontaktowych z bazy danych CRM. Nowa zakładka umożliwia odfiltrowanie wg statusu kontrahenta, prowadzącego kontrahenta oraz działu przypisanego do osoby
(Excel 1.0.1.99)moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących pozycji zamowień. Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, status, operator, grupa i podgrupa towaru, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Pozycje zamówień" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Samo zestawienie generowane jest z uwzglednieniem modelu uprawnień GoNet - operator może zobaczyć na nim dokładnie te same pozycje jakie widzi na Rejestrze zamówień szczegóły
(Excel 1.0.0.88)
usprawnienia
w Kartotece kontrahenta, na zakładce Zamówienia dodano kolumny zawierające dane faktury powiązanej z danym zamówieniem: numer, data, netto, brutto, termin, wpłata
w Kartotece projektu, na zakładce Korespondencja dodano kolumnę Faktyczny czas - prezentującą ilość czasu poświęconego na rozmowy telefoniczne, redagowanie wiadomości e-mail, spotkania itd, itp. Łączny czas widoczny jest w wierszu podsumowania, a także w widoku pogrupowanym na belkach grupujących
na Rejestrze urządzeń dodano akcję Dodaj zamówienie - w otwartym oknie podpowiadany jest kontrahent, instalacja, adres instalacji oraz wybrane urządzenie
rozbudowano konfigurację dotyczącą tworzenia zadań na podstawie zamówień - system może zostać skonfigurowany tak, aby do treści zadania kopiowała się specyfikacja zamówienia na podstawie którego utworzono zadanie (dotyczy działania w trybie pojedynczym)
GoNet CRM 5.114.1.1187 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
w wersji mobilnej systemu GoNet CRM wprowadzono nową funkcjonalność - w oknie podglądu każdego obiektu biznesowego dodano możliwość uruchomienia dowolnej zdefiniowanej akcji użytkownika
(GoNetDroid 0.17.15.371)
usprawnienia
do globalnej akcji Kartoteka projektu dodano skrót klawiaturowy Ctrl + Alt + R
w oknie podglądu faktury na wersji mobilnej, na zakładce Specyfikacja dodano skrót nazwy towaru
(GoNetDroid 0.17.15.371)
tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego, w oknie dodawania zamówienia zostanie ustawiona instalacja wybrana w zadaniu
na Rejestrze korespondencji dodano filtr Etap projektu, dodatkowo API GoNet CRM zostało rozbudowane - narzędzia uruchamiające Rejestr korespondencji mogą teraz wyświetlić korespondencję przypisaną do konkretnego etapu projektu
na Rejestrze zamówień dodano kolumnę "Kontrahent - NIP"
Wygenerowano w czasie 0.04 s.