Kliknij ikonę modułu, aby pokazać lub ukryć zmiany, które go dotyczą.
Ctrl + klik – tylko ten moduł, pozostałe zostaną odznaczone.
GoNet CRM 5.117.1.1202 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
system GoNet CRM został rozbudowany o nowy element - Moduł integracji z KSeF
Nowa funkcja składa się z dwóch części - integratora działającego w tle który pobiera nowe dokumenty, oraz części dotyczącej wizualizacji - Rejestru dokumentów KSeF. Takie podejście eliminuje zarówno konieczność logowania się do systemu MF jaki i wszystkie ograniczenia zwiazane z aplikacją podatnika. Moduł został w pełni zintegrowany z ekosystemem GoNet CRM, tj:
- model uprawnień - w bardzo precyzyjny sposób możemy określać dostęp do poszczególnych dokumentów - od bezpośredniego przypisania dokumentu do operatora / grupy, przez uzależnienie widoczności od prowadzącego kontrahenta / projektu / etapu aż po ukrywanie dokumentów wrażliwych czy dostęp do dokumentów przypisanych do swoich podwładnych
- dostęp z poziomu kartotek - w obu kartotekach dodano zakładkę KSeF prezentujacą dokumenty powiązane z kontrahentem lub etapem / projektem
- mechanizm pól dodatkowych - tak jak w całym systemie, także dla dokumentów KSeF możemy definiować pola dodatkowe, zarówno klasyczne zapisywane w bazie danych, jak i wyliczane prezentujace wynik funkcji operującej na dokumencie lub na dowolnym innym powiązanym obiekcie biznesowym
- możliwość wysyłki wybranych dokumentów e-mail za jednym kliknięciem - w dowolnie wybranym formacie (PDF, HTML, XML), łącznie z możliwością osadzenia linku do weryfikacji i pobrania dokumentu bezpośrednio przez nabywcę
- automatyzacja - pojawienie się dokumentów spełniających określone kryteria może być wyzwalaczem do wykonania przez system dowolnej akcji (wysłanie e-mail, dodanie zadania, powiadomienie przez wiadomość wenętrzną ...)
- wygodne wyszukiwanie - rejestr został wyposażony w filtry umożliwiające szybkie wyszukiwanie dokumentu wg dowolnych kryteriów
- narzędzia i wydruki - dla nowego obiektu biznesowego możemy tworzyć dedykowane narzędzia i wydruki, a sam rejestr może być parametryzowany przy użyciu API GoNet CRM - w zakresie ustawionych filtrów
Nowe narzędzie na start oferuje też funkjonalność ukrywania dokumentów wrażliwych, oraz oznaczania jako odrzucone dokumentów błędnych lub wystawionych na nasz podmiot omyłkowo.
Dane dotyczące wartości dokumentów - zarówno zakupowych jak i sprzedażowych - mogą zostać wykorzystane w innych miejscach systemu (np ewidencja kosztów realizacji projektu / zamówienia, plany sprzedaży itd itp)
GoNet CRM 5.116.1.1199 (wersja archiwalna) 000
usprawnienia
moduł integratora z programem Comarch Optima został rozbudowany o możliwość konfiguracji pola Opis w pozycji RO oraz karcie zakładanego towaru. System pozwala określić, czy opis z CRM będzie się przenosił do opisu w pozycji rezerwacji odbiorcy
(EWOptima 1.0.1198.56)do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr urządzeń", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze
do systemu wprowadzono nowy parametr "Domyślny limit rekordów - Rejestr projektów", pozwalajacy na ograniczenie ilości domyślnie wyświetlanych wpisów na rejestrze
GoNet CRM 5.116.1.1198 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowa funkcja - kopiowanie etapów projektowych - dostępna z poziomu Rejestru etapów oraz zakładki Etapy w Kartotece projektu. W konfiguracji systemu możemy ustawić czy kopiowaniu będą podlegały załączniki oraz wartości pól dodatkowych
usprawnienia
w module pracy projektowej rozbudowano możliwości dotyczące wyboru etapu - forma prezentacji elementu na liście etapów może zawierać dane osoby prowadzącej etap lub projekt
na Rejestrze etapów dodano akcję Usuń (dostępną dla użytkowników posiadających uprawnienie)
GoNet CRM 5.116.1.1195 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
rozbudowano możliwości filtrowania na Rejestrze faktur - dodano możliwość określenia której daty dotyczy filtr (wystawienia / sprzedaży / termin płatności). Dodano także parametr ("Domyślny filtr daty na Rejestrze faktur") umożliwiający określenie domyślnego ustawienia filtrowania
usprawnienia
ujednolicono wygląd specyfikacji dokumentu handlowego dostępnej na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach. Dodano także wyświetlanie opisu pozycji z dokumentu
GoNet CRM 5.116.1.1194 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
do systemu wprowadzono trzy nowe parametry "Format pola ilość - towary", "Format pola ilość - zamówienia", "Format pola ilość - faktury" - umożliwiające zdefiniowanie sposobu wyświetlania pola ilość w poszczególnych rejestrach oraz formatkach dodawania
usprawnienia
w Kartotece kontrahenta w kontekście wybranego urządzenia dodano akcję utworzenia nowego zamówienia - w nowo otwartym oknie urządzenie zostanie automatycznie podpowiedziane jako to którego ma dotyczyć pozycja zamówienia
tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego (z okna podglądu / edycji) - w oknie nowego zamówienia podpowiada się domyślnie wybrane w zadaniu urządzenie
moduł integracji z programem Subiekt Nexo został dostosowany do aktualnej (57.0.3) wersji aplikacji. Zmiana środowiska uruchomieniowego (=> .NET8) oraz architektury (=> x64) znacząco przyśpieszyły działanie wymiany danych
zooptymalizowano działanie rejestru eksportów do systemów zewnętrznych
GoNet CRM 5.116.1.1193 (wersja archiwalna) 000
usprawnienia
na Rejestrze urządzeń i instalacji, oraz w Kartotece kontrahenta (Instalacje, Urządzenia) lista zleceń serwisowych może zawierać także zlecenia archiwalne (decyduje o tym filtr "Archiwalne")
GoNet CRM 5.116.1.1192 (wersja archiwalna) 000
usprawnienia
w module serwisowym dodano usprawnienie - przeglądając dane historyczne urządzenia mamy wgląd w wartości pól dodatkowych utrwalonych na dzień wymiany
dodano możliwość parametryzacji filtrów (Nr seryjny 1, Nr seryjny 2) na Rejestrze zadań (Shift + F7). Usprawnienie pozwala na przygotowanie narzędzia lub dedykowanego linku gonet:// uruchamiającego rejestr z ustawionymi filtrami na konkretne wartości
GoNet CRM 5.114.1.1189 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
moduł raportowania MS Excel został rozbudowany o możliwość pobrania danych dotyczących dokumentów handlowych (faktur sprzedaży). Pobierając zestawienie możemy określić kryteria filtrowania (zakres dat, przypisany pracownik, grupa kontrahenta, status rozliczenia, status klienta ...). W konfiguracji systemu dodano także korespondujące z nowym zestawieniem uprawnienie "Faktury" - warunkujące dostęp do nowej funkcji. Raport uwzględnia model uprawnień GoNet (operator widzi to samo co na Rejestrze faktur)
(Excel 1.0.1.100)integracja z programem Microsoft Outlook została rozbudowana - podczas importu wiadomości do CRM system automatycznie przypisuje wiadomość e-mail do etapu projektowego
usprawnienia
w Kartotece kontrahenta, na zakładce Zamówienia dodano kolumny zawierające dane faktury powiązanej z danym zamówieniem: numer, data, netto, brutto, termin, wpłata
w Kartotece projektu, na zakładce Korespondencja dodano kolumnę Faktyczny czas - prezentującą ilość czasu poświęconego na rozmowy telefoniczne, redagowanie wiadomości e-mail, spotkania itd, itp. Łączny czas widoczny jest w wierszu podsumowania, a także w widoku pogrupowanym na belkach grupujących
na Rejestrze urządzeń dodano akcję Dodaj zamówienie - w otwartym oknie podpowiadany jest kontrahent, instalacja, adres instalacji oraz wybrane urządzenie
GoNet CRM 5.114.1.1187 (wersja archiwalna) 000
usprawnienia
do globalnej akcji Kartoteka projektu dodano skrót klawiaturowy Ctrl + Alt + R
w oknie podglądu faktury na wersji mobilnej, na zakładce Specyfikacja dodano skrót nazwy towaru
(GoNetDroid 0.17.15.371)
tworząc zamówienie na podstawie zlecenia serwisowego, w oknie dodawania zamówienia zostanie ustawiona instalacja wybrana w zadaniu
na Rejestrze korespondencji dodano filtr Etap projektu, dodatkowo API GoNet CRM zostało rozbudowane - narzędzia uruchamiające Rejestr korespondencji mogą teraz wyświetlić korespondencję przypisaną do konkretnego etapu projektu
GoNet CRM 5.114.1.1186 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
integracja z systemem Comarch Optima zostala rozbudowana o możliwość automatycznego pobierania wydruków dokumentów handlowych w formacie pdf bezpośrednio do programu GoNet CRM
usprawnienia
do zakładki Korespondencja w Kartotece projektu dodano akcje Zwiń wszystko / Rozwiń wszystko ułatwijące pracę z pogrupowanym rejestrem
dodając zadanie z poziomu oferty dla klienta, system sprawdza czy pozycje oferty dotyczyły konkretnego urządzenia jakie ma u siebie wybrany klient - jeśli tak, to jest ono podpowiadane w oknie tworzenia nowego zadania
Wygenerowano w czasie 0.02 s.